证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2021-075
威海光威复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
一、 对外投资暨关联交易情况概述
威海光晟航天航空科技有限公司（以下简称“威海光晟”）拟新增注册资本
下简称“本次增资”）。威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）
拟以自有资金 2,680 万元认购威海光晟新增注册资本 2,680 万元（以下简称“本
次投资”），公司控股股东威海光威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）
董事、监事及公司部分董事、监事、高级管理人员共 16 名关联自然人合计出资
接持有威海光晟的出资占注册资本的比例为 33.5%，公司关联自然人持有威海光
晟的出资占注册资本的比例为 25%。根据《上市公司收购管理办法（2020 修正）》
第八十三条的规定，上述参与本次增资的 16 名关联自然人为公司的一致行动人，
公司及公司的一致行动人合计持有威海光晟 58.5%的股权；此外，在威海光晟由
三人组成的董事会中，公司提名两名董事；公司将控制威海光晟，威海光晟纳入
公司内控管理体系和合并报表范围。
与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。本次与关联方共同对外投资暨关联
交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
定的重大资产重组。
二、 合作方基本情况
（一）关联方基本情况
光威集团董事长、公司董事。
经查询，陈亮先生不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，陈洞先生不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，邓向阳先生不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，迟伟杰先生不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，张新明先生不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，张利军先生不存在被列为失信被执行人的情况。
光威复材董事长。
经查询，卢钊钧先生不存在被列为失信被执行人的情况。
光威复材董事。
经查询，李书乡先生不存在被列为失信被执行人的情况。
长、总经理。
经查询，王文义先生不存在被列为失信被执行人的情况。
总工程师。
经查询，张月义先生不存在被列为失信被执行人的情况。
主席。
经查询，丛宗杰先生不存在被列为失信被执行人的情况。
监。
经查询，熊仕军先生不存在被列为失信被执行人的情况。
理、董事会秘书。
经查询，王颖超先生不存在被列为失信被执行人的情况。
师。
经查询，林凤森先生不存在被列为失信被执行人的情况。
理。
经查询，高长星先生不存在被列为失信被执行人的情况。
理。
经查询，王壮志先生不存在被列为失信被执行人的情况。
除本次外，公司年初至今与上述关联人累计发生各类关联交易的总额为 0
元。
（二）其他合作方基本情况
究生学历。先后任职于哈尔滨飞机工业集团有限责任公司设计所、空客（北京）
工程技术中心、中航复合材料有限责任公司、精功(绍兴)复合材料有限公司、精
功(绍兴)复合材料技术研发有限公司；2020 年 6 月，任山东省碳纤维技术创新
中心/山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司顾问；2020 年 7 月，主导创办威
海光晟航天航空科技有限公司；2020 年 10 月荣获山东省泰山产业领军人才称号；
经查询，王国平先生不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，王晟泽先生不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，高永香女士不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，潘婷琪女士不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，苏屹先生不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，李日滨先生不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，王炜先生不存在被列为失信被执行人的情况。
