证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2021-052
债券代码：113030 债券简称：东风转债
汕头东风印刷股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：201,320,132 股
发行价格：6.06 元/股
? 预计上市时间
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”、“东风股份”）本次发行新
增股份已于 2021 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投
资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交
易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
于公司符合非公开发行股票条件的议案》
、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股
、《关于<汕头东风印刷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A
股票方案的议案》
股股票预案>的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告的议案》等议案。
、《关于公司 2020 年度非公开发行
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
A 股股票方案的议案》
、《关于<汕头东风印刷股份有限公司 2020 年度非公开发行
A 股股票预案>的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性
分析报告的议案》等议案，股东大会决议有效期为 2021 年 9 月 22 日。
《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
等议案，股东大会决议有效期为 2022 年 2 月 28 日。
）
发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行 A 股股票的申请。
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号），核准公司本次非
公开发行。
（二）本次发行基本情况
）
和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”
）
（三）募集资金验资和股份登记情况
余额划付至公司账户。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《汕
头东风印刷股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验证报告》（苏亚验
[2021]28 号）。经审验，截至 2021 年 10 月 12 日，华泰联合证券的募集资金专用
账户已实际收到非公开发行 21 家（名）特定投资者缴纳的认股款总额为人民币
头东风印刷股份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29 号）。经审验，截至 2021
年 10 月 12 日止，公司非公开发行 A 股 201,320,132 股，发行价格为 6.06 元/股，
募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民
币 19,861,657.37 元后，实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元，其中增
加股本人民币 201,320,132.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 998,818,210.55
元。
本次发行新增股份已于 2021 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通
股，投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一
交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（牵头主承销商）华泰联合证券有限责任公司及
联席主承销商国信证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规
性的结论意见为：
“汕头东风印刷股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正
的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、
募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公
司证券发行管理办法》、
《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股
票实施细则》等有关法律法规的规定以及 2020 年第二次临时股东大会决议的要
求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括联席主承销商和发行人
的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与
上述机构和人员存在关联关系的关联方。联席主承销商和发行人的控股股东、实
际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员
存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其
实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，
也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本
次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
本次非公开发行的发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的结论意见为：
“发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，符合《发行管理办法》
《实施细则》等法律法规的规定；发行人本次发行过程中的《认购邀请书》《申
购报价单》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，文件合
法有效；发行人本次发行的实施过程符合《发行管理办法》《实施细则》和《承
销管理办法》等法律法规的相关规定；经上述发行过程确定的发行对象、发行价
格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和
发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定；发行人本次非公开发行股票的发
行对象符合《发行管理办法》
《实施细则》
《承销管理办法》等相关法律、法规和
其他规范性文件的规定。”
二、本次发行结果集对象简介
（一）本次发行结果
本 次 发 行 的 发 行 数 量 最 终 为 201,320,132 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
定为 21 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
获配价格
认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（元/股）
国泰君安证券股份有限公司 6.06 20,297,029 122,999,995.74
财通基金管理有限公司 6.06 18,976,897 114,999,995.82
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九
重风控策略 1 期私募股权投资基金
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 6.06 16,501,650 99,999,999.00
获配价格
认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（元/股）
成都振兴嘉业股权投资中心（有限合
伙）
国泰基金管理有限公司 6.06 12,046,204 72,999,996.24
华夏基金管理有限公司 6.06 10,891,089 65,999,999.34
锦绣中和（天津）投资管理有限公司-
中和资本 656 号私募证券投资基金
UBS AG 6.06 9,075,907 54,999,996.42
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮
东方价值 11 号私募证券投资基金
珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
陈火林 6.06 6,105,610 36,999,996.60
中国银河证券股份有限公司 6.06 6,105,610 36,999,996.60
渤海证券股份有限公司 6.06 5,940,594 35,999,999.64
孙梅春 6.06 5,775,577 34,999,996.62
林素真 6.06 5,775,577 34,999,996.62
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享
JPMorgan Chase Bank, National
Association
中国国际金融股份有限公司 6.06 5,775,577 34,999,996.62
诺德基金管理有限公司 6.06 5,775,577 34,999,996.62
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
智选 17 号私募证券投资基金
合计 201,320,132 1,219,999,999.92
本次非公开发行获配股份的限售期均为 6 个月，将于限售期届满后的次一交
易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。
（二）发行对象的基本情况
发行对象的具体情况如下：
企业名称 国泰君安证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本 890,794.7954 万元人民币
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围 代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业
务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
获配数量 20,297,029 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
企业名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
获配数量 18,976,897 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 1 期私募股权投资基
名称
金
管理人 共青城胜恒投资管理有限公司
获配数量 16,666,666 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
其中，该产品的管理人基本信息如下：
企业名称 共青城胜恒投资管理有限公司
统一社会信用代码 91360405MA362KJR5T
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元人民币
住所 江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人 程远
