中信建投证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票项目的保
荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》、
《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
规定履行保荐职责，就公司本次非公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行
了审慎核查，核查具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本的基本情况
公司非公开发行股票相关事项经第六届董事会第二十三次会议、第七届董事
会第八次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议、2019 年年度股东
大会以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]1865 号），核准公司非公开发
行不超过 309,243,655 股新股。
告》
（天职业字[2021]第 29460 号）。截至 2021 年 5 月 10 日，公司本次非公开发
行 A 股股票 92,105,263 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.40 元/股，
募集资金总额为 1,049,999,998.20 元，扣减相关发行费用后实际募集资金净额为
公司已于 2021 年 5 月 20 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份
为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。本次非公开发行后，公司总股本由
况如下所示：
序 认购价格 认购金额
认购对象 获配股数（股）
号 （元/股） （元）
合计 11.40 92,105,263 1,049,999,998.20
截至本核查意见出具之日，由于股权激励相关事项公司总股本增加至
本的比例为 7.4382%。
二、申请解除限售股东的承诺履行情况
基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、鑫鑫三号私募证券投
资基金、进化论亦谷精选私募证券投资基金、汇添富基金管理股份有限公司、中
睿合银策略精选 1 号对冲基金、南京钢铁股份有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、红土创新基金管理有限公司、郭伟松、恒泰证券股份有限公司、百创长牛
程中认购的公司股票自本次非公开发行股票上市之日起 6 个月内不予转让。
述承诺，未出现违反相关承诺的情形。
的非经营性资金占用的情形，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情
形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次解除限售后公司非公开发行有限售条件的股份数量为 0 股。
本次解除
限售股占 本次解除
本次解除
序 所持限售股 公司变动 限售股占
股东名称 证券账户名称 限售数量
号 份总数（股） 后无限售 公司总股
（股）
条件流通 本的比例
股的比例
中国建设银行股份有限公司－兴
全安泰稳健养老目标一年持有期 350,877 350,877 0.0336% 0.0283%
混合型基金中基金（FOF）
招商银行股份有限公司－兴全安
泰平衡养老目标三年持有期混合 263,158 263,158 0.0252% 0.0213%
型基金中基金（FOF）
兴业银行股份有限公司－兴全安
泰积极养老目标五年持有期混合 263,158 263,158 0.0252% 0.0213%
型发起式基金中基金（FOF）
兴证全球基金 中国工商银行股份有限公司－兴
管理有限公司 全优选进取三个月持有期混合型 526,316 526,316 0.0505% 0.0425%
基金中基金（FOF）
兴证全球基金－广发证券－兴全
睿众 70 号集合资产管理计划
兴证全球基金－中国人寿保险股
份有限公司－分红险－兴证全球
基金国寿股份均衡股票型组合单
一资产管理计划
兴业全球基金－宁波银行－兴全
特定策略 29 号
兴全基金－农业银行－中国太平
洋人寿保险－中国太平洋人寿股
票主动管理型产品（个分红）委托
投资
兴全基金-民生银行-兴全社会责任
兴全基金－兴业银行－兴业证券
股份有限公司
兴证全球基金－兴业银行－兴全
兴盛集合资产管理计划
兴全基金－国泰君安证券－兴全
睿众 67 号集合资产管理计划
兴证全球基金－龙工（上海）机械
制造有限公司－兴全龙工 6 号单一 1,085,088 1,085,088 0.1040% 0.0876%
资产管理计划
兴全基金－浙江大学教育基金会
－兴全－浙江大学教育基金会单 216,667 216,667 0.0208% 0.0175%
一资产管理计划
兴证全球基金－招商银行－兴全
源泉 1 号集合资产管理计划
兴全基金－人民人寿－传统普保
产品－兴全基金－中国人民人寿
保险股份有限公司 A 股权益类组
合单一资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴全社会
责任 3 号特定多客户资产管理计划
兴业全球基金－上海银行－兴全
特定策略 26 号分级特定多客户资 542,982 542,982 0.0520% 0.0438%
产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－兴全
信鑫 1 号集合资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴全兴泰 2
号集合资产管理计划
兴证全球基金－中宏人寿保险有
限公司－兴证全球基金－中宏人 216,667 216,667 0.0208% 0.0175%
寿委托投资 1 号单一资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴全睿众
兴全基金－兴业银行－兴全兴泰 1
号集合资产管理计划
兴证全球基金－浦发银行－兴全
睿众 71 号集合资产管理计划
兴业全球基金－建设银行－中国 759,649 759,649 0.0728% 0.0613%
人寿－中国人寿委托兴业全球基
金中证全指组合
兴全基金－兴业银行－浙江马云
公益基金会
兴全基金－兴业银行－张英 216,667 216,667 0.0208% 0.0175%
兴全基金－兴业银行－龙工（上
海）叉车有限公司
兴全基金－建设银行－招商信诺
保险－兴业全球基金－招商信诺 325,439 325,439 0.0312% 0.0263%