经查询，孙绍桓先生不存在被列为失信被执行人的情况。
三、 目标公司的基本情况
设计、制造、生产、技术服务和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
单位：人民币元
项目 2020/12/31 2021/11/30
资产总额 8,822,351.04 56,009,906.38
负债总额 12,254,452.44 70,443,038.36
所有者权益 -3,432,101.40 -14,433,131.98
项目 立日）至 2020 年 12 月 31 2021 年 1-11 月
日期间
营业收入 582,300.88 846,269.04
净利润 -4,432,101.40 -20,001,030.58
注：2020 年度、2021 年 1-11 月财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具信会师报字【2021】第 ZA90774 号标准无保留意见的审计报告。
殊普通合伙）出具的《威海光晟航天航空科技有限公司拟增资扩股所涉及的股东
全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字【2021】第 01-1042 号），在评
估基准日 2021 年 11 月 30 日持续经营的前提下，威海光晟航天航空科技有限公
司净资产账面价值为-1,443.31 万元，收益法评估股东全部权益价值为 1,038.00
万元。根据评估结果，并经投资各方协商，本次增资的价格拟定为 1 元/注册资
本。
认缴新增注册资 投入金额
序号 本次增资出资方 出资方式 资金来源
本（万元） （万元）
威海光威复合材料
股份有限公司
认缴新增注册资 投入金额
序号 本次增资出资方 出资方式 资金来源
本（万元） （万元）
合计 7,000 7,000 自有资金
本次增资前 本次增资后
股东名称/
序号
姓名 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
威海光威复合
公司
合 计 1,000 100% 8,000 100.00%
限公司存在正在履行中的借款协议，威海光威集团启明星渔具有限公司出借给威
海光晟 1,000 万元人民币用于周转资金使用，借款期限 2021 年 3 月 17 日起至
最后三个月利息连同本金一起偿还。
四、 交易协议的主要内容
(一）协议各方及签订背景
法设立且有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码为
所为威海市高区天津路-130 号；
立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码为 91371000MA3TDQ9K1M，法
定代表人为王国平，住所为威海临港经济技术开发区江苏东路碳纤维产业园研究
院大楼 2 层 207 室(自主申报)；
本协议签署之时，王国平、高永香合称为“目标公司现股东”；王国平称为
“目标公司实际控制人”；投资方 1、投资方 2、投资方 3、投资方 4、投资方 5
合称为“投资方”，单独称为“各投资方”或“任一投资方”；投资方、目标公
司、目标公司现股东以下单称为“一方”，合称为“各方”。
鉴于：
为人民币 1,000 万元。王国平现持有目标公司 80%股权；高永香现持有目标公司
同意按照本协议之约定对目标公司进行增资（以下简称“本次增资”、“本次交
易”）。本次增资完成后，目标公司的注册资本变更为人民币 8,000 万元，投资
方将合计持有目标公司 68.5%的股权，目标公司现股东将合计持有目标公司
京蓝科”）100%股权。截至本协议签署日，许俭持有北京蓝科 99%股权，王晟泽
持有北京蓝科 1%股权，许俭系王国平之妻，王晟泽系王国平之子。
为明确各方的权利义务关系，各方本着平等互利的原则，经友好协商，就本
次增资达成以下协议，以资共同遵守。
（二）本次增资
万元，目标公司现股东王国平、投资方同意按照本协议约定的条款和条件对目标
公司进行增资。
构出具的评估报告中确认的目标公司截至基准日的评估值为基础，由各方共同协
商确定。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《威海光晟
航天航空科技有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》
（北方亚事评报字【2021】第 01-1042 号号），在评估基准日 2021 年 11 月 30
日持续经营的前提下，威海光晟航天航空科技有限公司净资产账面价值为
-1,443.31 万元，收益法评估股东全部权益价值为 1,038.00 万元。根据评估结
果，并经本协议各方协商一致，同意目标公司本次增资的价格为 1 元/注册资本。