一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从
经营范围 事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业
务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
企业名称 中信里昂资产管理有限公司
公司编号 QF2012ASF204
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 5,000,000 元港币
住所 18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
获配数量 16,501,650 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
企业名称 成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
中国（四川）自由贸易试验区天府新区万安街道麓山大道二段 18 号
注册地址
附 2 号 4 栋 1 层 1号
执行事务合伙人 成都丝路重组股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码 91510100MA67F3WB8M
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
经营范围 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量 15,346,534 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
企业名称 国泰基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
注册资本 11,000 万元人民币
法定代表人 邱军
统一社会信用代码 91310000631834917Y
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 12,046,204 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
企业名称 华夏基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本 23,800 万元人民币
法定代表人 杨明辉
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定
客户资产管理业务；
（五）中国证监会核准的其他业务。
（市场主体依
经营范围 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 10,891,089 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本 656 号私募证券投资基
名称
金
管理人 锦绣中和（天津）投资管理有限公司
获配数量 9,570,957 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
其中，该产品的管理人基本信息如下：
企业名称 锦绣中和（天津）投资管理有限公司
统一社会信用代码 91120116MA05MNKH0W
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 10,000 万元人民币
住所 天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区（TG 第 155 号）
法定代表人 张敬庭
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
经营范围
活动）
企业名称 UBS AG
公司编号 QF2003EUS001
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 38,584.0847 万瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich , Switzerland , and Aeschenvorstadt
住所
获配数量 9,075,907 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
名称 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 11 号私募证券投资基
金
管理人 厦门博芮东方投资管理有限公司
获配数量 7,920,792 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
其中，该产品的管理人基本信息如下：
企业名称 厦门博芮东方投资管理有限公司
统一社会信用代码 91350203MA32NLK39J
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 5,000 万元人民币
住所 厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01
法定代表人 施金平
经营范围 投资管理（法律、法规另有规定除外）。
企业名称 珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-834 号（集中办公区）
执行事务合伙人 上海常春藤财金管理咨询有限公司
统一社会信用代码 91440400MA55P7C299
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
经营范围 在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量 7,425,742 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
姓名 陈火林
公民身份号码 320524196207******
住址 江苏省苏州市吴中区
获配数量 6,105,610 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
企业名称 中国银河证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地址 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
注册资本 1,013,725.8757 万元人民币
法定代表人 陈共炎
统一社会信用代码 91110000710934537G
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；
经营范围 保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
获配数量 6,105,610 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
企业名称 渤海证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司
注册地址 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
注册资本 803,719.4486 万元人民币
法定代表人 安志勇
统一社会信用代码 911200001030645762
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提
经营范围 供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务；融资融券业务；代销
金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
获配数量 5,940,594 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
姓名 孙梅春
公民身份号码 360521196402******
住址 江西省新余市渝水区
获配数量 5,775,577 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
姓名 林素真
公民身份号码 350524197208******
住址 福建省厦门市思明区
获配数量 5,775,577 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
名称 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 2 号私募证券投资基金
管理人 浙江龙隐投资管理有限公司
获配数量 5,775,577 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
其中，该产品的管理人基本信息如下：
企业名称 浙江龙隐投资管理有限公司
统一社会信用代码 913304023368792588
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 5,637.3988 万元人民币
住所 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 110 室-56
法定代表人 肖大强
投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营范围
动）
企业名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
公司编号 QF2003NAB009
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 178,500 万美元
住所 State of New York, the United States of America
获配数量 5,775,577 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
企业名称 中国国际金融股份有限公司
企业性质 股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
注册资本 482,725.6868 万元人民币
法定代表人 沈如军
统一社会信用代码 91110000625909986U
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府
债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民
经营范围 币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券
的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，
境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起
和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、
投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商
投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十
二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；
十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十
七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金
融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
