证券简称：旭升股份 证券代码：603305 公告编号：2021-087
宁波旭升汽车技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“旭升股份”或“发行人”）和中信
建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”）、甬兴证券有限公
司（以下简称“甬兴证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、 （证监会令[第 144 号]）、
《证券发行与承销管理办法》 《上海证券交易所上
市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》
（上证发[2018]115 号）
（以下
简称“《实施细则》”）、
《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》
（上
证发[2018]42 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”或“升 21 转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 12 月 9 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者
发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细
则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》
（以下简称“《网上中签结果公告》”）履
行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 12 月 14 日（T+2 日）日终有足额的
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资
金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自
行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上
投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购
的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将协商是否
采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告
中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 135,000 万元的部分由联席主承销商包销。联席主承销
商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为 135,000 万元，
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实
际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
旭升股份本次公开发行135,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购已于2021年12月10日（T日）结束。根据2021年12月8日（T-2日）公布的《宁波旭
升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公
告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次升
一、总体情况
升21转债本次发行135,000万元，发行价格为100元/张，共计1,350万张（135万
手），发行日期为2021年12月10日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的升21转
债总计为849,250手，即849,250,000元，占本次发行总量的62.91%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的升21转债总计为500,750手，
即500,750,000元，占本次发行总量的37.09%，网上中签率为0.00474454%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为10,677,698户，
有 效 申 购 数 量 为 10,554,236,924 手 ， 配 号 总 数 为 10,554,236,924 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和联席主承销商将在2021年12月13日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号
中签结果将于2021年12月14日（T+2日）在《证 券 日 报》及上交所网站（www.sse.com.cn）
上公告。
本次发行配售结果汇总如下：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原普通股股东 100 849,250 849,250 849,250,000
网上社会公众投资者 0.00474454 10,554,236,924 500,750 500,750,000
合计 10,555,086,174 1,350,000 1,350,000,000
四、上市时间
本次发行的升21转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2021年12月8日（T-2日）在《证券日
报》上刊登的《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说
明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和保荐机构（联席主承销商）联系方式
发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司
办公地址：浙江省宁波市北仑区璎珞河路128号
电话：0574-55223689
联系人：周小芬、罗亚华
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
电话：010-81158021、85451568
联系人：股权资本市场部
联席主承销商：甬兴证券有限公司
办公地址：上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦31层
电话：021-20587386、20587389
联系人：投行业务管理部
发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
（本页无正文，为《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
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联席主承销商：甬兴证券有限公司
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