镇洋发展: 镇洋发展首次公开发行股票招股意向书

证券之星 2021-10-22 00:00:00
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    浙江镇洋发展股份有限公司
     Zhejiang Oceanking Development Co., Ltd.
(浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号)
   首次公开发行股票招股意向书
            联合保荐机构(主承销商)
(济南市市中区经七路 86 号) (杭州市江干区五星路 201 号)
浙江镇洋发展股份有限公司                             招股意向书
                   本次发行概况
发行股票类型         人民币普通股(A 股)
发行股数           6,526 万股
               本次公开发行股份数量为 6,526 万股,公开发行的股份数量为
本次股份发行安排       发行后公司股本总额的 15.01%,本次发行不涉及老股股东公
               开发售其所持有的股份
每股面值           人民币 1.00 元
每股发行价格         人民币【】元
预计发行日期         2021 年 11 月 1 日
拟上市的证券交易所      上海证券交易所
发行后总股本         43,480 万股
               “1、自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,
               不转让或委托他人管理本公司直接持有的镇洋发展首次公开
               发行前已发行的股份,也不由镇洋发展回购该部分股份;
               均低于首次公开发行股票的发行价,  或者上市后 6 个月期末(如
               该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次
               公开发行股票的发行价,本公司持有的镇洋发展股票的锁定期
               限自动延长 6 个月;
               本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承
               诺擅自减持镇洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得
               归镇洋发展所有。”
               “自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转
               让或委托他人管理本公司直接持有的镇洋发展首次公开发行
               前已发行的股份,也不由镇洋发展回购该部分股份;
本次发行前股东所持股份
               本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承
的流通限制、股东对所持股
               诺擅自减持镇洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得
份自愿锁定的承诺
               归镇洋发展所有。”
               “自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转
               让或委托他人管理本公司直接持有的镇洋发展首次公开发行
               前已发行的股份,也不由镇洋发展回购该部分股份;
               本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承
               诺擅自减持镇洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得
               归镇洋发展所有。”
               “自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转
               让或委托他人管理本公司直接持有的镇洋发展首次公开发行
               前已发行的股份,也不由镇洋发展回购该部分股份;
               本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承
               诺擅自减持镇洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得
               归镇洋发展所有。”
浙江镇洋发展股份有限公司                             招股意向书
               “自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不
               转让或委托他人管理本企业直接持有的镇洋发展首次公开发
               行前已发行的股份,也不由镇洋发展回购该部分股份;
               本企业对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承
               诺擅自减持镇洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得
               归镇洋发展所有。”
               “自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不
               转让或委托他人管理本企业直接持有的镇洋发展首次公开发
               行前已发行的股份,也不由镇洋发展回购该部分股份;
               本企业对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承
               诺擅自减持镇洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得
               归镇洋发展所有。”
               管理人员王时良、周强、邬优红、谢滨、石艳春、张远、沈曙
               光承诺:
               “1、自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,
               不转让本人间接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股
               份,也不由镇洋发展回购该部分股份;
               均低于首次公开发行股票的发行价,  或者上市后 6 个月期末(如
               该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次
               公开发行股票的发行价,本人间接持有的镇洋发展股票的锁定
               期限自动延长 6 个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应
               调整;
               务。
               如本人违反上述承诺擅自减持镇洋发展股份或在任职期间违
               规转让镇洋发展股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归
               镇洋发展所有。”
               “1、自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起十二个月内,
               不转让本人间接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股
               份,也不由镇洋发展回购该部分股份;
               如本人违反上述承诺擅自减持镇洋发展股份或在任职期间违
               规转让镇洋发展股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归
               镇洋发展所有。”
保荐人(主承销商)      中泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
招股意向书签署日期      2021 年 10 月 22 日
浙江镇洋发展股份有限公司                   招股意向书
               发行人声明
  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
  保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
  中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
浙江镇洋发展股份有限公司                       招股意向书
               重大事项提示
一、股份流通限制和自愿锁定承诺
(一)控股股东、实际控制人交投集团承诺
  公司实际控制人、控股股东交投集团承诺:
  “1、自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委
托他人管理本公司直接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份,也不由镇
洋发展回购该部分股份;
开发行股票的发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后
第一个交易日)收盘价低于首次公开发行股票的发行价,本公司持有的镇洋发展
股票的锁定期限自动延长 6 个月;
  本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持镇
洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。”
(二)海江投资承诺
  股东海江投资承诺:
  “自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人
管理本公司直接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份,也不由镇洋发展
回购该部分股份;
  本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持镇
洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。”
(三)德联科技承诺
  股东德联科技承诺:
  “自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人
管理本公司直接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份,也不由镇洋发展
回购该部分股份;
浙江镇洋发展股份有限公司                     招股意向书
  本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持镇
洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。”
(四)恒河材料承诺
  股东恒河材料承诺:
  “自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人
管理本公司直接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份,也不由镇洋发展
回购该部分股份;
  本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持镇
洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。”
(五)汇海合伙承诺
  股东汇海合伙承诺:
  “自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他
人管理本企业直接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份,也不由镇洋发
展回购该部分股份。
  本企业对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持镇
洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。”
(六)海江合伙承诺
  股东海江合伙承诺:
  “自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他
人管理本企业直接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份,也不由镇洋发
展回购该部分股份。
  本企业对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持镇
洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。”
(七)部分间接持股董事、高级管理人员承诺
  通过汇海合伙、海江合伙间接持有公司股份的董事、高级管理人员王时良、
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周强、邬优红、谢滨、石艳春、张远、沈曙光承诺:
  “1、自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让本人
间接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份,也不由镇洋发展回购该部分
股份;
开发行股票的发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后
第一个交易日)收盘价低于首次公开发行股票的发行价,本人间接持有的镇洋发
展股票的锁定期限自动延长 6 个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整;
  如本人违反上述承诺擅自减持镇洋发展股份或在任职期间违规转让镇洋发
展股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。”
(八)间接持股监事承诺
  通过德联科技间接持有公司股份的监事胡真承诺:
  “1、自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让本人间
接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份,也不由镇洋发展回购该部分股
份;
  如本人违反上述承诺擅自减持镇洋发展股份或在任职期间违规转让镇洋发
展股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。”
二、关于公司股价稳定措施的承诺
(一)稳定公司股价的原则
  公司将正常经营和可持续发展,为全体股东带来合理回报。为兼顾全体股东
的即期利益和长远利益,有利于公司健康发展和市场稳定,如公司股价触发启动
稳定股价措施的具体条件时,公司及/或公司控股股东、董事、高级管理人员将
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的规范性文件的相关规定以及公
司实际情况,启动有关稳定股价的措施,以维护市场公平,切实保护投资者特别
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是中小投资者的合法权益。
(二)启动稳定股价措施的具体条件
  公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利
润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出
现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),且非因不可抗力因素所致。
(三)稳定股价的具体措施
  在符合证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有
关规定的前提下,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股
价:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董
事、高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。
  以上稳定股价措施的具体内容如下:
  在触发启动股价稳定措施条件之日后 5 个交易日内,公司董事会将综合考虑
公司经营发展情况、公司所处行业情况、公司现金流量情况等因素的基础上决定
是否启动股份回购并制定股份回购计划,并在 30 个交易日内召开股东大会,对
股份回购计划中有关回购股份的数量、价格、方式、权限及终止条件等进行审议,
在形成决议后及时履行法律法规规定的信息披露程序。公司回购股份的价格原则
上不超过最近一期经审计的每股净资产,单次回购金额不超过人民币 1,000 万元,
回购后公司的股权分布应当符合上市条件,回购行为及信息披露、回购后的股份
处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。
  在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期内,若继
续回购公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件,则视为本次稳定股价措施
实施完毕及承诺履行完毕。
  自股价稳定方案公告之日 3 个月内股价稳定方案终止(公司股票连续 10 个
交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产)的条件未能实现,或出现
股价稳定措施后再次触发稳定股价措施启动条件的情况,则重新启动稳定股价措
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施,公司将继续回购股份,除非启动条件是在公司履行回购计划后 3 个月内再次
发生的。
  若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审
议,公司将暂停向未履行承诺的董事发放薪酬或津贴,直至其履行相关承诺为止。
  公司全体董事同时承诺,在公司就回购股份事宜召开的董事会上,对公司承
诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
  公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)同时
承诺,在公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对公司承诺的回购公司股票方
案的相关决议投赞成票。
  交投集团承诺:
  “将在触发稳定股价措施条件之日起的 5 个交易日内,就其增持公司股票的
具体计划书面通知公司并由公司进行公告,并在公司公告之日起 3 个月内通过证
券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票,增持公司股票价格原则上不高于公
司最近一期经审计的每股净资产,增持金额累计不少于上一会计年度自公司获得
的现金分红,公司控股股东增持公司股票完成后的六个月内将不出售所增持的公
司股票,增持完成后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披
露应当符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法
律、行政法规的规定。
  在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期内,若继
续增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件,则视为本次稳定股价措施
实施完毕及承诺履行完毕。
  自股价稳定方案公告之日 3 个月内股价稳定方案终止(公司股票连续 10 个
交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产)的条件未能实现,或出现
股价稳定措施后再次触发稳定股价措施启动条件的情况,则重新启动稳定股价措
施,交投集团将继续增持股份,除非启动条件是在交投集团履行增持计划后 3 个
月内再次发生的。
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  同时公司控股股东交投集团承诺,在公司就回购股份事宜召开的股东大会
上,对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
  如公司控股股东交投集团未能履行稳定公司股价的承诺,则公司自股价稳定
方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减对公司控股股东交投集团的现金
分红,直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从公司已取得
的现金分红,该等扣减金额归公司所有;如因其未履行上述股份增持义务造成公
司、投资者损失的,交投集团将依法赔偿公司、投资者损失。”
  在公司任职且领取薪酬或分红的董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺:
  “将在触发稳定股价措施条件之日起的 5 个交易日内,就其增持公司股票的
具体计划书面通知公司并由公司进行公告,并在公司公告之日起 3 个月内通过证
券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票,增持公司股票价格原则上不高于公
司最近一期经审计的每股净资产,各自累计增持金额不少于该董事或者高级管理
人员上一年度从公司实际领取薪酬(税后)和直接或间接获取现金分红(如有)
总额的 20%,增持公司股票完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票,增持
后公司的股权分布应当符合上市条件,增持公司股票行为及信息披露应当符合
《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。
  在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期内,若继
续增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件,则视为本次稳定股价措施
实施完毕及承诺履行完毕。
  自股价稳定方案公告之日 3 个月内股价稳定方案终止(公司股票连续 10 个
交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产)的条件未能实现,或出现
股价稳定措施后再次触发稳定股价措施启动条件的情况,则重新启动稳定股价措
施,公司董事、高级管理人员将继续增持股份,除非启动条件是在董事、高级管
理人员履行增持计划后 3 个月内再次发生的。
  同时,公司董事承诺,在公司就回购股份事宜召开的董事会上,对公司承诺
的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
  对于未来新聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的董事、高
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级管理人员,公司将在其作出承诺履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高
级管理人员已作出的相应承诺要求后,方可聘任。
  如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺,则公司自股价稳定方
案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减相关当事人每月薪酬的 20%并扣减
现金分红(如有),直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度
从公司已取得薪酬(税后)和现金分红(如有)总额的 20%,该等扣减金额归公
司所有;如因其未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的,该等董事及
高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。”
(四)稳定股价措施的具体程序
  公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 5 个交
易日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案,并在履行完毕相关
内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披露
要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起 2 个交易日
内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。
  (1)公司董事会应当在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内
做出回购股份的决议;
  (2)公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决
议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知;
  (3)公司回购应在股东大会决议做出之日起次日开始启动回购,并履行相
关法定手续;
  (4)公司回购方案实施完毕后,应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。
  在公司出现应启动预案情形时,公司控股股东、在公司任职且领取薪酬或分
红的董事(独立董事除外)和高级管理人员应在收到公司通知后 2 个工作日内启
动内部决策程序,就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进
行公告,公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。
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依法办理相关手续后,应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后,
公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。
(五)稳定股价的进一步承诺
  公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,公司控股股东、董事和高级管理人员
的股份锁定期限自动延长 6 个月。为避免歧义,此处持有公司股份的董事和高级
管理人员的股份锁定期,是指该等人士根据《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》第四条第(三)款的规定作出的承诺中载
明的股份锁定期限。
三、招股意向书真实、准确、完整的承诺
(一)发行人的承诺
  浙江镇洋发展股份有限公司承诺:
  “如招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对公司首次公开发
行股票并上市构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股
(如公司上市后发生除权事项的,上述回购数量相应调整)。公司将在有权部门
出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告,并根据相关法律法规及《公司章
程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案,并提交股东大会。公司将根
据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施,回购价格为发行价格加上
首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有
派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括原限售股
份及其派生股份,回购价格将相应进行调整。
  如招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发
行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实
被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着积极协商、先行赔付、切实
保障投资者特别是中小投资者利益的原则,积极赔偿投资者由此遭受的直接经济
损失。”
浙江镇洋发展股份有限公司                   招股意向书
(二)控股股东、实际控制人的承诺
  公司实际控制人、控股股东交投集团承诺:
  “如招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对公司首次公开发
行股票并上市构成重大、实质影响的,交投集团将督促公司依法回购首次公开发
行的全部新股,同时交投集团将购回上市后减持的原限售股份。
  如招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发
行和交易中遭受损失的,交投集团将依法赔偿投资者损失。交投集团将在该等违
法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,积极赔偿投资者由此遭受
的直接经济损失。
  如违反上述承诺,交投集团将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开
就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发
生之日起停止在公司领取股东分红和停止转让持有的公司股份,直至按上述承诺
采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。”
(三)发行人董事、监事、高级管理人员的承诺
  公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:
  “如招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券
发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实
被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着积极协商、先行赔付、切实
保障投资者特别是中小投资者利益的原则,积极赔偿投资者由此遭受的直接经济
损失。
  如违反上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未
履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并同时停止在公司领取薪
酬及股东分红(如有)、停止转让本人所持公司股份(如有),直至按上述承诺
采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
  承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”
浙江镇洋发展股份有限公司                     招股意向书
(四)各中介机构的承诺
  “本保荐机构为浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、
出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本保荐机构
为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,给投资者造成损失的,本保荐机构将先行赔偿投资者损失。”
  “本保荐机构为浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、
出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本保荐机构
为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,给投资者造成损失的,本保荐机构将先行赔偿投资者损失。”
  “若因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定
后,本所将依法赔偿投资者损失,如能证明没有过错的除外。
  国浩保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益,并对
此承担相应的法律责任。”
  “因本所为浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具
的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法
赔偿投资者损失。”
  “本评估机构为浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、
出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本评估机构
为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。”
浙江镇洋发展股份有限公司                     招股意向书
  “本评估机构为浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、
出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本评估机构
为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。”
四、持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向
(一)实际控制人及控股股东交投集团的持股及减持意向
  公司实际控制人、控股股东交投集团承诺:
  “1、本公司持有的镇洋发展股份的限售期届满之日起两年内,若本公司根
据自身财务状况拟减持镇洋发展股份,减持数额上限为届时法律法规规定的本公
司能够转让的全部股份;
易方式、大宗交易方式、协议转让方式等,并符合相关法律、法规、规章的规定;
两年内减持的,减持价格不低于发行价(指镇洋发展首次公开发行股票的发行价
格);
日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告,并根据相关法律法规规定
披露减持进展情况、具体减持情况。若本公司通过其他方式减持的,将在减持前
规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》及其他法律法规的相关规定,依法依规减持。”
(二)海江投资的持股及减持意向
  本次发行前后持股比例均超过 5%的股东海江投资承诺:
  “1、本公司持有的镇洋发展股份的限售期届满之日起,若本公司根据自身
浙江镇洋发展股份有限公司                     招股意向书
财务状况拟减持镇洋发展股份,减持数额上限为届时法律法规规定的本公司能够
减持的全部股份;
易方式、大宗交易方式、协议转让方式等,并符合相关法律、法规、规章的规定;
日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告,并根据相关法律法规规定
披露减持进展情况、具体减持情况。若本公司通过其他方式减持的,将在减持前
规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》及其他法律法规的相关规定,依法依规减持。”
(三)德联科技、汇海合伙、海江合伙的持股及减持意向
  其他本次发行前持股比例 5%以上的股东德联科技、汇海合伙、海江合伙承
诺:
  “1、本公司持有的镇洋发展股份的限售期届满之日起两年内,若本公司根
据自身财务状况拟减持镇洋发展股份,减持数额上限为届时法律法规规定的本公
司能够减持的全部股份;
易方式、大宗交易方式、协议转让方式等,并符合相关法律、法规、规章的规定;
规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》及其他法律法规的相关规定,依法依规减持。”
(四)部分间接持股董事、高级管理人员的持股及减持意向
  通过汇海合伙、海江合伙间接持有公司股份的公司董事、高级管理人员王时
良、周强、邬优红、谢滨、石艳春、张远、沈曙光承诺:
  “1、在本人所持镇洋发展之股份的锁定期届满后,在不违反《证券法》、
上海证券交易所等相关法律法规规定以及不违背本人就股份锁定所作出的有关
浙江镇洋发展股份有限公司                     招股意向书
承诺的前提下,本人每年减持数量不超过上一年末本人所持镇洋发展股份数量的
方式、大宗交易方式、协议转让方式等,并符合相关法律、法规、规章的规定;
年内减持的,减持价格不低于发行价(指镇洋发展首次公开发行股票的发行价
格);
前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告,并根据相关法律法规规定披
露减持进展情况、具体减持情况;若本人通过其他方式减持的,将在减持前 3 个
交易日公告减持计划;
定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》及其他法律法规的相关规定,依法依规减持。”
五、关于切实履行股票摊薄即期回报填补措施的承诺
(一)发行人承诺
  浙江镇洋发展股份有限公司承诺:
  “1、加强经营管理和内部控制,提升经营效率
  本公司将进一步加强内控体系建设,完善并强化投资决策程序,提高资金使
用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理风险。除此
之外,公司将不断完善治理结构,确保股东大会、董事会、监事会能够按照相关
法律、法规和《公司章程》的规定充分行使权利、科学决策和有效行使监督职能,
切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
  本公司将通过制定有关募集资金管理制度,对募集资金的存储及使用、募集
资金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后,募集资金
浙江镇洋发展股份有限公司                       招股意向书
将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理,做到专户存储、专款专用。公司
将按照相关法规、规范性文件的要求,对募集资金的使用进行严格管理,保证募
集资金使用的合法合规性,防范募集资金使用风险,从根本上保障投资者特别是
中小投资者利益。
  本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务,符合国家产业政策,有利于
扩大公司的生产规模。募集资金投资项目建成投产,将有效提高公司的生产、运
营综合盈利能力,实现公司业务收入的可持续增长。公司将在资金的计划、使用、
核算和防范风险方面强化管理,积极推进募集资金投资项目建设,争取早日实现
预期效益。
  根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
                                   (证
监会公告[2013]43 号),对公司上市后适用的《章程(草案)》中关于利润分配
政策条款进行了相应规定。公司股东大会已对上市后股东分红回报规划事项进行
了审议,强化对投资者的收益回报,建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划
与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。
  公司承诺确保填补回报措施的切实履行,尽最大努力保障投资者的合法权
益。如未能履行填补回报措施,公司及相关责任人将在股东大会及中国证监会指
定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向股东致歉。”
(二)控股股东、实际控制人承诺
  公司实际控制人、控股股东交投集团承诺:
  “本公司不会越权干预镇洋发展经营管理活动,不会侵占镇洋发展之利益;
若违反上述承诺,本公司将在镇洋发展股东大会及中国证监会指定报刊公开作出
解释并道歉;若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本公司将依法承担补
偿责任。”
(三)发行人董事、高级管理人员承诺
  发行人董事、高级管理人员承诺:
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  “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用
其他方式损害公司利益;
情况相挂钩;
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符
时,本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并
积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
  若违反上述承诺,本人将在镇洋发展股东大会及中国证监会指定报刊公开作
出解释并道歉;若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补
偿责任。”
六、未履行承诺时采取的约束措施的承诺
  发行人及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、恒河材料以及全体
董事、监事、高级管理人员就发行人申请首次公开发行股票并上市相关事宜出具
若干公开声明或承诺,现就未能履行相关承诺事项提出约束性措施,在此承诺如
下:
  “1、公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、恒河材料以及全
体董事、监事及高级管理人员等责任主体未履行作出的公开承诺事项,公司应在
未履行作出承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况;
门的要求承担相应的责任;同时,若因公司未履行公开承诺致使投资者在证券交
易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,公司将自
愿按相应的赔偿金额冻结自有资金,为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投
浙江镇洋发展股份有限公司                    招股意向书
资者损失提供保障;
承诺,控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、恒河材料以当年度以及以后
年度享有的公司利润分配作为履约担保,公司有权扣留应向其支付的分红,直至
其履行承诺;
承诺,其所持的公司股份不得转让;
股权激励对象,或调整已开始实施的股权激励方案的行权名单;视情节轻重,公
司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员,采取扣减绩效薪酬、降薪、
降职、停职、撤职等处罚措施;
津贴以及享有的公司利润分配作为公开承诺的履约担保,公司有权扣留应向其支
付的薪酬、津贴及分红,直至其履行承诺;
东、恒河材料、董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况,和未履行承诺
时的补救及改正情况。”
七、本次发行前滚存利润的分配及发行上市后的利润分配政策
(一)本次发行上市后的利润分配政策
  根据《公司章程(草案)》的规定,公司发行后的股利分配政策如下:
  公司的利润分配应重视对股东的合理回报,以可持续发展和维护股东权益为
宗旨,应保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司存在股东违规占用资金情况
的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。
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  (1)利润分配的形式:公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与
现金相结合三种方式。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前
提条件下,公司应优先采用现金方式分配股利。
  (2)现金分红的具体条件:
  ①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润)为正值;
  ②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
  ③若公司上一会计年度可分配利润为负或审计机构对公司上一会计年度财
务报告出具非标准意见的审计报告,公司当年将不进行现金分红。
  (3)现金分红的比例:公司在未分配利润为正的情况下,最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之四十。具体每
个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划
综合分析权衡后提出预案。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时,不得进
行高比例现金分红。
  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的
程序,提出差异化的现金分红政策:
  ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
  ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 50%;
  ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 30%;
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
  重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累
计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 15%。
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  (4)公司发放股票股利的具体条件:注重股本扩张与业绩增长保持同步,
公司快速增长时,董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结
构不匹配时,可以实施股票股利分配或者以资本公积转增股本。股票股利分配可
以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。
  公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配
利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未
来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
  (5)利润分配的期间间隔:公司在符合利润分配的条件下,原则上每年度
进行利润分配,公司可以进行中期现金分红。
  (1)利润分配方案的提出
  ①公司董事会拟订具体的利润分配预案时,应当遵守我国有关法律法规、部
门规章、规范性文件和公司章程规定的政策。董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董
事应当发表明确意见。
  ②在有关利润分配方案的决策和论证过程中以及股东大会对现金分红方案
审议前,公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件等方式,与独立董事、中小
股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中
小股东关心的问题。
  ③独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案并直接提交董事会审
议。独立董事在股东大会召开前可向公司股东征集其在股东大会上的投票权,独
立董事行使上述投票权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。
  (2)利润分配方案的审议
  ①公司董事会审议通过利润分配预案后,方能提交股东大会审议。董事会在
审议利润分配预案时,需经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同
意方为通过。
  ②股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代
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理人)所持表决权的二分之一以上通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积
金转增股本方案的,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
三分之二以上通过。
  公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境或
自身经营状况发生较大变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策
不得违反中国证监会的有关规定。
  有关利润分配政策调整的议案由董事会制定,经董事会审议通过并提请股东
大会审议,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
  调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议并经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(二)未来分红回报规划
  公司制定股东分红回报规划:公司当年实现净利润为正数,年末累计未分配
利润为正数,审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报
告,在现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,公司应当优先采取现金方
式分配股利,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的 40%。
  同时,在确保足额年度现金分红的前提下,公司董事会可以另行增加股票股
利分配方案。公司目前处于成长期,未来仍存在资金支出的安排,如公司采取现
金及股票股利结合的方式分配利润的,现金分红在当次利润分配中所占比例最低
应达到 30%。未来董事会将根据公司发展情况及重大资金支出的安排,按公司章
程的规定适时调整现金与股票股利分红的比例。
(三)发行前公司滚存利润的分配
  经本公司 2020 年第三次临时股东大会《关于公司申请首次公开发行股票并
上市前滚存利润分配的议案》决议:公司首次公开发行股票前形成的滚存未分配
利润由公司公开发行股票并上市后的新老股东按持股比例共享。
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八、特别风险因素
  本公司提请投资者认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部内
容,并特别提醒投资者关注下列事项:
(一)新冠病毒疫情的影响
户基本处于停工停产阶段,危化品陆地运输也受到限制,给公司 2020 年上半年
的生产和销售带来较大的影响。虽然随着国内疫情防控形势逐渐好转,我国新冠
肺炎疫情逐步得到了有效控制,但是,若未来公司下游行业消费需求继续受新冠
肺炎疫情的影响或新冠肺炎疫情在国内再次大面积爆发,将对公司经营业绩产生
不利影响。
(二)安全生产的风险
  公司生产过程中的部分产品为危险化学品,有易燃、易爆、有毒、腐蚀等性
质,在其生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险,操作不当会造成人身伤
亡和财产损失等安全事故,严重影响企业的正常生产经营和社会形象,企业也会
面临暂时停产停业、暂扣或吊销安全生产许可证的处罚。面对行业的固有风险,
公司通过不断完善和严格执行安全生产制度、选择先进的工艺设备和控制系统等
措施提高安全性。虽然公司报告期内未发生过重大安全生产事故,但由于行业固
有的危险性,公司不能完全排除在生产过程中因操作不当、设备故障或其他偶发
因素而造成安全生产事故的风险,一旦发生将对公司的生产经营造成不利影响。
(三)环保风险
  公司产品的生产过程中涉及一定的“三废”排放。虽然公司在报告期内环保
设备运行良好,主要污染物排放达标,且能够遵守环境保护相关的法律法规,未
因环保问题受到处罚,但未来仍可能存在因环保设施故障、污染物外泄等问题引
发环保事故风险。
(四)募集资金投资项目自筹资金不能及时到位的风险
  本次募集资金投资项目为“年产 30 万吨乙烯基新材料项目”,计划总投资
浙江镇洋发展股份有限公司                         招股意向书
自筹资金包括自有资金和银行贷款。
  公司所在氯碱行业受宏观经济周期影响,呈现一定的周期波动,目前烧碱等
氯碱产品受宏观经济、产业政策等因素的影响正处产品价格周期的低点水平。若
公司未来的盈利能力下滑,使得拟投入本募集资金投资项目的自有资金存在缺口
的可能,对未来银行项目融资额度也将造成一定影响,存在募投项目自筹资金不
能及时到位的风险。
(五)募集资金投资项目实施风险及收益不及预期风险
  募集资金投资项目经过了充分的可行性研究论证,预期能够产生良好的经济
效益和社会效益。本次募投项目涉及的技术来源于国外供应商,发行人已与美国
西方化学公司(OXY VINYLS,LP)签订了 VCM 技术许可和技术服务协议,与
日本 JNC 株式会社签订了悬浮法聚氯乙烯生产技术许可协议,若未来国际形势
等发生变化而无法取得技术或未能及时实施,则将对本次募投项目实施造成不利
影响。此外,在项目组织管理、技术应用、生产设备安装调试、试产、量产达标
以及市场开发等方面都还存在一定不确定性;且募集资金投资项目全部建成投产
后,公司将在运营管理、人员储备和内部控制等方面面临更大的挑战,若公司管
理能力不能满足公司规模快速扩张的需要,管理架构和制度不能随公司规模扩张
迅速、及时调整和完善,则可能出现管理失控的风险。若未来募投项目实施不能
按计划顺利完成或 PVC 产品价格及原材料价格发生重大不利变动,将会直接影
响项目投资回报及公司经营收益。
九、发行人关于股东情况的专项承诺
  发行人针对股东信息披露出具如下承诺:
  “(一)不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份情
形;
  (二)不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直
接或间接持有发行人股份情形;
  (三)不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。”
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十、发行人财务报告审计截止日后主要财务数据及经营状况
(一)财务报告审计截止日后的经营情况
  财务报告审计截止日后,公司所处的经营环境向好,公司财务状况和经营业
绩保持增长,总体运营情况良好,不存在重大不利变化。财务报告审计截止日后,
公司主营业务和经营模式未发生重大不利变化,主要原材料的采购规模及采购价
格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政
策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大不利变化。
  结合在手订单和产品生产情况,公司预计 2021 年 1-9 月实现营业收入约
万元,同比上升 267.80%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为
基准日后公司所处市场环境较好,上年同期基数较小所致。
  公司上述 2021 年 1-9 月业绩预计情况未经会计师审计或审阅,不构成公司
盈利预测或业绩承诺。
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                                                          目         录
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  七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
  十一、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺..... 118
  十二、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承
  十三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案..... 119
  十四、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性承诺..... 119
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  三、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的其他对外投资情况
  六、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员相互之间存在的亲属关
  七、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员签订的协议及作出的承
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                                             招股意向书
  五、发行人目前存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项. 484
  二、本次募集资金投资项目的市场情况、可行性分析及其与发行人现有主要
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   五、募集资金数额和投资项目与企业现有生产经营规模、财务状况、技术水
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                   第一节       释   义
  在本招股意向书中,除非文中另有所指,下列简称具有如下特定意义:
一、普通术语
发行人、公司、
本公司、股份公 指     浙江镇洋发展股份有限公司
司、镇洋发展
有限公司、镇洋
        指     宁波镇洋化工发展有限公司,系发行人前身
有限
              本公司本次向社会公众公开发行 6,526 万股不低于面值为 1.00 元的
本次发行      指
              境内上市人民币普通股股票的行为
公司章程      指   浙江镇洋发展股份有限公司现行有效之章程
股东大会      指   浙江镇洋发展股份有限公司股东大会
董事会       指   浙江镇洋发展股份有限公司董事会
监事会       指   浙江镇洋发展股份有限公司监事会
交投集团      指   浙江省交通投资集团有限公司,系发行人控股股东及实际控制人
海江投资      指   宁波市镇海区海江投资发展有限公司,系发行人股东
德联科技      指   杭州德联科技股份有限公司,系发行人股东
恒河材料      指   恒河材料科技股份有限公司,系发行人股东
汇海合伙      指   宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东
海江合伙      指   宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东
浙发公司      指   浙江发展化工科技有限公司,为镇洋有限原股东
香港浙经      指   香港浙经有限公司,为镇洋有限原股东
浙铁集团      指   浙江省铁路投资集团有限公司,为镇洋有限原股东
              宁波镇洋新材料有限公司,原为镇洋有限全资子公司,2014 年 11
镇洋新材料     指
              月被镇洋有限吸收合并
善高化学      指   浙江善高化学有限公司,原为镇洋有限子公司,现已注销
浙铁创新      指   浙江浙铁创新化工技术有限公司,系发行人控股子公司,现已注销
台州高翔、高翔
          指   台州市高翔化工有限公司,系发行人的控股子公司
化工
巨化科技      指   宁波巨化化工科技有限公司
镇海炼化      指   中国石油化工股份有限公司的镇海炼化分公司
诺力昂       指   诺力昂化学品(宁波)有限公司
中国石化      指   中国石油化工股份有限公司
交投财务公司    指   浙江省交通投资集团财务有限责任公司
香港洋泰公司    指   香港洋泰技术顾问有限公司
浙江镇洋发展股份有限公司                                        招股意向书
众利化工      指   宁波市镇海众利化工有限公司,系发行人全资子公司
浙江交科      指   浙江交工交通科技发展有限公司
江宁化工      指   宁波浙铁江宁化工有限公司
江化贸易      指   宁波浙铁江化贸易有限公司
江山化工      指   浙江江山化工有限公司
浙铁大风      指   宁波浙铁大风化工有限公司
宇翔医药      指   浙江宇翔医药化工有限公司
中国成达      指   中国成达工程有限公司
最近三年及一
          指   2018 年、2019 年、2020 年三个完整的会计年度及 2021 年 1-6 月
期、报告期
新收入准则     指   《企业会计准则第 14 号——收入》
《公司法》     指   中华人民共和国公司法
《证券法》     指   中华人民共和国证券法
中国证监会     指   中国证券监督管理委员会
上交所       指   上海证券交易所
中登公司上海
          指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
分公司
联合保荐机构、
          指   中泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
主承销商
发行人会计师、
          指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
天健所
发行人律师、国
          指   国浩律师(杭州)事务所
浩所
              浙江镇洋发展股份有限公司本次向社会公众公开发行的人民币普通
社会公众股     指
              股
元、万元、亿元   指   人民币元、万元、亿元
二、专业术语
ECU       指   公制电化单位成本,即 1ECU=1.13NaOH+CL2
ACS       指   丙烯腈-氯化聚乙烯-苯乙烯树脂
CPE       指   氯化聚乙烯
SMA 树脂    指   苯乙烯-丙烯腈-马来酸酐树脂
烧碱、火碱、        氢氧化钠,基本化工原料之一,主要应用于化工、轻工、纺织、医药、
          指
苛性钠           石油、造纸、冶金等行业
              液态状的氢氧化钠,根据其浓度不同,可分为 20%、30%、32%、48%
液碱        指
              不同浓度液碱,称为 20 碱、30 碱、32 碱、48 碱
固碱        指   固态状的氢氧化钠
电解法       指   以盐溶液为原材料电解生产烧碱
苛化法       指   用纯碱(碳酸钠)溶液和石灰为原料,使其发生苛化反应,生成氢氧
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              化钠
              利用可渗透的多孔隔膜将电解槽内的阴极和阳极分开,进行氯化钠盐
隔膜电解法     指
              水电解生产烧碱的方法
离子膜交换法    指   使用离子交换膜进行氯化钠盐水电解生产烧碱的方法
原盐        指   经初步晒制或熬制的盐
              碳酸钠,一种重要的有机化工原料,主要用于平板玻璃、玻璃制品和
纯碱        指
              陶瓷釉的生产
              液体石蜡,也可称为正构烷烃的液体形式,是一种无色透明、无味、
              无臭的粘稠液体。液体石蜡可分为轻质液体石蜡和重质液体石蜡,其
蜡油        指
              中正构烷烃(C10-C13)含量 95%以上的为轻质液体石蜡,正构烷烃
              (C14-C17)含量 95%以上的为重质液体石蜡
              一种开链的饱和链烃,分子中的碳原子都以单键相连,其余的价键都
烷烃        指   与氢结合而成的化合物,主要来源是石油和天然气,是重要的化工原
              料和能源物资
              氯代烷烃 52,用作氯丁橡胶、丁腈橡胶、SBS 等胶黏剂和密封剂的
氯化石蜡-52   指
              增塑剂
偶氮二异丁腈    指   C8H12N4,油溶性的偶氮引发剂,广泛应用在高分子的研究和生产
液氯        指   液态氯
              NaClO,一种强氧化剂,常用作漂白剂、氧化剂及水净化剂用于造纸、
次氯酸钠      指
              纺织、轻工业等
石灰        指   以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料,主要应用于建筑和医药
苛化        指   碳酸钠和石灰乳制氢氧化钠的过程
石灰乳       指   氢氧化钙
              丙三醇,无色、无臭、味甜,外观呈澄明黏稠液态的一种有机物,用
甘油        指   作制造硝化甘油、醇酸树脂和环氧树脂,在医学方面,用以制取各种
              制剂、溶剂、吸湿剂、防冻剂和甜味剂,配剂外用软膏或栓剂等
粗甘油       指   甘油含量小于 93%的甘油体
              利用工业甘油、工业用烧碱或石灰乳和气体氯化氢生产环氧氯丙烷的
甘油法       指
              过程
              丙烯高温氯化法,利用丙烯、氯气和石灰,经丙烯高温氯化、氯丙烯
氯丙烯法      指
              次氯酸化和二氯丙醇皂化生产环氧氯丙烷的过程
              氯醚橡胶,环氧氯丙烷均聚或环氧氯丙烷与环氧乙烷共聚而成的弹性
氯醇橡胶      指
              体
环氧树脂      指   环氧氯丙烷与双酚 A 或多元醇的缩聚产物,常用作粘接剂
异氰脲酸三缩
              呔毕克,用作含羟基聚酯树脂或丙烯酸树脂胶黏剂的交联剂,具有优
水甘油酯、     指
              异的耐高温性能、耐候性、耐电弧性和自熄性
TGIC
              带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高
离子交换树脂    指
              分子化合物
              二甲基酮,作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯
丙酮        指
              酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料
电石        指   碳化钙,基本化工材料之一,应用于合成一系列有机化合物
电石法、电石        以电石为原料,利用电石水解产生的乙炔气与氯化氢气体合成氯乙烯
          指
乙炔法           的方法
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                  以化工轻油、轻柴油等为主要原料裂解制得乙烯,乙烯经直接氯化/
乙烯法           指
                  氧氯化反应生成二氯乙烷,并热裂解生成氯乙烯的方法
烯烃            指   含有 C=C 键(碳-碳双键)(烯键)的碳氢化合物
石灰石           指   碳酸钙的混合物,大量用作建筑材料、工业的原料
兰炭            指   泥煤、褐煤和高挥发分的烟煤等经低温干馏得到的固体产物
                  固体燃料的一种,由煤在约 1,000℃的高温条件下经干馏而获得,主
焦炭            指   要用于冶炼钢铁或其他金属,亦可用作制造水煤气、气化和化学工业
                  等的原料
                  CH3OH,用于制造甲醛和农药等,并用作有机物的萃取剂和酒精的
甲醇            指
                  变性剂等
                  一种常温下为无色、稍带有甜味的气体,可制备丙烯腈、环氧丙烷、
丙烯            指   异丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其脂类、丙二醇、环氧
                  氯丙烷和合成甘油等
二氯丙醇          指   1,3-二氯-2-丙醇,用作溶剂及用于有机合成
皂化            指   酯与碱作用而成对应的酸(或盐)和醇的反应
HCl           指   氯化氢,其水溶液俗称盐酸,学名氢氯酸
VCM、氯乙烯       指   乙烯基氯,一种应用于高分子化工的重要单体
PVC 、 聚 氯 乙       聚氯乙烯树脂,我国规模最大的有机氯产品之一,主要应用于制作硬
              指
烯                 质管材、硬质型材、片材和薄膜等
EDC、二氯乙
              指   C2H4Cl2,常用作蜡、脂肪、橡胶等的溶剂及谷物杀虫剂

