证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2021-075
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2293
号文”核准。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主
承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的
可转债简称为“麒麟转债”，债券代码为“127050”。
本次发行的可转债规模为219,893.91万元，每张面值为人民币100元，共计
年11月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足219,893.91万元的部分由保荐
机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年11月11日（T日）结束。
本次发行向原股东优先配售19,677,647张，即1,967,764,700元，占本次发行总
量的89.49%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2021年11月15日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分
公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券对本次可转债网上
发行的最终认购情况做出如下统计：
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开
发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一个申购单位，
网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额4张由保荐机构（主承销
商）包销。本次发行保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为33,272张，包
销金额为3,327,200.00元，包销比例为0.15%。
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国结算深圳分公
司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市广东路689号
联系人：资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496
特此公告。
发行人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
发行人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
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