证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2021-052
株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）
之控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司（以下简称“时代华先”）拟通过
增资扩股方式融入资金，增资金额 19,000 万元。其中，公司拟以其所持有的控
股子公司时代华先 9,000 万元债权向时代华先增资，时代华先拟通过在北京产权
交易所公开挂牌方式引入外部战略投资者，增资金额 10,000 万元（新引入外部
战略投资者占股不超过 19.82%，最终以摘牌结果为准），债转股、挂牌价格以
时代华先资产评估价值为依据确定。
? 因时代华先引入外部投资者增资将通过公开挂牌方式进行，交易结果存
在一定的不确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易。
? 本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
公司控股子公司时代华先拟通过增资扩股方式融入资金，优化资本结构，降
低负债率，增资金额 19,000 万元。其中，公司拟以其所持有的控股子公司时代
华先 9,000 万元债权向时代华先增资，债转股价格以评估基准日 2021 年 2 月 28
日时代华先资产评估价值为依据确定；时代华先拟通过在北京产权交易所增资公
开挂牌引入外部战略投资者，增资金额 10,000 万元（新引入外部战略投资者占
股不超过 19.82%，最终以摘牌结果为准），挂牌价格以评估基准日 2021 年 2 月
公司于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式召开第九届董事会第七次（临时）会议，
审议通过了关于同意控股子公司时代华先增资的议案。本议案无须提交公司股东大
会审议。
二、交易对方基本情况
因时代华先引入外部投资者增资将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定
交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：株洲时代华先材料科技有限公司
注册资本：26,736.36 万人民币
经济类型：其他有限责任公司
公司住所：株洲市渌口区南洲镇江边村（南洲新区工业园渌湘大道 8 号）
法定代表人：刘军
成立日期：2017 年 2 月 10 日
股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持股 67%、胡健持股 20%、杭
州时代鼎丰创业投资合伙企业（有限合伙）持股 8%、柳州民生现代制造合伙企
业（有限合伙）5%
经营范围：芳纶系列产品、绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、电
气设备、锂离子电池材料、非家用纺织制成品、纸及纸制品的研发、生产和销售；
新材料技术开发、转让、咨询、交流服务，自营和代理各类商品及技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，时代华先经审计总资产为 50,150.41
万元，净资产为 12,650.87 万元，2020 年时代华先实现收入 3,001.83 万元、净
利润-5,232.12 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，时代华先总资产 50,017.89 万元，
净资产 8,843.94 万元，2021 年 1-9 月时代华先实现收入 5,765.27 万元、净利
润-3,790.66 万元。
（二）财务审计、资产评估情况
时代华先已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有
限公司对时代华先进行资产评估及财务审计工作。中水致远资产评估有限公司出
具了中水致远评报字[2021]第 010071 号《资产评估报告》，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]1-1272 号《审计报告》。
截止至 2021 年 2 月 28 日，时代华先总资产为 49,366.18 万元，净资产为
部权益价值评估值为 31,419.69 万元。该评估事项已完成国有资产监督管理机构
备案工作。
（三）拟转让价格
本次增资引入外部战略投资者将在产权交易所公开挂牌，挂牌价格以时代华
先资产评估价值为基础，最终增资摘牌价格取决于外部战略投资者的摘牌价格，
债转股增资价格将与外部战略投资者增资价格保持一致。
四、本次交易的影响
公司控股子公司时代华先引入资金将有助于其优化资本结构，降低负债率，
加大新产品的研发投入，扩大市场占有率，提升盈利能力。
本次交易不会影响公司对时代华先的实际控制权，增资后时代华先仍为公司
合并报表范围内的子公司。
五、风险提示
本次时代华先引入外部投资者增资将通过公开挂牌方式进行，尚不能确定交
易对方，交易存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