王国平、投资方同意以人民币 7,000 万元的对价（以下简称“本次增资对价款”）
认购目标公司本次增加的注册资本人民币 7,000 万元，本次增资的具体情况如
下：
序号 本次增资出资方 认缴新增注册资本（万元） 投入金额（万元）
序号 本次增资出资方 认缴新增注册资本（万元） 投入金额（万元）
合计 7,000 7,000
目标公司及其现股东承诺确保目标公司执行董事、股东会做出本次增资的相
关决议、并同意王国平、投资方认购本次增资。
本次增资前 本次增资后
股东名称/
序号
姓名 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
威海光威复合
公司
合 计 1,000 100% 8,000 100.00%
册资本自本协议生效之日起六（6）个月内缴纳。投资方 1、投资方 2、投资方 3
认缴的新增注册资本按照本协议第 2.5 条的约定缴纳。
资对价款，以下列先决条件均得以实现（投资方 1、投资方 2、投资方 3 可书面
豁免全部或部分先决条件）为前提：
（1）本协议生效；
（2）投资方 1、投资方 2、投资方 3 已完成与本次增资有关的全部业务、财
务、税务和法律的审慎调查，且调查结果与目标公司及/或现股东披露的信息不
存在重大差异且令投资方 1、投资方 2、投资方 3 满意；
（3）目标公司就本次增资已经完成各项手续（包括但不限于关于本次增资
的执行董事决定、股东会决议等），且已向投资方提供真实完整的相关决议文件；
（4）目标公司现股东书面放弃关于本次增资的优先认购权，且已向投资方
提供相关书面文件；
（5）各有关方（包括但不限于目标公司现股东，如需）已就本次增资签署
包括本协议和经修订的目标公司章程在内的投资方认为需要签署的全部交易文
件，目标公司已将该等交易文件的签署文本提供给投资方；
（6）自本协议签署日至本次增资对价款缴纳至本次增资资金账户之日为止
的期间内，目标公司、目标公司现股东在本协议项下所作的陈述与保证均持续真
实、完整、准确、有效，且已履行本协议项下的各项义务，未发生任何违约事件
或潜在违约事件；
（7）自本协议签署日至本次增资对价款缴纳至本次增资资金账户之日为止
的期间内，目标公司的资本结构、资产状况、业务状况及财务状况、经营模式、
产品结构、使用的资产或技术未发生构成重大不利影响的变化，目标公司现股东
持有的目标公司股权权属状态未发生被查封、冻结、质押或涉及诉讼、仲裁、行
政调查等法律程序或争议纠纷等；
（8）自本协议签署日至本次增资对价款缴纳至本次增资资金账户之日为止
的期间内，不存在或未发生对目标公司产生或经合理预见可能产生重大不利影响
的事件、事实、条件、变化或其它情况；
（9）不存在限制、禁止或取消本次增资的法律、法院或政府机构的判决、
裁决、裁定或禁令，亦不存在任何已对或将对目标公司现股东、目标公司及/或
对本次增资带来重大不利影响的未决或潜在诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁
令；
（10）目标公司或/和实际控制人与目标公司其他股东或其他第三方签署的
关于目标公司的各种形式的对赌协议或者包括在投资协议、股权转让协议中的对
赌条款、估值调整条款、对价调整条款等以及类似性质的安排，均已经终止（并
且在投资方作为目标公司股东期间持续终止状态），不存在任何争议或潜在争议，
并且对目标公司的股本结构、业绩利润、经营管理等没有不利影响。
（11）就上述先决条件的实现，各方应签署书面确认文件。投资方 1、投资
方 2、投资方 3 应在各方书面确认先决条件实现后的十五（15）个工作日内，将
其各自应支付的本次增资对价款一次性付至本次增资资金账户，账户信息如下：
开户行：中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行
开户名：威海光晟航天航空科技有限公司
账 号：1556020104002XXXX
（三） 本次增资的登记
方 1、投资方 2、投资方 3 缴纳本次增资对价款之日（投资方 1、投资方 2、投资
方 3 中任一投资方缴纳本次增资对价款后目标公司即启动工商变更登记办理手
续）起五（5）个工作日或投资方 1、投资方 2、投资方 3 书面同意延长的其他期
限内办理完毕。
登记机关办理本次增资的相关手续，并配合处理任何登记机关提出的合理要求和
质询，以在本协议约定的期限内完成本次增资。
(1)目标公司在登记机关完成与本次增资相关的工商变更登记手续；
(2)投资方在登记机关已被登记为目标公司股东并持有目标公司的相应股
权；
(3)经修订的目标公司章程已在登记机关备案；
(4)投资方 1 委派的董事、监事已在登记机关备案。
（四）本次增资完成后关于目标公司经营管理的相关安排
目标公司的《公司章程》的相关规定行使股东权利、履行股东义务。