EPI、ECH、环         C3H5ClO,是一种有中等毒性、易挥发、性质不稳定的油状液体,其
              指
氧氯丙烷              在有机化工合成和精细化工应用中都有着广泛的应用
MIBK、甲基异          C6H12O,常用作溶剂、无机盐分离剂、选矿剂、粘合剂、橡胶胶水、
              指
丁基酮               蒙布漆和有机合成原料等
DIBK、二异丁          C9H18O,用来做溶剂树脂以及应用于真空电镀涂料、塑胶漆和皮革涂
              指
基酮                饰等行业
                  ABS塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三
ABS           指
                  元共聚物,三种单体相对含量可任意变化,制成各种树脂
PE            指   指聚乙烯,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂
PP            指   指聚丙烯,是丙烯加聚反应而成的聚合物
KB-3、甲基正
戊基酮的高沸
              指   用作工业溶剂和香料的合成,如用于制石竹油之组分等
酮和羟基酮混
合物
Nm3           指   标准立方米,指在0摄氏度1个标准大气压下的气体体积
      正文中数字金额单位未经特别说明的,单位均为“元”;部分合计数与各加
数直接相加之和在尾数如有差异,系因四舍五入造成。
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                        第二节            概     览
     本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅
读招股意向书全文。
一、发行人简介
(一)发行人概况
发行人中文名称:       浙江镇洋发展股份有限公司
发行人英文名称:       Zhejiang Oceanking Development Co., Ltd.
注册资本:          36,954 万元
法定代表人:         王时良
有限公司成立日期:      2004 年 12 月 21 日
股份公司设立日期:      2019 年 11 月 14 日
公司住所:          浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号
邮政编码:          315204
(二)发行人设立情况
     发行人是由宁波镇洋化工发展有限公司于 2019 年 11 月整体变更设立的股份
有限公司。
注册号为 913302117685197585,注册资本为人民币 369,540,000 元。截至本招股
意向书签署之日,本公司注册资本保持不变,持有浙江省宁波市市场监督管理局
核发的统一社会信用代码为 913302117685197585 的《营业执照》。
     截至本招股意向书签署之日,镇洋发展的股权结构如下:
序号             股东名称                         所持股份数(股)             持股比例(%)
浙江镇洋发展股份有限公司                                          招股意向书
序号             股东名称                所持股份数(股)         持股比例(%)
              合计                      369,540,000       100.00
注:股东名称后 SS(即 State-owned Shareholder 的缩写)标识的含义为国有股东,下同。
(三)发行人业务概况
     公司目前主要从事氯碱相关产品的研发、生产与销售。
     公司率先开展氯碱装置错峰运行,降低产品耗电成本,获评宁波市第一批绿
色制造示范单位-绿色工厂、工信部第五批绿色制造-绿色工厂。同时,公司依托
宁波地区便捷的交通优势和石化区内的产业上下游优势,以优质产品为依托,经
过十余年的发展,产品销售网络覆盖全国,得到了广大客户的认可,并已成为中
国石化、中海油等世界 500 强企业的供应商。
     公司通过十余年的研发积淀,掌握了主要产品的关键性生产工艺和生产技
术,在氯碱工艺技术革新、节能减排技术、资源循环利用方面均取得了不错的成
绩,并已实现多项研究成果的工业化应用。截至本招股意向书签署之日,公司共
获得授权专利 117 项,其中发明专利 23 项,并作为行业标准起草单位参与制定
     在 2020 年全国抗击新冠肺炎的关键时刻,公司第一时间向嘉兴、舟山、温
州、丽水等地的疫情防控中心提供次氯酸钠消毒液,保障防疫物资的有效供给,
充分体现了公司高度的社会责任感。
     根据公司的战略规划,公司未来将通过本次募投项目“年产 30 万吨乙烯基
新材料项目”来优化产品结构、丰富产品品种,为企业拓展新市场、取得长期发
展提供有力保证。
(四)发行人竞争优势及荣誉证书
     区位优势:公司所在地宁波石化经济技术开发区是国家级化学工业专业园
区,2020 年中国化工园区 30 强排名第二。公司作为园区内唯一的烧碱、液氯等
基础化学品生产和供应企业,可直接管输销售至园区下游企业,具有较强的区位
优势。同时园区紧靠宁波镇海液体化工码头,物流条件便捷,配套基础建设完善,
海运、公路运输条件十分优越,区位优势明显。同时,浙江省也是氯碱及石化需
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求大省,纺织、印染、化纤、医药、化工、橡塑改性等下游行业较为发达,也有
利于氯碱、氯化石蜡、PVC 等产品的本地销售。
  行业先发优势:公司凭借多年的品牌积累和完善的产品质量控制体系,已经
聚集了丰富的客户资源,广泛分布于石油、染料、纺织、化工、食品添加剂、水
处理、橡塑改性等下游行业,销售网络覆盖全国。由于氯碱企业对公共配套要求
高,项目布点选址条件苛刻,再加上近些年来各级政府出台了不少化工园区整治
政策,使得部分氯碱企业的生产经营存在重大不确定性。公司自设立即在宁波石
化经济技术开发区园区内,目前拥有土地约 37 万平方米,为后续发展预留了必
要的空间。
  技术及研发优势:公司主要产品多采用先进技术,其中,烧碱采用零极距离
子膜法盐水电解工艺,属于国家产业政策中鼓励类;氯化石蜡采用自主研发并拥
有核心自主知识产权的光氯化连续生产工艺技术,并已实现“高品质、多元化”;
环氧氯丙烷装置采用甘油氯化工艺,该技术已列入国家重点推广的石化绿色工艺
名录,属于环保友好型工艺;本次募集资金投资建设的聚氯乙烯项目将采用乙烯
法工艺,较目前市场占有率较高的传统电石法 PVC 生产工艺更为环保、节能,
在产品质量、销售价格及生产成本方面表现更为优异。
  截至本招股意向书签署之日,公司共取得 117 项专利,其中 23 项为发明专
利,1 项为国际专利,93 项为实用新型专利,并积极参与制定的 2 项产品行业标
准,已公布实施。
  人才及管理优势:公司经过多年生产经营实践,拥有熟悉氯碱行业生产经营
特点的高级管理人员、掌握先进技术并运用于生产实践的核心技术人员和熟悉市
场的专业营销人员,并形成了特有的人才梯队。
  氯碱企业之间的竞争归根结底就是成本的竞争。除了优异的区位优势使得公
司运输成本、采购成本占优外,公司通过持续的精细化管理和提前布局新产品开
发,进一步控制成本,提高盈利能力。同时,公司是工信部第五批绿色制造-绿
色工厂、浙江省安全生产标准化二级企业、安全文化示范单位,报告期内未发生
环境保护和安全生产事故。
  产品质量优势:公司一直致力于建设和完善严格的产品质量控制体系和产品
浙江镇洋发展股份有限公司                                       招股意向书
质量控制标准,公司主要产品均严格执行国家标准或行业标准,部分产品制定了
高于行业标准的企业标准,产品品质在国内外市场得到较高认可。
     体制机制优势:目前公司是由省级国资、地方国资、外部投资者及骨干员工
持股平台共同组建而成的混合所有制企业,得到了省市区各级政府及主管部门的
高度重视与支持,并激发了骨干员工的工作积极性。
     公司取得的重要荣誉、奖项情况如下:
序号   获得主体       荣誉、奖项名称             取得时间          颁发部门
            进集体                                 人民政府
            安全生产标准化二级企业(危险化                     浙江省安全生产监
            学品)                                 督管理局
            宁波市推进“六争攻坚、三年攀                      中共宁波市委、宁
            高”行动先进集体                            波市人民政府
            宁波市 2019 年度重点工程评价优                  宁波市重点工程领
            秀集体                                 导小组
            宁波市第一批绿色制造示范单位                      宁波市经济和信息
            ——绿色工厂                              化局
            强”企业
                                                宁波市经济和信息
                                                化局、宁波市城市
                                                管理局、宁波市水
                                                利局
                                                浙江省知识产权
                                                信息化委员会
                                                浙江省总工会、浙
                                                江省安全生产监督
                                                生和计划生育委员
                                                会
                                                宁波市节能减排工
                                                公室
                                                浙江省安全生产委
                                                员会办公室
                                                宁波市经济和信息
                                                发展和改革委会员
浙江镇洋发展股份有限公司                                                  招股意向书
序号    获得主体      荣誉、奖项名称                        取得时间        颁发部门
                                                         中华全国总工会、
                                                         管理总局
             宁波市工业创业创新技术创新示
             范企业
二、控股股东及实际控制人简介
(一)控股股东
     浙江省交通投资集团有限公司直接持有镇洋发展 65.44%的股份,为本公司
的控股股东,交投集团基本情况如下:
公司名称            浙江省交通投资集团有限公司
成立时间            2001 年 12 月 29 日
注册资本            3,160,000 万元
实收资本            3,160,000 万元
法定代表人           俞志宏
注册地/主要生产经营地     浙江省杭州市文晖路 303 号
公司类型            有限责任公司(国有控股)
                浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%,浙江省财务
股东构成
                开发有限责任公司持股 10%
                以下限分支机构凭许可证经营:汽车修理,住宿,卷烟、雪茄烟、
                音像制品、书刊的零售,定型包装食品的销售,中式餐供应。交
                通基础设施投资、经营、维护及收费,交通工程物资经营,交通
经营范围            运输及物流服务,实业投资,培训服务,交通工程的施工,高速
                公路的养护、管理,仓储服务(不含危险品),旅游项目的投资
                开发,车辆清洗,车辆救援服务,建筑材料、花木、文化用品的
                销售,经济信息咨询服务。
                  期间
                           /2020 年度       2021 年 1-6 月
                总资产                     59,489,359.45      66,564,866.48
主要财务数据
                净资产                     18,861,081.52      21,148,205.82
(单位:万元)
                净利润                       862,820.25         602,203.66
                           经大华会计师事务所
                审计情况                                      未审计
                           (特殊普通合伙)审计
(二)实际控制人
     交投集团是经浙江省人民政府批准设立并授权经营的省级交通类国有资产
营运机构,并由交投集团对其下属参、控股企业实施统一管理。因此,本公司的
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实际控制人为交投集团。
三、公司主要财务数据
  公司最近三年及一期的会计报表经天健所审计(天健审[2021]9518 号),财
务指标根据财务数据计算得出。
(一)合并资产负债表主要数据
                                                                             单位:元
  项目
流动资产         560,306,752.05       535,876,888.77      453,228,941.69    363,103,602.19
非流动资产        677,043,005.23       604,256,591.48      409,848,409.53    329,536,773.45
资产总计        1,237,349,757.28    1,140,133,480.25      863,077,351.22    692,640,375.64
流动负债          313,524,483.11      321,601,345.15      170,763,612.11    388,046,642.00
非流动负债          21,116,402.49       16,034,896.68        7,029,366.05      4,477,194.07
负债合计         334,640,885.60       337,636,241.83      177,792,978.16    392,523,836.07
归属于母公司
股东权益
股东权益合计       902,708,871.68       802,497,238.42      685,284,373.06    300,116,539.57
(二)合并利润表主要数据
                                                                             单位:元
  项目       2021 年 1-6 月          2020 年度              2019 年度             2018 年度
营业收入        801,803,462.56     1,152,264,583.48    1,136,700,746.90    1,153,571,875.67
营业利润        217,163,620.49      183,345,365.61      160,258,462.81      143,794,885.67
利润总额        217,427,464.96      181,130,620.16      169,786,863.18      142,447,120.05
净利润         165,569,949.01      137,479,199.55      127,276,958.16      108,214,522.48
归属于母公司股
东的净利润
扣除非经常性损
益后归属于母公     147,142,388.20      113,387,034.59      116,900,609.33      108,440,206.99
司股东的净利润
(三)合并现金流量表主要数据
                                                                             单位:元
      项目        2021 年 1-6 月         2020 年度           2019 年度            2018 年度
经营活动产生的现金        32,081,406.24      63,619,849.30     93,681,105.48     221,357,511.89
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                    招股意向书
    项目         2021 年 1-6 月          2020 年度              2019 年度            2018 年度
流量净额
投资活动产生的现金
                -14,808,144.46     -60,428,584.92       -85,123,468.03      -52,402,243.53
流量净额
筹资活动产生的现金
               -125,289,221.70      53,867,573.50       25,198,683.38      -142,362,029.69
流量净额
汇率变动对现金及现
                             -                    -                  -                    -
金等价物的影响
现金及现金等价物净
               -108,015,959.92      57,058,837.88       33,756,320.83       26,593,238.67
增加额
期末现金及现金等价
物余额
(四)主要财务指标
       项目
流动比率(倍)                          1.79              1.67             2.65              0.94
速动比率(倍)                          1.54              1.51             2.48              0.85
资产负债率(母公司)                 27.40%               29.93%           17.70%           54.81%
资产负债率(合并报表)                27.04%               29.61%           20.60%           56.67%
无形资产(扣除土地使用权、
水面养殖权和采矿权等后)占                0.07%               0.04%            0.02%             0.07%
净资产比例
       项目                                   2020 年度         2019 年度           2018 年度
应收账款周转率(次)                    11.47              34.16             34.32            25.09
存货周转率(次)                         8.79            23.14             27.47            30.17
息税折旧摊销前利润(万元)            24,506.90            23,163.64        22,328.65        20,597.22
利息保障倍数(倍)                   209.09              130.00             25.13            10.21
每股经营活动产生的现金流
量(元)
每股净现金流量(元)                       -0.29             0.15             0.09              0.11
四、本次发行情况
  股票种类:人民币普通股(A 股)
  每股面值:人民币 1.00 元
  发行股数:本次公开发行股份数量为 6,526 万股。
  每股发行价格:【】元
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     发行方式:采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方

     发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海
证券交易所股票账户的自然人、法人及其他机构(中国法律、行政法规、所适用
的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)
     承销方式:余额包销
五、募集资金用途
     公司拟首次公开发行人民币普通股(A 股)6,526 万股,所募集资金扣除发
行费用后,将投资于以下项目:
                                                             单位:万元
                                                募集资金拟
序号          项目名称                   投资金额                      实施主体
                                                 投入金额
     募集资金到位前,公司将根据各项目的实际进度,决定是否以自有资金或银
行贷款先行投入;如在募集资金到位前公司已对上述项目先行投入,则募集资金
到位后将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。
     若本次发行实际募集资金净额低于上述投资项目的募集资金拟投入金额,募
集资金不足的缺口部分由本公司自筹解决。
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               第三节    本次发行概况
一、本次发行基本情况
    股票种类:人民币普通股(A 股)
    每股面值:人民币 1.00 元
    发行股数:6,526 万股
    每股发行价格:【】元
    发行前每股收益:0.31 元(按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的归属于母公司的净利润除以本次发行前总股本计算)
    发行后每股收益:【】元(按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)
    发行前市盈率:【】倍(按每股发行价格除以发行前每股收益计算)
    发行后市盈率:【】倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)
    发行前每股净资产:2.14 元(按 2020 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表
归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
    发行后每股净资产:【】元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计
算,其中本次发行后的净资产为 2020 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属
于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和)
    发行市净率:【】倍(按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
    发行方式:采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方

