证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-114
浙江甬金金属科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”、“发行人”或“公司”）
公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“甬金转债”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3286 号文核准。本次发行的保荐机
构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐
机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“甬金转债”，债
券代码为“113636”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2021 年 12 月 15 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1
手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资
者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由
投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃
认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否
采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将公
告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 100,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 100,000.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最
大包销金额为 30,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行
程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行，
将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者
实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
甬金股份本次公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于 2021 年 12 月 13 日（T 日）结束，现将本次甬金转债发行申购结果公告
如下：
一、总体情况
甬金转债本次发行 100,000.00 万元（100 万手）可转换公司债券，发行价格为
二、发行结果
根据《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，
本次甬金转债发行总额为 100,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发
行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众
投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的甬金转
债为 832,332,000 元（832,332 手），约占本次发行总量的 83.23%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的甬金转债为
总数为 10,840,957,350 个，起讫号码为 100,000,000,000 -110,840,957,349。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 14 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将在 2021 年 12 月 15 日（T+2 日）的《上 海 证 券 报》上
公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手
（即 1,000 元）甬金转债。
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 832,332 832,332 832,332,000
网上社会公众投资者 0.00154662 10,840,957,350 167,668 167,668,000
合计 10,841,789,682 1,000,000 1,000,000,000
三、上市时间
本次发行的甬金转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 12 月 9 日（T-2 日）
在《上 海 证 券 报》上刊登的《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询
募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
办公地址：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号
联系人：董事会办公室
联系电话：0579-88988809
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-38966583
发行人：浙江甬金金属科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之签章页）
浙江甬金金属科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之签章页）
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