证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2021-090
宁波旭升汽车技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“旭升股份”或“发行人”或“公司”）
公开发行可转换公司债券（以下简称 “可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2021]3564 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“升 21 转债”，
债券代码为“113635”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”
或“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联
席主承销商），甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“联席主承销商”）
为本次发行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券合称“联席主承销商”）。
本次发行的可转债规模为 135,000 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 12
月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售
后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原普通股股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 12 月 10 日（T 日）
结束，配售结果如下：
配售数量（手） 配售金额（元）
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售
部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 12 月 14 日（T+2 日）结束。联席主承销
商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：
放弃认购数量 放弃认购金
类别 认购数量（手） 认购金额（元）
（手） 额（元）
网上社会公众投资者 492,565 492,565,000 8,185 8,185,000
三、联席主承销商包销情况
本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量
为 8,185 手，包销金额为 8,185,000 元，包销比例为 0.61%。
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交
债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商
联系。具体联系方式如下：
办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：010-81158021、85451568
联系人：资本市场部
办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 31 层
联系电话：021-20587386、20587389
联系人：投行业务管理部
发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
（此页无正文，为《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：甬兴证券有限公司
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