    发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海
证券交易所股票账户的自然人、法人及其他机构(中国法律、行政法规、所适用
的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)
    承销方式:余额包销
    预计募集资金总额:【】万元
浙江镇洋发展股份有限公司                                   招股意向书
  拟上市地:上海证券交易所
  发行费用概算(均不含增值税费用):
           项目                      金额(万元)
        承销及保荐费                      2,099.06
        审计及验资费                      660.38
           律师费                       62.26
   用于本次发行的信息披露费用                    448.11
      发行手续费用及其他费用                    58.18
二、本次发行有关机构
(一)发行人
  名     称:浙江镇洋发展股份有限公司
  住     所:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号
  法定代表人:王时良
  联 系 人:张远
  电     话:0574-86502981
  传     真:0574-86503393
(二)联合保荐机构(主承销商)
  名     称:中泰证券股份有限公司
  住     所:济南市市中区经七路 86 号
  法定代表人:李 峰
  保荐代表人:李嘉俊、张展
  项目协办人:周少卿
  项目组成员:许超、陈 云阳、葛照明
  电     话:010-59013886
  传     真:010-59013800
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(三)联合保荐机构(主承销商)
  名   称:浙商证券股份有限公司
  住   所:杭州市江干区五星路 201 号
  法定代表人:吴承根
  保荐代表人:张鼎科、周旭东
  项目协办人:郝昕
  项目组成员:袁熠、谢浩晖、周俊瑜、潘丁财、楼晓怡、陈摇星、张啸宇
  电   话:0571-87901235
  传   真:0571-87903900
(四)发行人律师事务所
  名   称:国浩律师(杭州)事务所
  办公地址:浙江省杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律
师楼
  负 责 人:颜华荣
  经办律师:徐伟民、章佳平、姚芳苹
  电   话:0571-85775888
  传   真:0571-85775643
(五)审计、验资机构
  名   称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  住   所:浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
  负 责 人:翁伟
  经办会计师:尹志彬、张灼恩、孙敏
  电   话:0571-88216888
  传   真:0571-88216999
浙江镇洋发展股份有限公司                                 招股意向书
(六)资产评估机构
  名   称:上海立信资产评估有限公司
  地   址:上海市徐汇区肇嘉浜路 301 号 23 楼
  法定代表人:杨伟暾
  经办评估师:张雯、蔡源
  电   话:021-68877288
  传   真:021-68877020
(七)资产评估机构
  名   称:万隆(上海)资产评估有限公司
  地   址:上海市静安区沪太路 1111 弄 5 号 501-7 室
  法定代表人:赵 宇
  经办评估师:董明慧、郭献一
  电   话:021-63780096
  传   真:021-63767768
(八)股票登记机构
  名   称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  住   所:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
  电   话:021-58708888
  传   真:021-58899400
(九)收款银行
  户   名:浙商证券股份有限公司
  账   号:中国建设银行杭州市庆春支行 33001617835059666666
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(十)拟上市证券交易所
  名   称:上海证券交易所
  住   所:上海市浦东南路 528 号证券大厦
  电   话:021-68808888
  传   真:021-68804868
三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系
  发行人控股股东、实际控制人交投集团持有发行人 65.44%的股份。交投集
团通过浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司间接控制
联合保荐机构浙商证券 54.79%股份(截至 2021 年 6 月 30 日),亦为浙商证券
的实际控制人。
  除上述情况外,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人
员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、本次发行的有关重要日期
  初步询价日期:2021 年 10 月 26 日
  刊登发行公告日期:2021 年 10 月 29 日
  申购日期:2021 年 11 月 1 日
  缴款日期:2021 年 11 月 3 日
  预计股票上市日期:本次股票发行结束后将尽快安排在上海证券交易所上
市。
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               第四节      风险因素
  投资者在评价发行人本次发行股票的价值时,除本招股意向书提供的其他资
料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险排序并不表示风险因素会
依次发生。
一、宏观经济及政策风险
(一)宏观经济影响公司经营业绩的风险
  公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,目前主要产品包括氯碱
类产品和 MIBK 类产品等,其中,氯碱类产品主要为烧碱和氯化石蜡。公司产品
被广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、印染等领域,与宏观经济水平密切
相关。如果未来宏观经济增长速度放缓或出现周期性波动,而公司未能及时对行
业需求进行合理预期并调整公司的经营策略,将可能对公司未来的发展产生一定
的负面影响,导致业务增速放缓,产品市场需求下滑。
(二)主要原材料、产品价格波动的风险
  公司产品生产所需的主要原材料包括原盐、蜡油、丙酮等。报告期内,公司
原材料采购价格主要受宏观经济周期、产业政策调整、市场供求变化等因素影响,
存在一定波动,从而导致公司营业成本相应发生变化。若原材料的市场价格发生
大幅波动,而公司不能合理安排采购来降低价格波动带来的负面影响或及时调整
产品销售价格,将可能对公司的经营业绩带来不利影响。
  公司产品受宏观经济环境及行业周期性影响,报告期内公司产品销售价格存
在一定幅度的波动。如果公司主要产品的价格出现较大幅度或持续性下降,而公
司不能通过有效措施缓解产品价格下降,可能对公司经营业绩和盈利能力造成不
利影响。
(三)下游需求波动的风险
  氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业,后
续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的氯碱产品。氯碱产品属于基础化工
原材料,其下游产品达到上千个品种,具有较高的经济延伸价值,广泛应用于农
浙江镇洋发展股份有限公司                     招股意向书
业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部
门,我国一直将主要氯碱产品产量作为国民经济统计和考核的重要指标。公司氯
碱产品下游应用较广,受单一行业周期影响较小,但如果上述多数行业萎缩及其
相关产品的需求下降将给公司的生产经营带来一定的不利影响。
(四)新冠病毒疫情的影响
户基本处于停工停产阶段,危化品陆地运输也受到限制,给公司 2020 年上半年
的生产和销售带来较大的影响。虽然随着国内疫情防控形势逐渐好转,我国新冠
肺炎疫情逐步得到了有效控制,但是,若未来公司下游行业消费需求继续受新冠
肺炎疫情的影响或新冠肺炎疫情在国内再次大面积爆发,将对公司经营业绩产生
不利影响。
二、经营风险
(一)安全生产的风险
  公司生产过程中的部分产品为危险化学品,有易燃、易爆、有毒、腐蚀等性
质,在其生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险,操作不当会造成人身伤
亡和财产损失等安全事故,严重影响企业的正常生产经营和社会形象,企业也会
面临暂时停产停业、暂扣或吊销安全生产许可证的处罚。面对行业的固有风险,
公司通过不断完善和严格执行安全生产制度、选择先进的工艺设备和控制系统等
措施提高安全性。虽然公司报告期内未发生过重大安全生产事故,但由于行业固
有的危险性,公司不能完全排除在生产过程中因操作不当、设备故障或其他偶发
因素而造成安全生产事故的风险,一旦发生将对公司的生产经营造成不利影响。
(二)环保风险
  公司产品的生产过程中涉及一定的“三废”排放。虽然公司在报告期内环保
设备运行良好,主要污染物排放达标,且能够遵守环境保护相关的法律法规,未
因环保问题受到处罚,但未来仍可能存在因环保设施故障、污染物外泄等问题引
发环保事故风险。
浙江镇洋发展股份有限公司                                招股意向书
(三)公司部分非生产用建筑物未取得房屋产权证书的风险
  截至 2021 年 6 月 30 日,镇洋发展未办理房屋所有权证的房屋共计 3 项,分
别为食堂(659.82 平方米)、门卫 1(28.39 平方米)、办公室(1,146.23 平方米),
合计占公司目前全部房屋面积的 5.92%,总体占比较小且为非生产经营用房,对
公司日常生产经营影响较小。上述房产存在被有关行政部门认定为违建房产强制
拆除的风险,但不会对发行人的生产经营造成重大影响。
三、募集资金投资项目风险
  本次募集资金主要用于下游产业链延伸项目,虽然本公司的募集资金投资项
目经过详细的论证,具备人才、技术、市场的充分准备,但由于市场需求不可预
测的变化、国家宏观经济政策、行业竞争状况等多种因素的影响,项目是否能达
到预期的实施效果存在一定的不确定性。
(一)募集资金投资项目自筹资金不能及时到位的风险
  本次募集资金投资项目为“年产 30 万吨乙烯基新材料项目”,计划总投资
自筹资金包括自有资金和银行贷款。
  公司所在氯碱行业受宏观经济周期影响,呈现一定的周期波动,目前烧碱等
氯碱产品受宏观经济、产业政策等因素的影响正处产品价格周期的低点水平。若
公司未来的盈利能力下滑,使得拟投入本募集资金投资项目的自有资金存在缺口
的可能,对未来银行项目融资额度也将造成一定影响,存在募投项目自筹资金不
能及时到位的风险。
(二)募集资金投资项目实施风险及收益不及预期风险
  募集资金投资项目经过了充分的可行性研究论证,预期能够产生良好的经济
效益和社会效益。本次募投项目涉及的技术来源于国外供应商,发行人已与美国
西方化学公司(OXY VINYLS,LP)签订了 VCM 技术许可和技术服务协议,与
日本 JNC 株式会社签订了悬浮法聚氯乙烯生产技术许可协议,若未来国际形势
等发生变化而无法取得技术或未能及时实施,则将对本次募投项目实施造成不利
影响。此外,在项目组织管理、技术应用、生产设备安装调试、试产、量产达标
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以及市场开发等方面都还存在一定不确定性;且募集资金投资项目全部建成投产
后,公司将在运营管理、人员储备和内部控制等方面面临更大的挑战,若公司管
理能力不能满足公司规模快速扩张的需要,管理架构和制度不能随公司规模扩张
迅速、及时调整和完善,则可能出现管理失控的风险。若未来募投项目实施不能
按计划顺利完成或 PVC 产品价格及原材料价格发生重大不利变动,将会直接影
响项目投资回报及公司经营收益。
(三)募集资金投资项目安全生产的风险
  本次募集资金拟投资“年产 30 万吨乙烯基新材料项目”,原辅料及产品中
液氯、乙烯、盐酸均为危化品,其中液氯为剧毒化学品;根据《首批重点监管的
危险化学品名录》(安监总管三[2011]95 号)及《第二批重点监管危险化学品名
录》(安监总管三[2013]12 号),液氯属重点监管的危险化学品;根据《易制毒
化学品管理条例》(国务院令第 445 号),盐酸属易制毒化学品(第三类),上
述危险化学品在项目生产过程中存在易燃、易爆炸及毒性等特征,虽然本次募集
资金投资项目将采取完善的措施保证安全生产,但由于行业固有的危险性,未来
项目运行过程中不能完全排除发生安全事故的风险。
四、财务风险
(一)毛利率波动的风险
  报告期各期,公司主营业务毛利率分别为 21.01%、21.83%、17.44%和 28.63%,
存在一定的波动,主要受国家产业政策、行业景气度、市场竞争环境、上游原材
料价格、下游产品需求、人力成本等多重因素的影响。如果未来行业政策出现调
整,或市场环境发生较大变化,公司各产品的毛利率可能会出现波动的情形,从
而对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。
(二)存货减值的风险
  报告期各期末,公司存货账面价值分别为 3,223.67 万元、3,032.98 万元、
浙江镇洋发展股份有限公司                                      招股意向书
谨慎性原则,公司已对存货充分计提了减值准备,但若公司未来存货管理不善或
市场需求发生变化,存货将存在进一步减值的风险。
(三)净资产收益率下降的风险
   随着公司经营业绩增强及 2019 年度顺利完成混改增资,公司归属于母公司
净资产金额由 2018 年末的 29,879.04 万元增长至 2021 年 6 月末的 89,747.14 万元,
从而使得公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月扣除非经常性
损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 42.78%、24.89%、
金投资项目的实施需要一定周期,项目产生的效益短期内难以与净资产的增长幅
度匹配。因此公司存在短期内因净资产快速增加而导致净资产收益率下降的风
险。
浙江镇洋发展股份有限公司                                              招股意向书
               第五节         发行人基本情况
一、发行人基本资料
发行人中文名称:       浙江镇洋发展股份有限公司
发行人英文名称:       Zhejiang Oceanking Development Co., Ltd.
注册资本:          36,954 万元
法定代表人:         王时良
有限公司成立日期:      2004 年 12 月 21 日
股份公司设立日期:      2019 年 11 月 14 日
公司住所:          浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号
邮政编码:          315204
电话:            0574-86502981
传真:            0574-86503393
互联网网址:         https://www.nbocc.com/
电子邮箱:          zqh@nbocc.com
二、发行人的历史沿革及改制重组情况
(一)发行人设立方式
  浙江镇洋发展股份有限公司的前身为镇洋有限,系由镇洋有限整体变更设立
的股份有限公司。
有限整体变更为股份有限公司,以 2019 年 7 月 31 日为审计、评估基准日;同意
聘请天健所和上海立信资产评估有限公司为本次变更的审计机构和评估机构。
至审计基准日(2019 年 7 月 31 日),镇洋有限的净资产为 620,762,371.16 元。
价值资产评估报告》,确认截至评估基准日(2019 年 7 月 31 日),镇洋有限的
净资产评估值为 93,081.91 万元。
浙江镇洋发展股份有限公司                                          招股意向书
上述审计及评估结果、股份有限公司的名称及公司类型、公司的净资产额及各位
股东享有的净资产份额、变更后股份有限公司的股份总数及各发起人认购股份情
况。
     根据天健所出具的天健审[2019]8774 号《审计报告》,有限公司截至 2019
年 7 月 31 日的净资产 620,762,371.16 元,按约 1:0.5953 的比例折成 369,540,000
股,每股面值 1 元,均为普通股,股份公司股本总额为人民币 369,540,000 元,
未计入股本部分的 251,222,371.16 元计入股份公司资本公积。
发展股份有限公司之发起人协议书》,同意以审计基准日(2019 年 7 月 31 日)
经审计的镇洋有限账面净资产中的 36,954 万元折合为股份有限公司的股本,剩
余净资产作为股份有限公司的资本公积,镇洋有限之全体股东即为发行人之全体
发起人。该协议还对变更为股份有限公司的程序、各发起人的权利与义务等事项
作出明确约定。
举产生第一届董事会、监事会成员。
本实收情况进行了审验,并出具了天健验[2019]443 号《验资报告》。
     上述整体变更方案已经交投集团浙交投[2019]269 号《关于同意宁波镇洋化
工发展有限公司股权设置方案的批复》批复同意。
注册号为 913302117685197585,注册资本为人民币 369,540,000 元。
(二)发起人
     发行人设立时,其股本结构如下:
序号            股东名称               所持股份数(股)          持股比例(%)
浙江镇洋发展股份有限公司                                   招股意向书
序号            股东名称        所持股份数(股)          持股比例(%)
            合计                369,540,000        100.00
(三)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主
要业务
     本公司改制设立时 5%以上主要发起人为交投集团、海江投资、德联科技、
汇海合伙、海江合伙。上述主要发起人在本公司改制设立前后拥有的主要资产和
从事的主要业务如下:
     交投集团是经浙江省人民政府批准设立并授权经营的省级交通类国有资产
营运机构,对其下属参、控股企业实施统一管理,从事的主要业务为以下限分支
机构凭许可证经营:汽车修理,住宿,卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售,
定型包装食品的销售,中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费,交
通工程物资经营,交通运输及物流服务,实业投资,培训服务,交通工程的施工,
高速公路的养护、管理,仓储服务(不含危险品),旅游项目的投资开发,车辆
清洗,车辆救援服务,建筑材料、花木、文化用品的销售,经济信息咨询服务(依
法须经批准的项目,将相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司设立前后,
主要发起人交投集团拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。
     海江投资是宁波镇海区国有资产管理平台,对其下属参、控股企业实施统一
管理,从事的主要业务为房地产销售、工业用水销售、工程监理、旅游业、生活
污水处理等。本公司设立前后,主要发起人海江投资拥有的主要资产和实际从事
的主要业务未发生变化。
     德联科技(430455)为全国中小企业股份转让系统挂牌的公司,其拥有的资
产包括对本公司的股权投资以及其控股的杭州德联净能环保技术有限公司、杭州
德联自动化设备有限公司、河南德联新能源科技有限公司等,从事的主要业务为
浙江镇洋发展股份有限公司                     招股意向书
热能设备及系统、能源自动化设备及系统集成、物联网及软件技术服务以及能源
运营及管理服务业务等。本公司设立前后,主要发起人德联科技拥有的主要资产
和实际从事的主要业务未发生变化。
  汇海合伙、海江合伙为本公司员工的股权激励持股平台,其拥有的资产为对
本公司的股权投资,主要业务为股权投资管理。本公司设立前后,主要发起人汇
海合伙、海江合伙拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。
(四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
  本公司为镇洋有限整体变更设立的股份公司,变更前原有限公司的资产和业
务全部进入股份公司,原企业的债权、债务由发行人承继,发行人变更前后拥有
的主要资产未发生变化。
  发行人成立后主营业务仍为氯碱相关产品的研发、生产与销售。
(五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原
企业和发行人业务流程间的联系
  本公司是由镇洋有限整体变更设立,设立前后的业务流程未发生重大变化。
公司的业务流程详见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“四、(二)主要
产品的生产工艺流程图”。
(六)发行人在生产经营方面与主要发起人的关联关系
  报告期内,公司主要发起人交投集团、海江投资、德联科技、恒河材料与公
司存在关联交易,详见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、
关联交易情况”。
  除上述情况外,截至本招股意向书签署之日,本公司主要发起人除按照《公
司法》、《公司章程》的规定享有股东权益外,不从事其他与本公司相同或相似
的业务,在生产经营方面与本公司不存在关联关系。
(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
  发行人由镇洋有限整体变更而来,原由镇洋有限所有的资产、承担的负债全
浙江镇洋发展股份有限公司                         招股意向书
部由发行人继承,除编号为甬国用(2009)第 0611830 号的土地使用权尚未完成
更名外,相关资产的产权变更手续均办理完毕。
浙江镇洋发展股份有限公司            招股意向书
三、发行人股本的形成及变化情况
浙江镇洋发展股份有限公司                                        招股意向书
(一)发行人股本形成与变化
     浙江发展投资集团有限公司(后更名为“浙江省铁路投资集团有限公司”)
持有浙发公司 70%股权,同时香港浙经为浙江发展投资集团有限公司控制的企
业,2004 年 12 月 13 日,浙江发展投资集团有限公司在浙发公司的股东会决议
中同意浙发公司与香港浙经共同组建宁波镇洋化工发展有限公司。
《宁波镇洋化工发展有限公司章程》,双方共同出资设立镇洋有限,公司注册地
址为宁波市化学工业区;投资总额为 2,420 万美元,注册资本为 968 万美元,其
中浙发公司出资 726 万美元,占注册资本的 75%,以人民币投入,香港浙经出资
月内出资 15%,其余部分在三年内缴清;公司的经营期限为 50 年,经营范围为
离子膜烧碱、液氯、氯化石蜡、盐酸、氢气及其他化工产品生产,研究开发新产
品和新品种,提供相关技术及售后服务。
[2004]450 号《关于同意成立合资企业宁波镇洋化工发展有限公司的批复》,批
准了上述约定事项。
资甬资字[2004]0334 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
册号为企合浙甬总字第 008821 号《企业法人营业执照》。
     镇洋有限设立时的股权结构如下:
序号       股东名称     注册资本(美元)           实缴资本(美元)     出资比例(%)
        合计            9,680,000.00         0.00       100.00
     根据浙政发[2001]41 号《浙江省人民政府关于组建浙江省发展投资集团有限
公司的通知》,浙江省人民政府对浙江省发展投资集团有限公司进行授权经营管
浙江镇洋发展股份有限公司                                        招股意向书
理。根据当时有效的《企业国有资产监督管理暂行条例》,被授权经营的国有独
资企业、国有独资公司具有对其全资、控股、参股企业中国家投资形成的国有资
产依法进行经营、管理和监督的权利。因此,浙江发展投资集团有限公司对其全
资、控股、参股企业中国家投资形成的国有资产具有前述法规规定的经营、管理、
监督权利。同时,交投集团已于 2020 年 12 月 4 日出具《浙江镇洋发展股份有限
公司历史沿革确认函》,对香港浙经的出资确认如下:“香港浙经有限公司作为
镇洋有限的股东,其对镇洋有限的出资履行了国有资产监督管理的相关审批程
序。”
   根据当时有效的《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资
及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2005]75 号)规定,“返程投资”
是指境内居民通过特殊目的公司对境内开展的直接投资活动;“特殊目的公司”
是指境内居民法人或境内居民自然人以其持有的境内企业资产或权益在境外进
行股权融资(包括可转换债融资)为目的而直接设立或间接控制的境外企业。
   香港浙经不存在在境外进行股权融资(包括可转换债融资)的情形,因此香
港浙经不属于特殊目的公司,其向镇洋有限投资不需要办理外汇登记。根据香港
浙经投资时实行的《中华人民共和国外汇管理条例》(1997 修正)第二十条的
规定,境内机构的资本项目外汇收入,应当按照国家有关规定在外汇指定银行开
立外汇账户。香港浙经投资时,镇洋有限已开立外汇账户,并且针对香港浙经的
历次出资镇洋有限均通过填写《涉外收入申报单》方式进行了申报,不存在违规
未申报的情况,因此香港浙经出资符合外汇管理等相关规定,不存在重大违法违
规的情况。
   综上,香港浙经出资程序符合国资、商务、外资、外汇管理的有关规定。
号《验资报告》,截至 2004 年 12 月 27 日止,镇洋有限已收到香港浙经缴纳的
注册资本合计美元 423,958.19 元,香港浙经以港币 3,300,000.00 元按照当日汇率
元。
浙江镇洋发展股份有限公司                                              招股意向书
号《验资报告》,截至 2004 年 12 月 30 日止,镇洋有限已收到股东以货币出资
折合美元 5,876,806.62 元,其中浙发公司以人民币 45,500,000.00 元以当日汇率
记,取得注册号为企合浙甬总字第 008821 号《企业法人营业执照》。
     本次实收资本变更后,镇洋有限的股权结构如下:
序号       股东名称       注册资本(美元)           实缴资本(美元)         出资比例(%)
        合计              9,680,000.00     6,300,764.81       100.00
     《宁波镇洋化工发展有限公司章程》中关于出资期限的约定:自工商登记之
日起三个月内出资 15%,其余部分在三年内缴清。
     《中外合资经营企业法》第四条第二款:在合营企业的注册资本中,外国合
营者的投资比例一般不低于百分之二十五。《中外合资经营企业合营各方出资的
若干规定》第四条第三款:合营合同中规定分期缴付出资的,合营各方第一期出
资,不得低于各自认缴出资额的 15%,并且应当在营业执照签发之日起三个月内
缴清。
     因此,镇洋有限出资期限安排符合法律法规的规定及公司章程的约定。
[2005]606 号《验资报告》,截至 2005 年 10 月 31 日止,镇洋有限已收到股东以
货币出资折合美元 1,937,666.25 元,其中浙发公司以人民币 14,500,000.00 元以转
账当日汇率 8.2765 折合美元 1,751,948.29 元;香港浙经以港币 1,440,000.00 元按
转账当日汇率 1.0426 折合人民币 1,501,344.00 元,再按转账当日汇率 8.0840 折
合美元 185,717.96 元。
     本次实收资本变更后,镇洋有限的股权结构如下:
浙江镇洋发展股份有限公司                                                      招股意向书
序号         股东名称       注册资本(美元)            实缴资本(美元)              出资比例(%)
           合计             9,680,000.00           8,238,431.06        100.00
香港浙经将其持有镇洋有限 25%的股权转让给浙铁集团,公司类型由有限责任公
司(台港澳与境内合资)变更为有限责任公司。同日,浙发公司出具放弃优先购
买声明。
浙经将其持有镇洋有限 25%的股权转让给浙铁集团,转让价格按香港浙经已出资
额 988,989.87 美元原价转让,香港浙经未出资部分 1,431,010.13 美元由浙铁集团
履行出资义务。该次股权转让情况如下:
                          转让股权比例                转让注册资本           转让价格
     转让方        受让方
                            (%)                  (美元)            (美元)
  香港浙经          浙铁集团                   25.00     2,420,000.00     988,989.87
限公司章程》,载明:公司注册资本为人民币 8,000 万元,浙发公司以货币出资,
为人民币 6,000 万元,占 75%;浙铁集团以货币出资,为人民币 2,000 万元,占
足额缴纳。
[2007]285 号《关于同意宁波镇洋化工发展有限公司股权变更转为内资企业的批
复》,同意香港浙经将其持有的镇洋有限 25%的股权转让给浙铁集团,公司性质
由合资企业转变为内资企业,并收回原批准证书。
办理了工商变更登记手续,取得注册号为 3302111002338 号《企业法人营业执
照》。本次变更完成后,镇洋有限的股权结构如下:
序号         股东名称        注册资本(元)                 实缴资本(元)          出资比例(%)
浙江镇洋发展股份有限公司                                            招股意向书
序号      股东名称       注册资本(元)           实缴资本(元)          出资比例(%)
      合计             80,000,000.00    68,149,624.00       100.00
   出让方香港浙经为浙铁集团的全资子公司,本次股权转让系浙铁集团内部的
股权调整,转让价格按香港浙经已出资金额确定。
   前述股权转让款为受让方自有资金,且已支付完毕,不存在出资不实、抽逃
出资、代为出资,也不存在委托持股或信托持股的情形。
   镇洋有限公司性质发生变更,注册资本也由美元变更为人民币,注册资本变
更参照浙发公司实缴资本 7,249,441.19 美元,按出资时即期汇率 8.2765 折算回人
民币 60,000,000.00 元,再以 60,000,000.00 元占注册资本比例 75%换算成公司注
册资本 80,000,000.00 元。由于浙发公司在本次变更前并未实缴完毕注册资本,
因此以浙发公司实缴资本折算公司注册资本导致公司注册资本相应的减少,属于
减资事项,应当履行相应减资程序。
   镇洋有限在股权转让及企业性质变更过程中,存在未经审批和减资未履行程
序的情形,但鉴于镇洋有限当时的企业性质变更已经工商管理部门审批通过,且
镇洋有限存续至今,不存在通过减资逃避债务而损害债权人利益的情形,也未因
本次减资产生过任何纠纷或争议。据此,保荐机构、发行人律师认为,该瑕疵不
会对发行人本次发行上市构成实质性影响。
   本次股权转让时镇洋有限的两名股东浙发公司、香港浙经分别是浙铁集团的
控股子公司和全资子公司。浙铁集团为浙江省人民政府授权经营企业,已在本次
股权转让协议书中盖章确认。2017 年 11 月,交投集团吸收合并浙铁集团,交投
集团已于 2020 年 12 月 4 日出具《浙江镇洋发展股份有限公司历史沿革确认函》,
对本次股权转让予以确认,认为本次股权转让未损害镇洋有限及其股东权益,未
造成国有资产流失。
   当时有效的《中华人民共和国外汇管理条例》未规定通过股权转让方式退出
需要履行的审批程序。因此,香港浙经的退出不涉及由镇洋发展履行外汇审批相
关程序的义务。
   当时有效的《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规
定:对生产性外商投资企业,经营期在十年以上的,从开始获利的年度起,第一
浙江镇洋发展股份有限公司                                             招股意向书
年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税,但是属于石
油、天然气、稀有金属、贵重金属等资源开采项目的,由国务院另行规定。外商
投资企业实际经营期不满十年的,应当补缴已免征、减征的企业所得税税款。
     镇洋有限自 2006 年开始盈利,2006 年度享受企业所得税免缴 617,328.42 元,
地方所得税免缴 61,732.84 元;2007 年 1-3 月份享受企业所得税免缴 608,913.19
元,地方所得税免缴 60,891.32 元,共计 1,348,865.77 元。
     镇洋有限于 2007 年 6 月 1 日完成企业性质由中外合资企业变更为内资企业
的工商变更登记。2007 年 6 月 28 日,镇洋有限向国家金库宁波市镇海区支库补
缴前述免税额度共计 1,348,865.77 元。
     镇洋有限在中外合资企业阶段享受过外商投资企业税收优惠,在企业性质变
更后全额返还了已享受的税收优惠,处理合规。
     因此,香港浙经退出程序符合国资、商务、外资、外汇管理的有关规定。
号《验资报告》,截至 2007 年 4 月 3 日止,镇洋有限已收到浙铁集团缴纳的实
收资本人民币 11,850,376.00 元,以货币出资。
镇海分局办理了工商变更登记手续,取得注册号为 330211000002235 号《企业法
人营业执照》。本次变更之后,镇洋有限的股权结构情况如下:
序号       股东名称      注册资本(元)            实缴资本(元)          出资比例(%)
        合计            80,000,000.00    80,000,000.00       100.00
     当时有效的《公司法》第二十六条:有限责任公司的注册资本为在公司登记
机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资
本的百分之二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司
成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可以在五年内缴足。因此,镇洋有限出
资期限安排符合当时的法律法规的规定。
浙江镇洋发展股份有限公司                                              招股意向书
有限公司董事会决定事项抄告单》,浙铁集团 2007 年 9 月 13 日召开的第 39 次
董事会会议同意向镇洋有限增加注册资本 7,000 万元。
形式认缴。
[2007]2097 号《验资报告》,截至 2007 年 9 月 18 日止,镇洋有限已收到股东浙
铁集团缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 7,000 万元,以货币出资。
镇海分局办理了工商变更登记手续,取得注册号为 330211000002235 号《企业法
人营业执照》。
     本次增加注册资本变更完成后,镇洋有限的股权结构情况如下:
序号       股东名称      注册资本(元)            实缴资本(元)           出资比例(%)
        合计           150,000,000.00    150,000,000.00       100.00
     本次增资系镇洋有限项目建设需要资金,本次增资为原股东对公司进行增
资,增资价格按 1 元/股确定。
     前述股权增资款为增资方自有资金,且已支付完毕,不存在出资不实、抽逃
出资、代为出资,也不存在委托持股或信托持股的情形。
     当时有效的《公司法》第二十六条:有限责任公司的注册资本为在公司登记
机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资
本的百分之二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司
成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可以在五年内缴足。因此,镇洋有限出
资期限安排符合当时的法律法规的规定。
浙江镇洋发展股份有限公司                                              招股意向书
资集团有限公司董事会决定事项抄告单》,浙铁集团第 65 次董事会会议同意向
镇洋有限增加注册资本 40,000 万元。
本由 15,000 万元增加到 55,000 万元,其中浙铁集团以货币形式增加注册资本
划在 2013 年 9 月 7 日前缴足),浙发公司以货币形式增加注册资本 7,750 万元
(2,750 万元计划在 2011 年 9 月 30 日前缴足,剩余 5,000 万元计划在 2013 年 9
月 7 日前缴足)。
号《验资报告》,截至 2011 年 9 月 19 日止,镇洋有限收到股东缴纳的新增注册
资本 2 亿元,其中浙铁集团缴纳新增注册资本 17,250 万元,浙发公司缴纳新增
注册资本 2,750 万元。
镇海分局办理了工商变更登记手续,取得注册号为 330211000002235 号《企业法
人营业执照》。
     本次增加注册资本变更完成后,镇洋发展的股权结构情况如下:
序号       股东名称      注册资本(元)            实缴资本(元)           出资比例(%)
        合计           550,000,000.00    350,000,000.00       100.00
     本次增资系镇洋有限下属子公司浙铁大风建设聚碳酸酯项目需要资金,本次
增资为原股东对公司进行增资,增资价格按 1 元/股确定。
号《验资报告》,截至 2012 年 2 月 21 日止,镇洋有限收到股东缴纳的新增实收
资本 1 亿元,其中浙铁集团缴纳新增实收资本 7,500 万元,浙发公司缴纳新增实
浙江镇洋发展股份有限公司                                              招股意向书
收资本 2,500 万元。
镇海分局办理了工商变更登记手续,并领取注册号为 330211000002235 号的《企
业法人营业执照》。
     本次增加实收资本变更完成后,镇洋有限的股权结构情况如下:
序号       股东名称      注册资本(元)            实缴资本(元)           出资比例(%)
        合计           550,000,000.00    450,000,000.00       100.00
[2012]1184 号《验资报告》,截至 2012 年 10 月 22 日止,镇洋有限收到股东缴
纳的新增实收资本 1 亿元,其中浙铁集团缴纳新增实收资本 7,500 万元,浙发公
司缴纳新增实收资本 2,500 万元。
局镇海分局办理了工商变更登记手续,并领取注册号为 330211000002235 号的
《企业法人营业执照》。
     本次增加实收资本变更完成后,镇洋有限的股权结构情况如下:
序号       股东名称      注册资本(元)            实缴资本(元)           出资比例(%)
        合计           550,000,000.00    550,000,000.00       100.00
     当时有效的《公司法》第二十六条:有限责任公司的注册资本为在公司登记
机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资
本的百分之二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司
成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可以在五年内缴足。因此,镇洋有限出
资期限安排符合当时的法律法规的规定。
浙江镇洋发展股份有限公司                          招股意向书
且已支付完毕,不存在出资不实、抽逃出资、代为出资,也不存在委托持股或信
托持股的情形。
   (1)镇洋吸收合并镇洋新材料的背景
   镇洋有限吸收合并镇洋新材料,基于以下三点考虑:
   ①浙铁集团基于实施“化工一体化”的战略考量,为有效推进化工资产整体
证券化进程,避免因少数股东利益难以达成一致、内部关联交易等若干问题制约
集团化工资产证券化整体进度。因此,有必要对镇洋新材料股权结构进行重组整
合并适时吸收合并。
   ②镇洋有限十二五期间的发展重点已转向聚碳酸酯产业(PC),镇洋新材
料不会新增二期投资项目扩产建设,镇洋有限将镇洋新材料的已建成的 2 万吨/
年 CPE 和 5 千吨/年 ACS 一期项目重新定位为氯产品平衡项目,缓解镇洋有限氯
碱失衡,故镇洋有限和镇洋新材料之间宜实行一体化管理,镇洋新材料没有必要
继续存在。
   ③镇洋有限吸收合并镇洋新材料后有利于镇洋有限从整体上进行税收筹划,
节省成本。
   (2)镇洋发展吸收合并镇洋新材料的程序
并宁波镇洋新材料有限公司,合并后合并各方的债权债务及相关权利义务由镇洋
有限承继,合并基准日为 2014 年 9 月 30 日。
新材料,合并后合并各方的债权债务及相关权利义务由镇洋有限承继,合并基准
日为 2014 年 9 月 30 日。
署《公司合并协议》。
合并协议》。
浙江镇洋发展股份有限公司                               招股意向书
定:①合并方式为镇洋有限吸收合并镇洋新材料,镇洋有限存续,镇洋新材料办
理注销登记;②合并基准日为 2014 年 9 月 30 日;③合并基准日各方资产情况为,
镇洋有限资产总额为 159,886 万元,负债为 91,286 万元,净资产为 68,600 万元;
镇洋新材料资产总额为 22,904 万元,负债为 20,999 万元,净资产为 1,905 万元;
④合并后,存续企业镇洋有限的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本保
持不变;⑤合并后,合并各方原有债权债务及其他相关权利义务由合并后存续的
公司镇洋有限承继;⑥合并后合并各方原有的债权债务及相关权利义务由镇洋有
限承继,因合并而解散的公司员工由合并而存续的公司即镇洋有限,按照国家有
关法律法规的规定合理安置,妥善处理。
进行了公告。
化工发展有限公司对宁波镇洋新材料有限公司吸收合并的批复》,同意镇洋有限
吸收合并镇洋新材料。
镇洋有限的基本情况不变,公司组织机构不作调整。
内销字[2014]第 000233 号《准予注销登记通知书》,准予镇洋新材料注销登记。
波市镇海区市场监督管理局办理了工商变更登记手续,并领取注册号为
  镇洋有限吸收合并镇洋新材料已经履行了完备的程序,符合当时有效的法律
法规的规定,不存在纠纷或潜在纠纷。
镇洋化工发展有限公司 25%股权的通知》,经浙铁集团第 101 次董事会审议通过,
决定以 2015 年 12 月 31 日作为基准日,将浙发公司持有的镇洋有限 25%股权无
浙江镇洋发展股份有限公司                                                 招股意向书
偿划转到浙铁集团直接持有。
接持有。该次股权转让情况如下:
                          转让股权比例          转让注册资本            转让价格
     转让方        受让方
                            (%)             (元)             (元)
 浙发公司           浙铁集团          25.00       137,500,000.00    无偿划转
局办理了工商变更登记手续,并领取 913302117685197585 号的《营业执照》。
     本次股权划转变更完成后,镇洋有限的股权结构情况如下:
序号         股东名称        注册资本(元)           实缴资本(元)           出资比例(%)
           合计           550,000,000.00    550,000,000.00       100.00
     浙发公司系浙铁集团的控股子公司,本次股权划转系浙铁集团内部重组整
合、优化资源配置。
     本次划转不涉及股权转让款,不存在出资不实、抽逃出资、代为出资,也不
存在委托持股或信托持股的情形。
投资集团有限公司董事会决定事项抄告单》,浙铁集团第 101 次董事会会议决定
将镇洋有限注册资本 5.5 亿元缩减为 3 亿元,减少的注册资金 2.5 亿元转为镇洋
有限资本公积。
资公告。
管理局办理了工商变更登记手续,并换领了注册号为 913302117685197585 号的
浙江镇洋发展股份有限公司                                               招股意向书
《营业执照》。
     天健所出具天健验[2020]373 号《验资报告》,对本次减资后注册资本进行
了确认。
     本次注册资本减少变更完成后,镇洋有限的股权结构情况如下:
序号       股东名称       注册资本(元)            实缴资本(元)           出资比例(%)
        合计            300,000,000.00    300,000,000.00       100.00
     本次减资系浙铁集团将镇洋有限的全资子公司浙铁大风 100%的股权无偿划
转给浙铁集团,本次减资将减少的注册资本转为镇洋有限的资本公积,是为了保
证镇洋有限资本公积充足,以实现镇洋有限无偿划转浙铁大风的会计处理。
     本次减资系浙铁集团内部的资产划转,根据《企业国有资产评估管理暂行办
法》(国务院国有资产监督管理委员会第 12 号令)第七条规定:“企业有下列
行为之一的,可以不对相关国有资产进行评估:(二)国有独资企业与其下属独
资企业(事业单位)之间或其下属独资企业(事业单位)之间的合并、资产(产
权)置换和无偿划转。”因此,本次减资不需要进行评估。
关于省交通集团公司吸收合并省铁路集团公司方案的批复》,同意交投集团吸收
合并浙铁集团的方案;吸收合并后,浙铁集团注销,其现有全部资产、债权、债
务、合同及商业活动承诺由交投集团承继,相关资产(股权)全部变更至交投集
团名下;吸收合并基准日为 2016 年 8 月 31 日。
交投集团。
局办理了工商变更登记手续并换领了注册号为 913302117685197585 号的《营业
执照》。
     本次股东名称变更完成后,镇洋有限的股权结构情况如下:
浙江镇洋发展股份有限公司                                               招股意向书
序号         股东名称     注册资本(元)            实缴资本(元)           出资比例(%)
        合计            300,000,000.00    300,000,000.00       100.00
少注册资本 5,819 万元,变更后注册资本为 24,181 万元。
理局办理了工商变更登记手续,并换领了注册号为 913302117685197585 号的《营
业执照》。
     天健所出具天健验[2020]355 号《验资报告》,对本次减资后的注册资本进
行了确认。
     本次注册资本减少变更完成后,镇洋有限的股权结构情况如下:
序号         股东名称     注册资本(元)            实缴资本(元)           出资比例(%)
       合   计          241,810,000.00    241,810,000.00       100.00
     关于本次减资,交投集团出具了《关于同意镇洋化工资产剥离方案的批复》,
同意镇洋有限资产剥离方案,将镇洋有限持有的化工科技大楼以 2018 年 2 月 28
日为基准日经审计的账面值无偿划转给交投集团,并相应减少镇洋有限注册资本
和交投集团对镇洋有限的出资额。
     本次减资系交投集团内部的资产无偿划转,根据《企业国有资产评估管理暂
行办法》(国务院国有资产监督管理委员会第 12 号令)第七条规定,不需要进
行评估。
化工股改上市的批复》,同意镇洋有限启动混合所有制改革前期工作。
《宁波镇洋化工发展有限公司清产核资专项财务审计报告》。
浙江镇洋发展股份有限公司                                     招股意向书
第 10219 号《宁波镇洋化工发展有限公司拟实施混合所有制改革涉及的其股东全
部权益价值资产评估报告》确认,镇洋有限截至评估基准日 2018 年 2 月 28 日按
照资产基础法评估的评估价值为 543,545,800.00 元,按收益法评估的全部权益评
估价值为 545,900,000.00 元,该评估报告已于 2018 年 12 月 10 日在交投集团办
理了评估备案,备案号为浙交投评备[2018]0007 号。
了公司混合所有制改革方案。
改实施方案的批复》,同意镇洋有限上报的混改实施方案。
   根据交投集团批复同意的混改实施方案,镇洋有限通过在浙江产权交易所公
开挂牌征集外部投资者,海江投资、德联科技、恒河材料通过竞价程序获得增资
份额并锁定入股价格,员工持股平台汇海合伙、海江合伙按照“同股同价”的原
则参与镇洋有限本次定向增发。
案,即镇洋有限吸收海江投资、德联科技、恒河材料、汇海合伙、海江合伙为公
司新股东。以上 5 家新增股东增资价格均为 2.017 元/注册资本。本次增资共计
元认购 5,169.9001 万元注册资本;德联科技以 4,481.5721 万元认购 2,221.8999 万
元注册资本;汇海合伙以 3,750.5 万元认购 1,859.4448 万元注册资本;海江合伙
以 3,749.5 万元认购 1,858.9489 万元注册资本;恒河材料以 3,350.8623 万元认购
资金到位。
理了工商变更登记手续,并换领了注册号为 913302117685197585 号的《营业执
照》。本次变更完成后,镇洋有限的股权结构情况如下:
浙江镇洋发展股份有限公司                                              招股意向书
序号       股东名称      注册资本(元)            实缴资本(元)           出资比例(%)
        合计           369,525,037.00    369,525,037.00       100.00
     镇洋有限本次混合所有制改革系落实浙江省委、省政府关于深化国有企业改
革的决策部署,推动省属企业改制上市和推进省属国有资产证券化进行。本次增
资的价格按照评估价格确定。
     前述增资款均为增资方自有资金或自筹资金,且已支付完毕,不存在出资不
实、抽逃出资、代为出资,也不存在委托持股或信托持股的情形。
     根据当时有效的《公司法》第二十六条:有限责任公司的注册资本为在公司
登记机关登记的全体股东认缴的出资额。第二十八条:股东应当按期足额缴纳公
司章程中规定的各自所认缴的出资额。因此,镇洋有限出资期限安排符合当时的
法律法规的规定。
有限整体变更为股份有限公司,以 2019 年 7 月 31 日为审计、评估基准日;同意
聘请天健所和上海立信资产评估有限公司为本次变更的审计机构和评估机构。
至审计基准日(2019 年 7 月 31 日),镇洋有限的净资产为 620,762,371.16 元。
价值资产评估报告》,确认截至评估基准日(2019 年 7 月 31 日),镇洋有限的
净资产评估值为 93,081.91 万元。
上述审计及评估结果、股份有限公司的名称及公司类型、公司的净资产额及各位
浙江镇洋发展股份有限公司                                           招股意向书
股东享有的净资产份额、变更后股份有限公司的股份总数及各发起人认购股份情
况。
      根据天健所出具的天健审[2019]8774 号《审计报告》,有限公司截至 2019
年 7 月 31 日的净资产 620,762,371.16 元,按约 1:0.5953 的比例折成 369,540,000
股,每股面值 1 元,均为普通股,股份公司股本总额为人民币 369,540,000 元,
未计入股本部分的 251,222,371.16 元计入股份公司资本公积。
发展股份有限公司之发起人协议书》,同意以审计基准日(2019 年 7 月 31 日)
经审计的镇洋有限账面净资产中的 36,954 万元折合为股份有限公司的股本,剩
余净资产作为股份有限公司的资本公积,镇洋有限之全体股东即为发行人之全体
发起人。该协议还对变更为股份有限公司的程序、各发起人的权利与义务等事项
作出明确约定。
举产生第一届董事会、监事会成员。
本实收情况进行了审验,并出具了天健验[2019]443 号《验资报告》。
      上述整体变更方案已经交投集团浙交投[2019]269 号《关于同意宁波镇洋化
工发展有限公司股权设置方案的批复》批复同意。
注册号为 913302117685197585,注册资本为人民币 369,540,000 元。
      股份公司设立后的股权结构情况如下:
 序号          股东名称             持股数量(股)              持股比例(%)
浙江镇洋发展股份有限公司                                   招股意向书
 序号       股东名称        持股数量(股)              持股比例(%)
         合计                  369,540,000        100.00
  上述股东中,交投集团、海江投资、德联科技、恒河材料均为法人股东,汇
海合伙、海江合伙为合伙企业,汇海合伙、海江合伙已于 2020 年 10 月缴纳了整
体变更为股份有限公司时合伙人涉及的个人所得税。发行人上述法人股东及非法
人股东依法有效存续,具有法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司股
东的资格。
但该次减资不存在通过减资逃避债务而损害债权人利益的情形,也未因该次减资
产生过任何纠纷或争议。浙铁集团为浙江省人民政府授权经营企业,已在本次股
权转让协议书中盖章确认。
  后续吸收合并浙铁集团的交投集团于 2020 年 12 月 4 日出具确认函:
  “1、香港浙经有限公司作为镇洋有限的股东,其对镇洋有限的出资履行了
国有资产监督管理的相关审批程序;
有限企业性质变更过程中存在的减资事项予以确认,股权转让款已支付完毕,本
次股权转让及减资事项未损害镇洋有限及其股东的权益,未造成国有资产流失;
按照国有资产监督管理的规定履行了相应的审批程序,为合法、合规、真实、有
效;
的自有资金;
履行了出资人审批等法律程序,不存在损害国有资产以及国有资产流失的情形;
镇洋发展及其前身历次股权转让、股权划转、吸收合并、增资及减资行为及目前
之股权结构合法、合规、真实、有效。”
  因此,该次股权转让及减资事项未损害镇洋有限及其股东的权益,未造成国
有资产流失。
浙江镇洋发展股份有限公司                              招股意向书
  除前述 2007 年股权转让及减资事项以外,发行人的增资、股权转让、减资
行为,在当时就已履行了完备的审批程序。减资事项为集团内部资产划转,无需
履行评估程序,股东和债权人不存在不同意见,符合当时有效的法律法规的规定。
  发行人设立时和历史出资过程中股东出资形式、出资比例和出资期限安排符
合法律法规的规定和公司章程的约定,不存在股东未按出资期限履行出资义务的
情形,不存在出资不实、虚假出资或抽逃出资的情形,也取得了主管部门的确认
文件。
  发行人历次增资及股权转让价款均已支付,股东资金来源合法合规,不存在
出资不实、抽逃资本、代为出资等情况,不存在委托持股或信托持股情形,发行
人设立至今的历次增资和股权转让均不存在自然人股东。
  除 2016 年 4 月无偿划转及 2019 年 7 月混合所有制改革外,发行人历次增资
和股权转让均为浙铁集团内部对镇洋有限进行增资和股权转让,增资和股权转让
均按注册资本 1:1 的价格确定,与相邻增资或股权转让价格不存在重大差异;2019
年 7 月混合所有制改革增资价格根据评估结果确定,合法合规。
  发行人历次新增股东如下:
            时间                    新增股东
                           海江投资、德联科技、恒河材料、汇海合伙、
                           海江合伙
  上述新增股东中,交投集团为发行人的控股股东、实际控制人,发行人董事
谢洪波为交投集团产业投资二部副总经理、招投标办公室副主任,监事会主席张
露为交投集团纪检监察室副主任;发行人监事胡真为股东德联科技董事长兼总经
理;发行人董事刘心为股东海江投资董事;发行人董事长王时良、董事谢滨、副
总经理石艳春、董事会秘书兼财务负责人张远、核心技术人员周文斌、王世周为
股东汇海合伙的合伙人;发行人董事兼总经理周强、董事邬优红、副总经理沈曙
光为股东海江合伙的合伙人。
  除上述关联关系外,发行人直接或间接股东与发行人及其实际控制人、发行
人董事、监事、高级管理人员不存在其他亲属关系、关联关系、委托持股、信托
浙江镇洋发展股份有限公司                           招股意向书
持股或其他利益输送安排。发行人保荐机构浙商证券与发行人的实际控制人均为
交投集团,浙商证券与发行人系关联方;除上述关联关系外,发行人直接或间接
股东与发行人本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲
属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。
  上述新增股东与公司是否存在业务关系、资金往来或者其他利益安排,对公
司经营、融资、投资等方面的具体作用详见本招股意向书“第七节 同业竞争与
关联交易”之“三、关联交易情况”。
  发行人直接或间接股东与发行人及其实际控制人、发行人董事、监事、高级
管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在对赌
协议等特殊协议或安排,不存在纠纷或潜在争议。
(二)发行人重大资产重组情况
  发行人报告期内不存在重大资产重组事项。报告期以前,发行人于 2007 年
度受让善高化学 75%的股权,因善高化学 2006 年末总资产占镇洋有限总资产的
比例达到 50%以上,构成重大资产重组;2015 年度剥离浙铁大风 100%股权,因
浙铁大风 2014 年末归属于母公司的所有者权益占镇洋有限归属于母公司的所有
者权益的比例达到 50%以上,构成重大资产重组,具体情况如下:
  (1)股权受让情况
议》,约定浙江省经济建设投资公司将其持有的善高化学 75%的股权以 1.10 亿
元的价格转让给镇洋有限。
江善高化学有限公司股权转让的批复》,同意浙江省经济建设投资公司持有的善
高化学 75%的股权转让至镇洋有限。2007 年 6 月 29 日,上述股权转让完成了过
户登记。
  (2)股权受让前善高化学的主要财务数据
  根据浙江万邦会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(浙万会审
浙江镇洋发展股份有限公司                                          招股意向书
[2007]282 号),股权受让前善高化学的主要财务数据主要如下:
                                                     单位:万元
      项目          2006 年度/2006 年末           2005 年度/2005 年末
     资产总额                       35,478.11              30,974.30
     负债总额                       19,988.86              15,066.03
