证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2021-067
债券代码：155142 债券简称：19 世茂 G1
债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2
债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4
上海世茂股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日收到上海
证券交易所下发的《关于对上海世茂股份有限公司向关联方转让资产相关事项的
问询函》
（上证公函【2021】2988 号，以下简称“问询函”）。现将问询函全文公
告如下：
“上海世茂股份有限公司：
负债和业务全部出售给关联方世茂服务控股有限公司（以下简称世茂服务），总
价款 16.54 亿元。经对上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 16.1
条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、关于交易必要性。根据公告，世茂物业 2020 年、2021 年上半年的归母
净利润率分别为 16.8%、18.7%，而上市公司分别为 7.1%、9.6%；世茂物业 2020
年净资产收益率为 47.0%，而上市公司为 5.9%。请公司补充披露：
（1）结合上述
财务指标，对比交易标的与上市公司的盈利能力，说明本次交易是否涉及通过转
移优质资产向关联方输送利益，是否损害上市公司利益和中小股东合法权益；
（2）
对比世茂服务与上市公司在物业管理业务方面的资源积累、运营能力，以及世茂
服务与标的资产的盈利能力，结合公司及标的公司的经营计划，说明本次交易是
否有利于上市公司后续经营发展，进而说明本次交易的必要性。请独立董事、监
事会就该问题发表意见。
二、关于交易对价公允性。公告显示，本次交易双方基于资产评估报告与估
值报告相关结果，确定交易价格为16.54亿元。请公司补充披露：（1）评估方法
的选取、主要假设、评估参数的取值及确定依据、评估过程等；（2）结合标的
资产所处行业、历史经营情况、主要资产情况、评估参数选取、未来盈利预测、
可比交易及同行业上市公司估值水平等，补充说明本次交易定价是否客观、公允。
请评估机构、独立董事、监事会就该问题发表意见。
三、关于交易安排及潜在关联交易。根据公告，本次交易标的包括世茂物业
商业地产的投资、开发和经营业务，标的公司主营商业地产相关物业管理服务。
请公司补充披露：（1）上市公司是否对拟出售的标的资产否存在往来款项未收
回或担保未解除的情形，如是，详细列示借款或担保期限、金额等基本信息，并
说明拟采取的解决方案；（2）标的公司是否对上市公司商业地产有所依赖，后
续对商业地产物业管理服务的采购安排，本次交易是否会增加关联交易，以及公
司拟采取何种措施保证关联交易公允性、避免不当关联交易。请独立董事、监事
会就该问题发表意见。
请你公司于 2021 年 12 月 15 日披露函件，并于 12 月 22 日之前以书面形式
回复我部，并予以披露。此外，近期舆情对公司及控股股东债务事项较为关注，
请公司自查是否存在应披露未披露的事项，审慎评估相关债务对上市公司的影响，
并依规履行信息披露义务。”
公司将根据《问询函》的要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义
务。公司指定的信息披露媒体为《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
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