国泰新点软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 12
月 3 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同
意，于 2021 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2021〕3092 号文注册同意。
本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新点软件”，
扩位简称为“国泰新点软件”，股票代码为“688232”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司
合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，
充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定本次发行价格为 48.49 元/股。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 8,250.00 万股，
全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 1,626.75 万股，占发行总规模的 19.72%，战
略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的
银行账户。本次发行最终战略配售数量为 1,214.7959 万股，占发行总数量的
网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 5,048.2541
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.76%；网上发行数量为 1,986.95
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.24%。最终网下、网上初始发
行合计数量 7,035.2041 万股。
根据《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安
排及初步询价公告》
（以下简称“《发行安排与初步询价公告》”）以及《国泰新点
软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
（以下简称“《发
行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,948.87 倍，高于
售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%，即 703.55 万股股票（向上取整至 500
股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为
为 2,690.50 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 38.24%。回拨机制启动后，
网上发行最终中签率为 0.03429044%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 11 月 10 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与
承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以
下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）保荐机构相关子公司（国泰君安证裕投资有限公司）跟投；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划（国泰君安君享科创板国泰新点 1 号战略配售集合资产管理计划和国泰
君安君享科创板国泰新点 2 号战略配售集合资产管理计划）（上述资管计划以下
分别简称“国泰新点 1 号资管计划”和“国泰新点 2 号资管计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业：深圳市腾讯信息技术有限公司（以下简称“腾讯信息”）和厦门建发
股份有限公司（以下简称“建发股份”）。
截至 2021 年 11 月 3 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（保荐机构相关子公司跟投部分除外）。保荐机
构（主承销商）将在 2021 年 11 月 12 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款
金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
各战略投资者缴款认购结果如下：
新股配售经纪佣
获配股数 获配金额 限售期
序号 投资者名称 金 合计（元）
（万股） （元） （月）
（元）
国泰君安证
公司
国泰新点 1
号资管计划
国泰新点 2
号资管计划
合计 1,214.7959 589,054,531.91 2,445,272.87 591,499,804.78 —
（二）网上新股认购情况
（三）网下新股认购情况
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2021 年 11 月 11 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了
国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式
按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 0895
凡参与网下发行申购新点软件股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的
投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、
根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理
暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的
申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,452 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 246 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。该部分账户对应的股份数量为 3,201,351 股，占
网下发行总量的 7.37%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.55%，