   所有者权益合计                      15,489.25              15,908.27
     营业收入                       40,155.77              42,411.42
归属于母公司所有者的净利润                    2,145.10               3,118.39
  (3)对镇洋发展现有业务的影响
  受让善高化学 75%股权前,镇洋发展与善高化学均系浙铁集团控制的企业,
镇洋发展的主营业务为氯碱相关产品的生产、销售,厂址位于宁波蟹浦化工区;
善高化学的主营业务为烧碱等基础化工产品的生产、销售,厂址位于北仑化工区。
受让善高化学 75%股权后,镇洋发展与善高化学继续分两地进行生产。
并于 2018 年 4 月完成工商注销登记。在善高化学清算过程中,镇洋发展受让其
  镇洋发展受让善高化学 75%股权事项发生时间较久远,且善高化学已注销,
该重组事项对于镇洋发展未来发展无重大影响。
  (1)股权剥离情况
  依照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》
                     (国资发产权〔2005〕239 号)、
《关于省属企业内部重组涉及国有产权协议转让与无偿划转有关事项的通知》
(浙国资产权〔2011〕36 号)等有关文件规定,省属企业中的国有独资企业、
国有独资公司在本企业集团内部实施重组涉及的国有产权无偿划转由省属企业
本级负责批准。
  根据战略发展需要,浙铁集团决定将镇洋有限持有的浙铁大风 100%股权无
偿划转至浙铁集团。2015 年 10 月 13 日,浙铁集团出具《关于无偿划转宁波浙
铁大风化工有限公司 100%股权的通知》。2015 年 10 月 16 日,镇洋有限作出浙
铁大风(股)〔2015〕5 号股东决定,决定以 2015 年 9 月 30 日为基准日,将镇
浙江镇洋发展股份有限公司                                        招股意向书
洋有限所持有的浙铁大风 100%股权无偿划转给浙铁集团直接持有。2015 年 10
月 21 日,上述股权转让完成了过户登记。
  (2)划转前浙铁大风的主要财务数据
  根据天健所出具的《审计报告》(天健审[2015]7348 号),划转前浙铁大风
的主要财务数据主要如下:
                                                   单位:万元
       项目       2014 年度/2014 年末           2013 年度/2013 年末
     资产总额                    206,012.88             164,961.52
     负债总额                    151,790.13             109,933.67
   所有者权益合计                    54,222.75              55,027.85
     营业收入                       151.71                       -
       净利润                      -805.10                 -61.54
  (3)发行人划转的具体情况,包括资产、业务、人员、机构、核心技术的
分割和划转情况等
  发行人系由镇洋有限整体变更而来,继承了镇洋有限的全部资产和业务。发
行人拥有独立完整的与其业务经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,
报告期内,发行人与浙铁大风之间不存在资产混同的情形。
  报告期内,发行人的人员与浙铁大风不存在交叉、混用的情形,独立自主地
开展业务,各项业务具有完整的业务流程,不存在与上述企业共用生产经营场所
的情形。
  报告期内,发行人主要产品烧碱、氯化石蜡及 MIBK 的生产均有着成熟且相
对完整的生产技术,发行人与浙铁大风在技术上不存在相互依赖的情形。
  报告期内,发行人独立取得、拥有和使用相关专利、商标商号,与浙铁大风
不存在共有或相互依赖的情形。
  (4)对镇洋发展现有业务的影响
  浙铁大风剥离前主要从事工程塑料聚碳酸酯的研发、生产与销售,与镇洋发
展现有业务无关联,故该剥离事项对镇洋发展现有业务无重大影响。
  (5)双方存在部分供应商重叠的原因及合理性
浙江镇洋发展股份有限公司                                                        招股意向书
     国网浙江省电力有限公司宁波供电公司负责整个宁波市的电力供应,镇洋发
展、浙铁大风注册地址均为宁波市,因此存在共同电力供应商具有合理性。
     镇洋发展与浙铁大风不存在客户重叠的情形。报告期内,镇洋发展向同处宁
波市镇海区的中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、宁波镇海炼化利安德
化学有限公司销售烧碱、高纯盐酸、次氯酸钠等产品,销售收入占比均在 5%以
下,相对较小。而关联方浙铁大风向中国石油化工股份有限公司下属的另一家企
业宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司采购主要原材料环氧丙烷。上述交易为
镇洋发展和浙铁大风根据各自经营所需独立决策,并与各自交易对手协商完成,
销售产品及采购的原材料均具有真实的交易目的,因此具有商业合理性。
四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性
     发行人及其前身镇洋有限设立以来验资情况如下:
(一)中外合资企业阶段
                                                     验资金额           投入资产
序号    验资事项    报告日期       验资机构         报告文号
                                                     (美元)           计量属性
                         宁波三港会
     第一次实收               有限公司
      资本变更               宁波三港会
                         有限公司
                         宁波三港会
     第二次实收    2005 年                  宁三会工验
      资本变更   12 月 12 日               [2005]606 号
                         有限公司
(二)内资企业阶段
                                                                    投入资产
序号    验资事项   报告日期        验资机构        报告文号          验资金额(元)
                                                                    计量属性
                         宁波世明会        甬世会验
     第三次实收    2007 年
     资本变更    6 月 25 日
                         有限公司            号
                         宁波威远会        威远验字
                         有限公司            号
                         宁波世明会        甬世会验
                         有限公司            号
     第四次实收    2012 年     宁波世明会        甬世会验
     资本变更    2 月 22 日    计师事务所       [2012]1031
浙江镇洋发展股份有限公司                                                         招股意向书
                                                                     投入资产
序号   验资事项    报告日期        验资机构         报告文号         验资金额(元)
                                                                     计量属性
                         有限公司            号
                         宁波世明会         甬世会验
     第五次实收    2012 年
     资本变更    10 月 23 日
                         有限公司             号
     混合所有制
      次增资
五、发行人的股权控制关系及组织结构
(一)发行人股权结构图
浙江镇洋发展股份有限公司                              招股意向书
(二)发行人组织结构图
注:根据宁波市镇海区市场监督管理局于 2021 年 4 月 28 日出具的《准予注销登记通知书》
((甬镇市监)登记内销字[2021]第 002665 号),浙铁创新提交的注销登记申请材料齐全,
符合法定形式,该局决定准予浙铁创新注销登记。
     发行人主要内部职能部门及工作职责具体如下:
序号     部门名称                    部门职责
               负责党的纪律检查和行政监察工作,受理处置公司相关信访举报
               和问题线索,对党风廉政建设工作开展日常监督检查等工作
               负责党建与党委日常工作、思想政治、意识形态、新闻宣传、统
               文化建设等工作
               负责组织开展公司有关财务报表披露和内部控制过程的监督和内
               部审计工作
               为公司日常生产经营提供财务支持。具体做好公司财务管理、资
               公司生产经营发展提供财务保障
               负责为公司日常运行提供综合管理和协调服务,为经营班子做好
               勤保障以及日常综合管理工作
浙江镇洋发展股份有限公司                               招股意向书
序号      部门名称                     部门职责
                 为公司生产经营发展提供人力资源保障。具体负责人力资源的规
                 划、招聘、培训、绩效、薪酬、劳动关系的管理
                 负责公司销售业务的日常管理。具体负责公司产品的市场信息、
                 收、产品和原料过磅计量等工作
                 负责公司大宗原材料、备品备件、安全保护和消防器材等物资国
                 应和物流运输保障及安全管理等工作;负责仓库日常管理工作
                 负责为公司发展战略和项目投资管理提供决策支持。具体负责公
                 项目的选择认证及合作前期等工作
                 负责公司产品制造、产品质量和生产成本控制的组织和实施。运
                 用组织、计划、控制等生产管理手段,生产满足顾客需求的产品,
                 并提供相应服务;负责制定生产管理所需的各种规章制度并严格
                 执行,把生产运行操作和生产技术人员组建成密切配合的工作团
                 队,充分发挥现有装置的生产能力,做到“安、稳、长、满、优”,
                 确保完成公司下达的生产任务
       安全环保监督    负责公司安全生产、环境保护、消防安全、职业卫生、工业产品
          部      质量等日常监督、检查和指导,负责公司治安保卫的日常管理
                 负责公司新建项目、扩建和改建项目、较大技措技改项目的建设
                 管理和全过程管控
                 负责工艺技术管理,为公司生产、发展提供工艺技术管理支持。
                 负责基础设计、详细设计、技术变更、工艺核算等技术规范性工
                 作;负责组织论证、解决较大以上技术问题和较大技改项目可行
                 消化吸收创新工作,组织推动节能减排工作,管理博士后工作站,
                 审核新装置操作法,开展工程技术人员评聘,技措技改项目后评
                 价管理,不断推动公司技术进步
       证券与法律事    负责公司信息披露、“三会”规范运行、投资者关系管理等证券
         务部      事务工作,负责公司法务、风控管理
                 负责机电仪设备的完好性和合规性管理,保障各类生产设备安全、
                 经济、稳定运行。负责组织制定设备管理规划和制度,落实分级
                 施各类检维修任务,管控检维修质量和费用,为生产装置“安、
                 稳、长、满、优”运行提供支撑和服务
       重大项目前期    负责募投项目自可研完成至项目指挥部及项目部成立前的相关前
         办公室     期工作,具体牵头落实项目审批、要素落实等工作
六、发行人控股、参股公司情况
      截至本招股意向书签署之日,镇洋发展无分公司、参股公司,其控股公司的
情况如下:
序号              公司名称             与发行人关系   经营状态
浙江镇洋发展股份有限公司                                                 招股意向书
序号          公司名称                      与发行人关系               经营状态
(一)宁波市镇海众利化工有限公司
公司名称               宁波市镇海众利化工有限公司
成立时间               1996 年 1 月 9 日
注册资本               472 万元
实收资本               472 万元
注册地/主要生产经营地        宁波市镇海区后海塘工业区
股东构成及控制情况          镇洋发展 100%控股
主营业务               未实际生产经营,仅利用空闲土地用于出租
                      期间
                                     /2020 年度          2021 年 1-6 月
                     总资产                   353.14                350.18
主要财务数据(单位:万元)        净资产                   349.32                346.36
                     净利润                     -6.11                -2.96
                    审计情况             经天健所审计               未审计
(二)浙江浙铁创新化工技术有限公司
公司名称               浙江浙铁创新化工技术有限公司
成立时间               2015 年 2 月 10 日
注册资本               5,000 万元
实收资本               4,500 万元
注册地/主要生产经营地        宁波石化经济技术开发区(蟹浦)海天中路 655 号
股东构成及控制情况          镇洋发展控股 80%
主营业务               无实际经营,已注销
                      期间
                                     /2020 年度          2021 年 1-6 月
                     总资产                   430.38                503.43
主要财务数据(单位:万元)        净资产                   419.63                503.43
                     净利润                    -10.84                83.80
                    审计情况             经天健所审计               未审计
     浙铁创新因股东之间无法形成有效的股东会决议,导致经营管理已发生严重
困难,镇洋发展向宁波市镇海区人民法院起诉请求判令解散浙铁创新。宁波市镇
浙江镇洋发展股份有限公司                                  招股意向书
海区人民法院于 2019 年 12 月 25 日作出(2019)浙 0211 民初 3518 号《民事判
决书》,判决浙铁创新于本判决生效之日起解散。浙大创研院不服一审判决,向
宁波市中级人民法院提起上诉。2020 年 6 月 17 日,宁波市中级人民法院作出
(2020)浙 02 民终 719 号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。
规定启动浙铁创新清算程序;同意成立清算组。
   根据宁波市镇海区市场监督管理局于 2021 年 4 月 28 日出具的《准予注销登
记通知书》((甬镇市监)登记内销字[2021]第 002665 号),浙铁创新提交的
注销登记申请材料齐全,符合法定形式,该局决定准予浙铁创新注销登记。
   发行人吸收合并镇洋新材料(已于 2014 年注销)后取得了其建设的 5 千吨/
年及 8 吨/年 ACS 装置,由于前述装置经多次化工投料试车,未能打通流程生产
出合格产品,装置存在重大工艺技术缺陷,发行人于 2014 年 12 月将装置转为中
间试验装置。为了进一步利用前述装置,盘活该资产,发行人寻求外部合作,后
经浙江大学化学工程联合国家重点实验室专家评估,认为 5 千吨/年及 8 吨/年 ACS
装置具有技改转型生产 SMA 树脂的可行性。发行人遂与浙江大学创新技术研究
院有限公司于 2015 年 2 月共同出资设立了浙铁创新,借助 5 千吨/年及 8 吨/年(中
/小试)装置用于技改研发并转型生产 SMA 树脂等产品。
   发行人以评估价值为 3,854.7823 万元的 5 千吨/年及 8 吨/年(中/小试)装置
及配套设施、145.2177 万元现金,共计 4,000 万元作为对浙铁创新的出资,占浙
铁创新 80%股权;浙江大学创新技术研究院有限公司以 1,000 万元现金作为对浙
铁创新的出资,占浙铁创新 20%股权。
   浙铁创新设立后,团队开始落实将 5 千吨/年及 8 吨/年(中/小试)装置技改
转型生产 SMA 树脂的事项,于 2015 年至 2016 年期间,对国内外 SMA 树脂的
技术和市场进行了充分调研。浙铁创新团队先在 8 吨/年小试装置上进行了多次
试验,由于:(1)现存的 5 千吨/年中试装置的反应器和脱挥器并不适合溶液聚
合法 SMA 工艺体系,若要改造反应器和脱挥器则需要更换大部分设备,经济性
浙江镇洋发展股份有限公司                                     招股意向书
和实操中均不存在可行性;(2)SMA 后续研发需要在聚合配方和生产工艺上持
续深入研究,特别是在反应和脱挥设备选型和设计上,还需要依靠外部技术团队
对现有的中试装置进行颠覆性技改。最终得出了现有装置不适合 SMA 树脂生产
的结论。之后,公司也组织专家组对装置进行了全面诊断,仍得出无法生产出合
格(ACS)产品的结论。
  综上,浙铁创新成立至今一直未实际经营,也无合适的后续产品生产方案,
再加上原 ACS 装置停止运作多年,装置腐蚀生锈情况非常严重,已丧失进一步
利用的可能,其作为利用浙大创研院技术,盘活原 ACS 装置资产的经营主体作
用基本丧失,故从经济性和管理角度出发,公司提出解散浙铁创新,具有商业合
理性。
  浙铁创新成立后主要开展了 SMA 树脂的技术和市场调研及装置改进相关的
产品研发论证工作,成立至今一直未实际经营,未取得经营性收入,每年度都处
于亏损状态,不存在生产相关的客户及供应商。上述期间,除镇洋发展为浙铁创
新代垫了部分费用及人员工资外,浙铁创新不存在其他关联交易。
(三)台州市高翔化工有限公司及分公司
公司名称            台州市高翔化工有限公司
成立时间            2000 年 11 月 7 日
注册资本            500 万元
实收资本            500 万元
注册地/主要生产经营地     浙江省台州市市府大道 106 号二层
股东构成及控制情况       镇洋发展控股 60%
                主要负责区域销售,因仓储所用土地已被政府整体征收,
主营业务
                截至本招股意向书签署之日其已无仓储贸易
                  期间
                          /2020 年度       2021 年 1-6 月
                  总资产                3,605.74     1,472.06
主要财务数据(单位:万元)     净资产                2,793.79     1,309.37
                  净利润                1,953.91         98.25
                 审计情况             经天健所审计        未审计
浙江镇洋发展股份有限公司                                                 招股意向书
公司名称                台州市高翔化工有限公司沿江分公司
成立时间                2003 年 12 月 31 日
注册地/主要生产经营地         临海市沿江镇长甸一村
主营业务                主要负责销售镇洋发展生产的氯碱相关产品
七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人
的基本情况
(一)发起人基本情况
     本公司的发起人基本情况如下:
企业名称            浙江省交通投资集团有限公司
成立时间            2001 年 12 月 29 日
注册资本            3,160,000 万元
实收资本            3,160,000 万元
                浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%,浙江省
股东构成
                财务开发有限责任公司持股 10%
注册地/主要生产经营地     浙江省杭州市文晖路 303 号
                以下限分支机构凭许可证经营:汽车修理,住宿,卷烟、雪
                茄烟、音像制品、书刊的零售,定型包装食品的销售,中式
                餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费,交通工程
经营范围            物资经营,交通运输及物流服务,实业投资,培训服务,交
                通工程的施工,高速公路的养护、管理,仓储服务(不含危
                险品),旅游项目的投资开发,车辆清洗,车辆救援服务,
                建筑材料、花木、文化用品的销售,经济信息咨询服务。
                 期间
                             年度              2021 年 1-6 月
                   总资产                 59,489,359.45      66,564,866.48
主要财务数据(单位:万元)      净资产                 18,861,081.52      21,148,205.82
                   净利润                   862,820.25         602,203.66
                            经大华会计师事务所
                审计情况                                      未审计
                            (特殊普通合伙)审计
     浙江省财务开发有限责任公司的股权结构情况如下:
序号        股东姓名/名称            出资额(万元)                   出资比例(%)
浙江镇洋发展股份有限公司                                                  招股意向书
序号        股东姓名/名称            出资额(万元)                    出资比例(%)
           合计                       500,000.00                   100.00
企业名称                宁波市镇海区海江投资发展有限公司
成立时间                1999 年 1 月 18 日
注册资本                57,000 万元
实收资本                57,000 万元
                    宁波市镇海区国有资产管理服务中心持股 90%,浙江省财
股东构成
                    务开发有限责任公司持股 10%
                    浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室(新城核
注册地/主要生产经营地
                    心区)
                    项目投资[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
                    融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务]、
                    资产经营、对外投资、房地产开发、担保业务(仅限于控
                    股有经营资格的子公司)、计算机技术服务、物流服务、
                    文化产业开发、旅游服务、工业水生产供应(仅限于控股
                    有经营资格的子公司);自营和代理各类货物和技术的进
                    出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;
                    化工公共管廊租赁;物业管理;房屋租赁;土地开发整理;
经营范围
                    政府授权范围内土地收购、开发;化工原料(除危险化学
                    品)、电工器材、机电设备、金属材料、日用品、针纺织
                    品的批发、零售;危险化学品票据贸易(在许可证件有效
                    期内经营);化工产品(除危险化学品)、石化产品的销
                    售;货物仓储;以及其他按法律、法规、国务院决定等规
                    定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负
                    面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                    后方可开展经营活动)
                      期间
                               /2020 年度       2021 年 1-6 月
                      总资产                3,184,781.78       3,411,501.49
                      净资产                1,035,015.90       1,035,201.31
主要财务数据(单位:万元)
                      净利润                    7,115.06           2,064.89
                                    经立信中联会计师
                     审计情况           事务所(特殊普通               未审计
                                      合伙)审计
     宁波市镇海区国有资产管理服务中心的出资结构情况如下:
序号       举办单位        开办资金(万元)                经费来源          出资比例(%)
                                           财政全额补助
                                           (全额拨款)
         合计                     118.00           -               100.00
浙江镇洋发展股份有限公司                                                  招股意向书
     浙江省财务开发有限责任公司的股权结构情况详见“1、交投集团”。
企业名称               杭州德联科技股份有限公司
成立时间               2006 年 1 月 16 日
注册资本               4,000 万元
实收资本               4,000 万元
主要股东构成             胡真为德联科技实际控制人,持股 45.18%
注册地/主要生产经营地        浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 18 幢 1 楼 173 室
                   生产:低压成套开关设备,电气控制设备,仪器仪表,阀门;
                   服务:机电设备安装及维护工程、消防工程、建筑智能化工
                   程、建筑装饰装修工程、环保工程的设计、施工,线路敷设
                   工程、管道工程(不含压力管道)、节能节电设备的安装、
                   租赁、维护,计算机软件、自动化控制系统的技术开发、技
经营范围               术服务、成果转让,计算机信息系统集成;批发、零售:机
                   电设备、电线电缆、电气设备及配件,计算机软件;货物及
                   技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政
                   法规限制的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批
                   的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                   后方可开展经营活动)
                    期间
                             /2020 年度       2021 年 1-6 月
                    总资产                22,009.15              19,886.61
主要财务数据(单位:万元)       净资产                13,240.20              13,351.33
                    净利润                  113.23                   111.13
                              经中汇会计师事务所
                   审计情况                                     未审计
                              (特殊普通合伙)审计
     德联科技成立于 2006 年 1 月 16 日,于 2014 年 1 月 24 日在全国股份转让系
统挂牌,截至 2021 年 6 月 30 日,德联科技的前十大股东如下:
序号             股东姓名/名称                 持股数额(万股) 持股比例(%)
浙江镇洋发展股份有限公司                                                         招股意向书
序号            股东姓名/名称                      持股数额(万股) 持股比例(%)
企业名称               宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间               2019 年 3 月 6 日
执行事务合伙人            施超
注册资本               3,750.5 万元
实收资本               3,750.5 万元
                   浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区
注册地/主要生产经营地
                   F0292
经营范围               企业管理服务
                        期间
                                          /2020 年度             2021 年 1-6 月
                     总资产                        3,921.00               4,238.85
主要财务数据(单位:万元)        净资产                        3,921.00               4,238.85
                     净利润                          284.31                619.09
                    审计情况                   未审计                    未审计
     汇海合伙股权穿透情况详见本节之“十、发行人员工及其社会保障情况”之
“(七)员工持股计划”。
企业名称               宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间               2019 年 3 月 5 日
执行事务合伙人            雷婷婷
注册资本               3,749.5 万元
实收资本               3,749.5 万元
                   浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区
注册地/主要生产经营地
                   F0288
经营范围               企业管理服务
                        期间
                                          /2020 年度             2021 年 1-6 月
主要财务数据(单位:万元)        总资产                       3,919.97                4,237.73
                     净资产                       3,919.97                4,237.73
浙江镇洋发展股份有限公司                                             招股意向书
                         净利润                 284.23           618.92
                        审计情况             未审计            未审计
     海江合伙股权穿透情况详见本节之“十、发行人员工及其社会保障情况”之
“(七)员工持股计划”。
企业名称                恒河材料科技股份有限公司
成立时间                2009 年 1 月 22 日
注册资本                66,000 万元
实收资本                66,000 万元
主要股东构成              浙江恒河实业集团有限公司持股 99.2727%
注册地/主要生产经营地         浙江省宁波市镇海区澥浦镇跃进塘路 3511 号
                    石油树脂、氢氧化铝、化工产品、医药用化学原料的生产(除
                    危险化学品和易制毒品)、研发、销售;合成橡塑、环保涂
                    料、特种卫材的改性材料的研发;双环戊二烯、甲基环戊二
                    烯二聚体、混合芳烃、混合二甲苯、混三甲苯、混四甲苯、
经营范围                混合碳五、乙烯基环己烯的生产。化工产品、化工原料、建
                    筑材料、日用品、机械设备的批发、零售;自营和代理各类
                    货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物
                    和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                    可开展经营活动)
                     期间
                     总资产                 234,218.06      352,364.96
主要财务数据(单位:万元)        净资产                 134,788.55      159,749.55
                     净利润                  46,234.19       31,140.75
                                经中会华(宁波)会计
                    审计情况                               未审计
                                师事务所有限公司审计
     恒河材料的股权结构情况如下:
序号        股东姓名/名称                    持股数额(万股)         持股比例(%)
     依据发行人提供的资料,并经保荐机构至国家企业信用信息公示系统查询,
截至本招股意向书签署之日,浙江恒河实业集团有限公司的出资结构情况如下:
浙江镇洋发展股份有限公司                                    招股意向书
序号         股东姓名/名称             出资额(万元)       持股比例(%)
(二)持有发行人 5%以上股份主要股东的基本情况
     持有发行人 5%以上股份的主要股东为交投集团、海江投资、德联科技、汇
海合伙、海江合伙详见本节“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东
及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人基本情况”。
(三)发行人的实际控制人
     截至本招股意向书签署之日,交投集团直接持有公司 65.44%的股份,为本
公司的控股股东及实际控制人。
     交投集团是经浙江省人民政府批准设立并授权经营的省级交通类国有资产
营运机构,并由交投集团对其下属参、控股企业实施统一管理。因此,本公司的
实际控制人为交投集团。
     交投集团前身为浙江省高等级公路投资有限公司,系省政府直属国有独资公
司。2001 年,根据《中共浙江省委、浙江省人民政府关于印发<浙江省国有资产
管理体制改革和省级营运机构组建方案>的通知》(浙委[2000]26 号)及浙江省
人民政府《浙江省人民政府关于组建浙江省交通投资集团有限公司的通知》(浙
政发[2001]42 号),在原浙江省高等级公路投资有限公司的基础上,吸收了浙江
省交通厅所属其他企业的国有资产,设立交投集团。
(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业
     截至 2021 年 6 月 30 日,交投集团直接控制的除本公司以外一级子公司及上
市公司基本情况如下:
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                                              招股意向书
序                                    注册资本
         企业名称          成立时间                                    注册地                             主营业务
号                                    (万元)
     浙商证券股份有限公司
       (601878.SH)
     浙江沪杭甬高速公路股                                    杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场
     份有限公司(0576.HK)                                      A 座 12 楼
     浙商中拓集团股份有限                                    浙江省杭州市萧山经济技术开发
      公司(000906.SZ)                                区启迪路 198 号 A-B102-1184 室
                                                                                     主要包括基建工程业务和化工业务,基建工程业务主
     浙江交通科技股份有限                                                                      要包括道路、桥梁、隧道、地下工程等设施的承揽施
      公司(002061.SZ)                                                                  工、养护业务,化工业务主要产品包括 DMF、DMAC、
                                                                                           顺酐和聚碳酸酯(PC)业务
     浙江高速信息工程技术                                                                      交通机电系统集成技术、信息技术的开发、转让及咨
        有限公司                                                                                    询服务
     浙江省海运集团有限公                                    浙江省杭州市下城区文晖路 303
          司                                                号8层
                                                   浙江省杭州市富阳区银湖街道富
     杭州都市高速公路有限
         公司
                                                          层 1332 室
     浙江数智交院科技股份                                     浙江省杭州市西湖区余杭塘路                    公路、水运工程规划、勘察、设计、工程咨询、工程
        有限公司                                               928 号                               总承包
     浙江杭宣高速公路有限                                    杭州市上城区钱江路 639 号 1128
         公司                                                  室
     浙江省经济建设投资有
         限公司
     浙江省交投地产集团有                                    杭州西湖区西溪诚园守纯苑 1 幢                  房地产投资与管理,房地产开发与经营,房产租赁和
         限公司                                                     5楼                          运营,物业管理
                                                      Road, Wanchai,Hongkong
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                                       招股意向书
序                                注册资本
       企业名称        成立时间                                   注册地                            主营业务
号                                (万元)
                                               Room901,9/F, Yat Fat Building,
                                                    Chentral, Hongkong
     浙江省商业集团有限公                                                                 资产管理,投资管理,咨询服务,食品经营,餐饮服
          司                                                                             务,物业管理等
                                                杭州市上城区元帅庙后 88-2 号
     浙江诸永高速公路有限                                浙江省杭州市萧山区天汇园星云
         公司                                        地带 1 幢 2303 室
                                               浙江省嘉兴市南湖区七星街道湘
     嘉兴公路建设投资有限
         公司
                                                      费站房屋
     浙江乐清湾高速公路有
         限公司
     浙江宁波甬台温高速公                                浙江省宁波保税区商务大厦 736
        路有限公司                                          室
     浙江台州甬台温高速公                                 浙江省台州市临海市柏叶西路
        路有限公司                                        599 号
     浙江交投高速公路运营                                杭州市拱墅区半山路 131 号 1209
       管理有限公司                                          室
     浙江杭新景高速公路有                                浙江省衢州市柯城区白云街道智
         限公司                                        慧大道 1 号
     浙江省交通投资集团高                                浙江省杭州市湖墅南路 186 号 10
      速公路管理有限公司                                        楼
                                                                                成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款、
     浙江省交通投资集团财                                杭州市江干区五星路 199 号明珠
       务有限责任公司                                   国际商务中心 2 号楼 8 楼
                                                                                         兑与贴现
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                                  招股意向书
序                                 注册资本
        企业名称        成立时间                                   注册地                    主营业务
号                                 (万元)
     浙江临金高速公路有限                                  浙江省杭州市上城区清吟街 108
         公司                                               号 630 室
     浙江交投资产管理有限                                  杭州市江干区明珠国际商务中心
         公司                                              3 幢 403 楼
                                                 浙江省舟山市定海区临城街道千
     浙江舟山北向大通道有
         限公司
                                                             室
     温州市文泰高速公路有                                  浙江省温州市人民东路新世纪大          高速公路投资、建设、维护、管理、清洗、施救与清
         限公司                                             厦 2104 室             障服务以及相关配套服务等
     浙江杭海城际铁路有限                                  浙江省海宁市钱江西路 178 号钱
         公司                                             江大厦 1603 室
     金华市东永高速投资有                                  浙江省金华市永康市金城路 1079
         限公司                                               号五楼
     浙江省轨道交通运营管                                  浙江省杭州市下城区文晖路 303
       理集团有限公司                                            号 301 室
     浙江交投太平交通基础
                                                 浙江省杭州市江干区中豪五福天
                                                  地商业中心 2 幢 1904 室 E
         合伙)
     温州市瑞文高速公路有                                  浙江省温州市人民东路新世纪大          高速公路投资、建设、维护、管理、清洗、施救与清
         限公司                                           厦 2104 室               障服务以及相关配套服务等
                                                 浙江省杭州市萧山区萧山经济技
                                                     A-B102-355 室
                                                 浙江省温州市上江路 198 号经开
     浙江金温铁道开发有限
         公司
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                           招股意向书
序                               注册资本
       企业名称        成立时间                                注册地                   主营业务
号                               (万元)
                                             台州市广场西路 1 号南侧裙楼 2-3
                                                          层
     浙江杭甬复线宁波一期                               浙江省宁波市鄞州区天童南路         高速公路项目的投资、建设、经营、养护管理,项目
      高速公路有限公司                                     707 明创大楼二楼              沿线交通设施的管理
     浙江景文高速公路有限                              浙江省杭州市拱墅区河韵路 88 号
         公司                                           1 幢 4003 室
     德清县杭绕高速有限公                              德清县武康街道中兴南路 26-44
          司                                               号
     浙江义东高速公路有限                              浙江省东阳市白云街道白云大道
         公司                                             333 号
     嘉兴市嘉萧高速公路投                              浙江省嘉兴市越秀南路 968 号工      嘉兴至萧山高速公路项目的投资开发、建设、养护和
       资开发有限公司                                     贸大楼 3 楼 309 室            营运管理等业务
     浙江杭绍甬高速公路有                              浙江省杭州市萧山区宁围街道市
         限公司                                      心北路 857 号 318 室
                                              浙江省温州市鹿城区温州大道
     浙江温州市域铁路一号
        线有限公司
                                                       楼 705 室
     浙江杭宁高速公路有限
        责任公司
                                             浙江省杭州市萧山区平澜路 259
                                              号绿都国金中心 B 座 25 楼
     浙江交通资源投资有限                              浙江省杭州市江干区九环路 63 号
         公司                                        7 幢 3 楼 326 室
                                             浙江省丽水市莲都区白云街道城
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                                                                     招股意向书
序                                  注册资本
        企业名称         成立时间                                       注册地                                      主营业务
号                                  (万元)
     浙江交投高速公路建设                                   浙江省杭州市江干区四季青街道
       管理有限公司                                          钱潮路 388 号 1014 室
     温州瑞平苍高速公路有                                    浙江省温州市鹿城区车站大道
         限公司                                       669 号尚品国际商务楼 1001-4
     绍兴柯桥杭金衢联络线                                   浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道夏
      高速公路有限公司                                              泽村
     浙江省长三角投资有限                                   浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道人
         公司                                          民大道 833 号 2 幢 208 室
     上述公司最近一年及一期主要财务数据如下:

