证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2021-061
广东通宇通讯股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 发行数量：64,216,766 股
? 发行价格：12.64 元/股
? 预计上市时间：本次增发的新股已于 2021 年 12 月 1 日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，新增股份为
有限售条件流通股，限售期自新增股份上市首日起算。新增股份将于限
售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
? 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户
情况。
一、本次发行概况
(一) 本次非公开发行履行的内部决策程序
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》
《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司
《关于非公开发行
股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金
使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规
划的议案》等相关议案。
《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股
票预案的议案》
《关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《关于公司未来三年
（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
(二) 监管部门审核情况
行股票的申请。
司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]2272 号），核准公司非公开发行不超
过 7,375 万股新股。
(三) 本次发行情况
券”）
发行结束之日起六个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司
分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安
排。本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减
持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深交所相关规则以
及《公司章程》的相关规定。
(四) 募集资金验资和股份登记情况；
[2021]518Z0117 号《验证报告》验证，截至 2021 年 11 月 19 日止，银河证券已
收到通宇通讯本次非公开发行股票的有效认购资金共计人民币 811,699,922.24 元。
的剩余款项划转至发行人指定账户中。2021 年 11 月 24 日，经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的[2021]518Z0116 号《验资报告》验证，截至 2021 年
用 人 民 币 11,844,055.80 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
本溢价）人民币 735,639,100.44 元。
本次发行新增的 64,216,766 股股份的登记托管及限售手续于 2021 年 12 月 1
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
(五) 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户情况。
(六) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司认为：
了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
大会决议以及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《管理办法》
《实
施细则》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；本
次发行严格按照《广东通宇通讯股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》
《广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。
人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等
有关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。本次发行对象不包括发行人
的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、保荐
机构（主承销商），以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。本次发行也
不存在公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向
发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或向发行对象直接或间接提供
财务资助或者补偿的情形。
通宇通讯本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分
体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
发行人律师北京大成（深圳）律师事务所认为：
截至《北京大成律师事务所关于通宇通讯股份有限公司非公开发行股票发行
过程和认购对象合规性的法律意见书》出具日，通宇通讯本次发行已取得必要的
批准和授权；本次发行的《认购邀请书》
《追加认购邀请书》
《申购报价单》及《股
份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的询价、定价和股票配售过程公平、
公正，符合有关法律法规的规定；本次发行严格按照《广东通宇通讯股份有限公
司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》《广东通宇通讯股份有限公司非公开发行
股票发行方案》等相关要求执行；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股
份数量及募集配套资金总额等发行结果符合有关法律法规和通宇通讯相关股东
大会决议的规定。通宇通讯尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理本次发行涉及的新增股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深圳证
券交易所的审核同意。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
本次非公开发行按照《认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证
券发行管理办法》以及深圳证券交易所的相关规定，根据市场化询价情况遵循价
格优先、金额优先、时间优先原则确定认购获配对象及获配股数。本次非公开发
行股票的发行价格为 12.64 元/股，发行数量为 64,216,766 股，募集资金总额为
本次发行对象及其认购股数、认购金额的具体情况如下：
序 锁定期
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
序 锁定期
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
重庆环保产业股权投资基金管理
有限公司
广东航天云制造产业投资基金合
伙企业(有限合伙)
深圳市大华信安资产管理企业（有
限合伙）
