证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号:2021-099
北京首钢股份有限公司
关于实施 2020 年度权益分派后调整发行股份购买资
产的股份发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：鉴于北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”或“首钢股份”）2020 年度权益分派方案的除权除息日为 2021
年 12 月 8 日，以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东
每 10 股派发 1.0 元人民币现金（含税）
，公司发行股份购买资产的发
行价格由人民币 5.87 元/股调整为人民币 5.77 元/股，发行股份数量
由 998,118,947 股调整为 1,015,417,369 股。
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项概述
首钢股份拟通过发行股份的方式购买首钢集团有限公司（以下简
称“首钢集团”
）持有的北京首钢钢贸投资管理有限公司 49.00%股权，
标的资产作价人民币 585,895.82 万元，同时，首钢股份拟向不超过
易”
）。
本次购买资产发行股份的定价基准日为公司七届十次董事会决
议公告日。通过与交易对方协商，上市公司确定本次发行股份购买资
产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票的交易均价的 90%
（结果保留至两位小数并向上取整），即 5.87 元/股。在定价基准日
至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除
息、除权行为，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”
）及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。
二、公司 2020 年度利润分配方案及实施情况
公司七届九次董事会会议、2021 年度第一次临时股东大会分别
于 2021 年 8 月 18 日、2021 年 11 月 29 日审议通过了《北京首钢股
份有限公司利润分配预案》，拟以股本总数 6,685,423,610.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.0 元（含税），合计分配现
金 668,542,361.00 元。本次利润分配方案的除权除息日为 2021 年
三、发行价格、发行数量调整情况
根据本次交易方案，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发
行数量进行相应调整，具体如下：
（一）发行价格的调整
根据公司《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及本次交易相关协议约定，公司
格按下列公式调整：
P1=P0-D
其中：P0 为调整前的发行价格；D 为每股的派息额；P1 为调整
后的发行价格。
根据该公式，本次调整后的发行股份购买资产的发行价格为
（二）发行数量的调整
公司向交易对方发行的 A 股股份数量根据以下公式计算：发行股
份的数量=本次交易标的资产的交易价格÷本次新增股份发行价格。
公司本次交易标的资产交易价格为人民币 585,895.82 万元，按
照前述调整后的发行价格人民币 5.77 元/股计算，调整前后向交易对
方发行的股份数量的具体情况如下：
交易对方 交易价格（万元） 调整前发行股份数量（股） 调整后发行股份数量（股）
首钢集团 585,895.82 998,118,947 1,015,417,369
四、关于本次调整的中介机构意见
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有
限公司认为：首钢股份根据 2020 年度权益分派方案对本次交易中发
行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的调整符合相关法律法
规的规定及交易各方签署的协议约定，不存在违反《上市公司重大资
产重组管理办法》等相关法律法规及中国证监会规范性文件的有关规
定的情形。
法律顾问北京市竞天公诚律师事务所认为：
首钢股份根据其 2020
年度利润分配方案的实施情况对本次发行股份购买资产的对价股份
发行价格和发行数量进行调整，符合本次交易方案、
《重组报告书》
及相关交易协议的约定，不构成本次交易方案的重大调整，不存在违
反《重组管理办法》等相关法律法规的情形。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会
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