安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
是否属于“两高”项目的核查意见
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构”)作为广州天赐
高新材料股份有限公司(以下简称“天赐材料”、“公司”)公开发行可转换公司债
《关于发布高耗能
行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021 年版)的通知》等有关规定,对
天赐材料公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“本次募集资金
投资项目”、“本次募投项目”)是否属于“两高”项目事项进行了审慎核查,具
体情况如下:
一、本次募集资金投资项目不属于限制类、淘汰类产业,不属于落后产能
(一)募集资金投资项目及产品概述
序号 项目名称 实施主体 主要产品
池州天赐高
年产 15.2 万吨锂电新材 六氟磷酸锂(LiPF6)和二氟磷酸锂
料项目 (LiPO2F2)
公司
九江天赐新
年产 2 万吨双氟磺酰亚
胺锂项目
技有限公司
九江天赐新
年产 6.2 万吨电解质基 双氟磺酰亚胺(FSI)和三(三甲基硅烷基)
础材料项目 磷酸酯(TMSP)
技有限公司
九江天祺氟
年产 6 万吨日化基础材 甲基牛磺酸钠、羟异丙基磺酸钠、羟乙基
料项目(一期) 磺酸钠、氨基酸粉体
技有限公司
淘汰类产业
对照情况如下:
年本)
》对照 限制类、
淘汰类产
业
双氟磺酰亚胺锂 “14、锂离子电池用三元和多元、
(LiFSI ) 磷酸铁锂等正极材料、中间相炭
添加剂
二氟磷酸锂 三层复合锂离子电池隔膜、氟代
(LiPO2F2) 碳酸乙烯酯(FEC)等电解质与添
三(三甲基硅烷基) 加剂;废旧电池资源化和绿色循
磷酸酯(TMSP) 环生产工艺及其装备制造”
甲基牛磺酸钠、羟异
氨基酸及表面
活性剂原料
磺酸钠、氨基酸粉体
制类、淘汰类产业,符合国家产业政策。
(三)本次募集资金投资项目不涉及国家淘汰落后产能的行业
根据《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、财政部、人力资源
社会保障部、国务院国资委关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》
(发改运行[2018]554 号)、
《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局关
于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知》
(发改运行[2019]785 号)、
《国
务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7 号)、《工业和信
息 化 部 关 于 印 发 淘 汰 落 后 产 能 工 作 考 核 实 施 方 案 的 通 知 》( 工 信 部 联 产 业
[2011]46 号)以及《2015 年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》
(工
业和信息化部、国家能源局公告 2016 年第 50 号)等规范性文件,全国淘汰落后
和过剩产能行业为:炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶
炼、水泥(熟料及磨机)、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池(极板及组
装)、电力、煤炭。
本次募投项目不涉及上述国家淘汰落后产能的行业。
二、本次募集资金投资项目不属于“高耗能、高排放”项目,不属于“高
污染、高环境风险”产品
(一)公司及募投项目实施主体子公司属于“高耗能、高排放”行业
根据国家统计局于 2018 年 2 月 28 日发布的《2017 年国民经济和社会发展
统计公报》,六大高耗能行业分别为:石油加工、炼焦和核燃料加工业,化学原
料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金
属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业;根据国家发展和改革委员会办
公厅 2020 年 2 月 26 日印发的《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项
的函》,高耗能行业范围为:石油、煤炭及其他燃料加工业,化学原料和化学制
品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压
延加工业,电力、热力生产和供应业;根据生态环境部办公厅于 2021 年 5 月 31
日发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》,
“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类
别统计。
根据国务院于 2018 年 6 月 27 日发布的《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动
计划的通知》,高排放行业为“钢铁、建材、焦化、铸造、 有色、化工等行业”;
根据工业和信息化部于 2018 年 7 月 23 日印发的《关于印发坚决打好工业和通信
业污染防治攻坚战三年行动计划的通知》,高排放行业包括“钢铁、建材、焦化、
铸造、电解铝、化工等行业”。
公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售,拥有日化材料及特种
化学品、锂离子电池材料两大业务板块,属于精细化工行业。本次募投项目的实
施主体均为公司全资子公司,募投项目全部围绕公司两大主营业务板块展开,因
此,公司及募投项目实施主体子公司属于上述规定所述的高耗能、高排放行业范
围。
(二)本次募集资金投资项目不属于“高耗能、高排放”项目
为指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造,有效遏制“两高”
项目盲目发展,国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家市场监督
管理总局和国家能源局联合印发了《关于发布高耗能行业重点领域能效标杆水平
和基准水平(2021 年版)的通知》,经核查,本次募投项目所规划产品不属于
上述通知所列重点领域。
因此,本次募投项目不属于“高耗能、高排放”项目。
(三)本次募集资金投资项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品
根据国家生态环境部办公厅于 2021 年 11 月 2 日公布的《环境保护综合名录
(2021 年版)》,此名录共收录了 932 种“高污染、高环境风险”产品。经核查,
本次募投项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品。但《年产 6.2 万吨电解
质基础材料项目》配套建设的原料之一:氯化亚砜,属于“高环境风险”产品,
该项目采取了密闭储存、密闭装卸、配套碱喷淋装置等措施来确保安全生产。
三、本次募集资金投资项目备案、批复等审批进展及后续安排
根据国家相关法律法规规定,本次募投项目实施前需履行项目备案、节能审
查及环境影响审查等相关备案审查手续。截至本核查意见出具之日,相关手续办
理情况如下:
序
项目名称 项目备案 节能审查 环评批复
号
《东至县发展改革委
关于池州天赐高新材
年产 15.2 万吨 料有限公司年产 15.2
目 节能报告的审查意
见》(东发改环资
[2021]230 号)
《江西省工业企业技术改造
年产 2 万吨双
项目备案通知书》
(项目代码:
项目
《关于“九江天赐新
动力材料科技有限公
年产 6.2 万吨电 《江西省企业投资项目备案 司年产 6.2 万吨电解
项目 2108-360429-07-02-757785) 报告”审查的批复》
(湖工信字[2021]28
号)
年产 6 万吨日 《江西省企业投资项目备案
目(一期) 2112-360429-04-01-492579)
注:上述“年产 6.2 万吨电解质基础材料项目”因投资金额调整,相关备案正在办理变更中。
公司后续将积极跟进办理上述项目所涉及的备案、节能审查及环境影响审查
等手续。
四、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目不属于限制类、淘汰类
产业,不属于落后产能;本次募集资金投资项目不属于“高耗能、高排放”项目,
本次募投项目中《年产6.2万吨电解质基础材料项目》配套建设的原料之一:氯
化亚砜,属于“高环境风险”产品,但本次募集资金投资项目产品不属于“高污染、
高环境风险”产品;本次募集资金投资项目尚未建成,保荐机构将持续督促公司
根据国家法律法规和相应标准,在地方政府的指导下,积极办理项目所涉及的备
案、节能审查及环境影响审查等手续,依法依规进行募投项目的建设、生产和管
理。
(以下无正文)
(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目是否属于“两高”项目的核查意
见》之签署页)
保荐代表人:
高宏宇 胡剑飞
安信证券股份有限公司
年 月 日