获配数量 5,775,577 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 5,775,577 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
名称 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 17 号私募证券投资基金
管理人 湖南轻盐创业投资管理有限公司
获配数量 3,795,389 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
其中，该产品的管理人基本信息如下：
企业名称 湖南轻盐创业投资管理有限公司
统一社会信用代码 914300005676619268
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 97,882.2971 万元人民币
住所 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人 任颜
经营范围 私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业
务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监
管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
（三）发行对象与公司的关联关系
上述发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其实际控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的
关联方。公司的控股股东、实际控制人或其实际控制的关联人、董事、监事、高
级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直
接或间接方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受
公司、联席主承销商提供财务资助或者补偿。
三、本次发行前后公司前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 8 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售条件
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
股份数量（股）
香港东风投资集团有限公司 725,880,000 54.40% -
东捷控股有限公司 118,800,000 8.90% -
黄晓鹏 76,350,900 5.72% -
王耀锋 22,062,008 1.65% -
黄炳泉 20,900,000 1.57% -
黄晓佳 17,643,033 1.32% -
汕头东风印刷股份有限公司-2021
年第一期员工持股计划
杨震 8,201,673 0.61% -
吴茂全 6,552,852 0.49% -
唐光文 5,011,742 0.38% -
合计 1,013,314,899 75.94% -
注：上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中 6,185,727 股系通过沪
股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份，并将其
归在黄晓佳先生名下（下同）。
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售条件
股东名称 持股数量（股） 持股比例（ %）
股份数量（股）
香港东风投资集团有限公司 725,880,000 47.27% -
持有有限售条件
股东名称 持股数量（股） 持股比例（ %）
股份数量（股）
东捷控股有限公司 118,800,000 7.74% -
黄晓鹏 76,350,900 4.97% -
王耀锋 22,062,008 1.44% -
黄炳泉 20,900,000 1.36% -
中信里昂资产管理有限公司－客户资金 20,496,570 1.33% 16,501,650
国泰君安证券股份有限公司 20,496,329 1.33% 20,297,029
黄晓佳 17,643,033 1.15% -
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九
重风控策略 1 期私募股权投资基金
成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙） 15,346,534 1.00% 15,346,534
合计 1,054,642,040 68.67% 68,811,879
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，不会影响公司
股权结构的稳定性。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司股本新增 201,320,132 股。本次发行前后公司
的股本结构变动如下：
本次发行前（2021年11月3日） 本次发行后（2021年11月4日）
股份类型
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 - - 201,320,132 13.11%
二、无限售条件股份 1,334,415,557 100.00% 1,334,415,557 86.89%
三、股份总额 1,334,415,557 100.00% 1,535,735,689 100.00%
注：截至 2021 年 8 月 31 日，公司总股本为 1,334,414,472 股，其中无限售
条件流通股 1,334,414,472 股。2021 年 9 月 1 日至本次发行新增股份办理完毕登
记托管手续期间，“东风转债”转股数为 1,085 股。
五、管理层讨论与分析
（一）对股东结构的影响
本次发行完成后，公司总股本将增加，公司股东结构亦将根据发行情况发生
变化。本次非公开发行前，公司控股股东为香港东风投资集团有限公司，实际控
制人为黄炳文、黄晓佳及黄晓鹏。本次非公开发行股票数量按照 201,320,132 股
计算，公司控股股东仍为香港东风投资集团有限公司，实际控制人仍为黄炳文、
黄晓佳及黄晓鹏。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）对业务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于收购首键药包 75%股
权项目、收购华健药包 70%股权项目、湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁
建设项目、东风股份研发中心及信息化建设项目和补充流动资金项目。募集资金
投资项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响，提高公司的综合竞争力、持
续经营能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东
的利益。
本次非公开发行完成后，公司主营业务保持不变，业务收入结构亦不会发生
重大变化。
（三）对高级管理人员结构的影响
本次非公开发行不会导致公司高级管理人员的结构发生变动。
（四）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司资本实力大大增强，资产总额和净资产将大幅
提高，有利于降低公司的财务风险，提高公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
同时，募集资金投资项目需要一定的建设期，短期内难以产生较大的收益，
净资产收益率会因此下降。但从中长期来看，随着募集资金投资项目完成并陆续
产生效益，公司营业收入和净利润将有所提升，盈利能力将得到进一步增强，公
司整体的业绩水平将得到进一步提升。
（五）对公司治理的影响
公司通过本次非公开发行将促使公司董事、监事、高级管理人员和其他相关
人员进一步加强对《公司法》
、《证券法》
、《上市公司治理准则》
、《股票上市规则》
等相关法律法规和公司规章制度的认识、学习与理解，严格按照证券监管部门的
要求，规范公司运作，进一步健全公司法人治理结构，进一步保持公司在其人员、
资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。
（六）对公司与实际控制人、控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、
关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司控股股东仍为香港东风投资集团有限公司，实际控制
人仍为黄炳文、黄晓佳及黄晓鹏；本次非公开发行募集资金投资项目围绕公司主
营业务展开。因此，本次非公开发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间
的业务关系和管理关系不会因本次发行而发生重大变化，公司与实际控制人及其
关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与实际控制人及其关联人之间
不会因本次发行产生同业竞争。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（牵头主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 江禹
联系地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系电话： 010-56839300
传真： 010-56839400
保荐代表人： 孟超、李威
项目协办人： 蔡菁
（二）联席主承销商
名称： 国信证券股份有限公司
法定代表人： 张纳沙
联系地址： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
联系电话： 0755-82130188
传真： 0755-82133453
联系人： 黄龄仪、刘洋
（三）发行人律师
名称： 上海市锦天城律师事务所
负责人： 顾功耘
联系地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
联系电话： 021-20511000
传真： 021-20511999
经办律师： 李攀峰、黄非儿、孙梦婷
（四）审计机构
名称： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 詹从才
联系地址： 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
联系电话： 025-83231630
传真： 025-83235046
经办会计师： 林雷、叶向军
（五）验资机构
名称： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 詹从才
联系地址： 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
联系电话： 025-83231630
传真： 025-83235046
经办会计师： 詹从才、叶向军
七、上网公告附件
（一）汕头东风印刷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行情况
报告书；
（二）苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的汕头东风印刷股份有
限公司验资报告（苏亚验[2021]29 号）；
（三）华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司关于汕头东风印
刷股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性报告；
（四）上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司非公开发行
股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
