证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-074
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控
Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
关于公司拟发行绿色碳中和资产支持证券的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
为积极响应国家“碳达峰”、
“碳中和”战略目标，践行绿色低碳
发展战略，彰显央企担当，进一步支持中航工业产融控股股份有限公
司（以下简称“公司”）及下属子公司经营发展实际需要，优化债务
结构，拓宽融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共
和国证券法》
、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理
规定》
、《中华人民共和国信托法》
、《资产证券化业务风险控制指引》、
《资产证券化业务基础资产负面清单指引》等法律法规的规定，公司
拟以公司控股子公司中航投资大厦置业有限公司（以下简称“中航置
业”
）、北京航投置业有限公司（以下简称“航投置业”）出租“北京中
航产融大厦”物业（以下简称“标的物业”
）产生的运营收入等符合
资产证券化监管要求的标的物业产生的现金流作为支撑，通过中航证
券有限公司作为管理人设立并管理绿色碳中和 CMBS 资产支持专项
计划（以下简称“专项计划”，产品名称以专项计划发行时的最终名
称为准）发行资产支持证券，专项计划的具体方案如下：
额不超过 50 亿元，借款期限不超过 18 年，中航置业、航投置业以其
出租标的物业产生的物业运营收入作为借款的还款来源；公司将前述
债权信托予信托公司设立财产权信托，财产权信托项下的全部信托受
益权构成专项计划基础资产。
获得绿色建筑工程设计奖、绿色建筑认证等认证，并荣获 2020 年度
碳中和证书，是首都央企金融机构办公大厦中唯一获得年度碳中和双
认证的办公机构，且符合国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿
》和中国人民银行等三部委发布的《绿
》，产生的环境效益极显著。公司以
具备显著碳减排效应的项目支持气候投融资发展，实现产融结合，助
力“双碳”目标的实现。
体以本专项计划设立时签署的专项计划文件为准）
：
（1）公司作为债权人，将对中航置业、航投置业的债权作为信
托财产通过信托公司设立财产权信托。
（2）管理人通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并
设立专项计划，购买公司作为原始权益人持有的基础资产。
（3）公司、中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）及
中航置业、航投置业提供一定程度的信用增级，包括但不限于公司、
中航投资根据本次项目的交易结构安排按照各自持有中航置业的股
权比例对专项计划的本息偿付提供保证担保，根据本次项目的交易结
构安排按照各自持有中航置业的股权比例为中航置业履行专项计划
证券的回售/赎回的义务提供流动性支持，按照各自持有中航置业的
股权比例对中航置业、航投置业的日常运营成本提供流动性支持；中
航置业、航投置业以其出租标的物业形成的运营收入提供质押担保；
航投置业以其持有的标的物业对应的国有土地使用权和房屋所有权
提供抵押担保。并签署相应的增信协议，具体增信方式、程度、条件
及期限以专项计划设立时签署的专项计划文件为准。
设立时签署的专项计划文件为准；
利率调整权和回售/赎回选择权）
，具体各档资产支持证券期限情况以
专项计划设立时签署的专项计划文件为准；
作，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层，
依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，从维护公司
股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行资产支持证券的相关
事宜，包括但不限于：
（1）确定资产支持证券的具体发行方案，包括但不限于发行时
间、发行规模、发行品种、产品期限、利率、确定增信方案、募集资
金用途等；
（2）办理本次发行资产支持证券的申报、设立、发行、备案以
及上市交易等事宜；签署、执行、修改、完成与本次发行资产支持证
券有关的所有协议和文件；如监管政策或市场条件发生变化，可依据
监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）办理与本次发行资产支持证券相关的其他事项。
以上授权自股东大会决议通过之日至专项计划结束之日持续有
效。
本次拟发行绿色碳中和资产支持证券的有关事项已经公司第八
届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第六次临
时股东大会审议批准。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
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