中芯国际拟转让所持子公司55.87%股权，所得款项净额约2.1亿美元

4月23日，资本邦了解到，港股公司中芯国际(00981.HK)发布公告，拟转让所持控股子公司SJ Semiconductor Corporation(以下简称“目标公司”)的全部股本权益，约占目标公司已发行股本总额55.87%;总交易对价合计约为3.97亿美元，交易方包括中金上汽新兴产业基金、苏州元禾厚望及苏州璞华创宇等，录得交易收益约2.31亿美元。

据披露，此次交易的成交日期不迟于2021年4月30日。紧随交易完成后，中芯国际将不再持有目标公司任何股本权益，而目标公司将不再是中芯国际的子公司。

资料显示，目标公司于2014年8月成立，为一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，分别由中芯国际、国家集成电路基金、长电科技及高通公司拥有55.87%、29.31%、8.62%及5.86%权益，剩余0.34%的权益由目标公司的多名员工共同持有。

其中，长电科技为全球领先的集成电路系统集成和封装测试服务提供商。高通公司为全球领先公司，专注无线行业基础技术的开发和商业化。

公告显示，目标集团包括目标公司、中芯长电(香港)、SJ USA及中芯长电(江阴)。按国际财务报告准则，目标集团截至2019年12月31日止财政年度的除税前及除税后净利润(经审计)均约为180万美元，截至2020年12月31日止财政年度的除税前及除税后净利润(经审计)均约为810万美元。

财务方面，目标公司截至2020年12月31日的总资产、总负债及净资产分别约为4.78亿美元、1.87亿美元及2.91亿美元。目标集团截至2020年12月31日止财政年度的总收入为2.17亿美元。

谈及出售理由，中芯国际表示，公司将从交易中将获得正面投资回报，交易符合公司及其股东的整体利益。

此外，在扣除交易产生的相关税费约0.21亿美元后，此次交易所得款项净额将约为2.10亿美元，中芯国际有意将交易的所得款项净额用于公司日常运营。