博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2021-174
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于调整“博世转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、“博世转债”基本情况及转股价格历次调整情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2018]617
号”文核准，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所“深证上
[2018]365 号”文同意，公司可转换公司债券于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。
根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自
经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司根据《可转换公司债券募集
说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，将“博世转债”的转股价格
向下修正为 12.45 元/股，自 2019 年 4 月 9 日起生效。
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因实施 2018 年年度权益分派方案，公司根据《可转换公司债券募集说明书》
中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为
因实施 2019 年年度权益分派方案，公司根据《可转换公司债券募集说明书》
中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为
经中国证监会“证监许可[2020]302 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 20 日
向不特定对象公开增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，增发股份于 2020
年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市。公司根据《可转换公司债券募集说明书》中
“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为
因实施 2020 年年度权益分派方案，公司根据《可转换公司债券募集说明书》
中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为
二、本次转股价格调整的原因和结果
经中国证监会《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2988 号）同意注册，公司于 2021 年 9 月
向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,155,880 股，每股面值 1.00 元，发行价
格为 7.63 元/股，募集资金总额 756,559,364.40 元。上述募集资金到位情况和股
本增加情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业
字[2021]40612 号”《验资报告》。相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司完成新股发行登记手续。本次新增股份将于 2021 年 10 月 25 日在深圳证
券交易所上市。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 10
月 20 日出具的股权登记日为 2021 年 10 月 19 日的《发行人股本结构表（按股份
性质统计）》，本次发行后公司总股本将由发行前的 405,716,578 股增加至
根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转
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换公司债券发行的有关规定，结合本次向特定对象发行股票情况，公司可转换公
司债券转股价格将进行调整，具体计算过程如下：
转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0为调整前的转股价12.15元/股；A为增发新股价7.63元/股；k为增发
新股率，约为24.44%，即99,155,880股/405,716,578股。经计算，调整后的转股价
为：
P1=（12.15+7.63* 24.44%）/（1+ 24.44%）=11.26元/股。
综上，“博世转债”的转股价格将调整为11.26元/股，调整后的转股价格自
特此公告。
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