合计 64,216,766 811,699,922.24 —
(二) 发行对象情况
企业性质 有限责任公司(中外合资)
注册地 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
主要办公地点 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本 23,800.00 万人民币
法定代表人 杨明辉
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客
户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自
主要经营范围 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
认购数量 5,221,518 股
限售期 6 个月
企业性质 境外法人（合格境外投资机构）
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 B
注册地
asel, Switzerland
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 B
主要办公地点
asel, Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 房东明
主要经营范围 境内证券投资
认购数量 2,373,417 股
限售期 6 个月
企业性质 其他有限责任公司
注册地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000.00 万人民币
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
主要经营范围
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 13,188,291 股
限售期 6 个月
企业性质 有限责任公司
注册地 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 6-2
主要办公地点 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 6-2
注册资本 2,000.00 万人民币
法定代表人 韩勇
股权投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以
主要经营范围 及证券、期货等金融业务）；企业管理咨询服务、环保技术咨询服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 2,373,417 股
限售期 6 个月
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974
主要办公地点 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974
注册资本 20,000.00 万元
法定代表人 张大伟
股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投资咨
询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业委托提供
主要经营范围
非金融业务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
认购数量 15,822,784 股
限售期 6 个月
企业性质 有限合伙企业
注册地 中山市翠亨新区临海工业园翠城道临海厂房 C 栋 4 楼综合办公室 A02 号
主要办公地点 中山市翠亨新区临海工业园翠城道临海厂房 C 栋 4 楼综合办公室 A02 号
注册资本 91,000 万元人民币
执行事务合伙人 广东航天基金管理有限公司
创业投资服务；法律、法规、政策允许的股权投资业务；企业投资服务；
主要经营范围 社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
认购数量 3,955,696 股
限售期 6 个月
企业性质 有限责任公司
注册地 深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 B 座 1705-1706
主要办公地点 深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 B 座 1705-1706
注册资本 1,500.00 万人民币
法定代表人 兰坤
一般经营项目是：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业
主要经营范围 协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量 3,955,696 股
限售期 6 个月
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
主要办公地点 上海市静安区南京西路 768 号
注册资本 890,794.80 万元人民币
法定代表人 贺青
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证
券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金
主要经营范围 融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证
监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
认购数量 4,430,379 股
限售期 6 个月
企业性质 其他有限责任公司
注册地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000.00 万人民币
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
主要经营范围 经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
认购数量 4,034,810 股
限售期 6 个月
企业性质 有限责任公司(中外合资)
注册地 上海市金陵东路 368 号
主要办公地点 上海市金陵东路 368 号
注册资本 15,000.00 万元人民币
法定代表人 杨华辉
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的
主要经营范围
其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 2,373,417 股
限售期 6 个月
企业性质 有限合伙企业
注册地 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2003 号华嵘大厦 2003 室
主要办公地点 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2003 号华嵘大厦 2003 室
注册资本 5,200 万元人民币
法定代表人 齐延冲
一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管
主要经营范围
理、证券资产管理等业务）。
认购数量 2,373,417 股
限售期 6 个月
企业性质 有限责任公司(法人独资)
注册地 天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1 栋 1604-85 房间
主要办公地点 天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1 栋 1604-85 房间
注册资本 50,000.00 万元人民币
法定代表人 赵世峰
以自有资金对邮政业、信息技术服务业、信息传输业、软件业、交通运输
业、仓储业、建筑业、金融业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作行业、
主要经营范围
教育行业、电力生产和供应业、批发和零售业进行投资。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 4,113,924 股
