云南铜业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，云南铜业股份有限公
司（以下简称“公司”）将截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
本报告所指前次募集资金系 2018 年 12 月募集的境内上市的人民
币普通股（A 股）资金。
根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议，经中国证券监督管
理委员会证监许可[2018]1236 号《关于核准云南铜业股份有限公司非
公开发行股票的批复》文件核准，公司以非公开发行方式向迪庆藏族
自治州开发 投资集团 有限公司 等其他 7 家 特定投 资者发行 新股
发行价格人民币 7.48 元/股，募集资金总额为人民币 2,118,932,604.80
元，扣除非公开发行承销费用人民币 13,497,824.50 元，扣除中介机
构和其他相关发行费用人民币 1,083,279.76 元，募集资金净额为人民
币 2,104,351,500.54 元。其中迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司
以价值 431,704,542.28 元的云南迪庆有色金属有限责任公司 15.00%
的股权认购公司增发股票，扣掉发行费用实际募集货币资金净额
前次募集资金到账时间为 2018 年 12 月 27 日，前次募集资金到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具了天职业字[2018]23462 号验资报告。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金全部使用完毕，且募
集资金专户已于 2020 年完成注销，具体情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 初始到位金额 销户时间
中国银行云南省分行 137265063079 1,007,598,416.77 — 2020 年 5 月
上海浦发银行昆明分
行
中国建设银行楚雄州 53050170615500000456
— 2020 年 6 月
分行开发区支行 （注）
合计 1,673,730,238.02
注：该账户为公司全资子公司楚雄滇中有色金属有限责任公司（简称滇中有色）开立的募集
资金专户，公司募集资金之中 1.5 亿通过向子公司滇中有色增资形式投入到 “滇中有色 10
万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目”项目。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金实际使用情况详见
附表 1 《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前期募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金不存在投资主体、项目实施地点、实施方式变
更的情况。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
及第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换先期投入的议案》，决定以募集资金 66,504.85 万元置换东南铜业
铜冶炼基地项目和滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项
目先期投入。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换先期投入进行
审核并出具了“天职业字[2018]23484 号”专项审核报告。公司已完成
募集资金投资项目先期投入的置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金到位至 2021 年 9 月 30 日，公司不存在利用暂时闲置募
集资金补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金全部使用完毕，募集
资金专项账户已全部注销。
（六）超募资金使用情况
公司前次募集资金不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金全部使用完毕，不存
在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
三、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1236 号《关于核准云
南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司以非公
开发行方式向迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司等其他 7 家特
定投资者发行新股 283,279,760 股，其中迪庆藏族自治州开发投资集
团有限公司以云南迪庆有色金属有限责任公司 15.00%的股权认购本
公司增发股票。
（一）资产权属变更情况
完成了 15.00%股权过户手续及相关工商登记。迪庆藏族自治州开发
投资集团有限公司以资产认购本公司增发股份经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2018]23462 号验资报
告。
（二）资产账面价值变化情况
金额单位：万元
项目 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产总额 508,122.44 511,787.70 550,839.44 501,596.04
负债总额 232,421.40 246,349.06 329,842.73 314,157.03
所有者权益 275,701.04 265,438.64 220,996.72 187,439.02
（三）生产经营及效益贡献情况
金额单位：万元
项目 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年
营业收入 269,884.93 205,693.07 145,060.15
处于基建期
净利润 82,001.22 49,777.31 27,517.33
（四）盈利预测以及承诺事项的履行情况
公司前次发行涉及以资产认购股份的资产为云南迪庆有色金属
有限责任公司 15%股权，以资产认购股份交易过程中，与交易对手迪
庆藏族自治州开发投资集团有限公司未约定承诺事项。前次非公开发
行时，云南铜业（集团）有限公司对本公司收购的云南迪庆有色金属
有限责任公司业绩作出承诺，承诺 2018 年—2020 年迪庆有色扣除非
经常性损益后归属于母公司净利润不低于 15,165.25 万元、28,227.95
万元和 38,355.06 万元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “天职业
字[2019]14356 号”《专项审核报告》、“天职业字[2020]6747-4 号”
《专项审核报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
“XYZH/2021BJAA160033”《专项审核报告》，迪庆有色 2018 年度、
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2 《前次募
集资金投资项目实现效益情况对照表》。
附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》
附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
云南铜业股份有限公司
二〇二一年十一月二十六日
附表 1： 前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位： 云南铜业股份有限公司 金额单位：万元
已累计使用募集资金总额： 210,435.15
募集资金总额： 210,435.15
各年度使用募集资金总额： 210,435.15
变更用途的募集资金总额： —
变更用途的募集资金总额比例： —
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资 项目达到预定可使用
募集前承 募集后承 金额与募 状态日期/或截止日项
募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 集后承诺 目完工程度
资金额 投资金额 金额 金额
额 额 投资金额
的差额
滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万 滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万
吨硫酸/年完善项目 吨硫酸/年完善项目
合计 408,930.30 210,435.15 210,435.15 408,930.30 210,435.15 210,435.15
注：根据公司前次非公开发行股票预案，公司非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 408,930.30 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于收购迪庆有色 50.01%股权、东南铜业铜冶炼基地项目、
滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目和补充流动资金。由于前次非公开发行实际募集资金净额为 2,105,434,780.30 元，少于拟募集资金总额，根据公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第
二十九次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
附表 2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位： 云南铜业股份有限公司 金额单位：万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益
截止日累计实现
目累计产能利 承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1-9 月 效益
用率
滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨
硫酸/年完善项目
注（1）：公司前次非公开发行收购迪庆有色 50.01%股权时，控股股东云铜集团对标的资产（迪庆有色）的业绩进行了承诺，标的公司承诺 2018 年至 2020 年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为 15,165.25
万元、28,227.95 万元和 38,355.06 万元，实际实现情况为人民币 27,475.24 万元、49,501.18 万元、81,823.57 万元。
注（2）：最近三年一期实际效益以投资项目实现的净利润为基础，按照公司持有其股权比例计算。
注（3）：东南铜业铜冶炼基地项目和滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目 2021 年 1-9 月实现的效益未经审计。
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