证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2021-129
歌尔股份有限公司
关于子公司拟与国际金融公司 International Finance
Corporation 签署长期贷款协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)越南全资子公司拟与国际金融公司
International Finance Corporation(以下简称“IFC”)签署合计本金总额不超
过 7 亿美元的长期贷款协议(以下简称“贷款协议”),其中 Goertek Technology Vina
Company Limited(以下简称“越南歌尔科技”)贷款本金不超过 4 亿美元,Goertek
Precision Industry Vietnam Company Limited(以下简称“越南歌尔精工”,且
与“越南歌尔科技”以下合称为“债务人”)贷款本金不超过 3 亿美元。
风险提示:
条件的,IFC 有权在签署主协议后一段时间内取消提款资格,公司未来
可能存在无法满足提款条件,实际获得的贷款金额低于 7 亿美元的风险。
责任保证担保,相关担保事项尚需经公司股东大会审议,因此存在股东
大会审议通不过的风险。
公司第五届董事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 30 日召开,会议审议通过了
《关于子公司拟与 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的议案》,
相关情况公告如下:
一、 拟签署长期贷款协议情况
为满足公司越南子公司业务的快速发展,充分利用海外资源优势,降低融资成
本,公司越南全资子公司越南歌尔科技及越南歌尔精工拟向 IFC 申请贷款本金总额
合计不超过 7 亿美元的长期贷款,贷款期限为 5 年。其中,越南歌尔科技的贷款本
金金额为不超过 4 亿美元;越南歌尔精工贷款本金金额为不超过 3 亿美元。
二、 International Finance Corporation 基本情况
国际金融公司(International Finance Corporation, IFC)是世界银行集团
成员,成立于 1956 年,总部设于美国华盛顿,是全球最大的致力于支持私营部门发
展的国际开发机构。其宗旨是促进发展中国家私营部门的发展,帮助新兴市场的企
业和金融机构创造就业和税收,改善企业治理和环境绩效,为当地社会经济发展做
出贡献。
三、拟与 IFC 签署的贷款协议主要条款
贷款人: IFC
借款人: 越南歌尔科技、越南歌尔精工
贷款本金金额:越南歌尔科技不超过 4 亿美元、越南歌尔精工不超过 3 亿美元
贷款期限:5 年
贷款利率:6 个月伦敦同业美元拆借利率(USD LIBOR 6M)+ 1.4%;考虑到将
来可能停止使用 LIBOR 作为基准利率,贷款合同中将包括后备性语言,以允许替换
基准利率,保护 IFC 贷款的经济利益。据此,IFC 将在 10 个工作日无异议的基础上
向债务人提出替代基本利率和利差调整。如果债务人反对,其可提前偿还 IFC 的贷
款。在借贷双方就替代利率进行谈判的利息期内,利率将为美国国库券利率加 100
基点。
还本付息安排:各债务人每年分两次还款。本次贷款宽限期为贷款协议签约日
之后 1 年(该期间内无需归还本金,仅需归还利息),第 2-5 年采用等额本金方式。
自贷款协议签约日计第 3 年起的 6 月 15 日及 12 月 15 日,公司可以主动选择全部或
部分地提前偿还贷款;除非 IFC 另行同意,在约定机制下,可能会触发强制提前还
款。
贷款用途:用于上述子公司现有厂区或新建厂区的开发和建设。
放款方式及条件:IFC 将贷款拨付至债务人指定的承接银行账户。债务人在满
足贷款协议中约定的相应提款条件下即可提取相应贷款,相关提款条件主要包括债
务人未发生违约情形、债务人未发生会产生重大不利影响的事件、债务人于贷款协
议中对 IFC 已作出的陈述保证仍有效、债务人无重大损失或赔偿责任,公司相关财务
指标均达标等。
担保措施:(1)在贷款存续期内,由公司为债务人在贷款协议项下所有相关的
债务的履行和清偿提供连带责任保证担保;(2)在贷款协议签署之后但在首次提款
前,公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技 100%股权质押给
IFC,公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工 100%股权质押
给 IFC,香港歌尔泰克有限公司拟将持有的香港歌尔科技有限公司 100%股权质押给
IFC。
同时,申请公司董事会授权管理层办理公司一切与上述 IFC 长期贷款相关的事
