证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2021-091
上海信联信息发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五
届董事会第十二次会议于2021年12月03日以现场结合通讯表决方式在上海市普
陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决
董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日
前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司拟向特定对象发行股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理暂行办法（试行）》、《上
市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件
的规定，对照创业板上市公司向特定对象发行股票的条件，结合对公司实际运营
情况及相关事项的分析，公司本次向特定对象发行股票符合相关法律、法规的规
定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的
规定拟定了《公司向特定对象发行股票方案的议案》。分项表决情况如下：
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次发行全部采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式。公司将在
中国证监会核准的有效期内，择机向特定对象发行 A 股股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定投资
者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财
务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及
其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对
象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次发行对象将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行的核准批
文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）
按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报
价的情况，遵照价格优先的原则确定。
所有发行对象均以人民币现金方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量）的 80%。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监
会发行核准批文后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐
机构（主承销商）协商确定。
公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将相应调整。调整方
式为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为 N，每
股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 70,000 万元（含本
数），且发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将根
据中国证监会的核准，由股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承
销商）依据本次向特定对象发行价格协商确定，计算方法为：发行股票数量=本
次向特定对象发行募集资金总额/本次向特定对象发行价格。
若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股
本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象发
行股票数量将作相应调整。
调整公式如下：Q1=Q0×(1+N+P-M)
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股
本数；P 为每股新增限制性股票数；M 为每股回购注销限制性股票数；Q1 为调
整后的本次发行股票数量的上限。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
发行对象认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不
得转让。
所有发行对象基于本次向特定对象发行所取得的股份因公司分配股票股利、
资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排，法律法
规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关
规定执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 70,000 万元（含本数），扣除发
行费用后将全部用于北斗自由流建设项目及补充流动资金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
为兼顾新老股东的利益，在本次向特定对象发行完成后，由公司新老股东按
本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过
之日起十二个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次向特定对象发行的股票发行完成后，将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次向特定对象发行方案尚需获得股东大会审议通过、深圳证券交易所审核
通过中国证监会同意注册后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》（2020 年修订）及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司对本次向特定
对象发行股票的方案、发行对象、本次募集资金运作的可行性及本次发行对公司
影响等重大方面做出了详细的分析和论证。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海信联信息发展股份有限公司 2021
年度向特定对象发行股票预案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
告的议案》
公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》（2020 年修订）及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，为保证本次
发行股票募集资金合理、安全、高效的运用，编制了《上海信联信息发展股份有
限公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海信联信息发展股份有限公司 2021
年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》（2020 年修订）及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，编制了《上
海信联信息发展股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海信联信息发展股份有限公司 2021
年向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（实行）》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司《募集资金管理制度》的有关规定，
公司本次向特定对象发行股票应建立募集资金专项存储账户。公司本次向特定对
象发行股票发行完成后，募集资金应存放于董事会决定的上述募集资金专项存储
账户中集中管理，并与银行、保荐机构签署募集资金的三方监管协议。董事会拟
授权董事长具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相
关事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证
监发行字［2007］500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金
使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次
（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情
况报告作出决议后提请股东大会批准”。
公司自 2015 年首次公开发行后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增
发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对
象发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次
募集资金使用情况鉴证报告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场
健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法
律法规的要求，公司对本次向特定对象发行股票是否摊薄即期回报进行了认真、
审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人
和董事、高级管理人员就切实履行填补即期回报进行承诺。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海信联信息发展股份有限公司 2021
年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关承诺》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
的议案》
为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护
公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司根据中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监会[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）
及《公司章程》的要求，制定了《上海信联信息发展股份有限公司未来三年（2021
年-2023 年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海信联信息发展股份有限公司未来
三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
对象发行股票相关事宜的议案》
为顺利实施本次向特定对象发行股票工作，公司董事会拟提请股东大会授权
董事会办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：
为确保本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、
《中
华人民共和国证券法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大
会授权董事会全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对
象的选择、设立募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜；
与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他聘
用中介机构的协议、与募集资金相关的协议等；
限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签
署相关申报文件及其他法律文件；
有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市事宜；
相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜；
过程中的重大合同；
投资项目具体安排（包括时间进度和投资金额等）进行调整；
与本次股票发行、申报、上市等有关的其他事项；
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2021 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票，为了确保本次向特定对象发行
股票的顺利进行，公司董事会提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会，并审
议如下议案，会议时间以公司董事发出的通知为准。
公司拟定于 2021 年 12 月 22 日（周三）召开 2021 年第五次临时股东大
会，本股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大
会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
会议的事前认可意见》
会议相关事项的独立意见》；
特此公告
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