             企业名称                  总资产             净资产              净利润        是否经     总资产             净资产           净利润          是否经

                                  (万元)            (万元)             (万元)         审计    (万元)            (万元)          (万元)           审计
     浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
     (0576.HK)
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                                                            招股意向书

           企业名称           总资产             净资产              净利润         是否经    总资产             净资产           净利润          是否经

                         (万元)            (万元)             (万元)          审计   (万元)            (万元)          (万元)           审计
     浙江省交通投资集团高速公路管理有限
     公司
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                                                       招股意向书

           企业名称           总资产            净资产          净利润           是否经    总资产            净资产          净利润          是否经

                         (万元)           (万元)         (万元)            审计   (万元)           (万元)         (万元)           审计
     浙江交投太平交通基础设施股权投资基
     金(有限合伙)
     浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公
     司
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                                                      招股意向书

           企业名称             总资产           净资产          净利润           是否经    总资产          净资产          净利润          是否经

                           (万元)          (万元)         (万元)            审计   (万元)         (万元)         (万元)           审计
     绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公
     司
注:1、绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司和浙江省长三角投资有限公司系 2021 年新设,故无 2020 年财务数据;2、浙江省长三角投资有限公司
成立于 2021 年 5 月 19 日,未编制 2021 年上半年财务报表;3、信加(香港)有限公司已停业,未编制 2021 年上半年财务报表;4、浙江龙丽丽龙高速
公路有限公司因内部转让变更为二级子公司。
浙江镇洋发展股份有限公司                                                         招股意向书
    香港浙经曾为镇洋有限的股东,其分三次从香港向镇洋有限汇入出资款共计
行的贷款 8,500,000.00 港元。
    根据香港浙经出具的《关于主营业务的说明》,公司设立之初,主要开展进
出口贸易业务,并作为对外交流平台。自 1998 年 4 月份起,贸易业务基本处于
停滞状态。目前香港浙经的主营业务为两处自有房产的出租。
   企业名称            成立时间      注册资本                注册地               主营业务
                                          Room 901,9/F, Yat Fat
                                          Building, No.44-46 Des
香港浙经有限公司        1994 年 4 月   780 万港币                               自有房产出租
                                          Voeux Road Chentral,
                                                Hongkong
    香港浙经有限公司原名香港宇高有限公司,成立于 1994 年 4 月,1995 年 9
月,更名为香港浙经有限公司。香港浙经的主要历史沿革情况如下:
   时间         事项     注册资本                          股本结构
                                       Liu Zhiyong(柳知勇)3,999 股
                                        Xia Yushu(夏玉书)2,999 股
                                    Time Way Limited(香港公司)1 股
                               Cheerfit Development Limited(香港公司)1 股
                                       Liu Zhiyong(柳知勇)4,000 股
                                       Yao Jianhua(姚建华)3,000 股
                                       Liu Zhiyong(柳知勇)4,000 股
                                       Feng Jinlong(冯金龙)3,000 股
                                       Feng Jinlong(冯金龙)3,000 股
                                         Yu Qiang(于强)7,000 股
                                         Yu Qiang(于强)7,000 股
                                       Wan Qinjian(万勤俭)3,000 股
                              浙铁集团 10,000 股,后交投集团吸收合并浙铁集团,
                                        香港浙经股东变更为交投集团
案通知书》,对(交投集团增资香港浙经)项目予以备案,项目代码:
证第 N3300202000358 号),交投集团对香港浙经的投资总额为 218.7324 万元人
民币(折合 25.8 万美元),交投集团取得商务部门对其投资香港浙经的批准。
浙江镇洋发展股份有限公司                              招股意向书
证第 N3300202000358 号),交投集团对香港浙经的投资总额增至 880.425 万元
人民币(折合 125.775 万美元)。
  根据相关规定,我国法律法规对境内个人境外直接投资并没有规定明确的审
批程序,在香港浙经设立至 2006 年 4 月股东变更为浙铁集团前没有个人境外投
资需要办理外汇登记的相关规定。因此,香港浙经设立及自然人、境外法人之间
的股权变动未违反当时境内个人境外直接投资涉及的投资审批和外汇管理方面
的禁止性或强制性规定。
  香港浙经股东变更为浙铁集团,以及交投集团吸收合并浙铁集团后,香港浙
经的股东变更为交投集团,浙铁集团和交投集团均未履行相关境外投资审批程
序,但根据 2020 年 6 月 28 日浙江省商务厅出具的《企业境外投资证书》,交投
集团已取得商务部门对其投资香港浙经的批准。交投集团对香港浙经最近一次投
资也已经履行了发改部门和商务部门的审批程序。因此,截至本招股意向书签署
日,交投集团对香港浙经的投资已经履行了相应的审批程序,合法合规。
序的情形
  虽然 2006 年 4 月浙铁集团成为香港浙经股东时未履行境外投资相关审批程
序,但 2004 年香港浙经出资镇洋有限的出资来源合规(来源于香港浙经向新华
银行香港分行的贷款),程序符合国资、商务、外资、外汇管理等有关规定,后
香港浙经于 2007 年 3 月将持有的全部镇洋有限 25%股权转让给控股股东浙铁集
团,自此其不再持有镇洋有限股权,该事项经宁波市对外贸易经济合作局审批并
办理了相应工商变更登记。本次股权转让未损害镇洋有限及其股东权益,未造成
国有资产流失。镇洋有限在中外合资企业阶段享受过外商投资企业税收优惠,已
在企业性质变更后全额返还了享受的税收优惠,因此香港浙经 2007 年退出程序
也符合国资、商务、外资、外汇税收管理等有关规定。故香港浙经的股东变更为
浙铁集团和交投集团时未履行相应的境外投资程序,不对发行人本次发行上市构
成实质性影响。
浙江镇洋发展股份有限公司                                                 招股意向书
(五)控股股东和实际控制人持有的公司股份质押或其他有争议的情

     截至本招股意向书签署之日,交投集团直接持有的发行人股份不存在质押或
其他有争议的情况。
八、发行人有关股本的情况
(一)本次发行前后发行人股本变化情况
     发行人本次发行前总股本为 36,954 万股,本次拟公开发行普通股 6,526 万股。
在不考虑原有股东公开发售的情况下,发行后公司总股本为 43,480 万股,本次
公开发行的股份占发行后总股本的 15.01%。
     公司发行前后,股本结构如下:
                           发行前                         发行后
序号       股东名称      持股数量             持股比例       持股数量          持股比例
                    (股)              (%)       (股)            (%)
     本次拟发行公众股                -             -    65,260,000     15.01
        总计         369,540,000        100.00   434,800,000    100.00
(二)发行人前十名股东情况
     本次发行前,公司股东为 4 名法人股东及 2 名非法人企业股东,持股情况详
见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“七、(一)发起人基本情况”。
(三)发行人前十名自然人股东及其在公司担任的职务
     截至本招股意向书签署之日,公司股东中无自然人股东。
(四)股东中的战略投资者持股及其简况
     截至本招股意向书签署之日,公司股东中无战略投资者。
浙江镇洋发展股份有限公司                                                        招股意向书
(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
  本次发行前,公司各股东之间不存在关联关系。
(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
  参见“重大事项提示”之“一、股份流通限制和自愿锁定承诺”。
九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况
  发行人及其前身镇洋有限自成立以来不存在内部职工股、工会持股、职工持
股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人等情况。
十、发行人员工及其社会保障情况
(一)员工人数及变化情况
  报告期内,发行人员工人数(以下人数均为合并口径)变化情况如下表所示:
 报告期
人数(人)                452             465                 431            412
(二)员工专业结构
  截至 2021 年 6 月 30 日,发行人员工专业结构如下表所示:
  细分类别                     人数(人)                               比例
  生产人员                                     342                       75.66%
  研发人员                                     26                         5.75%
  管理人员                                     52                        11.50%
  销售人员                                     16                         3.54%
  财务人员                                     16                         3.54%
    合计                                     452                      100.00%
(三)员工受教育程度
  截至 2021 年 6 月 30 日,发行人员工受教育程度如下表所示:
  细分类别                     人数(人)                               比例
  本科及以上                                    109                       24.12%
    大专                                     181                       40.04%
浙江镇洋发展股份有限公司                                                     招股意向书
   细分类别               人数(人)                                比例
  高中及以下                                   162                      35.84%
     合计                                   452                     100.00%
(四)员工年龄分布
   截至 2021 年 6 月 30 日,发行人员工年龄结构如下表所示:
   细分类别               人数(人)                                比例
     合计                                   452                     100.00%
(五)公司执行社会保障制度、住房公积金制度情况
   公司及子公司根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定,实行劳动合
同制,建立了完善的内部劳动用工管理规范。
   公司及子公司根据《中华人民共和国社会保险法》《社会保险费征缴暂行条
例》、《浙江省社会保险费征缴办法》《浙江省职工基本养老保险条例》《宁波
市社会保险费征缴管理暂行办法》等相关法律法规,依法为在职员工办理养老、
失业、工伤、医疗等保险,定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险基金。
   (1)报告期内,公司及子公司(浙铁创新(已注销)、众利化工无实际经
营,无员工)社会保险缴费比例如下:
                          镇洋发展                            高翔化工
  时点         险种
                    单位缴费比例       个人缴费比例             单位缴费比例      个人缴费比例
             养老保险      14.00%             8.00%        14.00%      8.00%
             医疗保险      9.70%              2.00%        7.50%       1.00%
             生育保险           -                   -           -           -
             工伤保险      0.65%                    -      0.20%            -
浙江镇洋发展股份有限公司                                                             招股意向书
                           镇洋发展                                  高翔化工
  时点        险种
                   单位缴费比例            个人缴费比例               单位缴费比例        个人缴费比例
          医疗保险           9.70%                2.00%            7.50%        1.00%
          失业保险           0.50%                0.50%            0.50%        0.50%
          生育保险                  -                     -             -             -
          工伤保险           0.65%                        -        0.20%              -
          养老保险          14.00%                8.00%           14.00%        8.00%
          医疗保险           9.00%                2.00%            7.00%        1.00%
          生育保险           0.70%                        -        0.50%              -
          工伤保险           0.65%                        -        0.20%              -
          养老保险          14.00%                8.00%           14.00%        8.00%
          医疗保险           9.00%                2.00%            6.50%              -
          生育保险           0.70%                        -        0.50%              -
          工伤保险           0.65%                        -        0.40%              -
注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国
办发[2019]10 号),生育保险基金并入职工基本医疗保险基金,统一征缴。
  (2)报告期内,公司及子公司为员工缴纳社会保险的情况如下:
     缴纳情况        2021 年 6 月末          2020 年末             2019 年末       2018 年末
在职员工总数(人)                 452                   465             431           412
 已缴纳人数(人)                 445                   458             423           406
 未缴纳人数(人)                   7                     7                 8             6
 未缴纳人数占比                1.55%                 1.51%           1.86%         1.46%
  (3)部分员工未缴纳社会保险的原因如下:
     原因          2021 年 6 月末          2020 年末             2019 年末       2018 年末
员工自行购买(人)                  -                     -                  -             1
新入职员工(人)                   2                     -                  1             1
退休返聘员工(人)                  5                     7                  7             4
 当月离职(人)                   -                     -                  -             -
     合计                    7                     7                  8             6
  报告期内,发行人按照职工本人上一年度月平均工资确定社会保险缴费基
数。
浙江镇洋发展股份有限公司                                                              招股意向书
  报告期内,发行人子公司高翔化工根据其薪酬体系确定员工的社会保险缴存
基数,该缴存基数不低于台州市社会保障部门要求的最低缴纳标准。
  公司及子公司根据《住房公积金管理条例》《浙江省公积金管理条例》《宁
波市住房公积金缴存管理暂行办法》等有关规定为在职员工缴存住房公积金。
  (1)报告期内,公司及子公司住房公积金缴费比例如下:
                   镇洋发展                                   高翔化工
  年度
            单位缴费比例         个人缴费比例                单位缴费比例                 个人缴费比例
  (2)报告期内,公司及子公司为员工缴纳住房公积金的情况如下:
  缴纳情况         2021年6月末            2020年末            2019年末              2018年末
在职员工总数(人)                452               465             431                 412
已缴纳人数(人)                 444               458             423                 408
 实际未缴纳人数
   (人)
 未缴纳人数占比            1.77%                1.51%           1.86%               0.97%
  (3)部分员工未缴纳住房公积金的原因如下:
       原因         2021年6月末           2020年末           2019 年末            2018 年末
 员工自行购买(人)                     -                 -                  -              -
  新入职员工(人)                     3                 -                  1              1
 退休返聘员工(人)                     5                 7                  7              3
  当月离职(人)                      -                 -                  -              -
       合计                      8                 7                  8              4
  报告期内,发行人按照职工本人上一年度月平均工资确定住房公积金的缴费
基数。
  报告期内,发行人子公司高翔化工根据其薪酬体系确定员工的住房公积金缴
存基数,该缴存基数不低于台州市住房积金管理部门要求的最低缴纳标准。
浙江镇洋发展股份有限公司                                           招股意向书
   前述未缴纳社会保险和住房公积金人员占比很小,发行人除退休返聘人员、
当月离职无需缴纳社会保险和住房公积金外,仅有个别员工因新入职等原因未缴
纳社保、住房公积金。截至 2021 年 6 月 30 日,发行人已为全部应缴员工缴纳了
社会保险和住房公积金,不存在应缴未缴的情形。因此,发行人报告期内涉及公
积金、社会保险补缴的金额对其同期利润和经营业绩的影响很小。
   宁波市镇海区人力资源和社会保障局分别于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 11
月 12 日、2021 年 3 月 10 日和 2021 年 7 月 21 日出具《证明》,自 2017 年 1 月
未受到立案调查和行政处理(处罚)的情况。
   台州市椒江区人力资源和社会保障局于 2020 年 8 月 5 日、2020 年 12 月 7
日、2021 年 3 月 3 日和 2021 年 7 月 19 日出具《关于台州市高翔化工有限公司
劳动和社会保障情况的说明》,从 2017 年 1 月 1 日起至 2021 年 7 月 19 日,未
发现高翔化工有社保欠费情况和违反劳动法相关政策、法律法规而受到行政处罚
的情况。
   宁波市住房公积金管理中心分别于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 11 月 11 日、
月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间没有因违反住房公积金法律法规被处罚。
   台州市住房公积金管理中心(原名为“台州市住房公积金运行保障中心”)
分别于 2020 年 5 月 19 日、2020 年 11 月 9 日、2021 年 3 月 2 日和 2021 年 7 月
违反住房公积金管理方面法律、法规、规章和其他规范性文件而受到行政处罚或
因此涉及其他相关法律程序之情形。
   发行人报告期内不存在违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚
的情形。
浙江镇洋发展股份有限公司                                 招股意向书
(六)发行人的劳务派遣
  宁波东方人力资源服务有限公司现持有宁波市场监督管理局于 2021 年 3 月
招股意向书签署之日,宁波东方人力资源服务有限公司的基本情况如下:
  名称:宁波东方人力资源服务有限公司
  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  法定代表人:吴淼
  注册资本:1,000 万元
  成立日期:2002 年 7 月 31 日
  住所:浙江省宁波市海曙区柳汀街 557 号
  经营范围:人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询;人才信息网络服
务;人才推荐;人才招聘;人才测评;人才派遣;人力资源外包服务。以服务外
包方式从事人力资源服务、人才中介服务、企业管理服务、信息技术管理服务、
健康管理及咨询服务、档案文件整理服务、会务会展服务;接受金融机构委托从
事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包;网上销售:日用
百货、农副产品、服装服饰、五金交电、针纺织品、文教用品、电子产品、工艺
品、化妆品;与天然气相关的服务或辅助业务;机电设备、电器、电力设备、电
子仪表设备的安装、检修、维护、抄表服务;电力技术咨询、技术开发。(未经
金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)
资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  宁波东方人力资源服务有限公司目前的股权结构如下:
      股东名称           认缴出资额(万元)       出资比例(%)
 宁波通商资产管理有限公司                1,000     100
       合计                    1,000     100
注:宁波通商资产管理有限公司的实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
浙江镇洋发展股份有限公司                                 招股意向书
  报告期内,发行人使用劳务派遣人数、岗位和使用劳务派遣人数的比例如下:
                                           占镇洋发展(不
               使用劳务派遣人
  截至时间                      使用劳务派遣人员岗位     含高翔化工)用
                数(人)
                                           工总数的比例
  报告期内,发行人使用劳务派遣人员的岗位为食堂、保洁、无机罐发货员,
该等岗位为辅助性岗位,可替代性高,且发行人使用劳务派遣人员未超过其用工
总数的 10%。
  因此,发行人报告期间内的劳务派遣用工符合《劳动合同法》《劳务派遣暂
行规定》的相关规定,合法合规。
  发行人的劳务派遣用工参照市场价格确定。根据发行人与宁波东方人力资源
服务有限公司签署的《人才派遣协议》,发行人劳务派遣用工采购价格包括劳务
派遣人员的工资、社会保险费、住房公积金和劳务派遣服务费。
  劳务派遣人员的工资根据发行人所在地市场同类岗位的工资水平和派遣人
员的出勤天数和考核情况确定;劳务派遣服务费参照发行人所在地区的劳务派遣
服务费标准和宁波东方人力资源服务有限公司向其他企业提供劳务派遣服务收
费,由发行人与宁波东方人力资源服务有限公司协商确定。
  综上,发行人支付给宁波东方人力资源服务有限公司的劳务派遣服务费参照
市场价格并经双方协商确定,定价公允。
  宁波东方人才派遣服务有限公司现持有宁波市场监督管理局核发的《营业执
照》和宁波市海曙区人力资源和社会保障局核发的《劳务派遣经营许可证》,为
劳动合同法规定设立的法人实体,并取得了从事劳务派遣业务所需的专业资质。
浙江镇洋发展股份有限公司                                             招股意向书
  发行人与宁波东方人力资源服务有限公司签署《人才派遣协议》,发行人劳
务派遣用工采购价格包括劳务派遣人员的工资、社会保险费、住房公积金和劳务
派遣服务费,该等费用由发行人按月支付给宁波东方人力资源服务有限公司,再
由宁波东方人力资源服务有限公司向劳务派遣人员支付薪酬并为其缴纳社会保
险和住房公积金。报告期内,上述费用均及时支付并缴纳。
  发行人食堂、保洁和无机罐区发货员等辅助性、可替代性岗位需要使用少量
劳务派遣人员,宁波东方人力资源服务有限公司主要从事劳务派遣工作,且具有
劳务派遣业务许可证书,宁波东方人力资源服务有限公司为发行人提供劳务派遣
人员具有真实合理的背景,符合商业逻辑,不存在重大风险。
  宁波东方人力资源服务有限公司与发行人之间不存在关联关系,发行人的股
东、董事、监事和高级管理人员与宁波东方人力资源服务有限公司的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在交叉任职和持股的情形。
  根据宁波东方人力资源服务有限公司出具的《关于业务收入的情况说明》,
宁波东方人力资源服务有限公司的营业收入与其对发行人的营业收入占比情况
如下:
       项目       2018 年度       2019 年度      2020 年度
                                                            月
  主营业务收入(万元)     50,986.94     63,543.85    65,048.42     35,557.06
对发行人的业务收入(万元)       81.07         74.26        71.61         37.28
       占比          0.16%         0.12%        0.11%         0.10%
  报告期内,宁波东方人力资源服务有限公司对发行人的业务收入占其主营业
务收入不到 1%,且发行人报告期内使用的劳务派遣人员为 10 人左右,因此宁波
东方人力资源服务有限公司不存在主要或专门为发行人服务的情形。
  发行人支付给宁波东方人力资源服务有限公司的劳务派遣服务费和支付给
劳务派遣人员的工资均依据市场价格协商确定,定价公允,且发行人与宁波东方
浙江镇洋发展股份有限公司                                   招股意向书
人力资源服务有限公司不存在关联关系,因此宁波东方人力资源服务有限公司不
存在替发行人分担成本的情形。
(七)员工持股计划
     (1)员工持股计划的设立背景
     根据《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》(国发〔2015〕54
号)、《浙江省国资委关于加快推进省属国有资产证券化工作的实施意见》(浙
政办发〔2015〕48 号)的相关规定,国家及地方在国有企业混合所有制改制过
程中探索实行员工持股。根据上述文件的规定,同时考虑公司的长远发展,发行
人在其混合所有制改制过程中同步实施了员工持股计划。
     (2)员工持股计划的人员构成
     发行人通过设立员工持股平台汇海合伙、海江合伙实施员工持股计划,汇海
合伙、海江合伙的合伙人均为发行人员工,具体情况如下:
     ①汇海合伙
序号     姓名    出资额(万元) 出资比例(%) 合伙人性质        目前在发行人处任职
                                          副总经理、董事会秘
                                              委员
                                          董事、副总工程师兼工
                                             程部经理
                                          党群工作部主任兼纪
                                            检监察部主任
                                          技术部经理兼技术委
                                           员会办公室主任
                                          重大项目前期办公室
                                              主任
浙江镇洋发展股份有限公司                                          招股意向书
序号     姓名    出资额(万元) 出资比例(%) 合伙人性质           目前在发行人处任职
                                             党群工作部党务管理
                                                 员
     合计        3,750.50   100.00       -          -
     ②海江合伙
浙江镇洋发展股份有限公司                                 招股意向书
序号   姓名    出资额(万元) 出资比例(%)       合伙人性质   目前在发行人处任职
                                         董事、总经理、党委
                                            副书记
                                         董事、党委副书记、
                                         纪委书记、工会主席
                                         总经理助理兼营销部
                                            经理
                                         安监部副经理(主持
                                            工作)
                                         计财部副经理(主持
                                            工作)
                                         高翔公司副总经理
                                           (主管级)
浙江镇洋发展股份有限公司                                  招股意向书
序号    姓名    出资额(万元) 出资比例(%)       合伙人性质   目前在发行人处任职
     合计      3,749.50   100.00      -         -
     (3)员工的出资方式和入股价格
     汇海合伙、海江合伙的合伙人均以货币进行出资,且已按合伙协议的约定及
时足额缴纳。
     根据《浙江省国资委关于加快推进省属国有资产证券化工作的实施意见》
                                    (浙
政办发〔2015〕48 号)规定:“探索实施员工持股。省属企业上市前改制或省
属国有控股上市公司增发股份引入战略投资者时,经批准可以同步引入员工持
股,员工持股价格按照与战略投资者同股同价的原则确定”。发行人在混改引入
外部投资者时同步实施员工持股计划,员工持股价格按照外部投资者入股价格确
定,并取得了交投集团的批准。
     (1)依法合规原则
     公司实施本认股计划,严格按照法律法规的规定实施,确保合法合规、程序
正当。
     (2)自愿参与原则
     公司实施本认股计划遵循管理骨干自愿参与的原则,公司不以摊派、强行分
配等方式强制管理骨干参与本认股计划。
浙江镇洋发展股份有限公司                    招股意向书
  (3)风险自担原则
  本认股计划参与对象按本认股计划相关文件的约定自负盈亏、自担风险,与
其他投资者权益平等。
  管理骨干所持本认股计划的份额需锁定 36 个月,锁定期自管理骨干认购资
金全部到位且持股平台认购公司新增注册资本的工商变更手续完成之日起算。
  在锁定期内,持有人不得转让所持本认股计划的份额,也不得以任何方式将
所持本认股计划的份额用于设定质押、担保、交换及抵债等。
  锁定期届满后公司未上市的,参与对象中担任公司董事、高级管理人员的,
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
  公司上市后,在上市前已持股的管理骨干不得在公司首次公开发行时选择转
让持股平台财产份额并退伙,并应承诺自上市之日起不少于 36 个月的锁定期。
公司上市后的持股平台的股权管理、减持等均按照法律法规及中国证监会的规定
执行。
  如持有人在公司上市前辞职、调离、退休、死亡或被解雇等原因离开公司的,
则其在持股平台的财产份额应在内部符合持股条件的员工之间流动,并转让给公
司第一期管理骨干认股计划管理委员会决定或指定的受让对象。员工财产份额转
让对价在其初始认购金额的基础上,按其持股期间公司经审计的每股账面净资产
价格增减值计算。具体办理内部转让及退伙手续的时间规定:在公司次年出具当
年度审计报告后三个月内办理内部转让及退伙手续,原则上每年统一办理一次。
  如持有人在公司上市申报和在审期间内辞职、调离、退休、死亡或被解雇等
原因离开公司,持股员工间接所持公司股权原则上不作调整,也不能转让。如公
司发生或出现上市申请未获中国证监会审核通过或公司撤回上市申请材料等情
形,按照上述上市前的规定执行;如公司成功上市,则按公司上市后的相关规定
执行。
浙江镇洋发展股份有限公司                    招股意向书
  关于管理委员会决定或指定的内部符合持股条件员工的具体规定,公司可视
已持股员工岗位调整及退股情况,以及新增加的符合持股条件的员工情况,由管
理委员会进行增持员工及新持股员工的入股资格认定,并决定或指定具体受让份
额的内部符合持股条件员工。
  在本持股平台内部有股份可转让的情况下,增持员工及新持股员工须通过内
部转让方式获得与其岗位和职级相匹配的股份。可转让股份的原则分配顺序为:
岗位职务接替的为第一顺位,外部新引进的为第二顺位,低职务晋升的为第三顺
位,其他为第四顺位,具体由管理委员会决定或指定。
十一、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要
承诺
(一)股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
  参见“重大事项提示”之“一、股份流通限制和自愿锁定承诺”的相关内
容。
(二)避免同业竞争的承诺、关联交易承诺
  参见“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、(二)控股股东、实际控制
人作出的避免同业竞争的承诺”及“三、(九)规范和减少关联交易的措施”的
相关内容。
(三)关于持股意向及减持意向的承诺
  参见“重大事项提示”之“四、持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及
减持意向”的相关内容。
(四)关于稳定股价措施的承诺
  参见“重大事项提示”之“二、关于公司股价稳定措施的承诺”的相关内
容。
浙江镇洋发展股份有限公司                    招股意向书
(五)控股股东、实际控制人关于切实履行股票摊薄即期回报填补措
施的承诺
  参见“重大事项提示”之“五、关于切实履行股票摊薄即期回报填补措施的
承诺”的相关内容。
(六)关于招股意向书信息披露真实、准确、完整的承诺
  参见“重大事项提示”之“三、招股意向书真实、准确、完整的承诺”的相
关内容。
(七)未履行承诺时采取的约束措施的承诺
  参见“重大事项提示”之“六、未履行承诺时采取的约束措施的承诺”。
十二、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履
行作出的承诺
  参见“重大事项提示”之“五、关于切实履行股票摊薄即期回报填补措施的
承诺”的相关内容。
十三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的
预案
  参见“重大事项提示”之“二、关于公司股价稳定措施的承诺”的相关内容。
十四、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性
承诺
  本公司全体董事、监事、高级管理人员已经仔细阅读了本次申请公开发行股
票的整套申请文件,确认申请文件真实、准确、完整、及时,承诺不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别
和连带的法律责任。
十五、发行人关于股东情况的专项承诺
  参见“重大事项提示”之“九、发行人关于股东情况的专项承诺”的相关内容。
浙江镇洋发展股份有限公司                       招股意向书
                 第六节      业务与技术
一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况
   公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,采用国家产业政策鼓励
的零极距离子膜法盐水电解工艺生产烧碱,联产出氯气、氢气,并以此为基础发
展自身的碱、氯、氢三大产品链,具体包括氯碱类产品、MIBK 类产品和其他产
品,其中,氯碱类产品主要为烧碱和氯化石蜡,包括 20%、30%、32%、48%浓
度液碱,液氯,氯化石蜡,次氯酸钠(含 84 消毒液),高纯盐酸,副产盐酸和
氯化氢气体;MIBK 类产品包括甲基异丁基酮(MIBK)、二异丁基酮(DIBK)
和甲基正戊基酮的高沸酮和羟基酮混合物(KB-3);其他产品包括工业氢气及
少量的贸易产品。
   发行人各产品之间的生产关系如下图所示:
注:ECH 主装置已于 2021 年 8 月转固并投产
   由于产出烧碱的同时联产氯气和氢气,公司生产经营中对碱、氯、氢之间量
的平衡要求较高,日常经营和战略规划中始终坚持平衡短期和中长期整体效益最
浙江镇洋发展股份有限公司                       招股意向书
大化原则,即从企业全局着眼,对各产品进行较为精细的生产效益测算,若对于
公司整体而言,该产品维持生产所产生的效益高于不生产的效益,即使该产品本
身毛利率较低或为负,综合考虑后仍会保持该产品的生产负荷。从短期看,公司
会结合各产品下游需求、价格走势、市场份额、边际效益等多方面因素综合分析
后制定内部各产品具体的生产和销售计划,使得公司实现整体效益的最大化;从
中长期看,公司将以碱、氯、氢为基础努力实现现有产业链的延伸,发展新材料,
努力实施内部资源循环利用。
  目前公司具备 35 万吨烧碱产能,处于行业中上游水平。在氯气的利用方面,
公司目前主要以液态的形式直接对外销售,因单价波动较大导致经济效益具有不
确定性,部分氯气用于公司已经发展的耗氯系列产品,但公司氯气自用率较低且
耗氯产品整体经济效益不高,如何发展符合市场需求、高附加值的耗氯产品是公
司未来提高氯碱装置综合经济效益的有效途径,比如公司利用氯化石蜡副产氯化
氢投资建设的 4 万吨/年环氧氯丙烷项目主装置已投产;公司本次募集资金将投
向氯碱行业下游,计划实施年产 30 万吨乙烯基新材料(PVC)项目,PVC 是世
界最大的有机耗氯产品之一,同时作为五大通用塑料和四大建材之一,往往是大
中型氯碱企业耗氯产品的重要选择。在氢气的利用方面,公司将根据工业氢气外
售与自用耗氢之间效益对比,将氢气产出量在直接对外销售与用于生产耗氢产品
或氢气锅炉使用之间进行合理分配。
  报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
二、发行人所处行业基本情况
  公司主要从事氯碱相关产品的生产、研发与销售,细分行业属于氯碱化工行
业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》的规定,
公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业(C26)”;根据《国民经济行业
分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业
(C26)”。
(一)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
  公司所处行业为化学工业中的氯碱行业,行业的宏观主管部门主要包括国家
浙江镇洋发展股份有限公司                              招股意向书
发展与改革委员会、生态环境部、应急管理部、国务院安全生产委员会、国家卫
生健康委员会、国家市场监督管理总局等,行业的自律组织为中国氯碱工业协会。
各管理部门或组织的主要职能如下:
      部门名称                       主要职能
                  负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。通过《产
                  限制和淘汰类的技术和项目,对行业发展进行宏观调控。
                  负责制定并组织实施生态环境政策、规划和标准,统一负责
生态环境部             生态环境监测和执法工作,监督管理污染防治,组织开展中
                  央环境保护督察等。
应急管理部             履行安全生产工作的督查职责。
                  研究部署、指导协调全国安全生产工作;研究提出全国安全
国务院安全生产委员会        生产工作的重大方针政策;分析全国安全生产形势,研究解
                  决安全生产工作中的重大问题。
                  负责制定突发公共卫生事件监测和风险评估计划,发布突发
                  公共卫生事件应急处置信息;同时负责制定职责范围内的职
国家卫生健康委员会         业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、
                  饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、
                  调查、评估和监督等。
                  负责市场综合监督管理、负责市场主体统一登记注册、负责
                  组织和指导市场监管综合执法工作、负责反垄断统一执法、
国家市场监督管理总局        负责监督管理市场秩序、负责宏观质量管理、负责产品质量
                  安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责食品安全
                  监督管理综合协调、负责食品安全监督管理等。
                  贯彻国家发展氯碱工业的政策、产业及市场研究、对会员企
中国氯碱工业协会          业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提
                  出产业发展建议和意见等。
     我国现行氯碱行业的管理法律、法规文件如下表所示:
序号       法律法规和政策                 发布单位     实施日期
     《中华人民共和国土壤污染防治
           法》
     《中华人民共和国固体废物污染
         环境防治法》
     《中华人民共和国环境影响评价
           法》
     《中华人民共和国大气污染防治
           法》
     《中华人民共和国环境噪声污染
          防治法》
浙江镇洋发展股份有限公司                                       招股意向书
序号       法律法规和政策                     发布单位          实施日期
      《危险化学品安全使用许可证实
           施办法》
      《危险化学品生产企业安全生产
         许可证实施办法》
     《危险化学品经营许可证管理办
           法》
     《危险化学品建设项目安全监督
          管理办法》
     《非药品类易制毒化学品生产、经
         营许可办法》
     《中华人民共和国工业产品生产
      许可证管理条例实施办法》
                         中华人民共和国应急管理部、中华
                         人民共和国工业和信息化部、中华
                         人民共和国公安部、中华人民共和
                         通运输部、中华人民共和国农业部、
                         国家卫生健康委员会、国家铁路局、
                             中国民用航空局
      《新消毒产品和新涉水产品卫生
         行政许可管理规定》
      《省级涉及饮用水卫生安全产品
         卫生行政许可规定》
      《工业产品生产许可证实施通则
          及实施细则》

