证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2021-060
中水集团远洋股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“公司”）
拟以非公开方式向特定对象发行不超过 5,860.00 万股人民币普通股
（A 股）股票，本次非公开发行募集资金金额不超过 40,000 万元人
民币（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。根据《国务院
关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17 号）、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委
员会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次
发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄
即期回报、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分
析
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币 40,000 万
元，非公开发行股票数量不超过 5,860.00 万股。公司就本次非公开
发行对发行当年公司主要财务指标的影响做了相关测算，具体测算过
程如下：
（一）测算的假设条件
公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准），发行后总股本
为 37,805.50 万股。
-2,789.05 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-3,072.18 万元；2019 年归属于母公司股东的净利润为 2,247.72 万
元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,490.18 万
元。假设 2021 年归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归
属于母公司股东净利润分别为 2021 年前三季度相应指标乘以 4/3；
实施，再加上新冠疫情对公司业务的影响逐渐减弱，公司 2022 年度
归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润分别与 2019 年度持平、下降 20%以及上升 20%；
净利润之外的其他因素对净资产的影响；
发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜；
况（如财务费用、投资收益）等的影响；
财务指标的影响，不代表公司对 2021 年及 2022 年经营情况及趋势的
判断，亦不构成盈利预测，敬请投资者注意。
（二）对公司主要财务指标的影响
本次发行后
项目 /2021 年 12 本次发行
（不考虑任何
月 31 日 前
募投效益）
期末总股数（万股） 31,945.50 31,945.50 37,805.50
本次募集资金总额（万元） 40,000.00
本次发行股份数量（万股） 5,860.00
假设一：公司 2021 年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净
利润分别为 2021 年前三季度相应指标乘以 4/3；2022 年度归属于母公司股东的净利润和扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2019 年度上升 20%
归属于母公司股东净利润（万元） -3,718.73 2,697.26 2,697.26
归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益
-4,096.24 -5,388.22 -5,388.22
后）（万元）
基本每股收益（元/股） -0.1164 0.0844 0.0773
稀释每股收益（元/股） -0.1164 0.0844 0.0773
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.1282 -0.1687 -0.1545
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.1282 -0.1687 -0.1545
加权平均净资产收益率（%） -6.30% 4.61% 3.44%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）
（%） -6.94% -9.21% -6.87%
假设二: 公司 2021 年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净
利润分别为 2021 年前三季度相应指标乘以 4/3；2022 年度归属于母公司股东的净利润和扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2019 年度持平
归属于母公司股东净利润（万元） -3,718.73 2,247.72 2,247.72
归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益
-4,096.24 -4,490.18 -4,490.18
后）（万元）
基本每股收益（元/股） -0.1164 0.0704 0.0644
稀释每股收益（元/股） -0.1164 0.0704 0.0644
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.1282 -0.1406 -0.1287
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.1282 -0.1406 -0.1287
加权平均净资产收益率 -6.30% 3.86% 2.87%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后） -6.94% -7.71% -5.74%
假设三：公司 2021 年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净
利润分别为 2021 年前三季度相应指标乘以 4/3；2022 年度归属于母公司股东的净利润和扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2019 年度下降 20%
归属于母公司股东净利润（万元） -3,718.73 1,798.18 1,798.18
归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益
-4,096.24 -3,592.14 -3,592.14
后）（万元）
基本每股收益（元/股） -0.1164 0.0563 0.0516
稀释每股收益（元/股） -0.1164 0.0563 0.0516
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.1282 -0.1124 -0.1030
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.1282 -0.1124 -0.1030
加权平均净资产收益率（%） -6.30% 3.10% 2.30%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）
（%） -6.94% -6.19% -4.60%
注：基本每股收益和稀释每股收益根据按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
二、本次非公开发行摊薄即期股东回报的风险提示
公司提醒投资者，上述关于非公开发行摊薄即期收益的风险及对
公司主要财务指标的影响分析不构成公司的盈利预测。一旦前述分析
的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回
报被摊薄的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报
的风险。
