中国船舶54亿收购两公司股权

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中国船舶(600150)昨晚公告，公司拟以21.98元/股，分别向华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述8名交易对方合计持有的外高桥造船36.27%股权和中船澄西12.09%股权。外高桥造船36.27%股权暂按47.75亿元作价，中船澄西12.09%股权暂按6.25亿元作价，本次重组标的资产的作价初步预计为54亿元。公司股票今日复牌。

公告显示，资产评估机构对外高桥造船和中船澄西采用了资产基础法及市场法两种方法进行评估，并以资产基础法评估结果作为本次交易的定价依据。以2018年2月28日为预估基准日，外高桥造船100%权益账面净资产为915535.97万元，预估值为1316453.21万元，预估增值400917.24万元，增值率为43.79%；中船澄西100%权益账面净资产为 432683.41万元，预估值为517040.41万元，预估增值84357.01万元，增值率为19.50%。经公司与交易对方协商，外高桥造船36.27%股权暂按47.75亿元作价，中船澄西12.09%股权暂按6.25元作价，综上，本次重组标的资产的作价初步预计为54亿元。

外高桥造船主营业务板块包括船舶修造、海洋工程及机电设备，中国船舶直接持有外高桥造船63.73%的股权，为外高桥造船控股股东和实控人。外高桥造船2015年、2016年和2017年1-10月归属于母公司的净利润分别为5061.21万元、-28.21亿元和-25.34亿元。

中船澄西主要从事船舶及海洋工程修理、建造及大型钢结构件制造，拥有船舶建造、船舶修理和钢结构三大业务板块。中国船舶直接持有中船澄西78.54%的股权，为中船澄西控股股东和实控人。中船澄西2015年、2016年和2017年1-10月归属于母公司的净利润分别为-1.65亿元、3211.22万元和1155.58万元。

中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理，公司下属企业外高桥造船、中船澄西、沪东重机作为实体企业独立开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等。

公告称，本次交易完成后，外高桥造船将成为中国船舶的全资子公司，中国船舶对中船澄西的持股比例将进一步提高，有利于通过落实战略部署、优化资源配置、提升经营效率促进子公司与母公司协调发展，进而增强中国船舶的持续盈利能力。