证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号： 2021-109
科沃斯机器人股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“发行人”或“公司”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）已获得中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3493 号文核准。本次
发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“科沃转债”，债券代码为“113633”。
请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转债在发行流程、申购、缴款
和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签
结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 12 月 2 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机
构（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者
缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如中止发行，
将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转债认购金额不足 10.40 亿元的部分由保荐机构（主承销商）
包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 3.12 亿元。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。
科沃斯本次公开发行 10.40 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
工作已于 2021 年 11 月 30 日（T 日）结束。根据 2021 年 11 月 26 日（T-2 日）
公布的《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下
简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获
配信息。现将本次科沃转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
科沃转债本次发行 10.40 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 10,400,000 张
（1,040,000 手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 11 月
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的科沃转债向发行人在股权登记日（2021 年
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。最终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的科沃转债总
计为 138,519,000 元（138,519 手），约占本次发行总量的 13.32%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的科沃转债总计为
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 10,480,626
户，有效申购数量为 10,362,413,683 手，即 10,362,413,683,000 元，配号总数为
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 1 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2021 年 12 月 2 日（T+2 日）在上交所网站
（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每
个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）科沃转债。
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 138,519 138,519 138,519,000
网上社会公众投资者 0.00869953 10,362,413,683 901,481 901,481,000
合计 10,362,552,202 1,040,000 1,040,000,000
三、上市时间
本次发行的科沃转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 11 月 26 日（T-2
日）在《上 海 证 券 报》上刊登的《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查
询《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文
及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
地址：江苏省苏州市吴中区友翔路 18 号
联系电话 ：0512-65875866
联系人：马建军
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65353029
传真：010-65353029
联系人：资本市场部
发行人：科沃斯机器人股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发
行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：科沃斯机器人股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发
行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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