本次非公开发行募集资金到位后，公司将积极配置资源，及时有
效地将募集资金投入各项主营业务，一般情况下在投入当期就可以产
生即期综合收益。但是，如果本次非公开发行募集资金未在发行完成
当年度得到充分利用或者其补充资本带动的相关业务发展未达到预
定的规模或实现当前的盈利水平，且公司原有各项业务的盈利水平未
实现足够的提升，则该年度公司的每股收益和加权平均净资产收益率
等即期回报指标将面临被摊薄的风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
（一）落实“一带一路”倡议，有利于维护国家海洋权益，保障
国家优质水产品供应、保障国家食物安全、促进多双边渔业合作
党的十八大报告提出，要“坚持陆海统筹，加快建设海洋强
国”。农业农村部多次提出要“推动我国从远洋渔业大国向远洋渔
业强国转变”。作为远洋渔业开创型企业，我们要进一步向海而兴，
向海图强。进一步加大资源探捕、渔船更新改造、基地建设、产品
研发和市场开拓力度，提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保
护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益，支持远洋渔业持续健康
发展，建设海洋强国。
多年来，我国远洋渔业企业积极拓展对外经济合作领域，满足
国内对渔业资源的需求，带动相关产业的发展，使我国渔业发展空
间不断扩大。发展远洋渔业，有利于实施国家“一带一路”的倡议，
有利于维护国家海洋权益，有利于保障国家优质水产品供应、保障
国家食物安全、促进多双边渔业合作。在农业农村部《“十三五”全
国远洋渔业发展规划》中也强调，鼓励建造符合国际市场准入标准的
新型专业化渔船和节能环保安全型渔船，更新改造渔船标准化率达
到 100%。以安全、节能、经济、环保、适居为目标，积极推进新材
料、新技术、新设备、新能源的应用，满足渔船安全、海洋环境保
护以及船员居住条件等方面的要求。
（二）布局重点业务，延伸产业链，实现高质量发展
根据公司“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”的总体
发展战略要求，“十三五”期间，公司战略重点是以捕捞为基础，打
造国内金枪鱼延绳钓作业方式的领军企业。在“十四五”期间，公司
拟重点发展加工贸易、渔业服务业务板块，重点在冷藏物流、产品研
发中心建设等方面加大实施力度，延伸产业链条，优化产业结构，加
快转型升级步伐，推动公司“十四五”战略业务落地，实现公司高质
量发展。此次非公开募集资金投向战略规划重点业务，借助资本市场
实现产业健康高速发展。
（三）老旧船舶急需更新改造，提升远洋捕捞作业能力
公司现有超低温金枪鱼延绳钓船，整体船龄较老。同时，故障率
升高、坞修时间延长，都大大降低了船舶的作业时间和生产效率，每
年公司在维修和保养上的成本也越来越高。农业部渔业局也明确指出，
远洋渔业“十三五”期间，暂停审批新建公海作业渔船，禁止进口过
洋性渔业二手渔船，支持加快老旧渔船的更新改造。为了提高项目的
可持续性发展能力，必须有序更新老旧船舶，提升远洋捕捞作业能力。
（四）捕捞配额稀缺，确保资源获取能力
目前金枪鱼国际管理组织对各大洋区域超低温金枪鱼捕捞作业
实行严格的配额与登记管理。我公司是国内唯一一家拥有蓝鳍金枪鱼
配额的渔业公司。因此，对远洋渔船进行汰旧换新，实现渔船装备升
级，有利于大大提升船舶作业时间和生产效率，有利于保障资源获取
能力，有利于扩大公司在公海和国际渔业区域组织内入渔权利和份额。
（五）亟需通过股权融资筹集资金，降低资产负债水平，提高抵
御风险能力
以来急剧上升，主要是由于新冠肺炎疫情，公司鱼货滞销，造成资金
周转出现了一定程度困难。截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率
为 41.09%，本次非公开发行募集资金拟总额不超过 40,000.00 万元，
发行完成后公司的资产负债率将最低下降至 29.77%。公司负债水平
下降，抵御风险的能力得到增强。
（六）充分发挥上市公司股权融资功能
公司作为 A 股主板上市公司，自 1998 年首次公开发行上市以来，
一直未有股权再融资情形。通过本次发行可以扩大上市公司股本规
模，激活上市公司股权融资的功能，同时改善公司资本负债结构，降
低融资成本。
四、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
为保证此次募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风
险，提高公司未来的回报能力，公司将通过加强募集资金管理、加快
主营业务开拓，提高公司核心竞争力、提高管理水平，严格控制成本
费用、注重股东回报等措施，积极应对行业复杂多变的外部环境，实
现公司业务的可持续发展。
（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效地使用
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文
件的要求及《公司章程》的规定制定并完善公司募集资金管理制度，
对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金
使用情况的监督等进行了详细的规定。本公司将加强对募集资金的管
理，合理有效使用募集资金，防范募集资金使用风险。
（二）加快主营业务开拓，提高公司核心竞争力
公司将不断巩固和拓展优势行业，积极布局优势行业的纵深领域，
提升公司的市场竞争力和占有率。
（三）提高管理水平，严格控制成本费用
公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，合理运用各种融资
工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，通过建立有效的成
本和费用考核体系，对采购、销售等各方面进行管控，加大成本、费
用控制力度，提高公司利润率。
（四）进一步完善利润分配政策，优化投资回报机制
《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、
比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》的要求。为进一步完善和健全公司科
学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，公司制
定了《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，便于投资者形
成稳定的回报预期。
公司提醒投资者，以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出
保证。
五、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺
（一）公司董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和
全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关
规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
也不采用其他方式损害公司利益；
动；
补回报措施的执行情况相挂钩；
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，
且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证
监会的最新规定出具补充承诺。”
（二）控股股东及实际控制人的承诺
为确保公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施得到切实
执行，维护中小投资者利益，公司控股股东及实际控制人中国农发集
团作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，
且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照
中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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