华翔股份: 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

来源:证券之星 2021-12-23 00:00:00
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证券代码:603112    证券简称:华翔股份         公告编号:2021-084
              山西华翔集团股份有限公司
              公开发行可转换公司债券
          网上中签率及优先配售结果公告
  保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                   重要提示
  山西华翔集团股份有限公司(以下简称“华翔股份”、“发行人”、“公司”
或“本公司”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐
机构(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监
会令[第 144 号])、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券
发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则
(2018 年修订)》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市
公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券
(以下简称“可转债”或“华翔转债”)。
  本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户
在 2021 年 12 月 24 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关
法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和保荐机构
(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,并将
在批文有效期内择机重启发行。
  本次发行认购金额不足 8.00 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。包
销基数为 8.00 亿元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%,即原则上最大包销金额为 2.40 亿元。当实际包销比例超过本次发行总
额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行
人协商沟通:如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最终包销
比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向中国证监会报告;如确定
采取中止发行措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向中国证监会报告,
公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,
含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、
可交换公司债券的次数合并计算。
  华翔股份本次公开发行 8.00 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购工作已于 2021 年 12 月 22 日(T 日)结束,现将本次华翔转债发行申购结果
公告如下:
一、总体情况
   华翔股份本次公开发行 8.00 亿元(80 万手)可转换公司债券,发行价格为
二、发行结果
   根据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本
次华翔转债发行总额为 8.00 亿元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人
股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部
分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众
投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:
   (一)向原股东优先配售结果
   根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的华翔
转债为 623,234,000.00 元(623,234 手),约占本次发行总量的 77.90%。
   (二)社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
   本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华翔转债为
   根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为 10,835,584
户,有效申购数量为 10,718,196,703 手,即 10,718,196,703,000.00 元,配号总数
为 10,718,196,703 个,起讫号码为 100,000,000,000-110,718,196,702。
   发行人和保荐机构(主承销商)将在 2021 年 12 月 23 日(T+1 日)组织摇
号抽签仪式,摇号结果将在 2021 年 12 月 24 日(T+2 日)的《上 海 证 券 报》及
上交所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可
转债的数量,每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)华翔转债。
   (三)本次发行配售结果情况汇总
                中签率/配售比       有效申购数量         实际获配数量         实际获配金额
   类别
                 例(%)          (手)             (手)            (元)
  原股东                100.00         623,234    623,234    623,234,000.00
网上社会公众投资者        0.00164921   10,718,196,703   176,766    176,766,000.00
        合计                    10,718,819,937   800,000    800,000,000.00
 三、上市时间
   本次发行的华翔转债上市时间将另行公告。
 四、备查文件
   有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于 2021 年 12 月 20 日(T-
 公司债券募集说明书摘要》、《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司
 债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说
 明书全文及有关本次发行的相关资料。
 五、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
   地址:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村
   联系电话:0357-5553369
   地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
   联系电话:021-38031877、021-38031878
   联系人:资本市场部
                                   发行人:山西华翔集团股份有限公司
                    保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
(本页无正文,为《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页)
                        发行人:山西华翔集团股份有限公司
                                 年   月   日
(本页无正文,为《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页)
            保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                           年   月   日

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