A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行 编号：临 2021-056
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
兴业银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
联席保荐机构（联席主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）
：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：华福证券有限责任公司
联席主承销商：红塔证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行 500 亿
元可转换公司债券（以下简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”，
可转债简称“兴业转债”，债券代码“113052”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2021]3927 号文核准。本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和兴业证券股份有限
公司（以下简称“兴业证券”）（中信建投证券、兴业证券合称“联席保荐机构
（联席主承销商）”）、联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、中国
国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中银国际证券股份有限公司
（以下简称“中银证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安
证券”）、华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、红塔证券股份有
限公司（以下简称“红塔证券”）（中信建投证券、兴业证券、中信证券、华泰
联合证券、中金公司、中银证券、国泰君安证券、华福证券、红塔证券合称“联
席主承销商”）。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原普通股股东优先配售，优先配售后
余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网
上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2021 年 12 月 23 日的《上海
证券报》和《中 国 证 券 报》上，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解公司本次发行的有关情况和相关安排，公司和联席主承销
商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）9:00－11:00
二、网上路演网址：中 国 证 券 网（https://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）相
关人员。
特此公告。
发行人：兴业银行股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：华福证券有限责任公司
联席主承销商：红塔证券股份有限公司
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