证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2021-083
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议（临
时会议），召开情况如下：
兼财务总监列席会议；
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司管理制度的相关规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意佩蒂动
物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕3596
号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
根据公司于2021年6月11日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会在
股东大会授权范围内，依照有关法律、法规、规章、规范性文件和《佩蒂动物营养科技股份有限
公司章程》的规定，在公司股东大会审议通过的本次发行方案的基础上，根据公司实际情况并结
合当前证券市场状况，在发行前与主承销商共同协商，进一步明确了本次发行方案的具体条款，
具体内容如下：
本次发行可转换公司债券总额为人民币72,000.00万元，发行数量为720.00万张。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，
第五年2.0%，第六年2.5%。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为19.92元/股，不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，
则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票
交易均价之间较高者。
股票交易均价计算方法如下：
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司
股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
（1）向发行人的原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2021年12月21日，T-1
日）收市后登记在册的发行人A股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以
及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本次可转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采
用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足72,000.00万元的余额由
保荐机构（联席主承销商）安信证券包销。保荐机构（联席主承销商）根据网上资金到账情况确
定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为2.16
亿元。当原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次公开发行数量的70%（即5.04亿元）
时，保荐机构（联席主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本
次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（联席主承销商）将调整最终包销比例，全额包销
投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（联席
主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发
行。
（1）原股东可优先配售的可转债数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后2021年12月21日（T-1日）登记在
册的持有发行人A股股份数按每股配售2.8412元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并
按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股可配0.028412张可转债。发行人
现有A股总股本253,411,200股，公司无回购专户库存股，可参与本次发行优先配售的A股股本为
张，约占本次发行的可转债总额的99.999%（由于网上优先配售不足1张部分按照中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异）。
（2）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（3）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380673”，配售简称为“佩
蒂配债”。
（4）一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“370673”，
申购简称为“佩蒂发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，
超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值
的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
原股东可优先配售的转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“佩蒂股份”的股份
数量按每股配售2.8412元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张的比例转换为
张数，每1张为一个申购单位。公司现有A股总股本253,411,200股，公司无回购专户库存股，可
参与本次发行优先配售的A股股本为253,411,200股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优
先配售的可转债上限总额为7,199,919张，约占本次发行的可转债总额的99.999%。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
（二） 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定和公司
股东大会授权，公司董事会将在公司本次发行完成后，申请本次发行的可转换公司债券在深圳证
券交易所上市，同时授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理与本次发行的上市、交易、托
管、付息及转换股份相关的各项具体事宜。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三） 审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协
议的议案》
为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者
的合法权益，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件制订了公司《募集
资金管理制度》，建立了募集资金专项存储制度，对募集资金实行专户存储。
鉴于公司将于2021年在中国境内公开发行人民币普通股（A股）可转换公司债券，公司将开
立本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金专项账户，并与拟开户银行及本次发行的保荐机
构（联席主承销商）签订相应的募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集
资金三方监管协议签订等具体事宜。公司在签订募集资金三方监管协议后，将及时履行相应的信
息披露义务。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（四） 审议通过《关于PETPAL PET NUTRITION NZ LIMITED为其控股子公司提供担保的议
案》
为满足公司全资子公司PETPAL PET NUTRITION NZ LIMITED（新西兰北岛小镇宠物食品有
限公司）控股的BOP INDUSTRIES LIMITED（新西兰丰盈湾实业有限公司）、ALPINE EXPORT
NZ LIMITED（阿尔派恩出口新西兰有限公司，BOP公司之全资子公司）业务发展需要，PETPAL
PET NUTRITION NZ LIMITED 拟 向 BOP INDUSTRIES LIMITED 及 其 全 资 子 公 司 ALPINE
EXPORT NZ LIMITED提供新增合计不超过2,000万元人民币（或等额外币）的银行借款连带责任
担保，担保期限自借款协议生效之日起不超过五年。自董事会审议通过之日起至公司2021年度股
东大会召开之日止的期限内，北岛小镇可授权相关人士签署相关担保文件。
经审核，监事会认为公司全资子公司此次向下属子公司提供担保事项，符合公司当前业务实
际需要，债务风险可控，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他管理制度的规
定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，监事会同意公司全资子公司此次向其控股子公司提供担保事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
（一）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月二十日
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