证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2021-142
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 发行数量：人民币普通股（A股）317,953,285股
? 发行价格：人民币37.89元/股
? 预计上市时间：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”
或“发行人”）2021年非公开发行A股股票（简称“本次非公开发行”或
“本次发行”）新增股份已于2021年12月9日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限
售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起6
个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
? 资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、监管部门核准情况
（1）董事会审议通过
请非公开发行 A 股股票的相关议案。
非公开发行预案修订稿的相关议案。
（2）股东大会审议通过
过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]3196 号）
。
（二）本次发行情况
（三）募集资金验资和股份登记情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 30 日出具
的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）
申购资金总额的验证报告》（大华验字[2021]000806 号），截至 2021
年 11 月 26 日，中信证券在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立
的账号为 331163646371 的账号已收到 22 家认购对象缴付的认购资金总
额人民币 12,047,249,968.65 元。
税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 30 日出具
的《验资报告》（大华验字[2021]000807 号），截至 2021 年 11 月 29
日止，本次募集资金总额为人民币 12,047,249,968.65 元，扣除不含税
发 行 费 用 人 民 币 6,284,207.02 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
资本公积人民币 11,723,012,476.63 元。
本次发行的股份已于 2021 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象
合规性的结论意见
中信证券作为公司本次非公开发行的保荐机构、主承销商，认为：
发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券
发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关
法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准内蒙古伊利
实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196
号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机
构（主承销商）已向中国证监会提交的《内蒙古伊利实业集团股份有限
公司非公开发行股票发行方案》的要求。
发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及
其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与
承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人于 2021 年 6 月 4
日、2021 年 9 月 10 日召开的第十届董事会临时会议、2021 年 6 月 28 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监
会报备的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》
的要求。发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个
方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象
不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利
益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完
整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合
中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《内蒙古伊利实
业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。
综上所述，经核查，发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部
必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、
法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》
及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合
法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票
的有关规定，符合已报备的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开
发行股票发行方案》的要求，合法有效。
北京市天元律师事务所作为公司本次非公开发行的律师，认为：发
行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发
行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开
发行股票实施细则》的相关规定；本次非公开发行的发行过程符合《上
市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的
有关规定，发行结果公平、公正；本次非公开发行的《认购邀请书》《申
购报价单》和《股份认购协议》的内容和形式符合《上市公司证券发行
管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关
规定，该等文件合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价
格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.89
元/股，发行股数 317,953,285 股，募集资金总额 12,047,249,968.65 元。
本次发行对象最终确定为 22 名，本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
高盛公司有限责任公司（Goldman
Sachs&Co. LLC）
安联环球投资新加坡有限公司（Allianz
Global Investors Singapore Limited）
宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限
合伙）
上海高毅资产管理合伙企业（有限合
伙）-高毅晓峰 2 号致信基金
摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank,
National Association）
香港上海汇丰银行有限公司（The
Corporation Limited）
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合
伙）-卓越长青私募证券投资基金
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合
基金
平安养老保险股份有限公司-传统-普
通保险产品
平安养老保险股份有限公司-万能-团
险万能
四川发展证券投资基金管理有限公司-
川发精选 1 号私募证券投资基金
合计 317,953,285 12,047,249,968.65 -
（二）本次发行的发行对象情况
名称 巴克莱银行（Barclays Bank PLC）
投资者类型 合格境外机构投资者
住所 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 QF2004EUB022
编号
本次认购数量为 39,271,575 股，股份限售期为 6 个月。
名称 高盛公司有限责任公司（Goldman Sachs&Co. LLC）
投资者类型 合格境外机构投资者
住所 美国纽约州
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 QF2004NAS005
编号
本次认购数量为 37,318,553 股，股份限售期为 6 个月。
名称 招商证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市）
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人 霍达
注册资本 869,652.6806 万元人民币
统一社会信用代码 91440300192238549B
一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融
经营范围
资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融
产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。
本次认购数量为 23,498,284 股，股份限售期为 6 个月。
Singapore Limited）
安 联 环 球 投 资 新 加 坡有限 公 司 （ Allianz Global Investors Singapore
名称
Limited）
投资者类型 人民币合格境外机构投资者
住所 新加坡滨海景 12 号，亚洲广场第二大厦#13-02
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 RQF2015SGF128
编号
本次认购数量为 20,823,436 股，股份限售期为 6 个月。
名称 瑞士银行（UBS AG）
企业类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051
住所
Basel, Switzerland
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 QF2003EUS001
编号
本次认购数量为 17,872,789 股，股份限售期为 6 个月。
姓名 黄宏
身份证号码 3101061969********
住址 上海市松江区明华路 366 弄 348 号
本次认购数量为 15,835,312 股，股份限售期为 6 个月。
姓名 李莉
身份证号码 3101041970********
住址 上海市松江区明华路 366 弄 348 号
本次认购数量为 13,196,093 股，股份限售期为 6 个月。
名称 宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M1154
执行事务合伙人 宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）
注册资本 400,100 万元人民币
统一社会信用代码 91330206MA2J5E9U6G
一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
经营范围 融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
本次认购数量为 12,668,250 股，股份限售期为 6 个月。
名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室
法定代表人 黄文卿
注册资本 16,666 万元人民币
统一社会信用代码 913100003121159314
证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项
经营范围
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 12,140,406 股，股份限售期为 6 个月。
金
名称 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室
执行事务合伙人 上海高毅投资管理有限公司
注册资本 35,833 万元人民币
统一社会信用代码 91310120069360143D
资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围
开展经营活动】
本次认购数量为 10,556,875 股，股份限售期为 6 个月。
