上海南方模式生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司
特别提示
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“南模生物”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督
管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3469 号）。
本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”
或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“南模生物”，扩位简称为
“南方模式生物”，股票代码为 688265。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发
行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水
平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
本次发行初始战略配售数量为 292.3635 万股，占本次发行数量的 15%。战
略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的
银行账户。本次发行最终战略配售数量为 103.3005 万股，占发行总量的 5.30%。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 189.0630 万股已回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,348.7895 万股，占扣除最终战
略配售数量后发行数量的 73.07%；网上发行数量为 497.0000 万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的 26.93%。
根据《上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者
初步有效申购倍数为 4,438.16 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）
决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 184.6000 万股股票
由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,164.1895 万股，占
扣除战略配售数量后发行数量的 63.07%，网上最终发行数量为 681.6000 万股，
占扣除战略配售数量后发行数量的 36.93%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03090081%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 21 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与
核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为海通创新
证券投资有限公司（以下简称“海通创投”），发行人高级管理人员与核心员工
参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通南模生物员工参与科
创板战略配售集合资产管理计划。
截至 2021 年 12 月 14 日（T-3 日），全部战略投资者已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐
机构（主承销商）已在 2021 年 12 月 23 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴
款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
战略投资者缴款认购结果如下：
获配数量 获配金额（元， 新股配售经纪 限售期
序号 投资者
（股） 不含佣金） 佣金（元） （月）
富诚海富通南模生物员工参
与科创板战略配售集合资产
管理计划
合计 1,033,005 87,412,883.10 137,064.51 -
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,696,692
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：566,674,077.04
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：119,308
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：10,095,842.96
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,641,895
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：985,137,154.90
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：4,925,688.93
二、网下配售摇号结果
根据《上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行安排及初步询价公告》、《上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021
年 12 月 22 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议
室海棠厅主持了南模生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪
式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公
证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 8
末“4”位数 3026
凡参与网下发行申购南模生物 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基
金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等
相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾
数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 3,932
个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 394 个。根据
摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对
应的股份数量为 834,616 股，占网下发行总量的 7.17%，占扣除战略配售数量后
本次公开发行股票总量的 4.52%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见
“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 119,308 股，包销金额为 10,095,842.96 元，保
荐机构（主承销商）包销股份数量占本次发行总量的比例为 0.61%。
将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费
和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份
登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
联系人：资本市场部
发行人：上海南方模式生物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海南方模式生物科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下配售摇号中签结果表
最终获
序 配售对象代
网下投资者名称 配售对象名称 配数量 限售期
号 码
（股）
中欧预见养老目标日期2035三年持有期混
合型基金中基金
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资
基金
中国铁路广州局集团有限公司企业年金计
划
中央国家机关及所属事业单位（叁号）职
业年金计划
英大泰和人寿保险股份有限公司-传统保
险产品
财通资管消费精选灵活配置混合型证券投
资基金
上海东方证券资产管理有限公 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投
司 资基金
万家全球成长一年持有期混合型证券投资
基金（QDII）
中意人寿保险有限公司—中意投连积极进
取
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式
指数证券投资基金
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证
券投资基金
泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合
型证券投资基金
泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资
基金
中国电力建设集团有限公司企业年金计划
-中国建设银行股份有限公司
新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民
生银行
受托管理中国印钞造币总公司企业年金计
划-光大
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分
红—个险分红
华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工
商银行股份有限公司
天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投
资基金
天弘中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券
投资基金
前海开源稳健增长三年持有期混合型发起
式证券投资基金
前海开源中证健康产业指数型证券投资基
金
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型
证券投资基金
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证
券投资基金
国联人寿保险股份有限公司-传统产品一
号
民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资
基金
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金
（LOF）
财信吉祥人寿保险股份有限公 财信吉祥人寿保险股份有限公司－万能产
司 品4
上海东方证券资产管理有限公
司
财信吉祥人寿保险股份有限公 财信吉祥人寿保险股份有限公司－万能产
司 品
中国人民养老保险有限责任公 中国邮政集团有限公司企业年金计划人保
司 组合
中国人民养老保险有限责任公
司
中国人民养老保险有限责任公
司
中国人民养老保险有限责任公 四川航空股份有限公司企业年金计划人保
司 组合
中国人民养老保险有限责任公 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划
司 人保组合
中国人民养老保险有限责任公
司
中国人民养老保险有限责任公
