证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021－113 号
新疆天山水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 9 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟注册公开
发行公司债券的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道，优化融
资结构，公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人
民币 150 亿元的公司债券，注册成功后，视市场利率情况及公司资金
需求情况择机发行，具体情况如下：
一、公司债券发行方案
具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确
定；
利率变化及公司实际资金需求分期发行；
行；
具体品种、各品种的期限构成和发行规模，根据公司需求情况和发行
时的市场情况，在上述范围内确定。
率及其支付方式根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商根据
网下面向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定；
在中国证监会同意注册的期限内可根据资金使用节奏分期发行，分期
方式在发行前根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定；
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
司生产经营活动，包括但不限于补充公司营运资金、偿还银行贷款、
偿还债务融资工具以及其他公司债务等；
次债券发行结束后，将尽快向交易所提出关于本次公司债券上市交易
的申请，经中国证监会及其他监管部门批准，本次债券亦可在适用法
律允许的其他交易场所上市交易；
券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本次债券本金或利息，公司
将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益；
后，在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、授权事宜
根据公司发行公司债的安排，为高效有序地完成注册、发行工作，
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会进
一步转授权董事长和经营层全权负责办理与公司债券注册及发行有
关的全部事宜，包括但不限于：
条件需要决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期数和期
限、发行利率、承销方式、确定担保相关事项、偿债保障措施、还本
付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜，并办理债券的注册、
上市等手续；
以及制定《债券持有人会议规则》；
等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债
券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不
限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让协议、各种公
告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的
信息披露；
交易事宜；
除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决
的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项
进行相应调整；
上述授权的有效期自股东大会通过本议案之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
三、审议决策程序
本次公司拟注册发行债券的方案及授权事项已经公司于 2021 年
交公司股东大会审议。
四、本次申请注册发行对公司的影响
本次拟注册公开发行公司债券对公司的正常生产经营不存在不
利影响，不会损害公司及股东的权益，对公司业务的独立性无影响。
本次发行公司债券事宜能否发行成功具有不确定性，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
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