标公司核心人员应确保目标公司遵守法律、法规、规范性文件规定的关于上市公
司的管理要求，建立符合上市公司内部控制的系列管理制度、内部信息报告、信
息披露等机制，确保目标公司从现有管理制度逐步过渡至投资方 1 相关内部管理
制度（包括但不限于对外投资管理制度、子公司管理制度、关联交易管理制度、
对外担保管理制度、信息披露管理制度等）。
(1)目标公司董事会由 3 名董事组成，其中投资方 1 提名 2 名，目标公司现
股东王国平提名 1 名。目标公司董事长由目标公司董事会选举产生。
(2)目标公司监事会由 3 名监事组成，其中由投资方 1 提名 2 名，目标公司
现股东王国平提名 1 名，目标公司监事会主席由目标公司监事会选举产生。
(3)目标公司总经理等现有核心管理层维持稳定，目标公司财务总监由投资
方 1 推荐人选担任。
(4)除上述约定外，目标公司其他高级管理人员如有调整的，将依照有关法
律、法规、目标公司《公司章程》规定作出。
投资方 1 将结合目标公司业绩情况，针对目标公司核心人员，实施一定人员比例
的股权激励计划。该等股权激励计划的具体形式、激励数量将结合投资方 1、目
标公司届时的业绩情况综合确定，并在投资方 1 履行相应审议批准程序后予以实
施。
（五） 特别约定事项
(1)本次增资完成后，目标公司应尽快取得或办理其从事业务经营所需的全
部政府批准、执照、资质、登记、许可、认证或备案等，并以目标公司名义独立
签署招投标合同。
(2)在满足投资方 1 相关内部管理制度要求的前提下，目标公司应建立完整
的经营团队、技术团队，形成独立完整的技术研发体系、生产体系，稳定扩大客
户基础，形成健康的经营现金流。
(1)根据本次交易的总体安排，目标公司实际控制人应于本次增资完成后将
其本人及其关联方持有的与目标公司所从事业务相同或相近的任何业务、技术、
资源全部投入目标公司，鉴于北京蓝科为目标公司实际控制人近亲属持股的企
业，各方同意，本次增资完成之日起六（6）个月，目标公司应完成对北京蓝科
助。
(2)就北京蓝科 100%股权的收购事宜，目标公司届时与北京蓝科股东另行签
署股权转让协议。
(1)目标公司现股东承诺：目标公司现股东及其关联方将于其向目标公司缴
付本次增资对价款时，将其拥有的与目标公司业务相关的知识产权（包括但不限
于任何专利、商标、著作权、服务标志、技术秘密、专用技术或任何其他知识产
权）无偿转让给目标公司。
(2)目标公司现股东、投资方 4 承诺：在持有目标公司股权期间，不拥有、
管理、控制、投资、从事其他任何与目标公司（含下属企业）所从事业务相同或
相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租
赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事任何与目标公司构成
竞争的业务或活动（通过二级市场购买股票并持有其他同业上市公司不超过 5%
的股份的情形除外）；如获得的商业机会将与目标公司的主营业务发生同业竞争
或可能发生同业竞争的，其将立即通知目标公司，并尽力将该商业机会给予目标
公司，以确保目标公司及其他股东利益不受损害；如违反上述同业竞争承诺，承
诺将违反同业竞争承诺所得收入全部收归目标公司所有。
(3)目标公司现股东承诺：与目标公司之间不存在未披露的、不公允的、违
规的关联交易。
(4)目标公司现股东、投资方 4 同意，目标公司现股东、投资方 4 中任何一
方违反第九条承诺，致使投资方 1 或目标公司的利益受到任何损失的，该违约方
承担赔偿责任。
(5)本协议签署后，如果目标公司与投资方、目标公司现股东发生关联交易，
应按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规范性文件及
投资方 1 公司章程等相关内部管理制度、目标公司的公司章程的规定履行相应审
批程序及信息披露义务。
(1)本次增资完成后，目标公司未来经营所需资金，由目标公司以注册资金
及销售收入等支付；不足支付的，由目标公司通过外部融资解决；目标公司自身
融资不能解决的，本次增资完成后目标公司各股东有义务向目标公司履行股东投
资责任，即：按届时所持目标公司股权比例同步、对等增资或提供股东贷款，如
任何一方股东未按前款约定履行投资责任的，按约定承担违约责任。
(2)本次增资完成后，若投资方 1 为目标公司外部融资提供担保的，除投资
方 1 外，届时目标公司股东应按其所持目标公司股权比例提供同比例担保或者反
担保等增信措施。
（六） 本协议的生效
本协议自投资方、目标公司、现股东分别由其法定代表人或授权代表签字并
加盖公章、或本人签字之日起成立，自以下条件全部成就且其中最晚成就之日起
生效：
(1)投资方 1 按照其公司章程、以及遵守上市公司监管要求的规定，其董事
会或股东大会（如需）批准其对目标公司进行本次增资；
(2)目标公司执行董事、股东会批准本次增资，同意王国平、投资方认购本