名称 摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）
企业类型 合格境外机构投资者
住所 State of New York, The United States of America
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 QF2003NAB009
编号
本次认购数量为 10,556,875 股，股份限售期为 6 个月。
名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；
（二）管理证券投资基金；（三）
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 10,429,136 股，股份限售期为 6 个月。
Banking Corporation Limited）
香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking
名称
Corporation Limited）
企业类型 合格境外机构投资者
住所 中华人民共和国香港特别行政区皇后大道中 1 号
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 QF2003ASB007
编号
本次认购数量为 10,081,815 股，股份限售期为 6 个月。
名称 易方达基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公区)
法定代表人 刘晓艳
注册资本 13,244.2 万元人民币
统一社会信用代码 91440000727878666D
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次认购数量为 9,805,766 股，股份限售期为 6 个月。
资基金
名称 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-78
执行事务合伙人 天津礼仁企业管理咨询有限公司
注册资本 1,005 万元人民币
统一社会信用代码 91120118MA06ACW38C
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营范围
动）
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
募证券投资基金
名称 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-78
执行事务合伙人 天津礼仁企业管理咨询有限公司
注册资本 1,005 万元人民币
统一社会信用代码 91120118MA06ACW38C
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营范围
动）
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
名称 平安养老保险股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 12 楼、20 楼、21 楼、24
注册地址
楼
法定代表人 甘为民
注册资本 486,000 万元人民币
统一社会信用代码 913100007702124991
团体养老保险及年金业务；团体人寿保险及年金业务；团体长期健康保
险业务，个人养老保险及年金业务；个人长期健康保险业务；短期健康
保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法
规允许的保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委
经营范围
托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；与健康保险有关的
咨询服务业务及代理业务；与资产管理业务相关的咨询业务；经中国保
监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
名称 平安养老保险股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 12 楼、20 楼、21 楼、24
注册地址
楼
法定代表人 甘为民
注册资本 486,000 万元人民币
统一社会信用代码 913100007702124991
团体养老保险及年金业务；团体人寿保险及年金业务；团体长期健康保
险业务，个人养老保险及年金业务；个人长期健康保险业务；短期健康
保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法
规允许的保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委
经营范围
托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；与健康保险有关的
咨询服务业务及代理业务；与资产管理业务相关的咨询业务；经中国保
监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
名称 安徽省铁路发展基金股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 266 号基金大厦 301 室
法定代表人 李强
注册资本 3,000,000 万元人民币
统一社会信用代码 9134000006360758XP
铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与矿产资源开发，
经营范围 商务信息咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
资基金
名称 四川发展证券投资基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼
法定代表人 李铁军
注册资本 3,000 万元人民币
统一社会信用代码 91510100MA6AE3QM76
投资管理、资产管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
名称 红塔证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
法定代表人 沈春晖
注册资本 471,678.7742 万元人民币
统一社会信用代码 91530000734309760N
证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
经营范围 证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；融资融券；证券投资基
金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
姓名 王暨钟
身份证号码 3102221976********
住址 上海市黄浦区济南路 260 弄 1 号 1502 室
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来
交易安排
本次非公开发行股票的发行对象与发行人和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过
直接或间接方式参与本次发行认购，本次发行中不存在发行人直接或通
过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协
议安排的情形。发行人与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易
情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股东性质
（股） （%）
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股东性质
（股） （%）
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混
合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达上证 50 指数
增强型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
合计 2,320,699,568 38.14
（二）本次发行后公司前十名股东情况
依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股份登记信
息，本次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股）
（%）
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合
型证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达上证 50 指数增
强型证券投资基金
合计 2,415,241,831 37.72
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司不存在控股股东及实
际控制人。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后公司股本结构变动的具体情况如下：
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份类别
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 持股比例（%）
有限售条件股份 121,891,346 2.00 317,953,285 439,844,631 6.87
无限售条件股份 5,960,286,287 98.00 0 5,960,286,287 93.13
合计 6,082,177,633 100.00 317,953,285 6,400,130,918 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 317,953,285 股有限
售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司不
存在控股股东及实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符
合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产
负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提
升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
公司本次发行募集资金投资项目围绕公司发展战略布局展开，与公
司主营业务高度相关。项目实施完成后，公司乳制品产能将有所扩大，
销售能力和研发能力将得到进一步增强，市场份额有望进一步提升；同
时，本次发行将有利于优化公司资产负债结构，降低公司的财务风险。
因此，本次发行项目投产后将有利于提高公司主营业务盈利水平，增加
公司资产规模和抗风险能力，提升和巩固公司的行业地位，促进公司的
可持续发展。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重
大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，
对公司治理不会有实质影响。公司将持续完善公司治理结构，促进公司
业务健康稳定发展。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司调整高管
人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公
司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行
法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定
交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：庄子听、陈淑绵
项目协办人：寇宛秋
项目组成员：唐亮、李想、李良、王振兴、林悦、李彦博、吴博申
联系电话：021-20262076
传真：010-60833083
（二）发行人律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
负责人：朱小辉
经办律师：张雅娟、陈惠燕、王莹
联系电话：010-57763888
传真：010-57763777
（三）审计机构
名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
负责人：刘广
经办注册会计师：刘广、李晓旭
联系电话：010-83428716
传真：010-58350006
（四）验资机构
名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
负责人：刘广
经办注册会计师：刘广、李晓旭
联系电话：010-83428716
传真：010-58350006
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
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二○二一年十二月十日
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