占本次发行总数量的 3.88%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结
果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 291,816 股，包销金额为 14,150,157.84 元，包
销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.35%。
余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股
配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记
申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
发行人：国泰新点软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
附表：网下配售摇号中签结果表
序 配售数量 限售期
投资者名称 配售对象名称 证券账户
号 （股） （月）
安信基金管理有限责任 安信量化优选股票型发起式证券投
公司 资基金
安信基金管理有限责任 安信优势增长灵活配置混合型证券
公司 投资基金
安信基金管理有限责任 安信平稳合盈一年持有期混合型证
公司 券投资基金
宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券
投资基金
宝盈国家安全战略沪港深股票型证
券投资基金
宝盈优势产业灵活配置混合型证券
投资基金
财通证券资产管理有限 财通资管宸瑞一年持有期混合型证
公司 券投资基金
财信吉祥人寿保险股份 财信吉祥人寿保险股份有限公司－
有限公司 传统产品 5
财信吉祥人寿保险股份 财信吉祥人寿保险股份有限公司－
有限公司 传统产品
创金合信基金管理有限 创金合信工业周期精选股票型发起
公司 式证券投资基金
德邦优化灵活配置混合型证券投资
基金
东方基金管理股份有限 东方鑫享价值成长一年持有期混合
公司 型证券投资基金
东方基金管理股份有限
公司
东方基金管理股份有限
公司
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信研究精选股票型证券投资
公司 基金
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限 浙江省新华书店集团有限公司企业
公司 年金计划
工银瑞信基金管理有限 中国铁路武汉局集团有限公司企业
公司 年金计划
工银瑞信基金管理有限 中国银联股份有限公司企业年金计
公司 划
工银瑞信基金管理有限 北京市地铁运营有限公司企业年金
公司 计划
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型
公司 证券投资基金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信消费行业股票型证券投资
公司 基金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信基本面量化策略混合型证
公司 券投资基金
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限 中国铁路沈阳局集团有限公司企业
公司 年金计划
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信景气优选混合型证券投资
公司 基金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信灵动价值混合型证券投资
公司 基金
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信新能源汽车主题混合型证
公司 券投资基金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信战略远见混合型证券投资
公司 基金
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信基金管理有限 陕西中烟工业有限责任公司企业年
公司 金计划
工银瑞信基金管理有限 兴业银行股份有限公司企业年金计
公司 划
中国铁路成都局集团有限公司企业
工银瑞信基金管理有限
公司
公司
工银瑞信基金管理有限 中央国家机关及所属事业单位（壹
公司 号）职业年金计划
光大保德信基金管理有 光大保德信风格轮动混合型证券投
限公司 资基金
国海富兰克林基金管理 富兰克林国海策略回报灵活配置混
有限公司 合型证券投资基金
国海富兰克林基金管理 富兰克林国海价值成长一年持有期
有限公司 混合型证券投资基金
国联安基金管理有限公
司
内蒙古自治区机关事业单位肆号职
业年金计划
国泰中证计算机主题交易型开放式
指数证券投资基金
国泰中证医疗交易型开放式指数证
券投资基金
国泰兴益灵活配置混合型证券投资
基金
国泰安康定期支付混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限公司－国泰
（LOF）
国泰金牛创新成长混合型证券投资
基金
国泰江源优势精选灵活配置混合型
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰
资基金
海富通基金管理有限公
司
海富通基金管理有限公
司
司 划
海富通基金管理有限公 新疆维吾尔自治区陆号职业年金计
司 划
海富通基金管理有限公
司
海富通基金管理有限公
司
海富通基金管理有限公 中国铁路广州局集团有限公司企业
司 年金计划
海富通基金管理有限公
司
海富通基金管理有限公
司
海富通基金管理有限公 中国石油天然气集团公司企业年金
司 计划
韩国投资信托运用株式 韩国投资信托运用株式会社-韩国
会社 投资 2 号中国公募混合型基金
红塔红土基金管理有限 红塔红土稳健精选混合型证券投资
公司 基金
泓德优势领航灵活配置混合型证券
投资基金
华安睿明两年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金
华安智能装备主题股票型证券投资
基金
华安沪港深外延增长灵活配置混合
型证券投资基金
华润元大基金管理有限
公司
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产
品
中国铁路西安局有限公司企业年金
计划
黑龙江省电力有限公司企业年金计
划
广发银行股份有限公司企业年金计
划
华夏永鑫六个月持有期混合型证券
投资基金
中国远洋运输（集团）总公司企业
年金计划
华夏国证半导体芯片交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
华夏基金颐养天年 3 号混合型养老
金产品
华夏基金颐养天年混合型养老金产
品
华夏军工安全灵活配置混合型证券
投资基金
华夏中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金
计划