限售期 6 个月
上述发行对象中，发行对象与发行人均不存在关联关系，上述发行对象不包
括发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及
与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联
方未通过直接或间接方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间
接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一） 本次发行前公司前 10 名股东持股情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序 持股比例 限售股份数
股东名称 股东性质 股数（股）
号 （%） 量（股）
中国银行股份有限公司－
华夏中证 5G 通信主题交 基金、理财产
易型开放式指数证券投资 品等
基金
合计 220,857,080 65.38 159,927,526
（二）本次发行后公司前 10 名股东持股情况（截至股份登记日）
本次发行新增股份已完成股份登记，公司前十名股东持股情况如下：
序 持股比例 限售股份数
股东名称 股东性质 股数（股）
号 （%） 量（股）
中国工商银行股份有限公
基金、理财产
品等
放混合型证券投资基金
序 持股比例 限售股份数
股东名称 股东性质 股数（股）
号 （%） 量（股）
广东恒健新兴产业投资基金
管理有限公司－广东航天云 基金、理财产
制造产业投资基金合伙企业 品等
（有限合伙）
深圳潇湘君宜资产管理有限
基金、理财产
品等
资基金
财通基金－华泰证券股份有
基金、理财产
品等
单一资产管理计划
合计 256,426,241 63.78 202,886,384
四、本次发行前后公司股本结构变动表
单位：股 变动前 变动数 变动后
有限售条 4、境内自然人持有股份 94,338,752 0 94,338,752
件的流通 5、境外法人、自然人持有股份 66,098,443 2,373,417 68,471,860
股份 6、战略投资者配售股份 0 0 0
有限售条件的流通股份合计 160,437,195 64,216,766 224,653,961
A股 177,403,005 0 177,403,005
无限售条 B股 0 0 0
件的流通 H股 0 0 0
股份 其他 0 0 0
无限售条件的流通股份合计 177,403,005 0 177,403,005
股份总额 337,840,200 0 402,056,966
五、管理层讨论与分析
（一）对股本结构的影响
本次发行前 本次发行后
股份类别
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 160,437,195 47.49% 224,653,961 55.88%
无限售条件股份 177,403,005 52.51% 177,403,005 44.12%
合计 337,840,200 100.00% 402,056,966 100.00%
本次发行完成后，公司控股股东仍为吴中林先生，实际控制人仍为吴中林先
生和时桂清女士，公司控股股东及实际控制人不会因本次发行发生变化。
（二）对资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率相
应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到改善，抗风险能力得到增强，资
产结构更趋合理，为公司后续发展提供了有效保障。
（三）对业务结构的影响
本次非公开发行股票的募集资金净额拟用于收购深圳市光为光通信科技有
限公司少数股东股权、投资于高速光通信器件、光模块研发及生产项目 、武汉
研发中心建设项目、无线通信系统研发及产业化项目以及补充流动资金。本次非
公开发行完成后，公司的主营业务不会发生重大变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司控股股东仍为吴中林先生，实
际控制人仍为吴中林先生和时桂清女士，公司控股股东及实际控制人不会因本次
发行发生变化。
本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产
完整，人员、机构、财务、业务的独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公
司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高级管理人
员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系不
会因本次发行而发生重大变化。公司与控股股东及其关联人间不会因本次发行而
新增关联交易，亦不会因本次发行产生同业竞争。若未来公司因正常的经营需要
发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公
平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响
项目
发行前 发行后 发行前 发行后
每股净资产（元） 5.76 4.84 5.97 5.02
基本每股收益（元） 0.24 0.20 0.21 0.18
注：发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日归属于母公司
所有者权益加上本次发行的股本、资本溢价增加额，除以本次发行后总股本计算；发行后每
股收益分别按照 2020 年度和 2021 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总
股本计算。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
包括保荐机构、律师事务所、验资机构的名称、地址、联系人、联系电话等。
（一）保荐机构
名称： 中国银河证券股份有限公司
法定代表人： 陈共炎
联系地址： 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
联系电话： 010-80926677
传真： 010-80927095
保荐代表人 王飞、郭玉良
（二）发行人律师
名称： 北京大成（深圳）律师事务所
负责人： 彭雪峰
联系地址： 深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A 栋 3、4 层
联系电话： 0755-26224888
传真： 0755-26224000
经办律师： 余洁、林林、彭观萍
（三）审计机构
名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 肖厚发
联系地址： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话： 010-66001391
传真： 010-66001392
经办会计师： 潘新华、梁家堂
（四）验资机构
名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 肖厚发
联系地址： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话： 010-66001391
传真： 010-66001392
经办会计师： 潘新华、黄慧君、邓瑞飞
七、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会核准批复文件；
（二）具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
（三）保荐机构、律师事务所关于本次发行的合规性意见；
（四）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的
书面确认文件；
（五）经中国证监会审核的全部发行申报材料。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司
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