厦门弘信电子科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案主要差异情况说明
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3
日披露了《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。公司于 2021 年 10 月 22
日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《厦门弘信电子科技集团股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》（以下简称“草案”），现对草案和预案主要差异进行如下说明：
草案章节 预案章节 主要差异
交易作价、发行股份数量、配套募集资金数额、募
集配套资金用途及安排；
额，同时调低配套募集资金金额，该调整不构成重
组方案的重大调整；
资产的发行价格，并根据交易作价计算了股份发行
数量；
排；
重大事项提示 重大事项提示
过程；
次交易对上市公司主要财务状况和盈利能力的影
响；
序”；
于摊薄即期回报采取填补措施的承诺和关于本次
交易对价股份切实用于业绩补偿的承诺；
重大风险提示 重大风险提示 完善本次交易被暂停、中止或取消的风险表述，新
增标的资产交易作价较净资产增值较高的风险、标
草案章节 预案章节 主要差异
的公司承诺业绩实现及补偿风险、本次交易形成的
商誉减值风险、上市公司经营业绩下滑的风险；
游市场产业转移风险、部分经营场所未取得产权证
书的风险、经营规模扩大带来的管理风险、新冠疫
情对生产经营造成不利影响的风险、应收账款发生
坏账的风险、存货跌价的风险、产品毛利率下降风
险、税收优惠政策变动风险；
抗力风险。
交易作价、配套募集资金数额、募集配套资金用途
及安排；
资产的发行价格，并根据交易作价计算了股份发行
第一节 本次交 第一节 本次交
数量；
易概述 易概述
排；
过程；
上市公司前十大股东情况；
第二节 上市公 第二节 上市公 2、补充披露最近三年重大资产重组情况、上市公
司基本情况 司基本情况 司合法合规经营情况的相关内容；
标至半年报。
年职业和职务及任职单位的产权关系、控制的企业
和关联企业的基本情况，非自然人交易对方的基本
第三节 交易对 第三节 交易对
情况、历史沿革、下属企业情况、主要业务发展情
方情况 方情况
况、主要财务会计数据；
涉诉、仲裁以及诚信情况。
程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关
第四节 标的资 第四节 标的资
投资协议、是否存在影响该资产独立性的协议或其
产基本情况 产基本情况
他安排；
及主要负债情况；
草案章节 预案章节 主要差异
法存续及股东股权转让合法合规的情况；
及资产评估或估值情况；
权的情况；
行政处罚情况；
关会计处理。
交易作价、发行股份数量、配套募集资金数额、募
第六节 购买资 集配套资金用途及安排；同时，增加本次募集配套
第五节 发行股 产支付方式 资金管理和使用的内部控制制度、募集配套资金失
份情况 第七节 募集配 败的补救措施等；
套资金情况 2、补充披露本次交易发行股份对上市公司主要财
务指标的影响、本次交易发行股份对上市公司股权
结构的影响。
第六节 交易标 第五节 标的资
定价的公允性分析及定价情况；
的的评估情况 产预估作价情况
假设前提的合理性和交易定价的公允性的意见。
第七节 本次交
易合同的主要内 无 补充披露本次交易合同的主要内容章节。
容
第八节 交易的
无 补充披露交易的合规性分析章节。
合规性分析
第九节 管理层
无 补充披露管理层讨论与分析章节。
讨论与分析
第十节 财务会
无 补充披露财务会计信息章节。
计信息
第十一节 同业
无 补充披露同业竞争与关联交易章节。
竞争与关联交易
第十二节 风险 第九节 风险因 1、删除本次交易审计、评估工作尚未完成等风险，
因素 素 完善本次交易被暂停、中止或取消的风险表述，新
草案章节 预案章节 主要差异
增标的资产交易作价较净资产增值较高的风险、标
的公司承诺业绩实现及补偿风险、本次交易形成的
商誉减值风险、上市公司经营业绩下滑的风险；
游市场产业转移风险、部分经营场所未取得产权证
书的风险、经营规模扩大带来的管理风险、新冠疫
情对生产经营造成不利影响的风险、应收账款发生
坏账的风险、存货跌价的风险、产品毛利率下降风
险、税收优惠政策变动风险；
抗力风险。
金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情
形；
第十三节 其他 第十节 其他重
重要事项 要事项
立性的说明；
股票的自查情况。
第十四节 独立 1、更新披露独立董事意见；
第十一节 独立
董事及相关中介 2、补充披露独立财务顾问结论性意见和律师结论
董事意见
机构的意见 性意见。
第十五节 本次
有关中介机构情 无 补充披露本次有关中介机构情况章节。
况
第十二节 全体 1、更新披露上市公司董事、监事、高级管理人员
第十六节 声明
董事、监事和高 声明；
与承诺
级管理人员声明 2、补充披露中介机构的声明。
第十七节 备查
无 补充披露备查文件及备查地点章节。
文件及备查地点
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案主要差异情况说明》
之盖章页）
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