证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-104
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
关于“节能转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 可转债代码：113051
? 可转债简称：节能转债
? 转股价格：4.05 元/股
? 转股期起止日期：2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1770 号《关于核
准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
币，本次发行可转换公司债券募集资金总额 300,000.00 万元，期限
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309 号文同意，公司
交易所挂牌交易，债券简称“节能转债”，债券代码“113051”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中节能风力发电股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，公司本次发行的“节能转债”自可转换公司债
券发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日，即 2021 年 12 月 27
日起可转换为公司 A 股普通股。
二、节能转债转股的相关条款
（一）发 行 规 模 ： 本 次 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
（二）票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面
值发行。
（三）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第
四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（四）债券期限：6 年，自 2021 年 6 月 21 日起至 2027 年 6 月
（五）转股期起止日期：2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20
日。
（六）转股价格：初始转股价格为 4.05 元/股。
三、转股申报的有关事项
（一）转债代码和简称
可转债代码：113051
可转债简称：节能转债
（二）转股申报程序
交易所交易系统以报盘方式进行。
为本公司股票。
份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转
股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日
的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
确认不能撤单。
债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（即 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日）
上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有
效后，将记减（冻结并注销）“节能转债”持有人的转债余额，同时
记增“节能转债”持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
“节能转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可
转债发行首日，即 2021 年 6 月 21 日。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利
息。
四、可转债转股价格的调整
（一）转股价格的调整方法及计算公式
根据《募集说明书》相关条款及有关规定，当“节能转债”发行
之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）:
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1= P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转
换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有
人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、
公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价
格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规
及证券监管部门的相关规定来制订。
（二）转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若
在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整
日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的
价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正
幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一
个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记
日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解“节能转债”的详细情况，请查阅公司于 2021
年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《中节能风力发电股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：010-83052221
特此公告。
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