司
中国人民养老保险有限责任公
司
中国人民养老保险有限责任公
司
中国人民养老保险有限责任公 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划人保
司 组合
中国人民养老保险有限责任公 中国南方电网有限责任公司企业年金计划
司 人保组合
长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投
资基金
国海富兰克林基金管理有限公 富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型
司 证券投资基金
国海富兰克林基金管理有限公 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券
司 投资基金
博时基金（国际）有限公司-博时高端制
造主题策略专户
景顺长城价值领航两年持有期混合型证券
投资基金
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金
（LOF）
景顺长城量化成长演化混合型证券投资基
金
景顺长城电子信息产业股票型证券投资基
金
景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资
基金
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人
寿委托景顺长城基金股票型组合
鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投
资基金
广发中证央企创新驱动交易型开放式指数
证券投资基金
博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基
金
博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型
证券投资基金
博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）
广发优企精选灵活配置混合型证券投资基
金
中邮创业基金管理股份有限公 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基
司 金
上海东方证券资产管理有限公 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资
司 基金
广发中证百度百发策略100指数型证券投
资基金
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企
业年金计划
重庆农村商业银行股份有限公司企业年金
计划
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资基金
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券
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金
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产
品
银河现代服务主题灵活配置混合型证券投
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资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券
投资基金
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—个人万能
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资基金
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金
国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金
西藏东财中证新能源汽车指数型发起式证
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保
基金分红险中证全指组合
上海东方证券资产管理有限公 东方红启航三年持有期混合型证券投资基
司 金
新华中证云计算50交易型开放式指数证券
投资基金
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投
资基金
招商基金管理有限公司-社保基金1903组
合
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基
金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券
投资基金
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资
基金
嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数
证券投资基金
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起
式证券投资基金
嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证
券投资基金
中信保诚中证800医药指数型证券投资基
金（LOF）
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基
金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资
基金
创金合信新材料新能源股票型发起式证券
投资基金
申万菱信中证研发创新100交易型开放式
指数证券投资基金
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投
资基金
华夏久盈资产管理有限责任公 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产
司 品
红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投
资基金
中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基
金
西部利得沪深300指数增强型证券投资基
金
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基
金
华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基
金
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资
基金
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基
金
韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中
国价值基金2号
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公 国网江苏省电力有限公司（国网A）企业
司 年金计划
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金
司 计划
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公 国寿永祥企业年金集合计划2号稳健配置
司 组合
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公
司
中国人寿养老保险股份有限公 中国人寿保险股份有限公司委托分红成长
司 组合
中国人寿养老保险股份有限公
司
鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基
金（LOF）
鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投
资基金
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式
证券投资基金
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基
金
鹏华中证800证券保险交易型开放式指数
证券投资基金
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基
金
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证
券投资基金
鹏华中证传媒指数型证券投资基金
（LOF）
易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基
金
内蒙古自治区柒号职业年金计划易方达组
合
中国电信集团有限公司企业年金计划（易
方达组合）
易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基
金
易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基
金
中国太平洋股票红利2号(个分红)委托投
资管理专户
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资
基金
中国华电集团有限公司企业年金计划易方
达组合
易方达优质企业三年持有期混合型证券投
资基金
新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划易方
达组合
中国铁路太原局集团有限公司企业年金计
划
中国联合网络通信集团有限公司企业年金
计划
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资
基金
长江养老保险股份有限公司－中国太平洋
资管理专户
长江金色林荫混合型养老金产品-中国建
设银行股份有限公司
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基
金
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基
金
陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金
计划
浙江省电力公司（部属）企业年金计划-
工行
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金
（QDII）
中国通用技术（集团）控股有限责任公司
企业年金计划
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
企业年金计划
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开
放式指数证券投资基金
淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金
计划
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金
（LOF）
汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资
基金
诺德量化优选6个月持有期混合型证券投
资基金
国华人寿保险股份有限公司—万能保险七
号
浙商银行股份有限公司企业年金计划建信
组合
中国建设银行企业年金计划建信养老投资
组合
永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资
基金
中金中证优选300指数证券投资基金
(LOF）
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券
投资基金
光大保德信国企改革主题股票型证券投资
基金
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