证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2021-084
山西华翔集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐
机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监
会令[第 144 号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券
发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则
（2018 年修订）》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市
公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“华翔转债”）。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2021 年 12 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将
在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 8.00 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包
销基数为 8.00 亿元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%，即原则上最大包销金额为 2.40 亿元。当实际包销比例超过本次发行总
额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行
人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销
比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如确定
采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、
可交换公司债券的次数合并计算。
华翔股份本次公开发行 8.00 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购工作已于 2021 年 12 月 22 日（T 日）结束，现将本次华翔转债发行申购结果
公告如下：
一、总体情况
华翔股份本次公开发行 8.00 亿元（80 万手）可转换公司债券，发行价格为
二、发行结果
根据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本
次华翔转债发行总额为 8.00 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人
股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众
投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的华翔
转债为 623,234,000.00 元（623,234 手），约占本次发行总量的 77.90%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华翔转债为
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,835,584
户，有效申购数量为 10,718,196,703 手，即 10,718,196,703,000.00 元，配号总数
为 10,718,196,703 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,718,196,702。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 23 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号结果将在 2021 年 12 月 24 日（T+2 日）的《上 海 证 券 报》及
上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可
转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）华翔转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 623,234 623,234 623,234,000.00
网上社会公众投资者 0.00164921 10,718,196,703 176,766 176,766,000.00
合计 10,718,819,937 800,000 800,000,000.00
三、上市时间
本次发行的华翔转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 12 月 20 日（T-
公司债券募集说明书摘要》、《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说
明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村
联系电话：0357-5553369
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
联系电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
发行人：山西华翔集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（本页无正文，为《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：山西华翔集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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