证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2021-073
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”、“发行人”或“公司”）
及海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“海通证券”）
根据《中华人民共和国证券法》
《证券发行与承销管理办法》
（证监会令[第144号]）、
《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称
“《实施细则》”）、
《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定
对象发行可转换公司债券》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”或“麒麟转债”）。
本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年11月10日，T-1日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布
的《实施细则》。
本次公开发行可转债在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面敬请
投资者重点关注：
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2021
年11月15日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止
发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。
本次发行认购金额不足219,893.91万元的部分由主承销商包销。包销基数为
主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为
销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，
并及时向中国证监会报告。
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数以投资者为
单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债
的次数合并计算。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
森麒麟本次公开发行219,893.91万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于2021年11月11日（T日）结束。根据2021年11月9日（T-2 日）公布的《青
岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发
行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次麒麟转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
麒麟转债本次发行219,893.91万元，发行价格为100元/张，共计21,989,391
张，发行日期为2021年11月11日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的麒麟转债总计为19,677,647张，即1,967,764,700元，占本
次发行总量的89.49%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的麒麟转债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购 数 量 为104,250,455,300 张 ， 配 号 总 数 为10,425,045,530 个 ， 起 讫 号 码为 ：
发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年11月12日（T+1日）组织摇号抽签
仪式，摇号中签结果将于2021年11月15日（T+2日）在《中 国 证 券 报》《证券时报》
《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资
者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（即1,000
元）麒麟转债。
四、本次发行配售结果汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例（%）
原股东 19,677,647 19,677,647 100
网上社会公众投资者 104,250,455,300 2,311,740 0.0022174867
合计 104,270,132,947 21,989,387 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购
每10张为1个申购单位，因此所产生的余额4张由保荐机构（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的麒麟转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2021年11月9日（T-2日）刊登于《中
国证券报》《证券时报》《上 海 证 券 报》和《证 券 日 报》的《青岛森麒麟轮胎股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者
亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的
相关资料。
七、发行人、保荐机构（主承销商）
地址：青岛市即墨区大信镇天山三路5号
联系人：金胜勇
电话：0532-68968612
地址：上海市广东路689号
联系人：资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496
发行人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
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