宜,包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案
登记手续,未来签署抵押协议及办理抵押登记等。
上述贷款协议的主要条款以最终签署版为准。
前述贷款金额没有超过公司最近一期经审计净资产的 50%,在董事会的审议范
围内,无需提交股东大会审议。
四、借款方基本情况
公司名称:GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED
成立日期:2019 年 1 月 31 日
注册地点:Lot N-1,Que Vo Industrial park (Expansion Zone) , Nam Son Ward ,
Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Viet Nam
法定代表人:姜龙
注册资本: 5,200 万美元
主营业务:开发,生产,销售多媒体电子产品、媒体、网络设备和音频产品,
包含电话会议系统、路由器、VR、扬声器、受话器、麦克风、有线耳机、蓝牙耳机、
无线耳机等。
越南歌尔科技为公司子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)
全资子公司,公司持有香港歌尔泰克 100%股权。
越南歌尔科技主要财务数据
单位:人民币万元
资产总额 1,023,351.14 1,029,491.66
负债总额 866,154.97 946,425.19
应收款项总额 316,196.17 326,605.32
或有事项涉及的总额
净资产 157,196.17 83,066.47
营业收入 1,301,682.63 1,445,434.87
利润总额 72,650.78 60,139.64
净利润 72,650.78 60,139.64
经营活动产生的现金流量净额 141,683.70 -242,085.90
注:上述 2020 年度财务数据已经审计。
公司名称:Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited
法定代表人:朱胜波
注册资本:2,000 万美元
注册地址:WHA industrial Zone 1, Dong Nam Nghe An economic zone, Nghi
Long commune, Nghi Loc District, Nghe An Province, Viet Nam
成立日期:2020 年 10 月 30 日
经营范围:开发,生产,销售电子产品、网络设备及多媒体音频产品,包含智
能手表、电话会议系统、VR、AR、扬声器、受话器、麦克风、有线耳机、蓝牙耳机、
无线耳机等。
越南歌尔精工为公司子公司香港歌尔科技有限公司(以下简称“香港歌尔科技”)
全资子公司,公司持有香港歌尔泰克 100%股权,香港歌尔泰克持有香港歌尔科技 100%
股权。
越南歌尔精工主要财务数据
单位:人民币万元
科目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 20,382.60 7,161.53
负债总额 7,558.50 0.11
应收款项总额
或有事项总额(担保、诉讼、仲裁)
净资产 12,824.10 7,161.42
科目 2021 年 1 月-9 月 2020 年度
营业收入
利润总额 -314.85 -46.57
净利润 -314.85 -46.57
经营活动产生的现金流量净额 49.47 -9.67
注:上述 2020 年度财务数据已经审计。
五、本次贷款对上市公司的影响
本次贷款利率大幅低于越南子公司当地借款利率和国内借款利率,同时借款期
限长达 5 年,能显著降低融资成本。本次贷款为海外子公司业务发展所需,符合公
司国际化的发展战略,有利于公司继续保持高质量健康发展势头,符合公司中长期
发展的战略目标。
六、 独立董事意见
独立董事就子公司拟与 IFC 签署长期贷款协议相关事宜进行审慎核查,认为:
公司子公司拟与 IFC 签署合计本金总额不超过 7 亿美元、期限为 5 年的贷款协议,
有利于支持公司扩大海外子公司生产能力、优化公司的融资结构、降低公司融资成
本, 符合公司及子公司的发展需要。该事项履行了必要的决策程序,符合公司整体
利益、没有损害中小股东的合法权益,同意与 IFC 签署长期贷款协议并办理相关事
宜。
七、风险提示
期发放贷款,对于未达到提款条件的,IFC 有权在签署主协议后一段时间内取消提
款资格。鉴于 IFC 对于债务人劳工保护、环境影响等社会责任的要求较为严格,公
司未来可能存在无法满足提款条件,实际获得的贷款本金金额低于 7 亿美元的风险。
保证担保,相关担保事项尚需经公司股东大会审议,因此存在股东大会审议不通过
的风险。
八、 备查文件
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二一年十一月三十日