人寿股票投资组合
兴业全球基金公司－兴业－兴全
睿众 1 号特定多客户资产管理计划
兴证全球基金－南方电网资本控
股有限公司－兴全－南网资本 1 号 8,772 8,772 0.0008% 0.0007%
FOF 单一资产管理计划
兴证全球基金－建设银行－兴全
－建信理财 1 号 FOF 集合资产管理 26,316 26,316 0.0025% 0.0021%
计划
兴证全球基金－广东顺德农村商
业银行股份有限公司－兴全－顺
德农商行 1 号 FOF 单一资产管理计
划
中国农业银行股份有限公司-嘉实
新兴产业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-嘉实
泰和混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-嘉实
企业变革股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司-嘉实优势
成长灵活配置混合型证券投资基 115,430 115,430 0.0111% 0.0093%
金
招商银行股份有限公司－嘉实睿
嘉实基金管理
有限公司
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-嘉实
领先成长混合型证券投资基金
嘉实基金－国新投资有限公司－
嘉实基金－国新 2 号单一资产管理 4,617,188 4,617,188 0.4426% 0.3729%
计划
嘉实基金－国新投资有限公司－
嘉实基金－国新 1 号单一资产管理 1,231,250 1,231,250 0.1180% 0.0994%
计划
嘉实基金－中信证券－嘉实基金 123,125 123,125 0.0118% 0.0099%
睿远高增长资产管理计划
嘉实基金-平安银行-华夏资本管理
有限公司
嘉实基金－工商银行－嘉实基金
裕远多利资产管理计划
嘉实基金－招商银行－嘉实基金
睿见高增长 1 号资产管理计划
嘉实基金－招商证券－嘉实睿远
进取增长 1 号集合资产管理计划
嘉实基金－招商银行－嘉实睿见
高增长尊享 A 期集合资产管理计 223,164 223,164 0.0214% 0.0180%
划（QDII）
嘉实基金－招商银行－嘉实睿见
高增长低混 1 号集合资产管理计划
嘉实基金－招商银行－嘉实睿见
高增长低混 2 号集合资产管理计划
嘉实基金－招商银行－嘉实基金
裕远恒盛 2 号集合资产管理计划 153,906 153,906 0.0148% 0.0124%
（QDII）
嘉实基金－交通银行－嘉实睿远
进取增长 4 号集合资产管理计划 176,992 176,992 0.0170% 0.0143%
（QDII）
嘉实基金－中信证券－嘉实基金
睿远高增长八期集合资产管理计 107,734 107,734 0.0103% 0.0087%
划
嘉实基金－光大银行－嘉实睿远
高增长五期资产管理计划
嘉实基金－中国银行－嘉实基金
睿远高增长六期资产管理计划
嘉实基金－工商银行－嘉实基金
睿远高增长七期集合资产管理计 169,297 169,297 0.0162% 0.0137%
划
嘉实基金－建设银行－嘉实基金
明远高增长一期资产管理计划
嘉实基金－工商银行－嘉实裕远
高增长 6 号资产管理计划
嘉实基金－平安银行－嘉实睿远
进取增长 2 号集合资产管理计划
嘉实基金－平安银行－嘉实睿远
进取增长 3 号集合资产管理计划
嘉实基金-工商银行-嘉实基金睿远
高增长二期资产管理计划
嘉实基金—中国银行—嘉实基金 146,211 146,211 0.0140% 0.0118%
睿远高增长三期资产管理计划
嘉实基金－招商证券－嘉实基金
睿远高增长四期资产管理计划
嘉实基金－招商银行－嘉实基金
睿见高增长 2 号集合资产管理计划
济南江山投资
济南江山投资合伙企业（有限合
伙）
限合伙）
鑫鑫三号私募 上海斯诺波投资管理有限公司－
证券投资基金 鑫鑫三号私募证券投资基金
进化论亦谷精 深圳市前海进化论资产管理有限
资基金 投资基金
汇添富基金管
汇添富基金管理有限公司-社保基
金四二三组合
司
中睿合银策略
西藏中睿合银投资管理有限公司
---中睿合银策略精选 1 号对冲基金
基金
南京钢铁股份
有限公司
国泰君安证券
股份有限公司
中国工商银行股份有限公司—红
土创新新科技股票型发起式证券 1,140,351 1,140,351 0.1093% 0.0921%
投资基金
中国工商银行股份有限公司—红
红土创新基金
管理有限公司
配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司—红
土创新新兴产业灵活配置混合型 701,754 701,754 0.0673% 0.0567%
证券投资基金
百创长牛 2 号
私募投资基金
长牛分析全球
基金
恒泰证券股份
有限公司
合计 92,105,263 92,105,263 8.8291% 7.4382%
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次解除限售前 本次解除限售后
本次变动股数
股份类型 股份数量 股份数量
比例（%） （股） 比例（%）
（股） （股）
一、限售流通股 287,174,560 23.1915 -92,105,263 195,069,297 15.7533
高管锁定股 195,069,297 15.7533 - 195,069,297 15.7533
首发后限售 92,105,263 7.4382 -92,105,263 - -
二、非限售流通股 951,098,112 76.8085 92,105,263 1,043,203,375 84.2467
三、总股本 1,238,272,672 100.0000 - 1,238,272,672 100.0000
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售
的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售
股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、
《证券发行上
市保荐业务管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股
票实施细则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本
次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司非公
开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
徐 超 朱明强
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