证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号:2021-084
珠海博杰电子股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”、“公司”或“发行人”）
和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”
或“民生证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证
券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》
（以下简称“《 实
施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定
对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”或“博杰转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 11
月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具
体事项如下，敬请投资者重点关注：
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公
告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 11 月 19 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐
机构（主承销商）包销。
发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将
协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包
销金额。包销基数为 526,000,000 元，包销比例原则上不超过本次发行总额的
行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并
与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调
整最终包销比例，并及时向证监会报告；如果中止发行，发行人和保荐机构
（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
博杰股份本次公开发行 526,000,000 元可转换公司债券原股东优先配售和
网上申购已于 2021 年 11 月 17 日（T 日）结束。
根据 2021 年 11 月 15 日（T-2 日）公布的《珠海博杰电子股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一
经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次博杰转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
博杰转债本次发行 526,000,000 元（共计 5,260,000 张），发行价格为每
张 100 元，发行日期为 2021 年 11 月 17 日（T 日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配
售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
最终发行结果如下：
原股东共优先配售博杰转债 4,545,481 张，共计 454,548,100 元，占本次
发行总量的 86.42%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的博杰转债为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效
申购数量为 103,290,398,770 张，网上中签率为 0.0006917487％，配号总数为
本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将在 2021 年 11
月 18 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2021 年 11 月 19 日（T+2
日）的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购
者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000
元）博杰转债。
有效申购数量 实际获配数
类别 中签率/配售比例
（张） （张）
原股东 4,545,481 4,545,481 100％
网上社会公众投资者 103,290,398,770 714,510 0.0006917487％
合计 103,294,944,251 5,259,991 -
注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由保荐机构（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的博杰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2021 年 11 月 15 日（T-2 日）
在《证券时报》上刊登的《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：珠海博杰电子股份有限公司
地址：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼
法定代表人：王兆春
联系电话：0756-6255818
联系人：张洪强
（二）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人：冯鹤年
电话：010-85120190，010-85127979
联系人：资本市场部
发行人：珠海博杰电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
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