          名称         发文时间                   相关内容

                                    坚持做强做精炼油,做大石化基础原料,
                                    延伸发展高端产品的产业定位。把宁波
                                    —舟山绿色石化基地(含宁波石化经济
                                    开发区、宁波大榭开发区和舟山绿色石
     《浙江省石油和化学工业
     “十四五”发展规划》
                                    基地,以大项目支撑、集群化推进、园
                                    区化承载、国际化经营为发展模式,力
                                    争在“十四五”期内建成世界一流的重
                                    要化工原材料产业基地。
                                    坚持把发展经济着力点放在实体经济
     国民经济和社会发展第十                    上,加快推进制造强国、质量强国建设,
     四个五年规划纲要                       促进先进制造业和现代服务业深度融
                                    合,强化基础设施支撑引领作用,构建
浙江镇洋发展股份有限公司                                    招股意向书

        名称          发文时间                 相关内容

                                  实体经济、科技创新、现代金融、人力
                                  资源协同发展的现代产业体系。坚持自
                                  主可控、安全高效,推进产业基础高级
                                  化、产业链现代化,保持制造业比重基
                                  本稳定,增强制造业竞争优势,推动制
                                  造业高质量发展。
                                  深入贯彻区域协调发展战略和主体功能
                                  区战略,发挥区域比较优势,坚持产业
                                  合理集聚和科学高效管理,优化国内化
                                  工园区布局,发挥大型园区的辐射带动
                                  作用,推动区域石化产业集群化发展。
                                  围绕现有大型化工园区,突出其规模化
                                  及辐射带动作用,培育产业集聚度高、
    《石油和化学工业“十四                   相关产业协同促进的五大世界级石化产
    五”发展规划与研究》                    业集群,其中包括以上海、宁波(镇海、
                                  舟山、大榭、北仑)、嘉兴和上虞等为
                                  主体的杭州湾石化产业集群。氯碱行业
                                  加大推广无汞触媒和无汞工艺,支持无
                                  汞催化剂和工艺的研发,对无汞触媒的
                                  研究开发与工业化示范项目给予补贴,
                                  推广先进煤气化、氧阴极离子膜电解等
                                  高效节能工艺技术。
                                  推进产业结构调整。完善和推动落实化
                                  工产业转型升级的政策措施。严格落实
                                  给侧结构性改革,依法淘汰不符合安全
                                  生产国家标准、行业标准条件的产能,
                                  有效防控风险。
                                  鼓励类:零极距、氧阴极等离子膜烧碱
                                  电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合
                                  利用技术;限制类:新建 7 万吨/年以下
                                  聚丙烯、20 万吨/年以下聚乙烯、乙炔法
                                  聚氯乙烯、起始规模小于 30 万吨/年的
                                  乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建纯碱(井
    (2019 年本)》                    盐综合利用的离子膜烧碱装置除外)、
                                  电石(以大型先进工艺设备进行等量替
                                  换的除外)、皂化法环氧氯丙烷生产装
                                  置;淘汰类:隔膜法烧碱生产装置(作
                                  为废盐综合利用的可以保留)、高汞催
                                  化剂(氯化汞含量 6.5%以上)和使用高
                                  汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置。
    《浙江省人民政府办公厅                   支持宁波石化产业基地建设成为有国际
    型增效益的实施意见》                    产基地。科学规划和布局镇海、北仑、
浙江镇洋发展股份有限公司                                          招股意向书

           名称            发文时间                 相关内容

                                       大榭三大区块重大石化项目及下游延伸
                                       产业链,有序推进镇海炼化公司炼化一
                                       体化项目建设,着力打造炼化一体化及
                                       延伸加工产业基地。根据发展需求,合
                                       理控制产能,健全环境保护、资源消耗、
                                       产品质量、生产安全等市场准入标准体
                                       系,严控技术含量低、环境污染重、安
                                       全隐患大的产能进入。
                                       到 2025 年,城镇人口密集区现有不符合
     《国务院办公厅关于推进
                                       安全和卫生防护距离要求的危险化学品
     城镇人口密集区危险化学
     品生产企业搬迁改造的指
                                       化工园区或关闭退出,企业安全和环境
     导意见》
                                       风险大幅降低。
                                       利用清洁生产等先进技术改造提升现有
                                       生产装置,降低消耗,减少排放,提高
                                       综合竞争能力和可持续发展能力。加强
     《石化和化学工业发展规
     划(2016-2020 年)》
                                       扩大消费量。强化品牌意识,提高产品
                                       质量,健全品牌管理体系,打造一批知
                                       名度、美誉度较高的国际知名品牌。
                                       严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚
     《国务院办公厅关于石化
                                       氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产
                                       能;未纳入《石化产业规划布局方案》
     的指导意见》
                                       的新建炼化项目一律不得建设。
                                       做强宁波石化产业基地。根据国家对宁
                                       波石化产业基地的总体布署和发展定
     《浙江省石油和化学工业                       位,充分发挥宁波基地的地域条件、港
     “十三五”发展规划》                        口资源、产业基础等优势,科学规划和
                                       布局镇海、北仑、大榭三大区块重大石
                                       化项目和下游延伸产业链。
                                       实施制造业重大技术改造升级工程,完
                                       善政策体系,支持企业瞄准国际同行业
                                       标杆全面提高产品技术、工艺装备、能
     国民经济和社会发展第十                       效环保等水平,实现重点领域向中高端
     三个五年规划纲要                          的群体性突破。开展改善消费品供给专
                                       项行动。鼓励企业并购,形成以大企业
                                       集团为核心,集中度高、分工细化、协
                                       作高效的产业组织形态。
(二)现有主要产品市场基本情况
     公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,目前产品包括氯碱类产
品和 MIBK 类产品等。其中,氯碱产品主要包括 20%、30%、32%、48%浓度液
碱,液氯,氯化石蜡,次氯酸钠(含 84 消毒液),高纯盐酸,副产盐酸和氯化
氢气体;MIBK 类产品包括甲基异丁基酮(MIBK)、二异丁基酮(DIBK)和甲
浙江镇洋发展股份有限公司                      招股意向书
基正戊基酮(KB-3)。烧碱是公司的主打产品,氯化石蜡等耗氯产品是用于氯
碱平衡产品,无论下游市场如何变化均将持续生产;4 万吨/年环氧氯丙烷项目主
装置已投产,未来也将成为公司的主要产品之一;而由于受市场容量、进口货源
冲击及原材料丙酮价格波动等因素影响,公司未来将根据市场情况和自身发展的
需要灵活调整 MIBK 生产计划,其收入占比存在波动,故下面分析主要针对目前
主要产品烧碱、氯化石蜡以及未来产品环氧氯丙烷、PVC 展开,对 MIBK 产品
进行简要分析。
  (1)烧碱产品分类及主要应用
  烧碱学名氢氧化钠,化学式为 NaOH,俗称火碱、苛性钠,是一种具有强腐
蚀性的强碱。烧碱的存在形式一般分为液碱和固碱两种,与纯碱同为国民经济重
要的基础性化工原材料—“三酸两碱”(即硝酸、硫酸、盐酸和烧碱、纯碱)中
的两碱之一,用途十分广泛,主要用于氧化铝、纸浆、染料、化纤、水处理、冶
炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯以及食品加工、木材加工及
机械工业、化学工业等方面。
  (2)烧碱生产工艺
  工业上生产烧碱的方法有苛化法和电解法,由于苛化法制得的烧碱纯度低、
经济效益差,只有少数国家有小规模的生产。目前烧碱生产主要为电解法,因电
解法生产烧碱稳定性较高,且经济性高于苛化法。
  ①苛化法
  苛化法主要以纯碱溶液与石灰石为原料,将纯碱、石灰分别经化碱制成纯碱
溶液、石灰制成石灰乳,于 99-101℃进行苛化反应,苛化液经澄清、蒸发浓缩至
  ②电解法
  电解法主要原料为原盐,根据电解槽结构、电解材料和隔膜材料的区别,电
解法又分为隔膜法和离子交换膜法。
  I、隔膜电解法
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  隔膜电解法中隔膜是一种多孔渗透性隔层,它能够确保离子的迁移和电流通
过,并使它们以一定的速度流向阴极。具体工艺流程为,将原盐化盐后加入纯碱、
烧碱、氯化钡精制剂除去钙、镁、硫酸根离子等杂质,再于澄清槽中加入聚丙烯
酸钠或苛化麸皮以加速沉淀,砂滤后加入盐酸中和,盐水经预热后送去电解,电
解液经预热、蒸发、分盐、冷却,制得液体烧碱,进一步熬浓即得固体烧碱成品。
  II、离子交换膜法
  离子交换膜法是用有选择性的离子交换膜来隔离阳极和阴极,这种离子交换
膜是一种半透膜,只允许钠离子和水通过。离子交换膜法的具体工艺流程主要分
为:整流、盐水精制、电解、氯氢处理、液碱蒸发等工序。
  发行人采用离子交换膜法生产烧碱,具体技术为零极距离子膜烧碱电解槽技
膜烧碱电解槽节能技术”为鼓励类。
  (1)国内烧碱市场供应状况
水平。此后由于经济危机的影响以及产能增加迅速致使出现过剩产能,烧碱行业
开工率有所降低,2009 年及 2010 年烧碱装置利用率最低,整体开工率低至 70%
以下。之后国家出台一系列政策以控制包括烧碱在内的多种化工产品新增过剩产
能,整个行业产能进入理性发展阶段,市场需求逐步恢复,产量平稳增长,截至
  我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“氯碱
平衡”制约等因素影响。近几年受供给侧改革推动影响,我国烧碱产能、产量逐
年增加,整体开工率呈现波浪式上升的态势。截至 2020 年,我国烧碱总产量约
与“三、发行人的行业地位及竞争优势”,以及“第十三节 募集资金运用”之“二、本次
募集资金投资项目的市场情况、可行性分析及其与发行人现有主要业务的关系”中的数据均
来源于中国氯碱网,《氯碱行业研究报告》
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  截至 2020 年,我国烧碱生产企业平均产能为 28.29 万吨,整体产能规模较
过去实现了较大增长。从企业的产能分布情况来看,多数企业的产能集中在 10-30
万吨/年之间;产能在 30 万吨/年及以上的企业有 60 家,数量占比约为 37.97%,
产能占比约为 67.89%。产能规模 10 万吨/年以下的烧碱企业数量降至 23 家,其
产能占比在 3%以下。
                                                                   单位:万吨
   规模                                占比                                占比
              企业数       合计产能                       企业数    合计产能
                                     (%)                               (%)
  规模≥100            -            -             -      4     481.00      10.76
  规模<10          61       294.80            9.76     23     132.00       2.95
   合计           176      3,021.10      100.00       158    4,470.00    100.00
  目前公司具备 35 万吨烧碱产能,处于 30-50 万吨产能规模区间,居于行业
中上游水平。
  (2)国内烧碱市场价格变动情况
  国内烧碱市场价格情况请详见本招股意向书之“第十一节 管理层讨论分析”
之“二、(一)营业收入分析”。
  (3)烧碱行业下游需求状况
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  全球烧碱行业下游消费主要集中在有机化学、无机化学、纸浆及造纸、氧化
铝、纺织/人造丝、皂业及洗涤剂等行业,而目前中国烧碱的下游消费分布中,
氧化铝是需求最大的行业,其次为化工类,水处理、医药及其他,造纸和纺织印
染等行业。
  ①氧化铝行业
  我国氧化铝产业主产地分布在华北、华南、华中、西南等地区。截至 2019
年末,华北地区氧化铝行业对烧碱的需求量约为 736 万吨,占比约 62%;华中地
区需求量约为 175 万吨,占比约 15%;华南地区需求量约为 135 万吨,占比约
占比约 1%,其他地区还有少量需求。2020 年,我国氧化铝行业产能分布格局基
本稳定。
  ②化工行业
  截至 2020 年末,化工对烧碱需求占比仅次于氧化铝,是烧碱的第二大下游
产业,下游企业主要集中在山东、江苏、河北、浙江、河南五省。具体而言,烧
碱在化工中的主要下游以有机化工和无机化工为主,另外在无机盐、染料、涂料、
化学助剂、橡胶、精细化工、合成纤维、塑料、添加剂、化工环保等均有广泛用
途。2015 年至 2020 年我国化工产品总产量及其对烧碱需求量总体保持逐年稳步
增加。
  年份      全国主要化工产品总产量(亿吨)              烧碱需求量(万吨)
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  年份      全国主要化工产品总产量(亿吨)                烧碱需求量(万吨)
  ③造纸行业
  我国是全球最大的纸产品消费市场,纸浆、纸及纸板的消费总量在世界排名
第一,占亚洲的二分之一和世界的四分之一。经过多年的发展,我国造纸工业形
成了三大产业集群——珠江三角洲集群、长江三角洲集群和环渤海集群。
  造纸行业作为传统的烧碱下游用户,近年来由于在生产工艺上进步较快,加
之国家节能减排政策提升标准,大多企业投产碱回收装置,造纸行业的碱回收率
明显提高,单位产品的耗碱量有所降低,并且部分企业采购进口纸浆,对烧碱的
需求预计会减少。
  ④纺织印染、化纤行业
  烧碱是印染、化纤行业的一种重要原料,在印染过程中,它可以用来去除黏
胶剂、油脂和小纤维,软化布料,让染料进入纤维、色彩均匀;在化纤生产中,
烧碱可以用来制造人造丝。截至 2020 年末,我国印染、化纤行业对烧碱需求量
为 364 万吨,占烧碱总需求的 10%。
                                                    单位:万吨
  年份      印染行业烧碱需求量                化纤行业烧碱需求量         总计
  我国是世界上印染布生产大国,产量居世界首位,企业主要集中在浙江、江
苏、福建、广东、山东、湖北及河北等地区,2020 年初新冠病毒疫情爆发后,
全国各地执行了严格的防控措施,纺织印染行业复工受到一定限制,且欧美等地
面临新冠肺炎疫情二次冲击,在一定程度上延缓国际市场需求复苏的进程,因此
浙江镇洋发展股份有限公司                    招股意向书
印染行业复苏态势预计将得到进一步巩固。
  国内化纤行业用烧碱主要集中在粘胶纤维行业,合成纤维用碱量很小。国内
粘胶纤维的生产在溶解和挂胶等生产工序对烧碱的需求较大,目前国内粘胶纤维
主要有粘胶短纤和粘胶长丝两个品种,其中粘胶短纤产量占总产量 95%左右,企
业主要分布在新疆、江苏、河北、江西、四川和福建等地区。2020 年,粘胶短
纤行业大型企业产能占比持续提升有利于稳定对烧碱需求量。
  ⑤其他行业需求
  此外,烧碱在石油工业用于精炼石油制品及油田钻井泥浆中,还用于玻璃、
搪瓷、制革、医药、水处理等方面。食品级烧碱在食品工业中用作酸中和剂、去
皮剂、脱色剂及除臭剂等。
  我国烧碱行业的地域性分布较为明显,行业竞争呈现明显的地域集群特点。
其所占产量比例达全国总产量近 80%;同时,行业内具有较大规模和市场影响力
的企业多位于以上三个区域,规模效应使得我国烧碱行业的集中度较高,市场竞
争较为有序。
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注:除特殊说明外,本招股意向书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情
况”和“第十三节 募集资金运用”之“二、本次募集资金投资项目的市场情况、可行性分
析及其与发行人现有主要业务的关系”中的华北地区统计数据包含山东。
  就行业参与者来看,截至 2020 年末,国内烧碱生产企业共计 158 家;其中,
产能 50 万吨及以上企业的合计产能已超过全国总产能的 37%,产能前 10 位企业
的合计市场占有率已达到 20%。下表为行业内主要参与者及其 2020 年度产能及
市场占有率情况:
                  产能/产量                         市场占有
       生产企业                        产品类型
                  (万吨)                           率
 新疆中泰化学股份有限公司         132      液碱(32%、48%)、固碱     2.95%
                               液碱 32%、固碱(片碱、粒
  新疆天业股份有限公司          116                         2.60%
                                      碱)
 山东信发铝电集团有限公司         113        液碱 32%、固碱        2.53%
 山东大地盐化集团有限公司         105       液碱(32%、48%)       2.33%
陕西北元化工集团股份有限公
      司
  山东金岭集团有限公司           80       液碱(30%、32%)       1.79%
 山东华泰化工集团有限公司          75       液碱(32%、50%)       1.68%
 上海氯碱化工股份有限公司          72       液碱(32%、50%)       1.61%
 新浦化学(泰兴)有限公司          65       液碱(32%、48%)       1.45%
                      液碱(32%)、固碱(片碱、
  滨化集团股份有限公司           61             1.36%
                            粒碱)
注:1、市场占有率根据行业内主要参与者的产能占市场整体产能的比重代表测算;2、新疆
中泰化学股份有限公司、陕西北元化工集团股份有限公司、滨化集团股份有限公司、上海氯
碱化工股份有限公司的产能信息数据来源其公开信息;3、其余公司数据来源为中国氯碱网,
《氯碱行业研究报告》。
  从产能规模来看,截至 2020 年末,国内烧碱生产企业共计 158 家,平均产
能为 28.29 万吨,多数企业的产能集中在 10-30 万吨/年之间,产能在 30 万吨/年
及以上的企业有 60 家,其中,产能 50 万吨及以上企业的合计产能已超过全国总
产能的 37%。目前发行人烧碱产能 35 万吨,高于行业平均产能,处于行业中上
游水平。
  从技术工艺路线来看,目前烧碱生产主要为电解法,根据电解槽结构、电解
材料和隔膜材料的区别,电解法又分为隔膜法和离子交换膜法,其中,发行人采
鼓励类。
浙江镇洋发展股份有限公司                    招股意向书
  从消费区域及下游客户来看,我国烧碱行业的地域性分布较为明显,中西部
地区已成为烧碱产品的主要供应区域,而主要消费区域则集中在东部和南部地
区,因此靠近消费地的氯碱企业在竞争中体现的地域优势、成本优势愈加明显,
再加上相对于内陆企业,靠近港口的企业在出口外销及原材料进口方面具有供应
稳定性及成本优势。发行人作为国家级化学工业专业园区宁波石化经济技术开发
区内唯一的烧碱、液氯等基础化学品生产和供应企业,可直接管输销售至园区下
游企业,再加上园区紧靠宁波镇海液体化工码头,物流条件便捷,配套基础建设
完善,海运、公路运输条件十分优越,具有较强的区位优势。同时浙江省也是氯
碱及石化需求大省,有利于氯碱、氯化石蜡、PVC 等产品的本地销售。目前发
行人已经聚集了丰富的客户资源,广泛分布于石油、染料、纺织、化工、食品添
加剂、水处理、橡塑改性等下游行业,销售网络覆盖全国。
  从精细化管理来看,氯碱企业之间的竞争主要体现在产品的价格和质量上,
价格的竞争,归根结底就是成本的竞争。除了优异的区位优势使得发行人运输成
本、采购成本占优外,发行人通过持续的精细化管理和提前布局新产品开发,进
一步控制成本,提高盈利能力,比如发行人率先开展氯碱装置错峰运行,降低耗
电成本。
  从持续技术研发来看,发行人经过多年发展,通过引进、消化、再改进和自
主研发,具有较强的持续技术研发能力,多项特有的研究成果已实现了工业化应
用,比如凭借电槽管理、盐水精制等特殊技术,节能效果显著,烧碱产品单位综
合能耗位列全行业第二,目前中国氯碱工业协会已推荐发行人列入“2020 年度
能效领跑者标杆企业”评选名单。
  从资源内部循环利用来看,发行人高起点谋划氯下游产品链延伸,高标准实
施产品内部循环化,将打造“氯气-氯化石蜡-环氧氯丙烷、氯气-氯乙烯-聚氯乙
烯产业链”,实现氯资源循环化利用。
  (1)原盐
  原盐是电解法生产烧碱的主要原材料。原盐可以从海水、盐池、盐井和盐矿
中加工提取,其主要成分为氯化钠,按开采来源可分别称为海盐、湖盐和井矿盐。
浙江镇洋发展股份有限公司                                招股意向书
   ①我国原盐产能及产量情况
   我国所产原盐中,以井矿盐产量最大,其次为海盐、湖盐,根据加工用途进
行区分,主要可以分为食盐、工业用盐。最近三年原盐产量分别为 9,153 万吨、
   ②我国原盐消费及价格波动情况
   I、原盐需求情况
浙江镇洋发展股份有限公司                                       招股意向书
   近年来,下游两碱行业(纯碱、氯碱行业)的快速发展带动国内工业盐需求
上升,我国工业盐表观消费量持续增长。截至 2020 年我国原盐表观消费总量为
产原盐为主,进口原盐为补充的局面。
  年份      进口量(万吨)    出口量(万吨)       产量(万吨)      表观消费量(万吨)
   我国原盐进口国主要为澳大利亚、墨西哥、印度、智利等国家。2013 年至
前一年有所减少,其主要原因是部分国家原盐价格优势下降,同时国内部分氯碱、
纯碱产能配备了自有原盐产能所致。
   II、原盐价格波动情况
   原盐市场价格情况请详见本招股意向书之“第六节 业务与技术”之“四、
(八)主要原材料和能源的构成情况”。
   (2)电力
   电力成本是氯碱行业最主要的成本构成,在烧碱的制造过程中电力所占成本
比重较大。氯碱行业大多企业存在自备电厂,受能源分布影响,北方地区较南方
地区自备电厂率高,其中,西北地区存在自备电厂的氯碱企业高达 90%以上,华
北地区存在自备电厂的氯碱企业在 70%左右。华东地区存在自备电厂的氯碱企业
在 50-55%。
   最近几年,电力供应相对稳定,但工业用电实施的峰谷电价制度,通过发挥
价格的经济杠杆作用,鼓励更多企业均衡用电,达到控制高峰负荷、充分利用电
网低谷电量的目的。对于需外购电的氯碱企业而言,如何合理安排生产时间和负
浙江镇洋发展股份有限公司                                 招股意向书
荷,有效降低电力成本也是提高企业整体盈利能力的重要一环。
     (1)氯化石蜡产品分类及主要应用
     氯化石蜡,又名氯烃,是石蜡经氯化后所得产品,是石蜡烃的氯化衍生物。
在我国,氯化石蜡产品种类根据含氯量不同来划分,主要分为氯化石蜡-42、氯
化石蜡-52、氯化石蜡-70 等品种;其中,氯化石蜡-52 产能占行业总产能的比重
较高。我国氯化石蜡主要用作阻燃剂和聚氯乙烯增塑剂,广泛应用于生产电缆料、
地板料、软管、人造革、橡胶、聚氨酯等制品以及涂料、润滑油等产品的添加剂。
     (2)氯化石蜡生产工艺
     氯化石蜡的生产方法主要有可分为连续氯化方式和间歇氯化方式,以常见的
氯化石蜡-52 为例,其生产工艺主要有热氯化法、催化法和光氯化法2。
     热氯化法:利用热能将氯分子的化合键离解,获得氯自由基,使烷烃进行取
代反应,生成氯化烷烃。该方法优点是生产工艺成熟,稳定,缺点是能量消耗大,
成本高,产品质量不稳定,副产品盐酸质量差,环保难以达标。
     催化法:使用如偶氮二异丁腈、镁、过氧化醚等化合物,作为一种高能的催
化剂,使烷烃完成取代反应,生成氯化烷烃。该方法优点是反应温度较低,产品
色泽相对较好,氯气转化率较高,缺点是催化剂成分对材料制品有影响,产品使
用范围受到限制,环保难以达标。
    资料来源:《光催化法生产氯化石蜡-52 工艺研究》,闰国强,广东化工,2017 年 6 月
浙江镇洋发展股份有限公司                             招股意向书
  光氯化法:烷烃和氯气在特殊光照和加热条件下烷烃进行取代反应,生成氯
化烷烃,是目前国内技术先进的生产工艺。该方法优点是反应温度较低,产能高,
产品质量稳定,色泽好,起转化率高,环保易达标,缺点是工艺控制难度增加,
设备要求较高。
  公司氯化石蜡产品采用自主研发并拥有核心自主知识产权的光氯化连续生
产工艺技术,并已实现“高品质、多元化”,具有生产效率高、产品品质好、单
位产品能耗低、副产品氯化氢可实现高价值利用等特点。
  (1)国内氯化石蜡市场供应状况
  全球氯化石蜡总产能在 310 万吨左右,产能主要集中在中国,占全球总产能
年末总产能已达到 200 万吨。
  其中,2010-2014 年,虽然我国氯化石蜡市场相对较为低迷,但整体行业的
发展仍呈现一定速度的增长;2014-2016 年,因氯化石蜡行业新增设备投产率相
对较低,以及部分小型企业淘汰或转产,国内氯化石蜡行业总体保持平稳;2016
年下半年起,因国内烧碱市场持续向好,液氯出现滞销,作为高耗氯的氯化石蜡
产业备受关注,导致前几年氯化石蜡行业产能逐步增长。同时,受北方主产区环
保检查、部分氯化石蜡企业退出关停影响,2015-2016 年和 2019-2020 年均出现
了氯化石蜡总产能和总产量回落的情况。
         我国氯化石蜡产能、产量及开工率统计(单位:万吨)
  (2)氯化石蜡市场价格变动情况
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  国内氯化石蜡市场价格情况请详见本招股意向书之“第十一节 管理层讨论
分析”之“二、(一)营业收入分析”。
  (3)氯化石蜡行业下游需求状况
  我国氯化石蜡生产企业分布较广,主要集中在河南、山东、江苏,广西、河
北,广东、宁夏及浙江等地区。氯化石蜡具有电绝缘性良好、阻燃、低挥发性、
价格低廉等优点,可用作阻燃剂和聚氯乙烯的辅助增塑剂,广泛应用于生产电缆
料、地板料、软管、橡胶等制品,以及应用于涂料、润滑油等的添加剂。在塑料
加工行业需求不断提升的情况下,我国氯化石蜡的需求持续增长。同时,随着我
国煤炭工业、化学建材、“三防”涂料的发展,国内对氯化石蜡产品用于阻燃方
面的需求逐年增加。
  此外,我国氯化石蜡产品以国内消化为主,由于进口氯化石蜡价格较高,我
国氯化石蜡年进口量也相对较低,国内消化量基本与表观消费量持平。
  我国氯化石蜡行业发展迅速、优胜劣汰情况明显。目前,企业产能主要集中
在 3 万吨以上的区间段,该区间段的产能占比已超过全行业的 50%。具体而言,
行业内除个别国有企业外,大多数为私营企业,部分规模大的生产企业为提高市
场占有率,不断扩大产销量,以规模取胜;同时,部分中小氯化石蜡生产企业由
于规模较小或质量较差而逐渐被淘汰。
  除液氯外,氯化石蜡的主要原料为液体石蜡,液体石蜡是指以原油馏分为原
料,经分子筛吸附分离或异丙醇-尿素脱蜡,得到的含正构烷烃的石蜡;或者是
煤/天然气液化过程中合成的液体石蜡。根据馏分,可以分为轻质液体石蜡(简
称轻蜡)和重质液体石蜡(简称重蜡),烷烃中碳原子数 C10-C13 为轻蜡,C14
或以上为重蜡。
  截至 2020 年末,我国液体石蜡主要生产企业有 7 家,重质液体石蜡总产量
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  (1)MIBK 产品性质及主要应用
  MIBK 学名甲基异丁基酮,为无色透明易燃液体,挥发性不强,对温度有较
强的稳定性,在酸碱溶液中不易水解,与水微溶,但与一般有机溶剂可完全互溶,
是一种优良的溶剂和精细化工原料。主要用于喷漆、天然合成橡胶等的环保型溶
剂、无机盐分离剂、橡胶胶水、蒙布漆、显影溶剂和有机合成中间体等。
  (2)生产工艺
  MIBK 的生产方法按原料分为异丙醇法和丙酮法,丙酮法又分为三步法和一
步法。
  ①异丙醇法
  以异丙醇为原料,添加催化剂,在 160 至 230℃常压下脱氢、脱水缩合制得
MIBK,主要副产品为二丙酮醇(DAA)。
  异丙醇法是为早期 MIBK 的生产方法,由于原料异丙醇的来源受到一定的限
制,所需原料异丙醇消耗高,而且能耗较高,副产物多,再加上丙酮法的竞争,
因此异丙醇法已经逐步淘汰。
  ②丙酮法
  丙酮合成法又分为丙酮三步法和丙酮一步法工艺。
  I、丙酮三步法
  丙酮在催化剂作用下发生缩合反应生成二丙酮醇(DAA),DAA 在酸性催
化剂作用下发生脱水反应生成异丙叉丙酮(MO)。分离精制的 MO 在加氢催化
剂作用下,选择加氢生成 MIBK。
  该法为 20 世纪 70 年代前的主要生产工艺,生产技术成熟,可根据市场需求
生产二丙酮醇和异丙叉丙酮,目前仍有装置在用此法生产,如美国联碳公司、日
本三井化学公司和日本协和公司等。但丙酮三步法工艺流程长、设备数量多、投
资大等弊端制约了该工艺的进一步发展。
  II、丙酮一步法
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公司、日本三菱公司等。丙酮一步法生产工艺流程为丙酮和氢气在双功能催化剂
的异步协同作用下,在固定床反应器中同时缩合、脱水和加氢反应生成 MIBK。
因此对于仅以 MIBK 为目的的生产者,丙酮一步法工艺具有流程短,投资少,丙
酮的转化率以及 MIBK 的选择性高,原材料消耗和能耗均低的优点,具有一定优
势。
  公司采用丙酮一步法生产 MIBK,该工艺具有以下技术特点:工艺流程短、
设备台数少、投资小;对反应条件进行了进一步改进,操作控制条件温和;主要
原料丙酮的消耗定额较低,工艺先进,运行成本较低;所采用的催化剂活性高、
选择性好,催化剂寿命长,MIBK 选择性较高;产品质量好,可以满足不同领域
需求。
(三)新增产品市场基本情况
  截至本招股意向书签署之日,公司“年产 15 万吨二氯乙烷 4 万吨环氧氯丙
烷及配套一体化项目”中的 4 万吨/年环氧氯丙烷项目主装置已投产,环氧氯丙
烷产品将成为公司的主要产品之一。
  (1)环氧氯丙烷基本情况及主要应用
  环氧氯丙烷又名表氯醇,缩写为 EPI 或 ECH,化学式为 C₃H₅ClO,是一种
有中等毒性、易挥发、性质不稳定的油状液体,其在有机化工合成和精细化工应
用中都有着广泛的应用。
  (2)环氧氯丙烷生产工艺
  ECH 的生产工艺有很多种,目前国内工业化生产 ECH 工艺主要有丙烯氯化
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法和甘油氯化法两种。
  ①丙烯氯化法
  即丙烯高温氯化法,主要原料是丙烯、氯气和石灰,主要反应工艺由丙烯高
温氯化、氯丙烯次氯酸化和二氯丙醇皂化三步组成。
  ②甘油氯化法
  甘油法生产 ECH 的主要原料为工业甘油、工业用烧碱和氯化氢,工艺过程
主要分为甘油、催化剂与干燥氯化氢反应生成二氯丙醇;二氯丙醇在碱性溶液中
环合皂化得到 ECH 产品两个步骤。
  丙烯氯化法在世界范围应用较广,技术成熟度高,装置开工平稳,但产品副
产多,三废处理困难;甘油氯化法工艺日趋成熟,国内拥有自主知识产权及配套
设备,属于环保友好型工艺,三废处理相对较低。随着国家环保政策的不断推进,
采用工艺相对成熟的甘油法制备 ECH 工艺,不但可以摆脱企业对丙烯原料紧缺
的制约,减少国家对石油资源的依赖,还能适应当前形势下国家环保政策要求,
促进生物质能源产业的顺利发展,具有重大的经济和社会价值。
  发行人环氧氯丙烷生产装置采用先进的甘油氯化工艺,其技术属于国家重点
推广的石化绿色工艺名录。其原料之一来自于公司氯化石蜡装置的副产氯化氢,
建立了氯碱-增塑剂-绿色有机化学品产业链,同时实现了副产氯化氢的高价值利
用,属于国家鼓励的副产物综合利用技术。
  (1)国内环氧氯丙烷市场供应状况
  国内环氧氯丙烷的生产始于 20 世纪 60 年代,此后随着甘油法 ECH 工艺的
兴起,国内在 2010 年之后迎来了 ECH 产能的迅速扩张。近几年,随着生物柴油
产能的日益扩大,国内甘油产量供应稳步增加,ECH 原料供应得到改善。同时,
随着循环经济概念的推广和下游环氧树脂行业的发展,ECH 项目越来越受到重
视。截至 2020 年末,国内共有 ECH 生产企业 25 家,总产能 177 万吨。
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  从企业的区域分布来看,我国 ECH 的生产企业分布较广,主要依托氯碱企
业,进一步实现氯资源的有效利用而兴建,主要分布区域包括华北、华东、华中
和华南地区,其中华北地区生产能力约为 100 万吨,约占全国总产能的 56%。从
具体省份的 ECH 生产情况来看,山东、江苏、河北、浙江、湖南、江西、广西、
河南和福建等地是 ECH 的生产大省,其中山东 ECH 生产能力约为 88 万吨,占
据全国总产能的 49%。
  国内 ECH 主要产区统计(单位:万吨/年)        各省份 ECH 生产能力分布
  (2)环氧氯丙烷市场价格变动情况
-2016 年价格缓慢震荡下行,2017 年后价格宽幅震荡,但开始呈上涨态势。ECH
的价格变动主要受以下因素影响:
  ①2010-2016 年期间,国内 ECH 产业随甘油法 ECH 技术改善而加速扩张,
但产能超出了当时的国内市场消化能力。这一时期 ECH 市场价格逐年下行,一
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些盈利差的企业陆续退出。
  ②2016 年-2019 年,随国内环保执法的日趋严厉,ECH 企业整体开工率、产
量不稳定;而下游需求端,随国内经济发展,市场对环氧树脂的需求逐年提升。
因此市场价格呈现宽幅震荡的走势。
  ③2020 年至今,由于新冠疫情爆发,导致 ECH 原材料市场波动频繁,ECH
市场价格也相应震荡,2020 年下半年至今由于 ECH 下游需求旺盛带动了 ECH
产销两旺,产品价格涨幅明显。
  (3)环氧氯丙烷行业下游需求状况
  目前,我国 ECH 产品主要用于生产环氧树脂、TGIC(异氰脲酸三缩水甘油
酯)、氯醇橡胶、合成甘油以及纸张添加剂、阻燃剂、离子交换树脂、表面活性
剂等方面。其中,环氧树脂是 ECH 的主要下游产品,约占到对 ECH 总需求的
  目前,环氧树脂、涂料固化剂 TGIC、氯醇橡胶、合成甘油等主要下游应用
基本是建立在以环氧氯丙烷为原料的工艺路线之上,工艺相对简单,成本相对低
廉,环氧氯丙烷暂无其他替代品。
  环氧树脂具有优良的物理机械性能、电绝缘性能、耐药品性能和粘结性能,
可以作为涂料、浇铸料、模压料、胶粘剂、层压材料以直接或间接使用的形式渗
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透到从日常生活用品到高新技术领域的国民经济的各个方面,比如飞机、航天器
中的复合材料、大规模集成电路的封装材料、发电机的绝缘材料、钢铁和木材的
涂料、机械土木建筑用的胶粘剂、乃至食品罐头内壁涂层和金属抗蚀电泳涂装等
都大量使用环氧树脂,环氧树脂已成为国民经济发展中不可缺少的材料,它的产
量和应用水平也可以从一个侧面反映一个国家的工业技术的发达程度。
  截至 2020 年末,国内共有 ECH 生产企业 25 家,行业参与者数量相对较少,
但近几年行业内企业总数有所增加。结合产能变化来看,目前新增的企业多为甘
油氯化法 ECH 企业;受环保政策影响,退出产能多为丙烯氯化法 ECH 企业。
                                                      单位:家、万吨
    年份         企业总数             新增产能           退出产能       净增产能
  从行业集中度来看,ECH 行业集中度相对较低,且行业内主要企业的丙烯
氯化法的产能仍达到 45 万吨。截至 2020 年末,行业内主要企业的产能情况如下:
                                                          单位:万吨
       企业       属性        丙烯氯化法                   甘油氯化法
山东海力化工股份有限公司    民营                     32.00                     -
 江苏海兴化工有限公司     民营                     13.00                     -
江苏扬农化工集团有限公司    国企                         -                15.00
山东民基新材料科技有限公
                民营                         -                12.00
     司
 丰益油脂科技有限公司     外资                         -                10.00
 淄博飞源化工有限公司     民营                         -                10.00
  按照 ECH 合成工艺的不同,ECH 的主要原材料可以为丙烯或甘油。
  (1)丙烯
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  丙烯是石油化工最重要的产品之一,是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸、
丁辛醇、ECH 等大宗商品的主要原料。2015-2020 年,我国丙烯供应量持续增长;
截至 2020 年底,我国丙烯年产能为 4,560 万吨,全年丙烯产量约 3,750 万吨。
   年份          产能(万吨)               产量(万吨)           开工率
  (2)甘油
  甘油按照工业生产方法可以分为天然甘油和合成甘油,其中天然甘油在我国
甘油市场的占比较高,约为 90%。天然甘油的生产过程包括净化、浓缩得到粗甘
油,以及对粗甘油进行蒸馏、脱色、脱臭精制得到甘油过程。
  我国粗甘油严重依赖进口,货源主要来自东南亚,南美,欧洲等地,2015-2019
年期间,受国内甘油法 ECH 产能增加以及国内环保形势收紧,国内生物柴油企
业开工不足,甘油市场供需紧张,造成甘油市场进口量连续攀升。目前国内 ECH
企业采购的甘油主要来自于进口粗甘油精制以及进口精甘油,其中,2020 年,
我国精甘油进口 43 万吨,粗甘油进口 105 万吨,其中进口粗甘油约有 40-50%通
过国内精制被用作 ECH 企业生产原料。
(四)未来拟新增产品 PVC 市场基本情况
  PVC 产品情况详见“第十三节 募集资金运用”之“二、(一)募集资金投
资项目所对应产品的市场基本情况”。
(五)行业进入障碍及未来发展趋势
  (1)政策性壁垒
  为控制氯碱行业产能规模,推动行业稳定、理性发展,国家发改委于 2019
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规模小于 30 万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯”和“新建纯碱(井下循环制碱、
天然碱除外)、烧碱”明确列为限制类。各省市也针对自身状况提出了更高的技
术工艺要求,比如浙江省的《化工制造业提升改造实施方案(2017-2020 年)》,
高能耗的电石、电石法聚氯乙烯等全面停产淘汰。在国家供给侧改革及化解过剩
产能的宏观背景下,相关政策规定为行业中缺乏竞争力的企业及潜在进入者构成
了较高的政策壁垒。
  (2)化工园区整治导致的生产经营及新建投资壁垒
  国务院办公厅 2016 年 8 月 3 日发布的《关于石化产业调结构促转型增效益
的指导意见》(国办发〔2016〕57 号):全面启动城镇人口密集区和环境敏感
区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作;新建炼化项目全部进入石
化基地,新建化工项目全部进入化工园区。由于化工企业经营过程中具有环境保
护、安全生产等多重压力,目前各级政府对其管控也趋于严格,2020 年初,浙
江、广东、山东、江苏等多个省份发布对化工园区的整治政策。浙江省早在 2018
年提出全省禁止新增化工园区,2020 年 5 月,印发《关于整合提升全省各类开
发区(园区)的指导意见(征求意见稿)》,到 2021 年,全省开发区(园区)
由现在的 1,010 个整合到 150 个以内(不含转型提升的特色小镇、小微企业园等),
并在总量控制前提下实行动态管理;广东省已对全省 54 个化工园中 23 个园区进
行了清退处理,保留的 31 个园区按照一园一策原则严格治理整顿;山东省发布
《山东省化工园区管理办法(试行)》,对新建扩建危险化学品建设项目设置了
准入条件,达不到省政府文件要求的项目禁止入园;江苏省根据《江苏省化工园
区(集中区)认定办法》,对全省 40 个具有化工定位的园区进行了审核认定,
最终认定第一批化工园区 21 家,认定化工集中区 8 家,取消原有 10 家园区的化
工定位。
  未来随着各省市加强化工园区的管理及要求化工企业入园集中管控要求,对
于尚未确定能否保留的化工园区或集中区的企业而言,其未来生产经营存在一定
不确定性;而对于尚未入园拟新投资建设的行业潜在进入者而言,能否符合入园
标准,能否顺利完成立项、土地、环保、安监、能评等化工企业投资建设必备要
素也存在较大的实操困难性。
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  (3)资金及规模壁垒
  烧碱、氯化石蜡、PVC 等属于资本密集型行业产品,固定资产投入规模较
大,需要大量的前期资本投入;同时,现阶段相关产业政策对新建装置规模、节
能降耗及配套设施建设提出了更高的要求,相应也提高了投资规模门槛。比如
PVC 项目,新建、改扩建聚氯乙烯装置起始规模必须达到 30 万吨/年及以上,也
使得起始投资规模至少十几亿元。行业潜在进入者需要具备很强的资金实力,因
此构成了氯碱行业较高的资金壁垒。
  近年来,国内氯碱企业经营规模逐步扩大,行业集中度不断提升,2020 年
烧碱行业产能在 30 万吨/年及以上的企业有 60 家,产能占比约 67.89%。行业新
进入企业需要达到一定的经济规模,才能同行业现有企业在设备、技术、成本等
方面展开竞争,从而氯碱行业对于潜在进入企业形成了较为明显的规模壁垒。
  (4)市场壁垒
  我国氯碱行业产品标准化程度高,主要生产企业的产品质量差异不大,故销
售价格、运输半径、付款方式和供应稳定性是下游消费企业考虑的主要因素。
  近年来中西部地区氯碱产业发展迅速,逐渐形成了几个大型氯碱产业集群,
正成为烧碱产品的主要供应区域,而我国氯碱产品的主要消费市场则在东南沿海
省份,氯碱产品目前产能扩张与下游消费区域分布的不匹配造成大量中西部烧碱
产品需长途跋涉运输至华东、华南等主要消费区,相较于处于消费市场区域的氯
碱企业运输成本较高,导致整体产品成本增加。
  另外,为了保证产品供应质量的稳定,客户往往会选择品牌知名度较好的供
应商,并与其建立长期稳定的合作关系。东南沿海省份氯碱产业有着悠久的发展
历史,相关企业靠近消费区域,有利于本地化运作构建强大的销售网络,贴近下
游客户,树立品牌效应,提升客户美誉度。这些也对潜在行业进入者建立了一定
的市场准入门槛。
  (5)环保壁垒
  随着资源环境约束日益强化,环保排放标准不断提高,氯碱行业面临的环境
生态保护压力不断加大,要求行业潜在进入者具有较强的环境治理能力,在项目
投资建设过程中根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资建设,环保方面的
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资金投入不断增加,从而构成了氯碱行业较高的环保壁垒。
  (1)严控新增产能、淘汰落后产能,提升行业集中度
  国务院办公厅 2016 年 8 月 3 日发布的《国务院办公厅关于石化产业调结构
促转型增效益的指导意见》中明确要求严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯
乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能,相关部门和机构不得违规办理土地(海
域)供应、能评、环评和新增授信等业务,对符合政策要求的先进工艺改造提升
项目应实行等量或减量置换。本意见为原则性指导意见,各省结合自身现状对于
上述指导意见中涉及的过剩产能处理方式各有不同。但氯碱行业产能未来扩张将
受限,产能等量和减量置换使经营不善的企业可以退出市场,优势企业可以扩大
规模,有利于产业集中度的提升。
  (2)区域发展将更加合理
  “十三五”期间,国内氯碱行业发展迅速,烧碱和聚氯乙烯产能、产量继续
稳居世界首位,2020 年底,我国烧碱生产企业 158 家,总产能为 4,470 万吨/年,
产能主要分布在山东、内蒙古、江苏、新疆、浙江和河南六省份;我国聚氯乙烯
生产企业 70 家,总产能为 2,664 万吨/年,产能主要分布在内蒙古、新疆、山东、
陕西、山西和天津六省市。东部地区氯碱产业将依托区域位置及产业链优势,探
索出与化工新材料、氟化工、精细化工和农药等行业结合的综合发展模式,比如
浙江省发展规划中要求做强宁波石化产业基地,充分发挥宁波基地的地域条件、
港口资源、产业基础等优势,科学规划和布局镇海、北仑、大榭三大区块重大石
化项目和下游延伸产业链;西部地区则依托资源优势建设大型化、一体化“煤电
盐化”项目;中部地区依托自身区位特点,发展氯碱化工,并重点发展精细耗氯
产品,形成了多个具有特色的氯碱精细产业园。我国东部、中部和西部地区不同
成长路径和发展特点的氯碱产业带已经形成。
  (3)加强自主创新,提高产品综合利用
  氯碱行业通过加大自主研发创新等方面的投入,顺应《中国制造 2025》与
“工业 4.0”的智能制造与绿色化工发展趋势,实现高质量发展,比如在氯碱生
产方面,进一步做好国产化离子膜的开发与推广应用,提升氯碱生产的自动化率,
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不断提升管控水平和应用先进节能技术和装备,降低烧碱和聚氯乙烯综合能耗;
在产品开发方面,不断开发高附加值耗碱、耗氯产品,加强聚氯乙烯新品种和专
用料研发,拓展聚氯乙烯应用领域,加强与下游加工企业合作,建立系列化、专
业化、针对化的聚氯乙烯专用料牌号,促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型
跨越;在综合利用方面,进一步结合下游应用,增加含氯产品开发生产,实现氯
碱平衡。同时,提高氢资源的有效利用,推进氢气在新能源领域的应用,提高氯
碱企业在副产氢气方面的综合利用水平。
(六)行业利润水平的变动趋势和原因
  氯碱行业自 21 世纪之初进入到高速增长阶段,产能规模大幅增长,自 2011
年开始行业供需失衡,利润大幅下滑,2012 至 2015 年行业利润微薄甚至全行业
亏损,之后国家出台一系列政策,控制包括烧碱在内的多种化工产品新增过剩产
能,整个行业产能进入理性发展阶段,市场需求逐步恢复,产量和产品价格持续
平稳增长。2019 年以来,产业结构调整与环保监管对行业的影响逐渐显现,同
时受石油加工、纺织、印染、汽车、橡胶等下游行业景气度影响,行业利润水平
小幅下降,但整体保持平稳。
  氯碱行业作为基础化工,应用广泛,但其整体盈利水平在整个石化行业中处
于较低水平,在我国工业企业中也是处于较低水平,反映了行业大宗原材料工业
的特点,附加值较低,竞争激烈。未来氯碱企业大力发展精细化、差异化和高端
化的产品体系成为行业高质量发展的必然途径。
(七)影响行业发展的主要因素
  (1)宏观经济稳定增长
  氯碱行业发展趋势与国民经济发展呈现较高的一致性。烧碱和聚氯乙烯作为
基础化工原料,应用于众多行业,宏观经济的稳定增长带动了烧碱下游的氧化铝、
粘胶、化纤、造纸、化工等产业和聚氯乙烯下游的管材、管件、型材等市场的快
速发展,产品市场需求继续维持上升势头。
  (2)行业规模不断扩大、产业集中度提高
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  “十三五”期间,国内氯碱行业发展迅速,主要氯碱产品的产能、产量继续
扩大,已成为名副其实的氯碱生产大国。其中,烧碱和聚氯乙烯产能、产量已位
居世界前列,其他部分产品的产能也较为靠前。受产业政策对行业内小规模、落
后产能的限制以及行业内大型化发展方向的影响,行业内优势企业正逐渐通过规
模化、集约化经营,提高行业集中度。
  (3)“一带一路”战略不断深化
  当前我国氯碱行业仍处于“走出去”的初级阶段,通过开展国际交流与合
作,提升氯碱行业的国际化能力,特别是借助国家“一带一路”战略,我国烧碱
每年出口量约 200 万吨,出口国家遍及东南亚、非洲、澳大利亚、美国等国家及
地区,基本涵盖了“一带一路”的沿线国家。随着与沿线国家经贸合作的不断拓
宽和深入,持续加快氯碱行业国际化的步伐,推动氯碱行业产品走出去、原料引
进来等方面的合作。
  (4)主要原材料来源多元化
  对于烧碱而言,除了电力外,原盐是最主要的原材料,自 2013 年以来,原
盐进口量整体呈增加趋势,澳大利亚、墨西哥、印度、智利等国家原盐进口,有
利于氯碱企业原盐采购的多元化,降低采购成本;对于聚氯乙烯而言,作为其主
要原材料的乙烯来源多元化特征越来越突出,传统石脑油裂解制乙烯、西部煤制
烯烃和沿海甲醇制烯烃、进口乙烷裂解制乙烯、原油直接裂解制烯烃都将丰富我
国乙烯资源,同时国际油价下跌使得进口乙烯价格也相应下降,使得我国聚氯乙
烯生产企业综合分析自身具备的区位优势、资源特点、物流方式等信息后选择合
适的原料路线,一定程度上将改变未来我国氯碱行业供应格局。
  (1)环保压力不断增大
  随着我国经济持续发展,安全环保约束日益强化。为保持经济可持续增长,
国家产业政策对氯碱行业的环保要求不断提高,政府不断加大环保方面的监管、
治理力度,生产企业将相应增加环保投入,从而客观上使企业经营成本上升,环
保压力不断增大。
  (2)可持续发展面临低碳化考验
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该协定指出,各方将加强对气候变化威胁的全球应对,把全球平均气温较工业化
前水平升高控制在 2 摄氏度之内,并为把升温控制在 1.5 摄氏度之内努力。氯碱
行业作为重要的基础化工原材料行业,也是传统的高耗能行业。履行国际公约,
低碳发展、节能减排、提高能源效率和产业结构调整将成为决定氯碱行业可持续
发展的重要因素之一。
(八)行业技术水平及经营特点
  在氯碱行业发展的过程中,国家及各地区的产业政策促进了氯碱生产技术的
持续进步,落后产能不断淘汰,技术进步已越来越成为中国氯碱产业转型升级的
主导力量。除德国和日本外,我国已成为第三个能够生产离子膜电解槽成套装备
的国家,当前国产离子膜电解槽装置运行数量占世界装置数量的 20%以上;通过
消化吸收国外先进技术,我国企业自主创新,开发了拥有自主知识产权的成套全
自动 20 万吨/年聚氯乙烯生产线的工艺技术,实现大型聚氯乙烯生产从工艺到设
备的全套国产化;通过技术引进和自主研发,国内甲烷氯化物、MDI、TDI、氯
化聚乙烯、环氧氯丙烷等氯产品的生产技术达到国际先进水平。我国通过加快研
发和突破氯碱清洁生产技术、装备技术、节能技术、安全生产技术、污染物防治
和处理技术,不断提高氯碱资源综合利用水平。
  氯碱产品由于其基础化工原料属性,下游应用行业众多且较为分散,因此氯
碱行业企业一般会使用“直销+经销”的方式进行产品销售。氯碱产品销售范围
涵盖全国大部分地区,行业内企业会选择各区域内资金实力较强、经营状况良好
的经销商进行合作,作为直销模式的有益补充。
  碱氯平衡是指氯碱行业企业电解盐水生产出的烧碱和液氯,两者在生产销售
方面均能够做到时产时销,并且在盈利方面均能够达到最佳利润水平的动态平衡
状态。但是在实际市场运行中,由于烧碱和氯按比例同时产出,氯产出后不能直
接排放,但烧碱和氯的下游消费增长却存在差别,烧碱消费增长较快,耗氯产品
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消费增长相对较为平缓,从而形成了“碱短氯长”、“以碱补氯”的行业发展失
衡现象。2017 年我国烧碱市场屡创历史新高的同时,液氯价格也创历史新低,
部分液氯需要倒贴运费,甚至处理费用才能对外销。所以氯碱行业企业综合考虑
后,若相对于直接销售液氯产品,投产部分毛利率较低或负毛利率的含氯产品后
再对外销售对于企业整体盈利产生正向影响,则存在投资建设的可能。
  “碱氯失衡”是氯碱行业长期以来面对的重要问题之一,如何缓解行业碱氯
失衡的困境,迫切需要行业内各企业加强含氯产品的研究开发,加大对高端耗氯
产品引进和研发的支持力度,开拓高附加值、差异化的精细耗氯产品,推动产业
结构进一步优化升级。
  (1)行业的周期性
  氯碱产品属于基础化工原材料,被广泛应用于国民经济生产的各个领域,其
上下游行业均受到宏观经济形势的影响,伴随着宏观经济的波动而波动,行业周
期和整个宏观经济运行的周期基本保持一致,受到宏观经济周期性的影响。
  (2)行业的区域性
  氯碱企业比如烧碱和聚氯乙烯等主要产品地区产能分布不平衡,中西部地区
已成为烧碱和聚氯乙烯产品的主要产能区域,主要消费区域则集中在东部和南部
沿海地区,而液碱类烧碱属于液态产品,运输难度及物流成本较高,销售范围受
到合理运输半径的限制,具有一定的区域性特征。
  (3)行业的季节性
  氯碱行业的季节性主要受春节假期、设备检修、下游行业开工率等因素影响
呈现一定的季节性特征。其中,每年一季度由于春节放假、供暖季影响,烧碱下
游氧化铝、纺织、印染、黏胶、造纸等行业内企业开工率较低,从而对烧碱的需
求相对较低;同时,受到春节放假和北方地区气候寒冷所导致的基础建设开工率
下降的影响,聚氯乙烯下游塑料企业开工率较低,从而对聚氯乙烯的需求也相对
较低。
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(九)发行人所处行业与上下游行业的关系
   氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业,后
续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的氯碱产品。氯碱产品种类多,关联
度大,其下游产品达到上千个品种,具有较高的经济延伸价值,它广泛应用于农
业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部
门,在我国经济发展中具有举足轻重的地位。我国一直将主要氯碱产品产量作为
国民经济统计和考核的重要指标。
   氯碱行业的上游产业大多为基础原材料产业,其中,烧碱的主要原材料是原
盐,自 2013 年以来,原盐进口量整体呈增加趋势,原盐供应多元化,有利于氯
碱企业降低采购成本;乙烯法聚氯乙烯的主要原材料是乙烯,传统石脑油裂解制
乙烯、西部煤制烯烃和沿海甲醇制烯烃、进口乙烷裂解制乙烯等多元化供应方式
丰富了我国乙烯资源,再加上国际油价下跌使得进口乙烯价格也相应下降。
   氯碱产品由于其基础化工原料属性,下游应用行业众多且较为分散,应用产
品达到上千个品种,具有较高的经济延伸价值,它广泛应用于农业、石油化工、
轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各方面,这些行业均受到
宏观经济形势的影响,使得氯碱行业也伴随着宏观经济的波动而波动。
三、发行人的行业地位及竞争优势
(一)发行人主要产品的市场占有情况
   公司目前主要从事烧碱、氯化石蜡等氯碱相关产品的生产与销售。2017 年、
况如下:
                                                             单位:万吨
                     烧碱全      烧碱市场占         公司氯化     氯化石蜡
 项目      公司烧碱产量                                              氯化石蜡
                     国产量       有率           石蜡产量     全国产量
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                     烧碱全         烧碱市场占          公司氯化         氯化石蜡
 项目      公司烧碱产量                                                       氯化石蜡
                     国产量          有率            石蜡产量         全国产量
注:1、市场占有率为公司产量与国内整体产量之比;2、国内整体产量数据来自中国氯碱网;
量、③MIBK 生产中耗用的烧碱数量、④污水处理和纯水耗用的烧碱数量。
(二)发行人主要竞争对手情况
                                               注册资本
  公司名称       成立时间           注册地                                 主要产品
                                               (万元)
                         新疆乌鲁木齐
新疆中泰化学股                  经济技术开发
份有限公司                    区阳澄湖路 39
                         号
滨化集团股份有                  山东省滨州市                              烧碱、环氧丙烷、三氯
限公司                      黄河五路 869 号                          乙烯等
                         上海市化学工
上海氯碱化工股                                                      烧碱、二氯乙烷、液氯、
份有限公司                                                        特种聚氯乙烯树脂等
                         号
                         浙江省嘉兴市
浙江嘉化能源化
工股份有限公司
(三)发行人的竞争优势
   公司在不断发展壮大的过程中,逐步形成了以下几个方面的竞争优势:
   中国氯碱产品的主要消费区域集中在东部和南部地区,一方面,由于氯碱产
品运输成本占比相对较大,因此靠近消费地的氯碱企业在竞争中体现的地域优势
愈加明显。另一方面,未来中国氯碱产品区域性结构不平衡的情况仍将持续,再
加上靠近港口的企业在出口外销及原材料进口方面均具有一定优势,如烧碱的原
材料原盐、氯化石蜡的原材料蜡油及未来 PVC 的原材料乙烯,均可以通过进口
的方式采购,相对于内陆企业,具有供应稳定性及成本优势。
   公司所在地宁波石化经济技术开发区是国家级化学工业专业园区,2020 年
中国化工园区 30 强排名第二。公司作为园区内唯一的烧碱、液氯等基础化学品
生产和供应企业,可直接管输销售至园区下游企业,具有较强的区位优势。同时
园区紧靠宁波镇海液体化工码头,物流条件便捷,配套基础建设完善,海运、公
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路运输条件十分优越,区位优势明显。同时,浙江省也是氯碱及石化需求大省,
纺织、印染、化纤、医药、化工、橡塑改性等下游行业较为发达,也有利于氯碱、
氯化石蜡、PVC 等产品的本地销售。
  公司凭借多年的品牌积累和完善的产品质量控制体系,使氯碱及下游行业中
特别是华东地区相关企业均认可公司口碑及产品质量。目前公司已经聚集了丰富
的客户资源,广泛分布于石油、染料、纺织、化工、食品添加剂、水处理、橡塑
改性等下游行业,销售网络覆盖全国。数量众多且分散的客户群体,有效降低了
客户集中的经营风险,为公司产品的销售与市场的进一步开拓奠定了坚实的基
础。
  由于氯碱企业对公共配套要求高,项目布点选址条件苛刻,近些年来出于环
境保护、安全生产等多方面考虑,各级政府出台了不少化工园区整治政策,使得
部分氯碱企业的生产经营存在重大不确定性。宁波石化经济技术开发区正在打造
世界级绿色石化产业基地。公司自设立即在园区内,目前拥有土地约 37 万平方
米,为后续发展预留了必要的空间。
  公司的主要产品多采用先进技术,其中烧碱采用离子膜烧碱电解槽技术,属
于国家产业政策中鼓励类。公司凭借电槽管理、优质原盐、盐水精制等特殊技术
优势,产品电耗较低,同时,公司通过精细化管理,利用峰谷电价差,实施错峰
生产,进一步降低用电成本。氯化石蜡采用自主研发并拥有核心自主知识产权的
光氯化连续工艺技术,并已实现“高品质、多元化”。环氧氯丙烷装置采用甘油
氯化工艺,该技术已列入国家重点推广的石化绿色工艺名录,属于环保友好型工
艺。本次募集资金投资建设的聚氯乙烯项目将采用乙烯法工艺,较目前市场占有
率较高的传统电石法 PVC 生产工艺更为环保、节能,在产品质量、销售价格及
生产成本方面表现更为优异。
  公司经过多年发展,通过引进、消化、再改进和自主研发,多项特有的研究
成果已实现了工业化应用。公司设有省级博士后工作站、宁波市企业工程技术中
心、宁波市企业专家工作站,并重视研发和技改的技术积累和成果保护,截至本
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招股意向书签署之日,公司共取得 117 项专利,其中 23 项为发明专利,1 项为
国际专利,93 项为实用新型专利。同时,公司注重技术成果的知识产权保护,
已建立了知识产权管理体系,2017 年-2019 年先后荣获市省级专利示范企业和国
家知识产权优势企业称号。此外,公司还积极参与行业标准的制定,其中参与制
定的 2 项产品行业标准已公布实施,分别为 HGT5620-2019 工业用二异丁基酮
(DIBK)和 HGT5627-2019 工业用甲基异丁基酮(MIBK)。
  公司经过多年生产经营实践,拥有熟悉氯碱行业生产经营特点的高级管理人
员、掌握先进技术并运用于生产实践的核心技术人员和熟悉市场的专业营销人
员,并形成了特有的人才梯队。目前公司拥有研发人员 26 人,占员工总数 5.75%,
同时相关人员经过多年参与研发技改,具有较强的研发和技术创新能力。
  氯碱企业之间的竞争主要体现在产品的价格和质量上,价格的竞争,归根结
底就是成本的竞争。除了优异的区位优势使得公司运输成本、采购成本占优外,
公司通过持续的精细化管理和提前布局新产品开发,进一步控制成本,提高盈利
能力,比如公司率先开展氯碱装置错峰运行,降低耗电成本;氯化石蜡装置副产
氯化氢直接作为公司生产甘油法环氧氯丙烷的主要原料,有别于同行采取副产酸
脱吸氯化氢用作原料,成本优势明显。同时,公司十分重视安全环保生产,生产
经营管理规范,公司是宁波市第一批绿色制造示范单位-绿色工厂、工信部第五
批绿色制造-绿色工厂、浙江省安全生产标准化二级企业、安全文化示范单位,
报告期内未发生环境保护和安全生产事故。
  自成立以来,公司一直致力于建设和完善严格的产品质量控制体系和产品质
量控制标准,公司主要产品均严格执行国家标准或行业标准,部分产品制定了高
于行业标准的企业标准,产品品质在国内外市场得到较高认可。截至本招股意向
书签署之日,公司主要产品烧碱、氯化石蜡和其他产品次氯酸钠、液氯、高纯盐
酸、甲基异丁基酮均经审核符合相关国家标准和企业标准。
  目前公司是由省级国资、地方国资、外部投资者及骨干员工持股平台共同组
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建而成的混合所有制企业,得到了省市区各级政府及主管部门的高度重视与支
持,并激发了骨干员工的工作积极性。各方共同为公司后续做大做强,提升行业
地位及市场竞争力而奋斗。
(四)发行人的竞争劣势
  公司现有产品中,烧碱占公司销售及利润贡献的比重较大,而现有的含氯产
品整体经济效益不高。
  发展符合市场需求、高附加值的高耗氯产品是公司提高氯碱装置综合经济效
益的有效途径。为此,公司一直以来均在拓展延伸氯碱行业产业链,形成氯资源
的循环利用,包括衍生生产氯化石蜡、环氧氯丙烷产品。本次募集资金投向聚氯
乙烯项目的目的之一是出于提升含氯产品经济效益的考虑,从而进一步优化产品
结构,提高含氯产品销售额和利润贡献,增强公司整体竞争力和抗风险能力。
  公司所处行业为资金密集型的行业,烧碱、氯化石蜡等氯碱生产装置以及配
套项目的建设都需要大量的资金。随着国家对环境保护、安全生产等方面的要求
不断提高,企业必须增大在环境保护、生产安全方面的投资建设力度;同时,公
司原料采购储备以及生产经营需要预留大量的流动资金。现阶段公司融资渠道单
一,生产经营所需资金仍主要依靠自有积累和银行借款。从长期来看,融资渠道
若不能有效拓宽,将制约公司的进一步发展。
(五)发行人所获荣誉、奖项
  发行人取得的重要荣誉、奖项情况请详见本招股意向书之“第二节 概览”
之“一、(四)发行人竞争优势及荣誉证书”。
四、发行人的主营业务情况
(一)发行人的主要产品及用途
      产品名称                主要型号或类别
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      产品名称                   主要型号或类别
       烧碱                 20%、30%、32%、48%液碱
      氯化石蜡                     环保型 A/B
      MIBK                        -
  烧碱:广泛应用于氧化铝、医药、水处理、纺织、印染、皂业、漂白、造纸、
冶金及其他化学工业。
  氯化石蜡:广泛应用于生产电缆料、地板料、软管、橡胶等制品,以及涂料、
润滑油等的添加剂。
  MIBK:主要用于喷漆、硝基纤维、某些纤维醚、樟脑、油脂、天然和合成
橡胶的环保型溶剂。还用作无机盐分离剂、橡胶胶水、蒙布漆和有机合成原料、
显影溶剂等。
(二)主要产品的生产工艺流程图
  公司主要产品的生产工艺流程如下:
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(三)主要业务模式
  公司的生产模式主要为计划生产模式,并根据市场销售的波动情况进行一定
的调整。公司生产计划包括年度生产计划、月度生产计划以及每日生产安排。因
各产品存在产品链关系,在确保主要产品完成生产计划的前提下,下游产品可根
据市场、效益情况适当灵活调整生产。
  公司生产部根据年度公司经营计划、上一年度产销情况、营销部的销售预测、
财务部的盈利核算、现有装置运行情况、新的一年市场行情等确定年度生产计划;
在年度生产计划安排的基础上,结合月度销售计划、月度检修计划,以及财务部
的盈利测算,制定月度生产计划,同时根据营销部反馈的市场销售情况调整产品
的生产,安排每日生产。各生产车间严格按照下达的生产计划任务生产,产品经
质检室检验合格后对外交付。
  公司针对采购及供应商管理制定了《运输管理制度》《原辅材料和包装物采
购管理制度》《原辅材料和包装物验收管理制度》《生产物资合格供应商评审管
理制度》和《生产物资采购管理制度》,并由供应部主要负责采购工作。供应部
根据各种原料不同的市场特性和采购特点,分别通过招标、非招标(包括谈判、
竞价、询比、直接采购)等方式进行采购,在实际采购合作过程中严格按照相关
制度要求履行程序。
  公司供应部于每年末提出下一年度各种原辅材料、包装物的采购策略及模
式,并根据公司年度经营计划、原辅材料消耗定额、包装物耗用计划,制定年度
采购计划。在实施过程中,供应部根据公司月度生产计划、采购资金和原料库存
等情况,结合原材料价格变动趋势,组织制定实施相应月度采购计划和滚动采购
计划。
  公司设立了营销部,主要负责收集和分析产品市场信息,产品市场开拓和销
售计划的日常管理,销售货款回收和应收货款的风险管理工作,以及对客户进行
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动态管理等。同时,公司制定了《销售管理制度》和《销售价格管理制度》对销
售业务、销售价格进行了规范。
  由于氯碱产品的基础化工原料属性以及产品相对分散的销售市场特征,公司
在常规直销模式的基础上,同时使用经销的方式进行产品销售。公司产品的销售
价格以生产成本为基础参考市场竞争、供求关系、销售区域等情况进行定价,对
于优质客户也会给予一定的价格优惠。公司针对直销客户和经销客户均采用买断
式的销售模式。
  发行人氯碱产品属于大宗基础化工产品,下游部分客户分布于纺织、印染等
行业,这些企业的规模相对较小,需求较为分散,而经销商深耕当地市场多年,
在销售渠道建设和客户资源储备方面有一定的优势,可以有效地扩大发行人产品
的销售网络,提升市场竞争力。此外,同行业部分上市公司也采用经销模式进行
销售,因此发行人采用经销模式具有合理性。
  公司与经销商之间的交易方式为买断式销售,经销商基本采用自提或委托运
输公司提货的方式,在经销商自提或委托运输公司提货时,发货单上签字确认即
视为对产品控制权的转移,经销商承担与产品相关的风险和收益,经销商对外销
售产品的价格由其自主决定,实际售价与采购价之间的差额归经销商所有。除产
品质量问题之外,公司一般不接受客户进行退换货。
  报告期内,公司与大部分经销商采取带款提货的结算方式,即在先行支付货
款后方可办理产品出库手续,仅对少部分长期合作、信用良好的经销商给予一定
的信用期,信用期在 30 天左右,公司与经销商主要的结算方式有银行转账和银
行承兑汇票。
  在经销模式下,公司选择各个销售区域内资金实力较强、经营状况较为稳定
的经销商开展合作。经销商由营销部负责管理,营销部组织营销人员每月抽查经
销商的客户报备数量、通过车辆 GPS 轨迹核查产品最终销售去向,防止经销商
私自跨区域销售。
(四)主要产品的产销量情况
  目前公司的主要产品为烧碱、氯化石蜡及 MIBK,报告期内,公司主要产品
的产能、产量及销量情况如下:
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         项目      2021 年 1-6 月     2020 年度    2019 年度    2018 年度
一、烧碱
期末产能(万吨)                  35.00      35.00      29.00      23.00
加权产能(万吨)                  17.50      33.52      25.65      23.00
产量(万吨)                    17.70      30.25      28.08      24.85
其中:用于对外销售量(万吨)            16.62      28.71      26.75      23.54
自身耗用量(万吨)                  1.08       1.54       1.33       1.31
产能利用率                 101.14%       90.24%    109.47%    108.04%
销量(万吨)                    16.40      28.52      27.21      23.18
产销率                    98.68%       99.34%    101.72%     98.47%
二、氯化石蜡
期末产能(万吨)                   7.00       7.00       7.00       7.00
加权产能(万吨)                   3.50       7.00       7.00       7.00
产量(万吨)                     2.92       5.54       4.83       5.40
产能利用率                  83.43%       79.14%     69.00%     77.14%
销量(万吨)                     2.92       5.56       4.79       5.42
产销率                   100.00%      100.36%     99.17%    100.37%
三、MIBK
期末产能(万吨)                   2.00       2.00       2.00       1.50
加权产能(万吨)                   1.00       2.00       1.53       1.50
产量(万吨)                     1.02       1.08       1.63       1.72
产能利用率                 102.00%       54.00%    106.53%    114.67%
销量(万吨)                     0.99       1.09       1.61       1.69
产销率                    97.06%      100.93%     98.77%     98.26%
注:1、上表产能为根据安全生产许可证、环评报告、环保部门出具环评批复等文件及公司
试生产情况确定的期末数;2、上表中烧碱的产量包含:①用于对外销售的烧碱数量、②次
氯酸钠生产中耗用的烧碱数量、③MIBK 生产中耗用的烧碱数量、④污水处理和纯水耗用的
烧碱数量;3、产能利用率根据各期产量与各期加权产能相除得出;4、烧碱产销率根据各期
烧碱销量与各期产量中用于对外销售量相除得出。
  报告期内,公司自用烧碱可以分为两类,一类系公司污水处理用碱、纯水用
碱、MIBK 生产用碱等,这部分用量极小;另一类用于生产次氯酸钠产品,公司
会结合市场行情走势及客户订单情况决定该产品的排产和销售计划,这部分用量
占比也不大,报告期内均未超过烧碱总产量的 6%;在满足上述自用的前提下,
公司将剩余烧碱全部对外出售。
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  (五)报告期内公司主要产品销售收入情况
       报告期内,公司营业收入构成情况如下:
                                                                                          单位:万元
项目
         金额         比例         金额          比例           金额          比例         金额           比例
主营业
务收入
其他业
务收入
合计     80,180.35   100.00%   115,226.46   100.00%     113,670.07   100.00%   115,357.19    100.00%
       报告期内,公司主要产品包括烧碱、氯化石蜡及 MIBK,其收入及占营业收
  入比重情况如下:
                                                                                          单位:万元
产品分       2021 年 1-6 月            2020 年度                  2019 年度                2018 年度
 类       金额         比例         金额          比例           金额          比例         金额           比例
氯碱类
产品
MIBK
类产品
其他产