次增资；
(3)目标公司现有股东放弃关于本次增资的优先购买权。
（七）本协议的变更、解除
在变更或补充协议达成以前，仍按本协议执行。
下拟进行的交易有重大影响的情况时，应及时书面通知他方；目标公司如发生任
何可能对本协议项下拟进行的交易有重大影响的情况时，现股东、目标公司应及
时书面通知投资方；各方根据具体情况，可协商相应修改本协议。
（八）违约责任、不可抗力与法律变动
所作出的陈述、声明、保证或承诺失实或严重有误，给其他方造成损失的，应承
担全部赔偿责任。
他方因此遭受的损失承担赔偿责任。
目标公司支付逾期缴纳违约金，逾期缴纳期间内的违约金按照逾期未付本次增资
对价款的每日万分之三计算。
内完成，则目标公司的实际控制人应自逾期之日起向投资方支付违约金，违约金
按照本次增资对价款总额的每日万分之三计算。
为违约，但应在不可抗力或法律变动发生后五个工作日内书面通知他方，同时提
供遭受不可抗力或法律变动影响及其程度的证据，并采取一切必要措施终止或减
轻不可抗力或法律变动所造成的影响。
件，包括地震、塌方、洪水、台风等自然灾害以及火灾、爆炸、战争等类似的事
件，具体按照《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。
相关法律的实施、修订、废止或执行中的任何变动，而使得影响到本协议任何一
方在本协议项下的任何义务成为不合法的情况。
（九）法律适用与争议解决
解决。如协商不成的，各方同意将争议提交有管辖权的人民法院通过诉讼程序解
决。
（十）其他
在生效后并取代各方以前与此相关的所有讨论、记录、备忘录、谈判、谅解以及
文件和协议。
他法律、法规和监管部门的要求所签署的各项制式文本，如与本协议有冲突的，
以本协议的约定为准。
五、 独立董事事前认可意见情况和发表的独立意见
公司第三届董事会第八次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于公
司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》进行了审慎审核，经公司独立董事
事前认可后，将上述议案提交董事会审议，并出具如下独立意见：
公司本次与 16 名关联自然人共同投资威海光晟航天航空科技有限公司的事
宜，符合公司经营发展的需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，不会影响
公司正常的生产经营活动及公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事陈亮、卢钊钧、李书乡、
王文义、张月义已回避表决，由非关联董事对该议案进行表决，表决程序符合有
关法律、法规和公司章程的规定。我们对此一致表示同意。
六、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
威海光晟以王国平为核心的经营和技术团队拥有深厚的航天航空研发背景
和丰富的复合材料结构设计研究和开发应用经验，多年来专注于航天航空复合材
料产品的设计与研发制造，在航天火箭发动机复合材料壳体、全复合材料航空飞
行器、船舶水上水下复合材料结构等各类型结构性及功能性复合材料产品定制研
发、设计制造等方面拥有多项成功案例，有能力为客户提供可靠、高性价比的复
合材料整体解决方案。
公司本次对外投资参与威海光晟增资，并实现对威海光晟的控制，是从整体
利益出发，坚定贯彻“跳出院墙围着院墙转”的发展理念、沿着碳纤维产业链不
断拓展公司业务、从以材料为主继续向材料与应用并重的尝试和努力。参与光晟
增资有利于公司完善产业布局、强化公司在部分领域的业务能力、更好的发挥全
产业链协同效应、构建更加健康可持续的业务结构、增强公司核心竞争能力和抵
抗风险的能力，进一步巩固公司在国内碳纤维行业的领先地位。
威海光晟作为一家成立时间不长的民营企业，所从事的航天航空业务存在较
高的门槛，政策性的变化、体制性的约束可能对其未来业务开展和发展前景带来
较大的不确定性，一年多的经营历史和较大亏损的经营结果也体现了目前的经营
局限以及未来可能存在比较大的经营风险和财务风险，而其产品和业务的应用特
殊性也可能导致长时间的应用验证、市场检验以及更大的资金投入，作为合并报
表范围内的经营主体，如果威海光晟经营不善，不仅可能造成投资损失，还可能
拖累公司整体经营业绩，对公司健康发展带来不利影响。基于以上情况，公司关
联自然人共同参与增资，可以有效分担公司投资风险，更好的挥发团队与个人的
智慧和动力，协助威海光晟做好产品开发和经营管理，同时也有助于公司在有限
资金投入的情况下提高对威海光晟的控制能力，降低威海光晟可能存在的治理风
险。
七、 备查文件
特此公告。
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