证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临 2021-126
债券代码:128018 债券简称:时达转债
上海新时达电气股份有限公司
关于“时达转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示:
一、“时达转债”赎回情况概述
(一)发行上市情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准,公司于2017年11
月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额88,250.57
万元。
经深交所“深证上[2017]765号”文同意,公司88,250.57万元可转换公司债券已
于2017年12月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“时达转债”,债券代码“128018”。
根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以
下简称“募集说明书”)及相关规定,公司本次发行的可转债自2018年5月10日起可
转换为公司股份,初始转股价格为11.90元/股。
公司于2018年6月28日(股权登记日)实施2017年度权益分派方案,根据相关规
定,“时达转债”的转股价格于2018年6月29日起由初始转股价格11.90元/股调整为
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于时达转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2018-034)及相关公告。
公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第十七次会议及2019年4月11日召开
的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》,
“时达转债”的转股价格于2019年4月12日起由11.83元/股调整为7.45元/股。
具体内容详见公司于2019年4月12日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向
下修正“时达转债”转股价格的公告》(公告编号:临2019-028)。
公司于2020年6月18日(股权登记日)实施2019年度权益分派方案,根据相关规
定,“时达转债”的转股价格于2020年6月19日起由7.45元/股调整为7.42元/股。具
体内容详见公司于2020年6月12日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于时达转债
转股价格调整的公告》(公告编号:临2020-052)及相关公告。
公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会
议以及于2021年2月8日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时股
东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据
募集说明书的约定,“时达转债”的附加回售条款生效。“时达转债”回售有效申报
数量4,751,962张,回售金额477,249,047.25元(含息税),因此,“时达转债”挂
牌交易数量因回售减少4,751,962张。具体内容详见公司于2021年3月4日在《证券时
报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“时达转债”回售结果的公告》(公
告编号:临2021-020)。
公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票(新增股份)首次授予
登记手续已办理完成,2021年6月29日为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划
之限制性股票(新增股份)首次授予之上市日。公司可转债“时达转债”的转股价格
作相应调整,转股价格将由原来的每股人民币7.42元调整为每股人民币7.40元,本次
可转债转股价格调整不涉及暂停转股,调整后的转股价格自2021年6月29日开始生效。
具体内容详见公司于2021年6月28日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于时
达转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2021-063)及相关公告。
公司于2021年7月20日(股权登记日)实施2020年度权益分派方案,根据相关规
定,“时达转债”的转股价格于2021年7月21日起由7.40元/股调整为7.36元/股。具
体内容详见公司于2021年7月14日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于时达转债
转股价格调整的公告》(公告编号:临2021-080)及相关公告。
(二)赎回情况概述
公司A股股票(股票简称:新时达,股票代码:002527)自2021年8月6日至2021
年9月16日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“时达转债”当期转
股价格(即7.36元/股)的130%(其中,自2021年8月23日起有十五个交易日的收盘价
格不低于2020年度权益分派实施调整后的转股价格7.36元/股的130%),已经触发募集
说明书中的有条件赎回条款。
公司于2021年9月17日召开第五届董事会第十六次(临时)会议和第五届监事会
第十一次(临时)会议审议通过了《关于提前赎回“时达转债”的议案》,同意行使
“时达转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日
(2021年10月27日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全部未转股的“时达转债”。
(三)赎回程序及时间安排
在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了四次赎回实施公告,自2021年9月18日至
的相关事项。
(赎回日前一交易日:2021年10月27日)收市后登记在册的“时达转债”。自2021年
“时达转债”持有人资金账户日,“时达转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划
入“时达转债”持有人的资金账户。
二、摘牌安排
本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“时达转债”继续流通或交易,“时达
转债” 不再具 备上 市条 件而需 摘牌 。自2021 年11 月5 日起, 公司 发行的 “时 达转
债”(债券代码:128018)将在深圳证券交易所摘牌。
三、最新股本结构
截至赎回登记日(2021年10月27日)收市后,公司最新股本结构为:
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
股份性质 公积
比例 送 比例
数量 发行新股 金转 其他 小计 数量
(%) 股 (%)
股
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 176,433,077 28.45 -42,016,686 -42,016,686 134,416,391 20.37
首发后限售股 27,279,665 4.4 -27,279,665 -27,279,665
股权激励限售股 2,371,821 4,608,179 6,980,000 6,980,000 1.06
二、无限售条件流
通股
三、总股本 620,171,214 100 2,371,821 37,218,856 39,590,677 659,761,891 100
注:1、本次变动前股本情况为截至2018年5月9日(开始转股前一交易日)的股本情况。
(www.cninfo.com.cn)上的关于“时达转债”季度转股情况公告。
四、咨询方式
咨询部门:公司董事会办公室
联系人:杨丽莎、郁林林
电话:021-69926000 总机转
邮箱:yangls@stepelectric.com;yulla@stepelectric.com
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会