证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-075
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控
Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
关于公司拟为本次绿色碳中和资产支持证券
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通
知》
、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》
、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
、《上海证券
交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，中航工业产融控股股
份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司控股子公司中航投资大厦置
业有限公司（以下简称“中航置业”）、北京航投置业有限公司（以下简
称“航投置业”）出租“北京中航产融大厦”物业（以下简称“标的物业”）
产生的运营收入等符合资产证券化监管要求的标的物业产生的现金
流作为支撑，通过中航证券有限公司作为管理人设立并管理绿色碳中
和 CMBS 资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，产品名称以专
项计划发行时的最终名称为准）发行资产支持证券，并拟为专项计划
提供一定程度的信用增级。
一、担保情况概述
公司、中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）根据本次
专项计划交易架构安排按照各自持有中航置业的股权比例对专项计
划的本息偿付提供保证担保、按照各自持有中航置业的股权比例对中
航置业履行专项计划证券的回售/赎回的义务提供流动性支持、按照
各自持有中航置业的股权比例对中航置业、航投置业的日常运营成本
提供流动性支持。其中，对专项计划的本息偿付提供保证担保的期间
为自担保协议生效之日起至主债权期限届满之日起贰年，对流动性支
持的承诺期限为自担保协议生效之日起至专项计划终止日后满十二
个月止。
公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事
亦同意该担保事项。公司第八届董事会第四十二次会议已经审议通过
了《关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案》。
本议案经公司八届四十二次董事会审议通过后，尚需提交公司
二、被担保人基本情况
被担保企业为中航置业、航投置业。
三、担保方式
对专项计划的本息偿付提供连带责任保证担保、对中航置业履行
专项计划证券的回售/赎回的义务提供流动性支持、对中航置业、航投
置业的日常运营成本提供流动性支持。
四、授权有效期
授权有效期为自股东大会决议通过之日至专项计划结束之日持
续有效
五、董事会意见
公司第八届董事会第四十二次会议已经审议通过了《关于公司发
行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案》。
公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：公司设立
专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘活存量资产、拓宽融资
渠道，提高公司资金使用效率，优化资产结构；公司以公司控股子公
司中航置业、航投置业出租“北京中航产融大厦”物业产生的运营收入
作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低，风险可控；公司
提供相关增信措施能够有效降低融资成本，符合公司及全体股东利益，
不存在损害中小股东利益的情形，相关审议程序符合法律、法规、中
国证 监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议
案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于
诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任
发生损失的情形。
截至本公告披露日，中航产融为下属子公司提供担保或授权控股
子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：
SPV 公司发行境外债券提供担保的议案》，为支持公司拓展融资渠道，
降低其融资成本，同意公司为中航资本国际的境外全资子公司 Blue
Bright Limited 拟发行的不超过 7 亿美元等值的境外债券提供无条件
且不可撤销的连带责任保证担保。截至 2021 年 12 月 14 日，中航产
融为中航资本国际发行境外债券提供担保的余额为 7 亿美元。
子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供
担保的议案》
，为满足公司全资子公司业务发展需要，有利于其获得
低成本融资，公司拟向中航产投、中航航空产投提供担保，2019 年
新增担保额度不超过 30 亿元人民币（上述担保额度在实际发生完成
。截至 2021 年 12 月 14 日，中航产融为中航产投、中航
前持续有效）
航空产投提供担保的余额为 170,000 万元。
航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》
，为
满足公司控股子公司中航租赁业务发展需要，同意授权中航租赁 2017
年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供
不超过人民币 200 亿元的连带责任保证担保。为进一步满足中航租赁
业务发展需要，2018 年 3 月，公司董事会审议通过了《关于授权控股
子公司中航租赁对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授
权中航租赁 2018 年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船
特殊项目公司提供不超过人民币 200 亿元的连带责任保证担保。2019
年 4 月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁
有限公司 2019 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同
意授权中航租赁 2019 年度内为其下属的在境内外注册的单机、单船
特殊项目公司提供不超过人民币 260 亿元的连带责任保证担保。2020
年 4 月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁
有限公司 2020 年度对下属特殊目的项目公司提供担保额度的议案》
，
同意授权中航租赁 2020 年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、
单船特殊项目公司提供不超过人民币 260 亿元的连带责任保证担保。
权控股子公司中航国际租赁有限公司 2021 年度对所属特殊项目公司
提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁 2021 年度为其下属境内外
注册的 SPV 公司提供不超过 360 亿元的连带责任保证担保。截至 2021
年 12 月 14 日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为
全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管
理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》
，为支持中航资本
国际控股有限公司和中航资本投资管理（深圳）有限公司的发展，公
司或子公司向中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资
管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保，2017 年新增担保额度不
超过 30 亿元人民币（累计担保额度不超过 80 亿元,上述担保额度在
实际发生完成前持续有效）。2019 年 4 月 29 日，公司董事会审议通
过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其
子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的
议案》，2019 年新增担保额度不超过 20 亿元人民币（累计担保额度
不超过 100 亿元,上述担保额度在实际发生完成前持续有效）。截至
公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、
中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额
司中航证券发行债券提供担保的议案》
，为有效降低债券融资发行成
本，中航产融同意对中航证券发行不超过 15 亿元的次级债券以及不
超过 15 亿元的公司债券事项提供全额不可撤销连带责任担保，担保
期限不超过 3 年（含 3 年）。截至 2021 年 12 月 14 日，中航产融为中
航证券发行债券提供担保的余额为 90,000 万元。
年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》
，同
意由公司在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。
公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专
项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的 70%。该专项计划的资
产服务机构为中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”），公司
此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至 2021 年 12 月
除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至 2021 年
特此公告。
备查文件：
事前认可函；
独立意见；
中航工业产融控股股份有限公司
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