合计     80,131.05   100.00%   113,638.61   100.00%     113,259.16   100.00%   115,252.10    100.00%
       报告期内,发行人主要产品占公司营业收入比重较高,占比均在 70%以上。
  (六)主要产品销售价格的变动情况
       发行人经营的烧碱、氯化石蜡等主要产品属于常见的化工产品,市场需求较
  为稳定,市场主流交易价格相对透明且易于获取,各主要产品具体的定价模式情
  况如下:
       产品名称                                           定价模式
  烧碱                 主要采取随行就市的定价方式,少量采用月度定价或批量定价的方式
  氯化石蜡               采取随行就市的定价方式
浙江镇洋发展股份有限公司                                                               招股意向书
     产品名称                                       定价模式
甲基异丁基酮
                 主要采取随行就市的定价方式,少量采用月度定价或批量定价的方式
(MIBK)
      烧碱产品的主要原材料为电解电和原盐,电在生产成本中的占比在 60%以
上,电力由发改委定价,价格较为稳定;原盐在生产成本中的占比不大,其价格
波动对氯碱产品的销售价格影响有限。氯化石蜡的主要材料为蜡油,甲基异丁基
酮(MIBK)的主要材料为丙酮。蜡油和丙酮属于大宗商品,其采购价格随着市
场供需关系的变动而波动,对氯化石蜡和甲基异丁基酮(MIBK)产品成本影响
较大。由于氯化石蜡产品的市场能够迅速对原材料价格的波动做出反应,且公司
也主要采取随行就市的定价方式,在一定程度上可以有效的转嫁原材料价格的波
动风险;而甲基异丁基酮(MIBK)市场体量不大,下游需求有限,而丙酮市场
应用较为广泛,MIBK 产品价格不完全能紧跟丙酮市场价格的波动而波动,存在
不能完全转嫁原材料价格变动的风险。
      报告期内,公司烧碱折百、氯化石蜡及 MIBK 的平均销售单价(不含税)的
变动情况如下:
产品          均价                    均价                       均价                     均价
                        变动率                     变动率                  变动率
           (元/吨)                 (元/吨)                    (元/吨)                  (元/吨)
 烧碱          1,656.56   -1.65%    1,684.41      -25.95%   2,274.65   -22.19%       2,923.45
氯化石蜡         4,318.44   12.58%    3,836.02       -0.87%   3,869.66      2.49%      3,775.79
MIBK        16,996.87   65.04%   12,233.56      94.50%    6,289.75   -28.79%      8,832.17
(七)报告期内公司向主要客户销售情况
      (1)2021 年 1-6 月
                                                                           占当期营
                                                             销售金额
序号               客户名称                        主要产品                          业收入的
                                                             (万元)
                                                                            比重
浙江镇洋发展股份有限公司                                               招股意向书
                           甲基异丁基酮
                          (MIBK)、烧碱
                          烧碱、次氯酸钠、
                            副产盐酸
                          烧碱、次氯酸钠、
                            副产盐酸
                   合计                         22,867.66     28.51%
      (2)2020 年度
                                                           占当期营
                                              销售金额
序号             客户名称                 主要产品                   业收入的
                                              (万元)
                                                            比重
                                   液氯、烧碱、
                                     氢气
                                   烧碱、次氯酸
                                   酸、稀硫酸
                                   烧碱、次氯酸
                                      钠
                                   烧碱、次氯酸
                                   钠、副产盐酸
                   合计                         30,959.08     26.87%
      (3)2019 年度
                                                           占当期营
                                              销售金额
序号             客户名称                 主要产品                   业收入的
                                              (万元)
                                                            比重
                                   烧碱、次氯酸钠、
                                    酸、高纯盐酸
       中国石油化工股份有限公司镇海炼化分           烧碱、次氯酸钠、
       公司                            高纯盐酸
                    合计                        30,102.40     26.49%
      (4)2018 年度
                                                           占当期营
                                              销售金额
序号             客户名称                 主要产品                   业收入的
                                              (万元)
                                                            比重
   浙江镇洋发展股份有限公司                                                          招股意向书
                                                                         占当期营
                                                         销售金额
   序号                客户名称                 主要产品                           业收入的
                                                         (万元)
                                                                          比重
                                         烧碱、次氯酸钠、
                                          酸、高纯盐酸
           中国石油化工股份有限公司镇海炼化分
           公司
           受同一控制人圣奥化学科技有限公司控
           制
                                           丁基酮)
                        合计                                   28,682.58      24.86%
          报告期内,公司不存在向单个客户的销售额超过公司全部营业收入 50%的情
   形,公司对前五名客户销售额占营业收入的比例保持稳定,不存在严重依赖个别
   客户的情形。
          报告期各期前 5 名直销客户主要产品、销售金额占直销收入、销售金额占营
   业收入的比例情况具体如下:
                                                                占当期直         占当期营
          序                                  销售金额
报告期                 客户名称           主要产品                         销客户收         业收入的
          号                                  (万元)
                                                                入的比重          比重
                                   液氯、烧
                                   碱、氢气
  浙江镇洋发展股份有限公司                                          招股意向书
                                                   占当期直      占当期营
       序                               销售金额
报告期              客户名称           主要产品               销客户收      业收入的
       号                               (万元)
                                                   入的比重       比重
                              烧碱、次氯
             中国石油化工股份有限公司镇
             海炼化分公司
                               盐酸
                    小计                 20,270.19    47.41%   25.28%
                                液氯、烧
                                碱、氢气
                              烧碱、次氯
                               酸钠
             中国石油化工股份有限公司镇    烧碱、次氯
             海炼化分公司
年度                             盐酸
             宁波镇海炼化利安德化学有限
             公司
                              烧碱、次氯
                               盐酸
                    小计                 29,314.32    45.43%   25.44%
             中国石油化工股份有限公司镇    烧碱、次氯
             海炼化分公司
             宁波镇海炼化利安德化学有限     盐酸
             公司
年度
                              烧碱、高纯
                               酸钠
                    小计                 25,606.70    41.33%   22.53%
                              烧碱、高纯
                               盐酸
年度
   浙江镇洋发展股份有限公司                                                  招股意向书
                                                            占当期直       占当期营
         序                                   销售金额
报告期                客户名称           主要产品                      销客户收       业收入的
         号                                   (万元)
                                                            入的比重        比重
               中国石油化工股份有限公司镇        盐酸
               海炼化分公司
               宁波镇海炼化利安德化学有限
               公司
               受同一控制人圣奥化学科技有
               限公司控制
                                 甲基异丁
                                  基酮
                      小计                     19,797.78       35.84%    17.16%
   注:诺力昂化学品(宁波)有限公司的曾用名系阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司
         报告期各期前 5 名经销商主要产品、销售金额占经销收入、销售金额占营业
   收入的比例情况具体如下:
                                                                       占当期
                                                            占当期经
          序                                    销售金额                    客户营
报告期                客户名称            主要产品                     销客户收
          号                                    (万元)                    业收入
                                                            入的比重
                                                                       的比重
               浙江金贸通供应链管理有限    烧碱、甲基异丁
               公司              基酮(MIBK)
                               烧碱、次氯酸
                               钠、副产盐酸
                               烧碱、次氯酸
                               钠、副产盐酸
                                (MIBK)
               上海顺雅化工进出口有限公    甲基异丁基酮
               司                (MIBK)
                       小计                       11,932.61    31.92%    14.89%
                               烧碱、次氯酸
                               钠、副产盐酸、
                               稀硫酸、高纯盐
                                  酸
 年度                            钠、副产盐酸
  浙江镇洋发展股份有限公司                                             招股意向书
                                                                 占当期
                                                        占当期经
       序                                    销售金额                 客户营
报告期               客户名称            主要产品                  销客户收
       号                                    (万元)                 业收入
                                                        入的比重
                                                                 的比重
             公司               (MIBK)、烧
                              碱、次氯酸钠
                     小计                     16,818.48   34.25%   14.60%
                              烧碱、次氯酸
                              钠、副产盐酸、
                              稀硫酸、高纯盐
                                 酸
             受同一控制人朱益红、宓空控
年度     4.1   浙江源通化工有限公司           氯化石蜡       2,851.72    5.56%    2.51%
             张家港保税区海拓化工贸易
             有限公司
                     小计                     21,586.43   42.08%   18.99%
                              钠、副产盐酸、
                              稀硫酸、高纯盐
             受同一控制人朱益红、宓空控
             制
年度           张家港保税区海拓化工贸易
             有限公司
                     小计                     23,860.18   39.76%   20.68%
  浙江镇洋发展股份有限公司                                       招股意向书
  结算支付条款、合作年限情况
         合同的签订方式及主      主要销售
客户名称                                获取方式   结算支付条款        合作年限
            要条款          产品
                         主要直销客户
中国石油化    签订框架协议;烧碱采
                                          开具发票后三
工股份有限    用管道连续供应方式;                 商务谈判、                自 2010 年
                                          个月内支付,银
公司镇海炼    具体数量和价格以订                   招投标                 合作至今
                                          行电汇支付
化分公司     单为准
         签订框架协议;供方负     烧碱、次氯酸
                                           验收合格后于
         责运输;参考第三方网     钠、高纯盐酸
宁波镇海炼                                      收到发票后 30
         站数据进行定价;具体                                      自 2010 年
化利安德化                               招投标    日内 100%全额
         数量以订单为准;需方                                      合作至今
学有限公司                                      电汇支付,银行
         在标的交付后 24 小时
                                           电汇支付
         内验收
         签订框架协议;烧碱需
宁波新福钛    方自提,高纯盐酸供方
                                                         自 2009 年
白粉有限公    代办运输;以供方书面                 商务谈判   每月 25 日之前
                                                         合作至今
司        价格通知为准;数量以                        的货款次月月
         双方商定为准         烧碱、高纯盐             底结清,年底结
         签订框架协议;需方自     酸、次氯酸钠             清当年货款,票
宁波新福化    提;以供方书面价格通                        据 /银 行 电汇 支
                                                         自 2011 年
工科技有限    知为准;以双方月度约                 商务谈判   付
                                                         合作至今
公司       定的数量为准;交付产
         品时验收
         液氯签订框架协议 或
         月度订单;管道运输;
                                           液氯到票 7 个工
         每月抽检;价格数量双
                                           作日内支付货
宁波巨化化    方每月协商确定,以抄
                        液氯、烧碱、             款;氢气货款月       自 2007 年
工科技有限    表量作为结算依据                   商务谈判
                          氢气               底结清,均以票       合作至今
公司       氢气签订框架协议;管
                                           据 /银 行 电汇 支
         道运输;价格数量双方
                                           付
         协商确定,以抄表量作
         为结算依据
         签订框架协议;供方管
         道直供;供氢量以月度
         计划量为准,以抄表量                        每月 26 日开票,
恒河材料科
         作为结算依据;参考全                        次月 15 日前结 自 2016 年
技股份有限                   氢气、烧碱       商务谈判
         国居民消费价格指数、                        清,票据/银行电 合作至今
公司
         动力煤价格、氯碱企业                        汇支付
         生产用电价格等因素
         进行定价
         签订框架协议;在产品
         到达时及时抽样进行                         付款期限为开
诺力昂化学
         全面测试;参考第三方     烧碱、次氯酸             具发票日期起        自 2010 年
品(宁波)有                              商务谈判
         网站数据进行定价;所       钠                45 日内,银行电     合作至今
限公司
         供应的产品数量以诺                         汇支付
         力昂的每周交货进度
 浙江镇洋发展股份有限公司                                        招股意向书
        合同的签订方式及主      主要销售
客户名称                                获取方式   结算支付条款      合作年限
           要条款          产品
        表为准;供方负责运输
安徽圣奥化
        与其母公司圣奥化学                                      自 2012 年
学科技有限                               商务谈判
        科技有限公司签订框                          每月 20 日支付   合作至今
公司
        架协议;供方负责运                          上月产品货款,
山东圣奥化                  甲基异丁基
        输;需方收到产品之日                         年 底 结 清 当 年 自 2008 年
学科技有限                  酮(MIBK)      商务谈判
        起 1 个工作日内完成对                       所有货款,票据 合作至今
公司
        产品的初步验收;双方                         /银行电汇支付
泰安圣奥化                                                  自 2008 年
        每月协商数量和价格                   商务谈判
工有限公司                                                  合作至今
                        主要经销客户
        签订框架协议;需方自
        提;以供方书面价格通
浙江舜联贸   知为准;各产品每月实                                     自 2016 年
                                    商务谈判
易有限公司   际执行数量以双方商                                      合作至今
                       烧碱、次氯酸
        定为准;交付产品时验                         月底结清当月
                       钠、副产盐
        收                                  货款,票据/银行
                       酸、稀硫酸、
        签订框架协议;需方自                         电汇支付
                        高纯盐酸
余姚市富盛   提;以供方书面价格通
化工有限公   知为准;数量以双方商                  商务谈判
                                                       -2018 年
司       定为准;交付产品时验
        收
        签订框架协议;需方自
        提;以供方书面价格通
绍兴市舜思                                      月底结清当月
        知为准;各产品每月实     烧碱、次氯酸                          自 2011 年
纺织有限公                               商务谈判   货款,票据/银行
        际执行数量以双方商        钠                             合作至今
司                                          电汇支付
        定为准;交付产品时验
        收
        签订框架协议;以供方
        书面价格通知为准;各
浙江联环科   产品每月实际执行数      烧碱、次氯酸              带款提货,票据     自 2014 年
                                    商务谈判
技有限公司   量以双方商定为准;需       钠                 /银行电汇支付     合作至今
        方自提;交付产品时验
        收
        签订框架协议;以供方
        书面价格通知为准;各
绍兴鑫胜轻
        产品每月实际执行数                          带款提货,票据     自 2016 年
化物资有限                    烧碱         商务谈判
        量以双方商定为准;需                         /银行电汇支付     合作至今
公司
        方自提;交付产品时验
        收
        签订框架协议;以供方
        书面价格通知为准;各
宁波愉达化   产品每月实际执行数                                      自 2013 年
                                    商务谈判
工有限公司   量以双方商定为准;需     氯化石蜡、次              带款提货,银行     合作至今
        方自提;交付产品时验      氯酸钠                电汇支付
        收
台州市路桥   签订框架协议;以供方                                     自 2006 年
                                    商务谈判
塑化有限公   书面价格通知为准;各                                     合作至今
  浙江镇洋发展股份有限公司                            招股意向书
          合同的签订方式及主   主要销售
 客户名称                        获取方式 结算支付条款   合作年限
             要条款       产品
司         产品每月实际执行数
          量以双方商定为准;需
          方自提;交付产品时验
          收
          签订框架协议;以供方
          书面价格通知为准;各
浙 江 源 通 化 产品每月实际执行数               带款提货,银行 自 2016 年
                             商务谈判
工有限公司     量以双方商定为准;需              电汇支付    合作至今
          方自提;交付产品时验
          收
                      氯化石蜡
          签订框架协议;以供方
张 家 港 保 税 书面价格通知为准;各
区 海 拓 化 工 产品每月实际执行数               带款提货,银行 自 2014 年
                             商务谈判
贸 易 有 限 公 量以双方商定为准;需              电汇支付    合作至今
司         方自提;交付产品时验
          收
          签订框架协议;以供方
          书面价格通知为准;各 甲基异丁基
浙江金贸通
          产品每月实际执行数 酮(MIBK)、      带款提货,银行 自 2015 年
供应链管理                        商务谈判
          量以双方商定为准;需 烧碱、次氯酸       电汇支付    合作至今
有限公司
          方自提;交付产品时验    钠
          收
 注:公司与主要客户签订框架协议,框架协议中未列示合同金额,双方按照实际执行的数量以及供
 方书面的价格通知确定结算金额。
  (八)主要原材料和能源的构成情况
    公司生产所需的主要原材料为原盐、蜡油、丙酮和经整流后的直流电,能源
  主要包括蒸汽和普通交流电。公司主要原材料和能源均为外购,能源价格由各级
  发改部门及物价部门制定指导价格。
    (1)主要原材料及能源的采购数量、采购金额及占当年采购总额的比重
    报告期内,公司主要原材料及能源的采购数量、采购金额及占当年采购总额
  的比重如下:
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                                                                              招股意向书
名称      数量          金额          金额        数量           金额          金额          数量           金额         金额         数量           金额          金额
      (吨/万度)       (万元)         占比      (吨/万度)        (万元)         占比        (吨/万度)        (万元)        占比       (吨/万度)        (万元)         占比
原盐    254,799.71    8,036.39   12.26%   537,083.78    13,899.18   12.96%      440,638.74   12,274.36   14.00%    398,853.16   11,250.87    12.97%
电      43,931.89   23,188.64   35.37%    74,519.37    38,908.02   36.28%       70,185.19   36,662.13   41.81%     61,672.25   31,222.51    35.98%
蜡油     14,316.72    7,910.50   12.07%    25,698.02    13,721.72   12.80%       24,076.79   14,598.69   16.65%     25,562.35   16,884.31    19.46%
丙酮     13,566.09    8,793.20   13.41%    16,519.34    10,388.24    9.69%       20,438.06    6,996.82    7.98%     22,497.38    9,987.10    11.51%
蒸汽     64,509.00    1,470.02    2.24%    84,941.82     1,722.03    1.61%      117,310.18    2,973.86    3.39%    148,176.50    3,331.91     3.84%
合计             /   49,398.74   75.36%            /    78,639.19   73.33%               /   73,505.87   83.82%             /   72,676.71    83.75%
注:1、原材料采购金额中包含了公司承担的运费等相关费用;2、电力为公司总采购电力,包含电解盐水用电及其他用电。
     从上表可以看出,公司于 2018 年和 2019 年主要原材料的采购金额占当年采购总额的比例基本保持稳定,原材料占比在 2020 年度
及 2021 年 1-6 月下降较多主要是由于环氧氯丙烷及配套项目在 2020 年至 2021 年上半年处于快速建设阶段,为满足环氧氯丙烷及配套
项目等工程项目需求,公司向中国成达等供应商采购较多设备及工程配套设施,从而导致 2020 年度及 2021 年 1-6 月原材料占采购总
额比例下降较多。
  浙江镇洋发展股份有限公司                                                                  招股意向书
    (2)主要原材料采购数量与对应产品的产销量匹配情况
    报告期内,公司的主要原材料采购数量与对应产品的产销量匹配情况如下:
    ①原盐及电
    名称
                        数量              数量           变动         数量          变动         数量
             采购量       254,799.71    537,083.78     21.89%    440,638.74   10.48%    398,853.16
原盐(吨)
             耗用量       277,627.11    474,806.07     7.27%     442,635.18    9.65%    403,672.31
             采购量        38,916.02      65,944.89    5.73%      62,372.25   13.16%     55,116.27
电(万度)
             耗用量        38,916.02      65,944.89    5.73%      62,372.25   13.16%     55,116.27
             产量        176,984.85    302,489.69     7.71%     280,826.89   13.01%    248,497.72
对应产品烧碱       其中:自
(吨)          用量
             销量        164,023.56    285,223.68     4.82%     272,113.33   17.41%    231,765.88
             产量        164,227.00    280,727.10     7.92%     260,122.01   12.12%    232,012.43
对应产品液氯       其中:自
(吨)          用量
             销量        116,320.42    196,587.84     7.34%     183,145.43   26.77%    144,465.34
  注:上表中电采购量及耗用量仅包含电解盐水用电。
    报告期各期盐和电力耗用量的变动趋势与对应产品烧碱的产量及销量变动
  趋势一致,变动幅度因各期单耗波动略有差异,但均在合理范围内。而原材料采
  购量与耗用量的变动幅度差异系原材料采购与消耗不完全同步,库存相应变动造
  成;对应产品销量与产量的变动幅度差异系库存相应变动造成。
    ②蜡油
        名称
                          数量               数量         变动          数量         变动         数量
              采购量          14,316.72    25,698.02     6.73%    24,076.79    -5.81%    25,562.35
 蜡油(吨)
              耗用量          13,984.69    26,575.56    15.69%    22,970.42   -11.30%    25,897.55
对应产品氯化石        产量          29,217.45    55,394.11    14.72%    48,285.38   -10.64%    54,036.30
 蜡(吨)          销量          29,166.09    55,620.21    16.13%    47,896.50   -11.57%    54,163.84
对应产品氯化氢        产量          44,469.40    92,589.09    15.68%    80,036.44   -10.40%    89,329.28
及副产盐酸(吨)       销量          44,666.87    92,362.42    15.34%    80,079.86   -10.13%    89,104.68
    报告期内蜡油采购量的变动趋势与对应产品氯化石蜡等产品的产量及销量
  浙江镇洋发展股份有限公司                                                                      招股意向书
  变动趋势一致,变动幅度差异系采购与消耗不完全同步,库存相应变动造成。
        ③丙酮
        名称
                             数量             数量            变动          数量         变动          数量
                                                     注
               采购量           13,566.09   16,519.34       -19.17%    20,438.06    -9.15%    22,497.38
丙酮(吨)
               耗用量           13,241.67    13,878.48      -33.90%    20,995.33    -5.02%    22,104.87
对 应 产 品 MIBK    产量           10,178.25    10,768.81      -33.78%    16,261.93    -5.19%    17,151.45
(吨)             销量            9,897.14    10,925.99      -32.28%    16,134.65    -4.54%    16,902.76
  注:2020 年度丙酮采购量中包含直接对外销售的丙酮 2,169.20 吨。
        报告期内丙酮采购量的变动趋势与对应产品 MIBK 的产量及销量变动趋势
  一致,变动幅度由于原材料采购与消耗不完全同步、库存相应变动,以及存在对
  外出售原材料丙酮的情况造成。
        报告期内,公司主要原材料的采购数量与当期对应产品的产量、销量基本匹
  配。
                                                                         单位:元/吨、元/度
   项目
               均价            均价          变动率              均价          变动率             均价
   原盐               315.40    258.79       -7.10%          278.56       -1.25%            282.08
    电               0.5278    0.5221       -0.06%          0.5224       3.18%             0.5063
   蜡油           5,525.36     5,339.60     -11.94%        6,063.39       -8.20%        6,605.15
   丙酮           6,481.75     6,288.53      83.69%        3,423.43     -22.88%         4,439.23
   蒸汽               227.88    202.73      -20.03%          253.50      12.74%             224.86
  注:由于电力单价较低,因此保留四位小数。
        报告期内,公司生产所需的主要原材料及能源供应充足。
        报告期内原盐、蜡油、丙酮采购价格与公开价格的对比情况如下:
浙江镇洋发展股份有限公司                        招股意向书
      原盐采购价格(到厂价格)与市场价格对比(单位:元/吨)
数据来源:Wind 资讯
      蜡油采购价格(到厂价格)与市场价格对比(单位:元/吨)
数据来源:Wind 资讯
   浙江镇洋发展股份有限公司                                                                 招股意向书
               丙酮采购价格(到厂价格)与市场价格对比(单位:元/吨)
   数据来源:Wind 资讯
        报告期内,公司原盐采购价格高于市场价格,主要系山东省为国内主要海盐
   生产地区,市场价格为山东本地出厂价格,未含运输等费用,而公司的原盐采购
   成本中包含了约 100 元/吨的运输费、装卸费等,原盐单位价值较低,运输等费
   用在整体采购成本中的比重相对较高,公司整体采购价格受该等费用的影响高于
   市场出厂价格,但其变动趋势与市场出厂价格基本一致。
        报告期内,蜡油、丙酮的价格较高且公司基本都就近直采,运输成本对蜡油、
   丙酮采购价格(到厂价格)的影响较小,公司蜡油、丙酮采购价格及其变动趋势
   与市场价格基本一致。
        综上,公司主要原材料采购价格与市场价格不存在重大异常差异,采购价格
   变动趋势与市场价格变动趋势基本一致。
        报告期内,生产过程中以蒸汽作为主要能源消耗。分产品明细列示单位产量
   消耗原材料、水、电、蒸汽等数量情况如下:
                           烧碱产品                                         液氯产品
 单位耗用量                     原盐                 蒸汽                       原盐               蒸汽
               电力(度)              水(吨)                      电力(度)              水(吨)
                          (吨)                 (吨)                      (吨)              (吨)
   浙江镇洋发展股份有限公司                                                                     招股意向书
         (续上表)
                                 氯化石蜡                                     MIBK 产品
 单位耗用量          蜡油       氯气                          蒸汽       丙酮                             蒸汽
                                 水(吨) 电(度)                             水(吨) 电(度)
               (吨)       (吨)                        (吨)      (吨)                            (吨)
         (续上表)
                                                      次氯酸钠
    单位耗用量
                         氯气(吨)            液碱(吨)                 水(吨)                电(度)
         报告期内,主要原材料电解电力、原盐、蜡油、氯气、丙酮等的单位耗用量
   基本稳定,波动较小。
         各产品单位产量消耗的水、电以及蒸汽在报告期内基本稳定,存在较小波动。
   产品水耗用量均下降。2020 年公司新电解槽投运及更换新的离子膜导致电流密
   度降低,烧碱、液氯产品的电力单耗有所下降。2019 年烧碱和液氯产品蒸汽耗
   用量下降主要系二次盐水真空脱氯技术改进,蒸汽单耗下降。
   (九)报告期内公司向主要供应商采购情况
    序                                                                  采购金额         占采购总
                         供应商名称                        采购内容
    号                                                                  (万元)          额比重
浙江镇洋发展股份有限公司                                           招股意向书
序                                          采购金额        占采购总
                 供应商名称             采购内容
号                                          (万元)         额比重
                    合计                     40,272.69    61.43%
序                                          采购金额        占采购总
                 供应商名称             采购内容
号                                          (万元)         额比重
                    合计                     73,067.19    68.14%
                                           采购金额        占采购总
序号               供应商名称             采购内容
                                           (万元)        额比重
                    合计                     61,154.61    69.73%
                                           采购金额        占采购总
序号               供应商名称             采购内容
                                           (万元)         额比重
                    合计                     56,408.12    65.00%
     报告期内,公司不存在向单个供应商的采购金额占采购总金额的比例超过
浙江镇洋发展股份有限公司                                        招股意向书
  报告期内,发行人与主要供应商的合作历史、采购方式、采购内容、定价方
式结算方式等情况如下:
        采购   采购
 供应商               定价方式             结算方式           合作历史
        内容   方式
                            电汇付款,2019 年 10 月前,
                            供电人按约定日期(一般每月
                            支付电费,用电当月中旬支付
国网浙江省                       元,并于用电当月月底前按照
                   电力价格由
电力有限公        直 接            抄表结算电费多退少补结清          2008 年开始合
        电力         发改委统一
司宁波供电        采购             电费。                   作
                   定价
公司                          2019 年 10 月后,抄表周期为
                            每月月末 24 点整,每月分三
                            次支付,当月中旬支付 500 万
                            元,当月下旬支付 1,000 万元,
                            并于下月上旬前按照抄表结
                            算电费补差额电费。
常州英德索                       电汇付款,根据买方公司每半
特工业盐进   印度   间 接   根据市场价    月过磅数量开具增值税发票,         2016 年开始合
出口有限公   海盐   采购    格比价确定    收到发票后 10 个工作日之内       作
司                           支付。
                            电汇付款,正常情况下收到发
                            票后 7 个工作日之内支付;
南京双源化
        进口   间 接   根据市场价    2020 年 3 月,因疫情原因,公    2017 年开始合
工有限责任
        蜡油   采购    格比价确定    司氯化石蜡产品减产,双方协         作
公司
                            商就该特殊情况进行适当预
                            付。
中国石化集
                   根据国际油
团金陵石油        直 接                                  2012 年开始合
        蜡油         价和国内市    电汇付款,款到发货。
化工有限责        采购                                   作
                   场现状报价
任公司
台化兴业
             直 接   根据国内市                          2015 年开始合
(宁波)有   丙酮                  电汇付款,款到发货。
             采购    场价格定价                          作
限公司
                            施工工程款及设计费用根据
        设备
中国成达工        直 接            施工及设计进度分阶段付款, 2017 年开始合
        及工         公开招标
程有限公司        采购             设备采购款根据到货情况分 作
        程
                            批支付。
  报告期内,公司与主要供应商的货款结算政策和实际执行情况基本一致。
  报告期内,公司原盐、蜡油、丙酮的主要供应商名称、采购金额、数量、价
格、占比如下:
浙江镇洋发展股份有限公司                                                      招股意向书
     (1)原盐
                                           占同类采      采购数量         采购单价
序号      主要供应商         产品种类   月采购金额
                                            购比例       (吨)         (元/吨)
                              (万元)
      江苏瑞泰盐业有
          限公司
      FRIENDS IMPEX
       (印度盐场)
          合计                    6,743.29   100.00%   254,799.71
                                           占同类采      采购数量         采购单价
序号      主要供应商         产品种类   采购金额
                                            购比例       (吨)         (元/吨)
                             (万元)
      常州英德索特工
           公司
      FRIENDS IMPEX
       (印度盐场)
      江苏瑞泰盐业有
          限公司
          合计                   10,866.30    92.11%   495,571.78
                                           占同类采      采购数量         采购单价
序号      主要供应商         产品种类   采购金额
                                            购比例       (吨)         (元/吨)
                             (万元)
      常州英德索特工
         公司
      浙江盐业国际贸
       易有限公司
      江苏瑞泰盐业有
        限公司
          合计                    9,867.09   92.24%    400,389.99
                                           占同类采      采购数量         采购单价
序号      主要供应商         产品种类   采购金额
                                            购比例       (吨)         (元/吨)
                             (万元)
      常州英德索特工
         公司
      山东金盛海洋资
      源开发有限公司
      南京强汇环保科
      技股份有限公司
          合计                    8,425.82   88.58%    348,619.56
浙江镇洋发展股份有限公司                                                    招股意向书
     (2)蜡油
                 产品种                    占同类采       采购数量         采购单价
序号     主要供应商             月采购金额
                  类                     购比例         (吨)         (元/吨)
                          (万元)
     南京双源化工有限责   进口高
        任公司      端蜡油
     中国石化集团金陵石   国产高
     油化工有限责任公司   端蜡油
     上海麦裕贸易有限公   国产低
         司       端蜡油
         合计                  7,609.75     97.33%    13,933.29
                 产品种                    占同类采        采购数量        采购单价
序号     主要供应商              采购金额
                  类                      购比例         (吨)        (元/吨)
                           (万元)
     南京双源化工有限责   进口高
        任公司      端蜡油
     中国石化集团金陵石   国产高
     油化工有限责任公司   端蜡油
         合计                13,043.22     96.17%     24,757.04
                 产品种                               采购数量         采购单价
序号     主要供应商              采购金额            购
                  类                                 (吨)         (元/吨)
                          (万元)           比例
     中国石化集团金陵石   国产高
     油化工有限责任公司   端蜡油
     南京双源化工有限责   进口高
        任公司      端蜡油
         合计                14,259.09     97.95%     23,560.91
                 产品种                               采购数量         采购单价
序号     主要供应商              采购金额            购
                  类                                 (吨)         (元/吨)
                          (万元)           比例
                 国产高
     中国石化集团金陵石
     油化工有限责任公司
                  蜡油
     南京双源化工有限责   进口高
        任公司      端蜡油
     上海麦裕贸易有限公   国产低
         司       端蜡油
     宁波中盛远东石化有   国产低
        限公司      端蜡油
         合计                14,999.01     92.01%     23,060.99
     (3)丙酮
                                     占同类采          采购数量         采购单价
序号       主要供应商         月采购金额
                                     购比例            (吨)         (元/吨)
                        (万元)
浙江镇洋发展股份有限公司                                            招股意向书
       宁波联宇化工产品有限公
            司
            合计         8,463.84   97.05%    13,179.93
                                  占同类采      采购数量        采购单价
 序号       主要供应商       采购金额
                                  购比例        (吨)        (元/吨)
                      (万元)
       宁波联宇化工产品有限公
            限公司
            合计         9,969.57   99.78%    16,014.80
                                  占同类采      采购数量        采购单价
 序号       主要供应商       采购金额
                                  购比例        (吨)        (元/吨)
                      (万元)
            合计         6,592.59   95.97%    19,635.24
                                  占同类采      采购数量        采购单价
 序号       主要供应商       采购金额
                                  购比例        (吨)        (元/吨)
                      (万元)
            合计         9,313.22   94.78%    21,400.19
注:1、上述表格中列示同类采购占比 5%以上的主要供应商;2、上述表格中的原盐采购单价
不含到港后的运输等费用;3、上表中公司向金陵石化的采购单价为出厂价,运费约 200 元/
吨由公司承担;而公司向南京双源的采购价格为包含运费的送到价;4、宁波联宇化工产品有
限公司及宁波保税区联宇化工有限公司系同一控制下企业,上表中丙酮采购金额对上述两家
公司合并披露。
      公司在 2016 年之前主要采购国产盐,由于印度盐在价格及品质方面的优势,
公司于 2016 年开始采购印度海盐,当时,出于以下几方面的考虑,公司选取贸
易商作为供应商:
      (1)沟通的及时性
      印度盐场位于海外,公司当时无成熟的沟通渠道和进口贸易经验,且考虑到
直接与海外沟通成本较高,一旦产品因质量、交期等问题产生违约,国际诉讼所
需的时间和经济成本将远大于国内。因此首选常州英德索特工业盐进出口有限公
浙江镇洋发展股份有限公司                                招股意向书
司等国内贸易商进行合作,其经营主体位于国内,双方沟通便利,且在印度当地
设有机构和人员,能够快速响应公司需求,保障供应的稳定,避免原盐质量和交
期等问题。
  (2)采购的便利性
  向贸易商采购的情况下,公司无需自行办理报关、协商船期、开具信用证等
环节,相较于直接采购更具便利性。
  (3)减少不确定成本
  向贸易商采购的情况下,公司无需承担有关环节的原盐损耗及码头滞期等产
生的费用,在进口贸易经验不足时能有效减少不确定成本对经营业绩造成的影
响。
  随着对印度海盐采购渠道的开拓和深入了解,为进一步降低采购成本,自
(十)董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员,主要关联方
或持有发行人 5%以上股份的股东在前五大供应商或客户中所占的
权益情况
  恒河材料为发行人的发起人之一,持有发行人 4.5%的股份,报告期内主要
向发行人采购氢气。除此以外,不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技
术人员及其关联方或持有公司 5%以上的股东在上述前 5 名供应商、前 5 名客户
中占有权益的情形。
(十一)公司主要产品质量控制情况
  公司质量管理体系符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 要求,并已通过
ISO9001 质量管理体系认证,取得了现行有效的质量管理体系认证证书(证书编
号:00618Q31393R3M)。公司产品严格执行国家标准、行业标准或企业标准,
对各产品质量均设定了分析项目进行严格控制,公司现有产品所适用的质量控制
标准如下:
浙江镇洋发展股份有限公司                                 招股意向书
           产品名称                  产品质量标准
          高纯氢氧化钠                GB/T11199-2006
        食品添加剂氢氧化钠               GB 1886.20-2016
         食品添加剂盐酸                GB 1886.9-2016
           高纯盐酸                 HG/T 2778-2009
           副产盐酸                 HG/T 3783-2005
          次氯酸钠溶液                GB 19106-2013
       甲基异丁基酮(MIBK)             HG/T5627-2019
        二异丁基酮(DIBK)             HG/T5620-2019
          氯化石蜡-52               Q/OCC-009-2019
           工业用液氯                 GB 5138-2006
         涉水次氯酸钠溶液               Q/OCC-008-2019
               工业氢              GB/T3634.1-2006
  发行人生产部质检室主要承担公司原(辅)料、包装材料、中间产品、成品、
科研试验样品的检测检验工作,公正、科学、独立地行使产品质量检验和监督的
双重职能,并接受质量管理部门的监督。发行人按照 ISO9001 质量管理体系的要
求制定了《质检室工作条例》《原(辅)材料检验管理制度》《生产控制检验监
督管理制度》《产品检验监督管理制度》等完善的质量控制制度,要求发行人质
检室及质检人员对进厂的原(辅)材料按国家标准、行业标准、地方标准或企业
标准进行检验、验收,对运行岗位承担的分析项目进行技术支持,对出厂产品进
行检验,阻止未经检验或检验不合格的产品以合格品出厂,做到从原(辅)材料
入库、生产控制、产品出厂的全流程对产品质量进行监督和把控。
  根据宁波市市场监督管理局出具的《证明》,发行人报告期内未受到任何质
量方面的行政处罚。报告期内,发行人不存在因产品质量问题而导致的纠纷。
浙江镇洋发展股份有限公司                      招股意向书
(十二)发行人的安全生产情况
  截至本招股意向书签署之日,公司已取得的安全生产许可情况详见本招股意
向书“第六节 业务与技术”之“六、(一)经营资质及认证情况”。
  公司十分重视安全生产工作,已按照国家安全生产法律法规、政策、标准和
有关规定,建立健全了安全管理规章制度,对操作人员的人身安全、身体健康采
取合理的保护或防护措施。公司建立《安全生产责任制》《安全生产责任追究制
度》《安全生产资金投入保障制度》《隐患排查(安全检查)治理管理制度》《安
全生产会议管理制度》《安全培训教育制度》《特种作业人员管理制度》《危险
化学品安全管理制度》《安全事故管理制度》《安全生产奖惩管理制度》《安全
生产责任风险金管理办法》《安全生产行为规范》等一系列安全管理制度,保证
公司员工安全生产,将安全生产的管理融入生产的整个流程,强化了各级安全生
产责任制,建立长效安全管理机制,确保安全生产和公司员工安全,促进企业健
康稳定发展。
  公司是浙江省安全生产标准化二级企业,并通过质量、环境、职业健康安全
管理体系认证。按照有关法律法规规定,设有安全生产管理委员会和安全环保监
督部,实行全面、统一管理。安全环保监督部负责日常安全生产标准化执行维护,
规范企业安全生产行为,改善安全生产条件,强化安全基础管理,有效地防范和
抑制了生产事故的发生。
  公司制定了一系列安全生产规章制度和操作规程,通过各类培训教育(如新
员工入厂三级安全教育,转岗或离岗后复工人员的安全教育,特殊岗位的取证培
训,新技术、新产品、新设备投产前的安全教育,日常安全教育等)来规范员工
安全生产行为;通过提升自动化控制水平、配备员工劳动保护用品、更新安全设
施、改进生产技术及工艺等来改善安全生产条件以提高安全生产水平。
  公司按规开展重大危险源安全评价工作,并定期对重大危险源的安全设施和
安全监测监控系统进行检测、检验,并进行经常性维护、保养,保证重大危险源
浙江镇洋发展股份有限公司                             招股意向书
的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。同时公司按国家有关规定制定
了生产安全事故应急预案,定期开展应急预案演练,预防风险,降低风险危害。
  为防止生产过程中出现的意外伤害,公司在日常工作中为员工配备必需的劳
保用品,并定期检查和更换。公司重大危险源装置安装独立安全仪表系统、重大
危险源实施在线监测、监控系统,在厂区范围内按国家规定配备相应安全设施和
消防应急器材。同时,公司配备了专职的安全员,对厂区内的安全生产情况进行
定期巡查,进行安全隐患的排查,对于存在安全隐患的情形,及时出具隐患整改
通知单要求具体部门落实整改。
  (1)安全生产费用的计提情况
  根据财政部、安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理
办法》(财企[2012]16 号)第八条的规定:“危险品生产与储存企业以上年度实
际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:
  (一)营业收入不超过 1,000 万元的,按照 4%提取;
  (二)营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分,按照 2%提取;
  (三)营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分,按照 0.5%提取;
  (四)营业收入超过 10 亿元的部分,按照 0.2%提取。”
  根据上述办法第十四条的规定:“中小微型企业和大型企业上年末安全费用
结余分别达到本企业上年度营业收入的 5%和 1.5%时,经当地县级以上安全生产
监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意,企业本年度可以缓提或者少
提安全费用”
  根据上述办法第十五条的规定:“企业在上述标准的基础上,根据安全生产
实际需要,可适当提高安全费用提取标准。”
  根据上述办法第十六条的规定:“新建企业和投产不足一年的企业以当年实
际营业收入为提取依据,按月计提安全费用。
浙江镇洋发展股份有限公司                                                         招股意向书
   混业经营企业,如能按业务类别分别核算的,则以各业务营业收入为计提依
据,按上述标准分别提取安全费用;如不能分别核算的,则以全部业务收入为计
提依据,按主营业务计提标准提取安全费用。”
   ①镇洋发展
   镇洋发展作为危险品生产与储存企业应提取安全生产费用。报告期内,其计
提的安全生产费用符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
                            (财企[2012]16
号)的相关规定,具体计提情况如下:
                                                                     单位:万元
                    法规
       项目                  2021 年 1-6 月    2020 年度      2019 年度      2018 年度
                    要求
上年度营业收入                       114,033.34   112,318.61   113,165.26   116,912.39
不超过 1,000 万元        4.0%          20.00        40.00        40.00        40.00
超过 1,000 万元至 1 亿元   2.0%          90.00       180.00       180.00       180.00
超过 1 亿元至 10 亿元      0.5%         225.00       450.00       450.00       450.00
超过 10 亿元            0.2%          14.03        24.64        26.33        33.82
  按规定应计提合计                       349.03       694.64       696.33       703.82
     实际计提                        349.03       697.34       988.44       889.09
   ②台州高翔
   台州高翔为危化品贸易企业,存在危化品储存能力和储存事实。报告期内主
要进行烧碱、硫酸、盐酸等危化品的贸易行为,其贸易模式分为“采购-储存-销
售”和“采购-销售”模式,其中第二种模式下,台州高翔所购商品未实际储存
而是直接销往客户。2018 年,台州高翔的销售模式以“采购-储存-销售”模式为
主,安全生产费按照营业收入全额计提。
   因 2009 年建成通车的甬台温铁路将台州高翔沿江分公司分为东、西两块,
而目前金台铁路和省道余温公路建设,又分别占用到了台州高翔沿江分公司的南
边土地和北边土地、厂房,台州高翔沿江分公司的化工储罐位置不符合金台铁路
轴温探测房的安全距离要求。台州高翔所在沿江镇于 2019 年委托第三方机构对
该事项进行了评估,评估结论为建议对台州高翔沿江分公司实施整体征收、搬迁,
故 2019 年起,台州高翔的销售模式逐步转变为“采购-销售”模式,并计划在整
体征收前全部取消危化品储存业务。2020 年 4 月 17 日,临海市政府召开专题会
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议协商,同意对台州高翔沿江分公司进行整体征收,针对该事项出具了会议纪要
文件(《临海市人民政府专题会议纪要[2020]12 号》)。2020 年 8 月 17 日,台
州高翔与临海市沿江镇人民政府签订了《临海市国有土地上房屋征收与补偿安置
协议书(房屋征收货币补偿协议)》(编号:[2020]金台沿江区块 6 号房籍编号
LJCY-053)。按照协议要求,台州高翔已于 2020 年 8 月 27 日前完成厂区腾空,
原“采购-储存-销售”模式已不再进行,其已无危险品储存业务,故自 2020 年 9
月初起台州高翔停止计提安全生产费。综合以上因素,台州高翔 2019、2020 年
计提。
   报告期内,台州高翔计提安全生产费的具体计提情况如下:
                                                                 单位:万元
                    法规
        项目                 2021 年 1-6 月   2020 年度    2019 年度     2018 年度
                    要求
上年度计提安全生产费的营
                                      -     193.31    1,263.22    8,963.05
业收入
不超过 1,000 万元        4.0%              -       7.73      40.00       40.00
超过 1,000 万元至 1 亿元   2.0%              -          -       5.26      159.26
超过 1 亿元至 10 亿元      0.5%              -          -           -           -
超过 10 亿元            0.2%              -          -           -           -
      应计提合计                           -       7.73      45.26      199.26
       实际计提                           -       7.73      45.26      199.26
   ③浙铁创新
   浙铁创新经营范围为“科研成果、产品工程化和集成化研究;成套聚合物工
艺技术包开发;聚合物产品生产、销售、技术转让或授权、技术服务、咨询服务”,
报告期内浙铁创新未开展经营活动,因此不属于《企业安全生产费用提取和使用
管理办法》规定的需要计提安全生产费用的情形。
   ④众利化工
   众利化工经营范围为“氯化石蜡、氯化聚乙稀、化工产品(除危险化学品)
的制造、加工”,但报告期内众利化工无生产所用厂房及机器设备,其土地长期
用于对外租赁用作停车场经营,除此以外未开展其他业务。因此,众利化工不属
于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定的需要计提安全生产费用的情
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形。
  (2)安全生产费用的使用情况
  根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十条的规定,危险品生
产与储存企业安全费用应当按照以下范围使用:①完善、改造和维护安全防护设
施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包括车间、库房、罐
区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防
毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作
等设施设备支出;②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;
③开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;④安全生产检查、评价(不
包括改建、新建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;⑤配备和更新
现场作业人员安全防护用品支出;⑥安全生产宣传、教育、培训支出;⑦安全生
产适用的新工艺、新标准、新技术、新装备的推广应用支出;⑧安全设施及特种
设备检测检验支出;⑨其他与安全生产直接相关的支出。
  镇洋发展及台州高翔的安全生产费使用符合使用标准所规定的用途,主要包
括各项检测费、检验费、维修费、防护用品支出等。镇洋发展高度重视安全生产,
报告期内计提的安全生产费均使用完毕,对于超出部分根据《企业安全生产费用
提取和使用管理办法》第二十七条的规定,按正常成本费用渠道列支,具体情况
如下:
  ①镇洋发展
                                                              单位:万元
      项目       2021 年 1-6 月     2020 年度          2019 年度      2018 年度
安全生产费计提              349.03             697.34       988.44       889.09
安全生产费使用              164.91             697.34       988.44       889.09
  ②台州高翔
                                                              单位:万元
      项目       2021 年 1-6 月     2020 年度          2019 年度      2018 年度
安全生产费计提                   -               7.73        45.26       199.26
安全生产费使用                   -               7.73        16.30        57.54
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  报告期内,宁波市及镇海区应急管理部门对发行人生产经营进行了“易燃易
爆危险化学品专项安全大检查”、“重大危险源企业专项督察”、“护航复工复
产安全生产”、“危险化学品企业特殊作业安全检查”、“涉毒性气体企业安全
专项整治”等专项监督监察,日常不定期进行随机抽查。监督监察中曾存在外协
施工特殊作业监护、安全警戒、临时配电箱标识不规范等情形,发行人已按要求
及时完成整改。
  发行人报告期内未发生重大安全事故或一般事故,也未因违反安全管理方面
的法律法规而受到过任何处罚。
  报告期内,发行人存在部分产品的产量超过安全生产许可证核定产能的情
形,但发行人在扩能的同时,通过向主管部门申请重新核定产能或试生产等方式
得到规范。截至 2019 年 12 月 31 日,发行人主要产品已不存在超产的情形。同
时,报告期内,发行人不存在违反我国安全生产监督管理法律、法规而受行政处
罚的情形,也未发生重大生产安全事故。
  根据宁波石化经济技术开发区应急管理局于 2020 年 4 月 22 日出具的《证
明》,发行人 2017 年 1 月 1 日至证明出具之日“未发生任何重大安全事故或一
般事故,也未因违反安全管理方面的法律法规而受到过任何处罚”。
  根据宁波石化经济技术开发区应急管理局于 2020 年 12 月 4 日出具的《证
明》,发行人 2017 年 1 月 1 日至证明出具之日,没有重大违法违规行为,未发
生一般以上生产安全事故,也未因违反安全生产法律法规而受到过任何处罚。
情形,但各产品年产量均在装置设计能力范围之内,该局对公司的上述行为不予
处罚。
  根据宁波石化经济技术开发区应急管理局于 2021 年 3 月 1 日出具的《证明》,
发行人 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日“未发生任何重大安全事故或一般
事故,也未因违反安全管理方面的法律法规而受到过任何处罚”。
  根据宁波石化经济技术开发区应急管理局于 2021 年 7 月 12 日出具的《证
明》,发行人报告期内“未发生任何重大安全事故或一般事故,也未因违反安全
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管理方面的法律法规而受到过任何处罚”。
  根据 2021 年 8 月 24 日宁波石化经济技术开发区应急管理局出具的《证明》,
发行人“2017 年以来虽然存在部分产品(烧碱、液氯/氯气、氢气、MIBK、KB-3)
超过安全生产许可证核定产量生产经营的情形,但各产品产量均在装置设计能力
范围之内,符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等相关规定”。
浙江省应急管理厅签署情况属实并盖章确认上述事实。
  报告期内公司未发生与危险化学品相关的泄露、污染等事故或行政处罚。
(十三)发行人的环境保护情况
  根据《企业环境信用评价办法(试行)》(环发[2013]150 号)等相关文件
规定,发行人主营业务所处的化学原料和化学制品制造业属于重污染行业。
  发行人高度重视环境保护,制定了一系列环保管理制度,并通过环境管理体
系认证。主要产品生产过程中产生的相关废渣、废水、废气和噪声均得到有效治
理,环境保护设施运行正常可靠,公司员工环境保护意识强,环保工作方针得到
有效贯彻并严格执行。
  发行人生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和
国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污
染防治法》《中华人民共和国噪声污染环境防治法》《中华人民共和国固体废物
污染环境防治法》等环境保护方面的法律法规。公司按照环保相关法律法规要求
制定了环保管理职责、废水管理制度、废气管理制度、固体废弃物(危险废物)
管理制度、噪声管理制度、环境保护设施管理制度等一系列制度,建立了环境管
理体系,取得了环保部门签发的排污许可证。公司制定了《突发环境事件应急预
案》,并已在环保部门备案(备案编号:330211-2018-037-H)。
  发行人安全监督部负责对环境治理设施定期进行检查,开展噪音等的内部测定
工作。公司按照当地环保部门的要求,安装有废水和废气的在线监测设施,在线监
测设施与环保部门联网,对废水和废气的排放进行实时监测。此外,公司每年委托
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第三方定期进行噪声、“三废”等的检测,确保各项环境指标满足国家排放要求。
  综上,发行人环保制度的建设、环保的实际执行情况均符合国家和地方环保
要求。
  发行人生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主
要处理设施、处理能力及运行情况如下:
  (1)废水
  发行人各装置均建有污水收集系统,用于回收生产过程中产生的各类废水。
发行人生产中产生的废水及处理方式如下:
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                                                                                                      环保设
产生废水的     排放口    排放源                                                                    2020 年实际排     施的实
                        主要污染物      主要处理设施               处理能力           处置方式及去向
主要环节       名称    名称                                                                          放量       际运行
                                                                                                       情况
                酸碱废水处            酸碱废水处理站:调节                        经公司污水处理设施处理符合
树脂塔再生、 烧碱装
                 理站              池、中和池、检测池,             日处理废水      《烧碱、聚氯乙烯工业污染物
设备冲洗和  置废水                                                                             183,750 立方米     良好
                循环水站排            排口安装有废水在线               1,200 吨   排放标准(GB15581-2016)》
 检修污水  排放口
                  水              监测仪                               后,由化工区排海管直接排海
MIBK 车间         有机废水    COD、氨    综合废水处理站:
有机废水、生                  氮、总氮     MIBK 监测池,臭氧发                                            4,568 立方米
          综合废   生活污水
 活污水                             生器、厌氧池、芬顿氧             日处理废水      经宁波华清环保技术有限公司
          水排放                                                                                          良好
                                 化装置、综合污水池,              750 吨     处理后排海                2020 年度仍处
ECH 车间有    口
                有机废水             排口安装有废水在线                                              于投产前调试
  机废水
                                 监测仪                                                        阶段
  其中,酸碱废水处理站主要处理烧碱装置产生的酸碱废水。有机废水与生活污水一同由综合废水处理站处理,符合宁波石化经济
技术开发区工业污水纳管标准后,排入污水处理公司管网。
  (2)废气
  公司的废气主要为离子膜烧碱装置合成盐酸尾气、离子膜烧碱装置灌装过程产生的废氯气、氯化石蜡盐酸吸收塔尾气、盐酸储罐
大小呼吸废气、MIBK 装置工艺废气、有机化学品储罐呼吸废气和无组织排放废气、焚烧炉尾气、石灰料仓废气、氯化钙结片尾气,
主要污染因子包括 HCl、Cl2、丙酮、甲基异丁基酮、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物。主要废气的处理装置及排放标准如下:
产生废气的主要
           主要污染物     主要处理设施       处理能力                   处置方式               排放标准          实际排        的实际运
  环节
                                                                                           放量         行情况
离子膜烧碱装置    HCl、Cl2   盐酸合成尾气吸    一 期 系 统 风 量   合成炉反应气先经降膜吸              《烧碱、聚氯乙烯工业污染        经处理        良好
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产生废气的主要
            主要污染物   主要处理设施       处理能力                     处置方式         排放标准            实际排        的实际运
  环节
                                                                                        放量         行情况
合成盐酸尾气              收塔        300m3/h、二期系统      收器吸收后,尾气经水喷      物 排 放 标 准 》 ( GB      后废气
                              风量 250m3/h        淋吸收塔处理后通过排气      15581-2016)           达相应
                                                筒排放                                    排放标
离子膜烧碱装置                                                                                  准
                    废氯气处理系
灌装过程产生的      Cl2
                    统:两座结构相   系统风机 A、B 风        废气经两级碱液吸收塔吸
废氯气
                    同的碱液吸收塔   量各 1610m3/h       收处理后通过排气筒排放
氯化石蜡盐酸吸
             HCl    串联组成
收塔尾气
盐酸储罐大小呼                                         酸雾先经水吸收再经碱液
吸废气                           系 统 风         量
             HCl    灌装废气吸收塔                     喷淋吸收处理后通过排气
盐酸灌装废气                                          筒排放
                                                                 《石油化学工业污染物排
MIBK 装置工艺           深冷机组、缓冲                     废气经深冷后进入热水炉
            丙酮、甲基                                                放标准》(GB31571-2015)、
废气、有机化学             罐、风机、热水   处理废气 80m3/h       直接燃烧处理后通过排气
            异丁基酮                                                 《锅炉大气污染物排放标
品储罐呼吸废气             锅炉                          筒排放
                                                                 准》(GB13271-2014)
                                                装置废液和工艺废气一起
            氮氧化物、                                                焚烧炉烟气执行《危险废物
                                                排入气液焚烧炉焚烧处
气液焚烧炉尾气     二氧化硫、   焚烧炉系统     处理废气 2500m³/h                      焚烧污染控制标准》
                                                理,焚烧烟气经水吸收+碱
             颗粒物                                                 (GB18484-2001)
                                                吸收处理后 25m 高空排放                         2020   年
                                                干燥废气经过设备自带的                            度仍     处
                              系 统 风         量   旋风除尘器再经水喷淋装      颗粒物执行《大气污染物综          于投     产
结片干燥废气       颗粒物    旋风除尘器
                                                高排气筒排放。          (GB16297-1996)“新污染    阶段
                                                料仓粉尘采用袋式除尘器      源大气污染物排放限值”二
石灰料仓废气       颗粒物    袋式除尘器     系统风量 3024m3/h     进行处理后经过 15m 高    级标准
                                                排气筒排放。
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   (3)固体废物
   固体废物鉴别执行《固体废物鉴别导则》,危险废物鉴别执行《危险废物鉴别技术规范》;危险废物分类执行《国家危险废物名
录》(2016),危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001),焚烧炉烟气执行《危险废物焚烧污染控制标准》
(GB18484-2001)等污染物控制标准,一般工业废物暂存和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
                                                         (GB18599-2001)
等污染物控制标准。
   发行人生产中产生的固体废物包括一般固废和危险固废,其来源及处置方式如下:
                                                                               环保设施
              产生固废的
  主要污染物               形态   属性     处理能力    主要处理设施      处置方式       2020 年实际排放量   的实际运
              工序/装置
                                                                                行情况
        盐泥    化盐过滤    固态   一般固废                     委托有资质的单位处置
       废离子膜    电解槽    固态   一般固废                      环卫部门统一处置
烧碱
       废纳滤膜    纳滤     固态   一般固废                      环卫部门统一处置
装置
       废树脂     树脂塔    固态   危险固废                     委托有资质的单位处置
       废填料    填料吸收塔   固态   一般固废   处理能力可   危险废物暂存    委托有资质的单位处置   盐泥:4,198 吨;
                                  满足处理需   库及一般固废                 废树脂:1 吨;       良好
氯化     洗桶废液    洗桶     液态   危险固废     求       堆场                   废钯催化剂:7 吨
石蜡     含氯化石                                         委托有资质的单位处置
装置            包装桶检验   固态   危险固废
       蜡铁桶
MIBK   废钯催化
               反应器    固态   危险固废                     委托有资质的单位处置
装置      剂
              办公室、食
  生活垃圾                固态   一般固废                      环卫部门统一处置
                堂
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                                                                                        环保设施
           产生固废的
 主要污染物             形态     属性    处理能力   主要处理设施               处置方式          2020 年实际排放量   的实际运
           工序/装置
                                                                                         行情况
      滤渣   钙液过滤    固态    危险固废                          委托有资质的单位处置
ECH                                                                       2020 年度仍处于投
装置       减压塔、分           废液处理能                                              产前调试阶段
     废液         液态 危险固废            焚烧炉    自设危废处置设施处置
         离塔等装置           力 220kg/h
注:上表中废钯催化剂排放量为危废转移联单列示的转移重量,去除包装物等重量后为 6 吨。
  公司建有 1 座面积约 100 平方米的危险废物暂存库,已取得浙(2020)宁波市(镇海)不动产权第 0010226 号不动产权证,具备
防风、防雨能力,地面硬化并有防腐、防渗处理。暂存库的地面和墙裙已做好防腐,危险废物暂存库已设置 1m3 渗出液收集池,渗出
液可经收集池收集后送污水处理站处理。危险固废处置按规定办理危险废物转移报批手续,执行了危险废物转移联单制度,各危废处
置单位均具有相应的危废处理资质。
  报告期内,公司危险固废得到了妥善安全处置。
  (4)噪声
  发行人生产中产生的噪声主要由于设备、机械振动、工程施工等产生,由公司及外部第三方做定期监测,其来源及处置方式等如
下:
产生噪声的主要                                                                           环保设施的实际
           主要污染物    主要处理设施         处理能力              处置方式          2020 年实际排放量
  环节                                                                               运行情况
设备、机械振动,                        降噪后,噪声能够达到相         通过减震措施等   降噪后能达到排放标准,白天
            厂界噪声        减震装置                                                            良好
  工程施工                             应排放标准              控制噪声    ≤65dB,夜间≤55dB
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     (5)现场泄漏应急处置
     公司在污水车间西侧设置了有效容积为 3,500m3 的事故应急收集池。当罐区
内储罐发生泄漏时,员工将立即确认围堰出口雨水井阀门是否处于关闭状态,严
禁用水冲洗;视泄漏大小采取措施(堵漏或倒罐),并对泄漏物料进行有效收集。
当装置内设备泄漏时,员工将泄漏物料、污水等引入装置内污水沟汇至污水池再
进行处理。
     (6)污染物排放监测情况
     公司已设有废气在线监测系统、废水在线监测系统、在线视频监视系统及厂
界气体监测系统,均与当地环保部门联网,并委托有资质的第三方进行运行维护,
报告期内在线监测系统运转情况良好。噪声由公司内部及外部第三方做定期监
测。报告期内公司生产工艺废气、无组织废气污染物浓度、废水总排口中各类污
染物出水水质、雨水排放口 COD 浓度、厂界昼夜噪声等均能满足相关标准要求。
     中华人民共和国环境保护部于 2017 年 3 月 30 日发布了《关于发布<水质 苯
胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法>等七项国家环境保护标准的公告》,并于
化合物、氰化物、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨基甲酸酯类农药、化
学需氧量检测方法进行详细规定。
     发行人已按照当地环保部门的要求安装废水在线监测设施,在线监测数据与
环保部门联网,对废水的排放进行实时监测,其中,污染物控制因子中仅化学需
氧量涉及前述七项国家环境保护标准所规定的化学物质检测方法。报告期内,发
行人委托第三方检测机构对公司的废水、废气、噪声排放情况进行年度检测,其
中化学需氧量检测方法均执行《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ
     (7)发行人主要危废处理合作单位安全生产和环保情况
     公司主要危废处理合作单位的生产经营资质如下:
序号        公司名称         资质名称                   编号
       宁波大地化工环保有   营业执照          91330211772314763A
       限公司         危险废物经营许可证     3300000016
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                 招股意向书
 序号             公司名称                  资质名称                           编号
           宁波壁虎环保科技有          营业执照                       91330282340512969R
           限公司                危险废物经营许可证                  302000008
           贺利氏贵金属技术(中         营业执照                       91320100MA1MCURF02
           国)有限公司             危险废物经营许可证                  JSNJJBXQ0116OOD010-2
        (8)发行人持有的排污许可证
        报告期内,公司持有宁波市镇海区环境保护局核发的《浙江省排污许可证》
(浙 BH2018A0108),证书有效期至 2020 年 12 月 31 日,污染物总量控制指标
为化学需氧量、氨氮。2020 年 8 月 14 日,公司取得宁波市生态环境局镇海分局
核发的排污许可证,证书编号:913302117685197585001V,证书有效期至 2023
年 8 月 13 日。
        (9)发行人生产经营中主要污染物排放种类及排放量
        发行人报告期内主要污染物许可排放量和实际排放量如下:
                                                                           单位:吨/年
    项目         许可排     实际排    许可排       实际排      许可排       实际排       许可排       实际排
                放量      放量    放量         放量       放量       放量         放量       放量
        颗粒
         物

