证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2021－102
上海风语筑文化科技股份有限公司
关于调整公司 2021 年度公开发行可转换公司债券发
行方案及预案修订情况说明的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20
日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度公开
发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司 2021 年度公开发行 A 股可转
换公司债券预案的议案》等议案。为便于投资者理解和查阅，现将本次公开发行
A 股可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：
一、 公司公开发行可转换公司债券方案的调整事项
（一）发行规模
本次调整前：根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），
具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述
额度范围内确定。
本次调整后：根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），
具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述
额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
本次调整前：本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过 6 亿元
（含 6 亿元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
合计 76,423.66 60,000.00
在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求
和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金
额部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资
金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹
资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对
先期投入资金予以置换。
本次调整后：本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过 5 亿元
（含 5 亿元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
合计 62,759.12 50,000.00
在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求
和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金
额部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资
金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹
资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对
先期投入资金予以置换。
除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
二、 公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的修订事项
预案章节 章节内容 主要修订情况
更新了财务报告期的截
释义 报告期
止时间
修改了本次拟发行可转
（二）发行规模 换公司债券募集资金总
额
修改了本次拟发行可转
二、本次发行概况 换公司债券募集资金总
（十七）本次募集资金用途
额、总投资额及拟投入募
集资金金额
（二十二）本次发行可转债的审批程 更新了本次发行可转债
序 方案调整后的审批程序
三、财务会计信息及管
财务会计信息及管理层讨论与分析 更新了报告期财务数据
理层讨论与分析
修改了本次拟发行可转
四、本次发行可转债的 换公司债券募集资金总
本次发行可转债的募集资金用途
募集资金用途 额、总投资额及拟投入募
集资金金额
修订后的本次公开发行可转换公司债券预案详细内容见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海风语筑文
化科技股份有限公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，上述修订事项
无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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