汇添富基金管理股份有 汇添富成长多因子量化策略股票型
限公司 证券投资基金
汇添富基金管理股份有 汇添富策略增长两年封闭运作灵活
限公司 配置混合型证券投资基金
汇添富基金管理股份有 汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活
限公司 配置混合型证券投资基金
汇添富基金管理股份有 汇添富策略回报混合型证券投资基
限公司 金
汇添富基金管理股份有 汇添富全球移动互联灵活配置混合
限公司 型证券投资基金
限公司 证券投资基金
汇添富基金管理股份有 汇添富消费精选两年持有期股票型
限公司 证券投资基金
汇添富基金管理股份有
限公司
嘉实资源精选股票型发起式证券投
资基金
嘉实成长增强灵活配置混合型证券
投资基金
中国烟草总公司安徽省公司所属企
业（合肥地区以外）企业年金计划
嘉实新起点灵活配置混合型证券投
资基金
嘉实对冲套利定期开放混合型发起
式证券投资基金
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投
资基金
建信基金管理有限责任 上证社会责任交易型开放式指数证
公司 券投资基金
建信基金管理有限责任 建信鑫利回报灵活配置混合型证券
公司 投资基金
建信基金管理有限责任
公司
建信基金管理有限责任
公司
金鹰医疗健康产业股票型证券投资
基金
景顺长城基金管理有限 景顺长城泰申回报混合型证券投资
公司 基金
景顺长城基金管理有限 景顺长城港股通全球竞争力混合型
公司 证券投资基金
景顺长城基金管理有限 景顺长城电子信息产业股票型证券
公司 投资基金
景顺长城基金管理有限 景顺长城沪港深领先科技股票型证
公司 券投资基金
景顺长城基金管理有限 景顺长城集英成长两年定期开放混
公司 合型证券投资基金
景顺长城量化对冲策略三个月定期
景顺长城基金管理有限
公司
资基金
景顺长城基金管理有限 景顺长城中国回报灵活配置混合型
公司 证券投资基金
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型
证券投资基金
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资
基金
鹏华精选回报三年定期开放混合型
证券投资基金
鹏华中证信息技术指数型证券投资
基金（LOF）
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资
基金
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）
鹏华优质治理混合型证券投资基金
（LOF）
鹏华新能源精选混合型证券投资基
金
鹏华中证国防指数型证券投资基金
（LOF）
平安优势回报 1 年持有期混合型证
券投资基金
公司 投资基金
前海开源基金管理有限 前海开源股息率 100 强等权重股票
公司 型证券投资基金
前海开源基金管理有限 前海开源中证健康产业指数型证券
公司 投资基金
前海开源基金管理有限 前海开源稳健增长三年持有期混合
公司 型发起式证券投资基金
上海人寿保险股份有限 上海人寿保险股份有限公司—万能
公司 产品 1
申万菱信基金管理有限 申万菱信中证 500 指数优选增强型
公司 证券投资基金
申万菱信基金管理有限 申万菱信新动力混合型证券投资基
公司 金
天弘聚新三个月定期开放混合型证
券投资基金
天弘新活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金
西部利得基金管理有限 西部利得成长精选灵活配置混合型
公司 证券投资基金
西部利得基金管理有限 西部利得新动向灵活配置混合型证
公司 券投资基金
新疆前海联合基金管理 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型
有限公司 证券投资基金
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资
基金
长城智能产业灵活配置混合型证券
投资基金
长江养老保险股份有限 新疆生产建设兵团肆号职业年金计
公司 划长江组合
长江养老保险股份有限 黑龙江省伍号职业年金计划长江组
公司 合
长江养老保险股份有限 中国航空发动机集团有限公司企业
公司 年金计划
长江养老保险股份有限 辽宁省捌号职业年金计划长江养老
公司 组合
长江养老保险股份有限 湖北省（拾号）职业年金计划长江
公司 组合
长江养老保险股份有限
公司
长江养老保险股份有限
公司
长江养老保险股份有限
公司
长江养老保险股份有限
公司
长江养老保险股份有限
公司
长江养老保险股份有限 长江金色林荫混合型养老金产品-
公司 中国建设银行股份有限公司
长江养老保险股份有限 浙江省电力公司（部属）企业年金
公司 计划-工行
招商康泰灵活配置混合型证券投资
基金
中国华电集团有限公司企业年金计
划招商组合
中国南方航空集团有限公司企业年
金计划
招商增浩一年定期开放混合型证券
投资基金
招商金安成长严选 1 年封闭运作混
合型证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资
基金
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资
基金
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资
基金
中欧创新成长灵活配置混合型证券
投资基金
券投资基金
中欧新趋势股票型证券投资基金
(LOF)
中信保诚基金管理有限 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证
公司 券投资基金
中信保诚基金管理有限 信诚新机遇混合型证券投资基金
公司 （LOF）
中信保诚基金管理有限 信诚新旺回报灵活配置混合型证券
公司 投资基金（LOF）
中信建投基金管理有限 中信建投价值甄选混合型证券投资
公司 基金
海南省叁号职业年金计划中信证券
组合
青海省叁号职业年金计划中信证券
组合
贵州省肆号职业年金计划中信证券
组合
北京市（壹号）职业年金计划中信
组合
江苏省壹号职业年金计划中信证券
组合
全国社会保障基金红利优选产品委
托组合
四川省叁号职业年金计划中信证券
组合
中国建设银行股份有限公司企业年
金计划
中国邮政储蓄银行股份有限公司企
业年金计划
中央国家机关及所属事业单位（肆
号）职业年金计划中信证券组合
中银宝利灵活配置混合型证券投资
基金
中银宏利灵活配置混合型证券投资
基金
中银新机遇灵活配置混合型证券投
资基金
中银行业优选灵活配置混合型证券
投资基金
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板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：国泰新点软件股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》之盖章页）
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