气       NOx    14.56    -     14.56        -       -            -      -            -
        VOCs   10.64   0.30   10.64       0.53     -            -      -            -
        化学
        需氧     33.49   3.22   33.49       4.24   12.18      3.38     12.18      3.19
废        量
水       氨氮     4.52    0.08   4.52        0.02   0.44       0.06     0.44       0.05
        总氮     6.83    1.54   6.83        1.42     -            -      -            -
注:1、2020 年 8 月宁波市生态环境局镇海分局向发行人发放的《排污许可证》将颗粒物、
NOx、VOCs、总氮纳入总量指标,其中颗粒物、NOx 为“年产 15 万吨二氯乙烷 4 万吨环
氧氯丙烷及配套一体化项目”中环氧氯丙烷项目所产生的排放物,截至 2021 年 8 月 4 万吨/
年环氧氯丙烷项目主装置已投产;2、上表中的氨氮、化学需氧量、总氮排放量系根据排海
量和纳入污水厂排放量合并计算得出,排海量根据在线监测设备取数取数计算,纳入污水厂
量根据纳入污水厂废水量及污水厂最终排出浓度计算。
        发行人已经取得排污许可证,且生产经营中主要污染物排放种类及排放量符
合许可证载明的范围。
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  (1)环保投入及相关费用
  报告期各期,发行人每年环保费用的支出分别为 402.75 万元、617.14 万元、
购置、安装,各类三废治理设施维护保养以及三废处理等日常生产治污费用。报
告期各期,发行人环保投资和相关费用成本支出情况如下:
                                                     单位:万元
   报告期
项目
环保设备相关
投资
环保相关费用
成本
  合计             307.65        517.52       617.14       402.75
备等与在建的年产 15 万吨二氯乙烷 4 万吨环氧氯丙烷及配套一体化项目相关环
保设施支出共 1,504.52 万元,截至 2021 年 8 月前述设备已达到预定可使用状态
并转入固定资产。
  报告期内,发行人的环保投入能够满足环保要求,环保设施设备的污染物处
理能力与生产规模等相互匹配;发行人对环保设备做定期检查,环保设施完备,
主要环保设施与主体生产设施同步运转,各项环保设施运行状态较好。
  (2)报告期内环保投入、环保相关成本费用与处理公司生产经营所产生的
污染相匹配情况
  发行人对在生产经营过程中可能产生的污染进行认真分析,按照环评批复要
求配置环保设施;在生产经营过程中严格遵守公司环保相关制度,确保环保设施
的正常运行;按需要进行环保投入、支付相关环保费用,使得主要污染物得到有
效治理。发行人按照当地环保部门的要求安装废水和废气的在线监测设施,在线
监测数据与环保部门联网,对废水和废气的排放进行实时监测,同时发行人组织
进行自检并委托具有专业资质的第三方环境监测机构多次对发行人生产经营环
节进行污染物排放监测并出具监测报告,在线监测记录、自检记录及第三方监测
结果显示主要污染物均实现达标排放。
浙江镇洋发展股份有限公司                                                        招股意向书
     报告期内,发行人环保投入、环保相关成本费用与处理公司生产经营所产生
的污染相匹配。
     发行人生产相关的在建及已建项目履行的环评及环保竣工验收等相关手续
的具体情况如下:
                                       环评报告中
序                     项目立项、批                       取得环评批复        环保竣工验收
        项目名称                           是否存在削
号                      复情况                           情况            情况
                                       减替代要求
     新建 10 万吨/年离子        镇计经                          甬环建           甬环验
       膜烧碱项目           [2005]35 号                   [2005]38 号    [2007]57 号
     新建 3.5 万吨/年氯        镇计经                          甬环建           甬环验
       化石蜡项目           [2005]36 号                  [2005]102 号    [2007]57 号
                         镇发改                         甬环建表           甬环验
                      [2006]392 号                   [2007]11 号    [2009]41 号
     年产 1.5 万吨 MIBK      镇发改                          甬环建           甬环验
           项目         [2006]393 号                   [2007]36 号    [2009]42 号
                       镇发改技备                          镇环许           镇环验
                       [2009]25 号                   [2009]60 号    [2009]70 号
                       镇发改技备
                      [2009]109 号
                      甬经信技核                           甬环建           甬环验
                      [2013]001                     [2012]30 号    [2014]59 号
      高搬迁改造项目
      年输送 21.7 万吨      甬石化技备                       镇环许[2013]         镇环验
     氯碱装置错峰填谷          甬石化技备                       镇环许[2015]        镇洋化工
     节能增效技改项目         [2014]001 号                      73 号        [2019]14 号
                       甬石化技备                          镇环许            镇环验
                      [2016]001 号                   [2016]86 号     [2017]20 号
                                                                     甬环验
                                                                  [2012]120 号
                                                      甬环建        (一期)、镇
                                                    [2010]38 号       洋化工
           目              -000
                                                                   [2019]30 号
                                                                    (二期)
     安全环保设施技术          甬石化技备                          镇环许           镇洋化工
       改造项目           [2017]014 号                   [2018]25 号     [2019]63 号
                                                                 其中 12 万吨/
                                                                 年烧碱扩能配
     年产 15 万吨二氯乙                                                   套项目已经
     烷 4 万吨环氧氯丙        甬石化技备                       甬环建[2019]4      《镇洋发展
     烷及配套一体化项         [2017]024 号                     号          [2021]30 号》
           目                                                      验收通过;4
                                                                 万吨/年环氧氯
                                                                 丙烷项目主装
浙江镇洋发展股份有限公司                                                   招股意向书
                                  环评报告中
序               项目立项、批                        取得环评批复        环保竣工验收
        项目名称                      是否存在削
号                复情况                            情况            情况
                                  减替代要求
                                                            置已投产;15
                                                            万吨/年二氯乙
                                                            烷项目未实际
                                                             开工建设
     次氯酸钠装置提质                                    镇环许          镇洋发展
      增效技改项目         -000
                                              [2019]149 号   [2020]168 号
    年产 30 万吨乙烯基  2020-330257-       甬环建
      新材料项目      26-03-150730     [2020]19 号
注:1、根据环境保护部发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4
号)相关规定,上述第 9 项、11 项(二期)、12 项、13 项(第一阶段)、14 项项目已由公
司完成自主验收;2、4 万吨/年环氧氯丙烷项目将在该项目整体投产后按规定及时申请环保
竣工验收。
     发行人在建及已建项目均按照相关规定进行备案并取得批复,环保设施运行
情况良好,发行人及下属子公司对生产过程中产生的废气、废水、固体废物等进
行了有效处理,做到了废水、废气的达标排放,固体废物得到妥善的处理,环保
投入与污染物排放量相匹配,公司生产经营符合国家和地方环保要求。
罚情况
     报告期内,宁波市及镇海区环保部门不定期对发行人进行环保监督监察,宁
波市石化开发区生态环境所每季度定期对发行人进行环保监督监察,发行人环境
风险防控制度、环境风险防控措施、污染治理措施均符合要求,但监督监察中曾
存在围堰开裂、包装桶露天堆放、缺少围堰检查记录等问题,发行人已按要求及
时完成整改。
     发行人一贯高度重视环境保护工作,严格遵守国家环境保护法律法规的相关
规定和内部管理制度。报告期内,发行人不存在污染物超标排放的情形,但存在
部分产品的产量超过安全生产许可证核定产能的情形。发行人在扩能的同时,通
过向主管部门申请重新核定产能或试生产等方式对超产情况进行了规范。截至
境局镇海分局于 2020 年 4 月 27 日出具的《证明》,自 2017 年 1 月 1 日起至 2020
年 4 月 26 日,发行人遵守环保相关法律法规,不存在受到环保行政处罚的情形。
     宁波市生态环境局镇海分局于 2020 年 12 月 10 日出具《证明》,2017 年以
 浙江镇洋发展股份有限公司                                                              招股意向书
 来,公司虽然存在部分产品超产能生产的情形,但在实际生产过程中污染物排放
 未超过环境影响批复文件及《排污许可证》载明的范围,不属于建设项目重大变
 动。根据《宁波市生态环境局关于印发宁波市常见生态环境违法行为行政处罚裁
 量实施标准的通知》(甬环发[2019]28 号)的文件精神,该局不会对公司的上述
 行为作出行政处罚。公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 9 日无环保行政处罚
 的情况。
       根据宁波市生态环境局镇海分局于 2021 年 3 月 3 日出具的《证明》,自 2020
 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日发行人遵守环保相关法律法规,不存在受到
 环保行政处罚的情形。
       根据宁波市生态环境局镇海分局于 2021 年 7 月 13 日出具的《证明》,报告
 期内,发行人遵守环保相关法律法规,不存在受到环保行政处罚的情形。
 五、主要固定资产及无形资产
 (一)主要固定资产情况
       公司经营使用的主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备等,各项资产使用
 状况良好。截至 2021 年 6 月 30 日,公司拥有的固定资产情况如下:
                                                                         单位:万元
   项目        原值         累计折旧        减值准备       账面价值        成新率         折旧年限(年)
 房屋建筑物      20,723.13    9,347.12    542.23    10,833.78   52.28%          20
  通用设备        364.02      327.98           -      36.05     9.90%          5
  专用设备      70,090.60   47,380.41          -   22,710.20   32.40%         5-10
  运输工具        181.11       95.34           -      85.77    47.36%          5
   合    计   91,358.87   57,150.84    542.23    33,665.79   36.85%
       截至 2021 年 6 月 30 日,发行人主要房屋建筑物情况如下:
                                    建筑面
序 房屋用 权利     房屋权证                            他项 原值    净值
                            坐落      积(平 权利期限              成新率
号  途   人      编号                             权利 (万元) (万元)
                                    方米)
  二次盐 镇洋 波市(镇海)          经济技术
   解      0010226 号      天 中 路
     浙江镇洋发展股份有限公司                                         招股意向书
                            建筑面
序 房屋用 权利     房屋权证                    他项 原值    净值
                     坐落     积(平 权利期限              成新率
号  途   人      编号                     权利 (万元) (万元)
                            方米)
     消防水
     泵房
     洗桶仓
      库
  氯压缩
  和冷冻
  整流和
  电解
   车间变
    电所
   空压、纯
   水、制氯
   烧碱循
   环水站
   气瓶检
    测站
      电所
     一次盐
       水
     氯气处
       理
     开关所
     氢处理
     及盐酸
     中试厂
      房1
     空桶仓
       库
     装置变
      电所
     氢气锅
      炉房
     浙江镇洋发展股份有限公司                                                   招股意向书
                                 建筑面
序 房屋用 权利        房屋权证                      他项 原值    净值
                            坐落   积(平 权利期限              成新率
号  途   人         编号                       权利 (万元) (万元)
                                 方米)
     一次盐
      水
     包装及
     仓库
     液氯及
     汽化
     生产综
     合楼
     道路场
     地等
     钢结构
      物
     合计                                              15,088.58 7,236.19   47.96%
          (1)镇洋发展
          截至 2021 年 6 月 30 日,镇洋发展未办理房屋所有权证的房屋共计 3 项,分
     别为食堂(659.82 平方米)、门卫 1(28.39 平方米)、办公室(1,146.23 平方米)。
     上述房屋均位于土地使用权证编号为甬国用(2009)第 0611830 号的地块上,上
     述建筑合计占公司目前全部房屋面积的 5.92%,总体占比较小且为非生产经营用
     房,对公司日常生产经营影响较小。同时,上述未取得所有权证的房屋均经过宁
     波建筑设计研究院有限公司的房屋可靠性鉴定,并在镇海区住房和建设交通局办
     理了鉴定备案。发行人的主要生产线不在土地使用权证编号为甬国用(2009)第
     投项目建设。截至本招股意向书签署之日,发行人主要生产经营所在地政府对所
     在区域无新的统一规划。因此,发行人主要生产经营场所不存在搬迁风险。
          发行人取得了宁波市自然资源和规划局镇海分局和宁波市镇海区综合行政
     执法局出具的《证明》。其中,根据宁波市镇海区综合行政执法局于 2020 年 7
     月 28 日、2020 年 9 月 30 日、2021 年 3 月 3 日和 2021 年 7 月 9 日出具的《证明》,
     发行人在报告期内未受行政处罚;根据宁波市自然资源和规划局镇海分局于 202
     的《证明》,发行人在报告期内“未因违反自然资源的法律、法规及规章的规定
浙江镇洋发展股份有限公司                                            招股意向书
而受到行政处罚”。综上,上述无证建筑物的相关情形不会对公司本次发行上市
造成实质性障碍。
      另发行人“年产 15 万吨二氯乙烷 4 万吨环氧氯丙烷及配套一体化项目”中
目主装置已投产,相关建筑物达到预定可使用状态并按暂估价值转入固定资产科
目核算,发行人后续将办理不动产权证的换发手续。
      (2)台州高翔
      截至本招股意向书签署之日,台州高翔未办理房屋所有权证的建筑已被临海
市沿江镇人民政府整体征收,无需再办理房产证。
      截至 2021 年 6 月 30 日,发行人用于生产的主要机械设备情况如下:
                 数量                          原值
序号       设备名称           技术性能       主要用途                 成新率
                (套/只)                       (万元)
       九思膜盐水过
         滤器
                                   盐水电解生产
                                     氢气
       盐水管道(一
       期、二期)
       气动常闭衬氟
        隔膜阀
       蒸发及预热装                      碱液浓缩及预
         置                           热
       氯气透平压缩                      氯处理氯气压
         机                           缩
                                   盐酸反应及生
                                     产
       四合一副产蒸                      盐酸反应及生
       汽盐酸合成炉                        产
浙江镇洋发展股份有限公司                                              招股意向书
                   数量                            原值
序号     设备名称               技术性能        主要用途                成新率
                  (套/只)                         (万元)
                                     氯处理氯气压
                                       缩
      螺杆式冷水机
        组
                                     氯处理次钠生
                                       产
                                     氯处理液化装
                                       置
          缩机                           缩
                                     液氯冷冻氯气
                                       液化
                                     液氯冷冻配电
                                       装置
      无油氢气压缩                         氢处理氢气压
        机                              缩
      尾气除油冷却
        器
      搪玻璃闭式反
        应罐
      副产蒸汽四合                         产品反应及合
      一石墨合成炉                           成
      四合一副产蒸                         产品反应及合
       汽盐酸炉                            成
                                     高纯盐酸流量
                                       计量
      集成化系统平                         DCS 操作系
        台                                统
                                     MIBK 的丙酮
                                        回收
      增压氢气压缩
        机
                                     MIBK 的丙酮
                                        储存
浙江镇洋发展股份有限公司                                                                  招股意向书
                        数量                                        原值
序号      设备名称                        技术性能            主要用途                      成新率
                       (套/只)                                     (万元)
                                                  MIBK 的丙酮
                                                     进料
        DCS 机柜室
           柜间)
       厂界丙酮在线
       监测系统数据
                                                 产品、材料、
       全厂外管(含
        管廊架)
                                                 道流通及运输
       户外不锈钢双
        电源控制柜
       方形逆流式中
          却塔
       EFDT 装置系                                  公用工程制纯
           统                                       水
       EFDT 高效脱
         盐水设备
       独立安全控制
         系统设备
        波补偿装置
                                                 全厂供电、变
                                                 维持设备运作
                                                 全厂供电、变
       供电系统主设
         备
                                                 维持设备运作
       小计                                                        33,941.62
      虽然部分设备资产成新率不高,但公司历来重视设备的维护和保养,设备总
体运行状况良好。
入情况的对比如下:
                                                                             单位:万元
                                                                期末机械设        期末房屋建
公司名称     机器设备原值            房屋建筑物原值               营业收入           备原值/营        筑物原值/营
                                                                 业收入          业收入
中泰化学        2,944,120.09       1,640,570.66      8,419,701.81    34.97%        19.48%
    浙江镇洋发展股份有限公司                                                               招股意向书
                                                                期末机械设        期末房屋建
     公司名称    机器设备原值          房屋建筑物原值             营业收入           备原值/营        筑物原值/营
                                                                 业收入          业收入
     氯碱化工      341,102.57      146,645.34          488,866.25       69.77%      30.00%
     嘉化能源      461,165.47      137,589.98          556,761.75       82.83%      24.71%
     滨化股份      582,306.30      282,656.44          645,714.16       90.18%      43.77%
     平均值      1,082,173.61     551,865.61        2,527,760.99       42.81%      21.83%
     镇洋发展       69,945.60       20,723.13          115,226.46       60.70%      17.98%
       由于不同的公司成立时间、所处区域、产品结构及技术路线等均存在差异,
    故建筑物及生产设备的原值有较大差别,发行人建筑物及机器设备原值占营业收
    入之比处于合理范围内。
       综上,发行人主要机械设备和房屋建筑物与公司经营规模匹配。
    (二)无形资产情况
       公司拥有的无形资产主要包括土地使用权、商标、专利等。
       截至本招股意向书签署之日,公司拥有的土地使用权情况如下:
      使用                                     面积                                权利    他项
序号            证书编号              坐落                权利期限                    用途
      权人                                    (平方米)                              性质    权利
            浙(2020)宁波市       宁波石化经济
      镇洋                                                                  工业
      发展                                                                  用地
            第 0010226 号      天中路 655 号
      众利    镇国用(2004)字       镇海城关后海                                       工业
      化工    第 0005281 号      塘                                            用地
      众利    镇国用(2004)字       镇海城关后海                                       工业
      化工    第 0005282 号      塘工业区                                         用地
       (1)镇洋发展
       截至 2021 年 6 月 30 日,公司持有坐落于宁波化工区(澥浦)南浦路与海天
    路交叉路口西北侧的地号为 501-26-13 的工业用地临时土地证,该土地使用权证
    编号为甬国用(2009)第 0611830 号。该土地上主要建筑物为食堂、门卫 1、办
    公室等非生产经营用房,其余为空地。
       公司于 2020 年 12 月 17 日完成了上述土地开发建设期限的延长手续,延长
    浙江镇洋发展股份有限公司                                                          招股意向书
    至 2022 年 12 月 31 日。
         (2)台州高翔
         截至本招股意向书签署之日,台州高翔持有的坐落于临海市沿江镇长甸一村
    大洋闸头的地号为 313 的工业用地(临时土地证编号为沿江国用(2004)第 0035
    号)已被临海市沿江镇人民政府整体征收,台州高翔已无临时土地。
         截至本招股意向书签署之日,公司及其子公司正在履行的主要用于生产经营
    的不动产租赁合同如下:
                                                            租赁面积
    序号    出租方     承租方       租赁物业                 租金                      租赁期限
                                                            (平方米)
                 宁波市镇                     第一年、第二年租
                            宁波市镇海
                 海区招宝                     金为 56 万元,第三                   2017.10.28-
                 山安捷停                     年开始每年递增 2                     2022.10.27
                            平路 289 号
                  车场                           万元
                             市府大道
                            两间营业房
         截至本招股意向书签署之日,公司拥有商标 3 项,具体情况如下:
    序号    注册人        注册商标       注册号             到期日                商品扼要
                                                            碱、氯气、盐酸、氯化石
                                                            蜡、氢、酮
         截至本招股意向书签署之日,公司共取得 117 项专利,其中 23 项为发明专
    利,1 项为国际专利,93 项为实用新型专利,具体情况如下:
                专利
序                                                                                  取得
     专利权人       权           专利号                     专利名称               申请日
号                                                                                  方式
                类型
                                          阻燃 ACS/PVC 塑料合金及                         原始
                                               其制造方法                               取得
                                          一种阻燃高抗冲型丙烯腈-                             原始
                                          氯化聚乙烯-苯乙烯树脂的                             取得
     浙江镇洋发展股份有限公司                                              招股意向书
             专利
序                                                                       取得
      专利权人   权           专利号                   专利名称         申请日
号                                                                       方式
             类型
                                            连续本体制备方法
                                       芳香烃-不饱和腈-环烯烃耐                    原始
                                        热共聚物的制备方法                       取得
                                       芳香烃-不饱和腈-N-取代马
                                                                        原始
                                                                        取得
                                          物的制备方法
                                       一种丙烯腈-三元乙丙橡胶-
                                                                        原始
                                                                        取得
                                            备方法
                                       一种挤出级阻燃 ACS 树脂                   原始
                                          及其制备方法                        取得
                                                                        原始
                                                                        取得
                                       一种玻璃纤维增强苯乙烯-
                                                                        原始
                                                                        取得
                                              物
                                       丙烯酸酯-氯化聚乙烯橡胶-
                                                                        原始
                                                                        取得
                                             合方法
                                       一种玻璃纤维增强苯乙烯-
                                                                        原始
                                                                        取得
                                        环烯烃共聚物组合物
                                                                        原始
                                                                        取得
                                                                        原始
                                                                        取得
                                       一种甲基异丁基酮的生产                      原始
                                           工艺                           取得
                                                                        原始
                                                                        取得
                                                                        原始
                                                                        取得
                                                                        原始
                                                                        取得
                                       一种制备二异丁基酮的方                      原始
                                            法                           取得
                                                                        原始
                                                                        取得
                                                                        原始
                                                                        取得
                                                                        原始
                                                                        取得
                                                                        原始
                                                                        取得
                                       一种甘油氯化制备二氯丙                      原始
                                          醇的方法                          取得
     浙江镇洋发展股份有限公司                                                招股意向书
             专利
序                                                                         取得
      专利权人   权          专利号                      专利名称         申请日
号                                                                         方式
             类型
                                         一种氯化石蜡副产盐酸的                      原始
                                            生产系统                          取得
             国际                                                           原始
             专利                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                          一种实验室用注塑料干燥                      原始
             新型                              系统                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                          一种氯化石蜡输送冷却管                      原始
             新型                              道系统                          取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                          一种处理循环水系统的工                      原始
             新型                              艺设备                          取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
             实用                          一种甲基异丁基酮尾气吸                      原始
             新型                              收器                           取得
             实用                                                           原始
             新型                                                           取得
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号                                                                    方式
             类型
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                        一种盐酸炉增产蒸汽的装                   原始
             新型                             置                        取得
             实用                        一种甲基异丁基酮的生产                   原始
             新型                            设备                        取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                        一种提高甲基异丁基酮生                   原始
             新型                          产效率的装置                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
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             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                        一种化盐池用化盐水加热                   原始
             新型                            系统                        取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                        一种空压站用的精密过滤                   原始
             新型                             器                        取得
             实用                        一种能够阻挡浮盐的化盐                   原始
             新型                             池                        取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
             实用                                                      原始
             新型                                                      取得
      浙江镇洋发展股份有限公司                                           招股意向书
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       专利权人   权           专利号                  专利名称       申请日
号                                                                     方式
              类型
              实用                                                      原始
              新型                                                      取得
              实用                        一种安装在反应罐内的进                   原始
              新型                           料管机构                       取得
              实用                                                      原始
              新型                                                      取得
              实用                                                      原始
              新型                                                      取得
              实用                        一种脱氯真空泵机组的汽                   原始
              新型                           水分离器                       取得
              实用                        一种脱氯塔的淡盐水进口                   原始
              新型                            管结构                       取得
              实用                                                      原始
              新型                                                      取得
              实用                        一种过滤盐水贮槽的排液                   原始
              新型                             管                        取得
              实用                                                      原始
              新型                                                      取得
              实用                        一种氯化石蜡尾气净化装                   原始
              新型                             置                        取得
              实用                        一种氯代脂肪酸甲酯的连                   原始
              新型                           续生产装置                      取得
              实用                        一种次氯酸钠溶液自动配                   原始
              新型                          制和充装装置                      取得
              实用                        一种液氯钢瓶自动充装装                   原始
              新型                             置                        取得
              实用                        一种离子膜电解槽配套锁                   原始
              新型                            紧装置                       取得
              实用                                                      原始
              新型                                                      取得
              实用                                                      原始
              新型                                                      取得
              实用                                                      原始
              新型                                                      取得
              实用                                                      原始
              新型                                                      取得
              实用                                                      原始
              新型                                                      取得
              实用                        一种用于环氧氯丙烷生产                   原始
              新型                         装置的甘油氯化单元                    取得
              实用                        一种用于环氧氯丙烷生产                   原始
              新型                        装置的二氯丙醇精制单元                   取得
              实用                        一种用于环氧氯丙烷生产                   原始
              新型                        装置的二氯丙醇皂化单元                   取得
              实用                                                      原始
              新型                                                      取得
      浙江镇洋发展股份有限公司                                                     招股意向书
                  专利
序                                                                               取得
       专利权人       权         专利号                   专利名称              申请日
号                                                                               方式
                  类型
      南通华耐特
      石墨设备有       实用                      全石墨组合氯化氢尾气吸                           原始
      限公司、镇       新型                          收塔                                取得
       洋发展
      南通华耐特
      石墨设备有       实用                      副产蒸汽稀酸增浓盐酸合                           原始
      限公司、镇       新型                          成装置                               取得
       洋发展
      南通华耐特
      石墨设备有       实用                      一种组合式氯化氢合成灯                           原始
      限公司、镇       新型                          头装置                               取得
       洋发展
      六、发行人经营资质、特许经营权及相关认证情况
      (一)经营资质及认证情况
           截至本招股意向书签署之日,公司及其子公司拥有的主要资质和生产经营许
      可证情况如下:
      序号    权利人        名称           证书编号            有效期            发证单位
                  危险化学品经营         甬市 S 安经         2019.04.27-
                    许可证           (2020)0002      2022.04.26
                                                                 应急管理部化学品
                  危险化学品登记                         2019.09.26-
                     证                            2022.09.25
                                                                 险化学品登记中心
                                  (ZJ)WH 安许
                                  [2019]-B-1428
                  非药品类易制毒            (浙)
            镇洋                                    2022.06.05       监督管理局
                    证明                  5
            发展
                                  SC2013302110       至           宁波市市场监督管
                                     (浙)
                  全国工业产品生                            至           浙江省市场监督管
                   产许可证                           2022.03.28        理局
                  浙江省国产涉及
                                  浙(04)卫水
                  饮用水卫生安全                         2021.09.09-2   浙江省卫生健康委
                  产品卫生许可批                          025.09.08        员会
                     件
                                   浙卫消证字
                  消毒产品生产企                         2020.02.10-    浙江省卫生健康委
                  业卫生许可证                          2024.02.09        员会
浙江镇洋发展股份有限公司                                               招股意向书
序号    权利人      名称         证书编号            有效期            发证单位
             对外贸易经营者
              备案登记表
             环境管理体系认    00621E30936R     2021.08.24-   中质协质量保证中
               证证书            4M         2024.09.09        心
             职业健康安全管    00621S30875R     2021.08.24-   中质协质量保证中
             理体系认证证书          4M         2024.09.09        心
             质量管理体系认    00621Q31288R    2021.08.24-2   中质协质量保证中
               证证书            4M          024.09.09        心
             知识产权管理体    18120IP0246R    2020.10.11-2   中规(北京)认证有
              系认证证书           1M          023.10.10       限公司
             能源管理体系认    11719EnMS00      2019.12.31-   上海英格尔认证有
               证证书        006-12R0M      2022.12.30       限公司
             危险化学品经营      椒应急经字          2020.09.07-   台州市椒江区应急
               许可证       [2020]1011 号    2023.08.23       管理局
      台州
             非药品类易制毒
      高翔                椒易制(2020) 2020.09.09-
               证明
证书情况
     发行人已取得生产、销售、储存等环节涉及危险化学品方面的资质证书,发
行人不直接从事危险化学品的运输,不涉及取得运输危险化学品的资质证书事
宜。发行人生产经营中所涉及的危险化学品相关资质的具体情况如下:
规范
            相关法规            相关要求                        资质情况
内容
      《危险化学品安全管理
                       企业必须办理危险化学品               发行人已取得《危险化学品
登记    条例》《危险化学品登记
                       登记手续                      登记证》
      管理办法》等
                       危险化学品的生产、储存须
    《危险化学品安全管理
                       取得《全国工业产品生产许
    条例》《中华人民共和国                                  发行人已取得《全国工业产
                       可证》;国家对非药品类易
生产、 工业产品生产许可证管                                   品生产许可证》,并就盐酸
                       制毒化学品的生产、经营实
储存 理条例》《非药品类易制                                   的生产取得了《非药品类易
                       行许可制度;对第二类、第
    毒化学品生产、经营许可                                  制毒化学品生产备案证明》
                       三类易制毒化学品的生产、
    办法》等
                       经营实行备案证明管理
      《中华人民共和国安全
安全    生产法》《危险化学品生      危险化学品生产企业须取               发行人已取得《安全生产许
生产    产企业安全生产许可证       得《安全生产许可证》                可证》
      实施办法》等
                       经营危险化学品的企业,应              发行人销售的危险化学品
                       当依照该办法取得危险化               绝大部分属于发行人自行
      《危险化学品安全管理
                       学品经营许可证;危险化学              生产的产品,少部分外采后
销售    条例》《危险化学品经营
                       品生产企业销售其生产的               再销售,已经办理《危险化
      许可证管理办法》等
                       危险化学品,不需要取得危              学品经营许可证》,高翔化
                       险化学品经营许可证                 工已取得《危险化学品经营
    浙江镇洋发展股份有限公司                                   招股意向书
                                            许可证》
                        从事危险货物运输需取得         发行人及其子公司销售危
          《中华人民共和国道路    道路运输经营许可证;需要        险化学品系委托第三方承
     运输   运输条例》《道路危险货   进行危险品运输的车辆,应        运或由客户负责运输,无需
          物运输管理规定》等     向道路运输管理机构提出         办理《道路运输经营许可
                        申请,取得道路运输许可证        证》
                                             (含相应危险货物运输)
      同时,发行人根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规以及安全
    标准化规范的要求制定了《浙江镇洋发展股份有限公司安全生产责任制》《安全
    生产资金投入保障管理制度》等内部制度,形成《安全生产规章制度汇编》,对
    危险化学品相关事项的安全生产及规范运作进行了有效管理。
      综上,发行人已取得了生产、销售、储存等环节涉及危险化学品方面的相关
    资质证书,相关生产经营活动符合危险化学品管理的相关规定。
      发行人及其子公司已取得以下资质、许可和认证:
                                                     发行人是
序号    持有人    许可证名称                   资质要求            否符合资
                                                      质要求
      发行人             《危险化学品经营许可证管理办法》                 是
                      第六条 从事危险化学品经营的单位(以下统称申请
                      人)应当依法登记注册为企业,并具备下列基本条
                      件:
                      (一)经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑
                      设计防火规范》(GB50016)、《石油化工企业设
                      计防火规范》(GB50160)、《汽车加油加气站设
                      计与施工规范》(GB50156)、《石油库设计规范》
                      (GB50074)等相关国家标准、行业标准的规定;
                      (二)企业主要负责人和安全生产管理人员具备与
                      本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识
             《危险化学品   和管理能力,经专门的安全生产培训和安全生产监
      高翔化工   经营许可证》   督管理部门考核合格,取得相应安全资格证书;特           是
                      种作业人员经专门的安全作业培训,取得特种作业
                      操作证书;其他从业人员依照有关规定经安全生产
                      教育和专业技术培训合格;
                      (三)有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程;
                      (四)有符合国家规定的危险化学品事故应急预案,
                      并配备必要的应急救援器材、设备;
                      (五)法律、法规和国家标准或者行业标准规定的
                      其他安全生产条件。
                      前款规定的安全生产规章制度,是指全员安全生产
                      责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品
                      安全管理制度(包括防火、防爆、防中毒、防泄漏
    浙江镇洋发展股份有限公司                          招股意向书
                                               发行人是
序号    持有人   许可证名称                  资质要求        否符合资
                                                质要求
                     管理等内容)、安全投入保障制度、安全生产奖惩
                     制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、
                     安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、
                     职业卫生管理制度等。
                     第七条 申请人经营剧毒化学品的,除符合本办法第
                     六条规定的条件外,还应当建立剧毒化学品双人验
                     收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账等管理
                     制度。
                     第八条 申请人带有储存设施经营危险化学品的,除
                     符合本办法第六条规定的条件外,还应当具备下列
                     条件:
                     (一)新设立的专门从事危险化学品仓储经营的,
      &