证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-065
山东玻纤集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：国信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“山东玻纤”、“发行人”或“公
司”）和国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主
承销商”、“国信证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上
海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公
司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实
施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号—上市公司证
券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“山玻转债”）。
本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海
分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向
社会公众投资者发行（以下简称“原股东优先配售后余额部分网上发行”）。
敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等
方面，具体内容如下：
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的
最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并及时向中国证监会和上交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露，并将在批文有效期内择机重启发行。
果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则
上最大包销金额为 18,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承
销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序
或采取中止发行措施，并及时向中国证监会和上交所报告，并将在批文有效期
内择机重启发行。
算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
山东玻纤本次公开发行60,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购工作已于2021年11月8日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申
购的投资者送达获配信息。现将本次山玻转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
山东玻纤本次发行60,000万元（60万手）可转换公司债券，发行价格为100
元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年11月
二、发行结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的山玻
转债为 387,595,000 元（387,595 手），约占本次发行总量的 64.60%，配售比例
为 100%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的山玻转债为
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,282,416
户，有效申购数量为 10,169,654,078 手，配号总数为 10,169,654,078 个，起讫号
码为 100,000,000,000-110,169,654,077。
发行人和主承销商将在 2021 年 11 月 9 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号结果将在 2021 年 11 月 10 日（T+2 日）的《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》和上
交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转
债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）山玻转债。
中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
（%） （手） （手） （元）
原股东 100 387,595 387,595 387,595,000
网上社会公众投资者 0.00208862 10,169,654,078 212,405 212,405,000
合计 10,170,041,673 600,000 600,000,000
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、上市时间
本次发行的山玻转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2021年11月4日（T-2日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《募集说明书》、《发行公告》
及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
办公地址：山东省临沂市沂水县工业园
电话：0539-7373381
联系人：王传秋
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层
电话：0755-81981130
联系人：资本市场部
发行人：山东玻纤集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
（本页无正文，为《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
山东玻纤集团股份有限公司
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（本页无正文，为《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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