证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2021-064
衢州五洲特种纸业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“五洲特纸”或“发行人”）公
开发行 67,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可[2021]3416 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）
为华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转
换公司债券简称为“特纸转债”，债券代码为“111002”。
本次发行的可转债规模为 67,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2021 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 67,000.00 万元的部
分由保荐机构（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 12 月 8 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 610,002 610,002,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 12 月 10 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 59,259 59,259,000 739 739,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为 739 手，包销金额为 739,000 元，包销比例为 0.11%。
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
四、发行人和保荐机构（主承销商）
联系地址：浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号
联系电话：0570-8566059
联系人：证券部
联系地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 21 层
联系电话：0755-82734011、82733703
联系人：资本市场组
发行人：衢州五洲特种纸业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
（此页无正文，为《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：衢州五洲特种纸业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
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