环保工程：京津冀一体化政策加码 荐6股
投资建议:我们认为京津冀一体化政策加码,各行业机会显著。17年将成为各板块里面的一个新型投资重点。主要受益标的:环保:1.雾霾源解析带来的提升监测能力及数据分析能力需求,对应标的:先河环保(网格化监测+配套源解析增厚利润,16年表现亮眼,17年爆发态势明显;VOCs治理项目启动);2.烟气治理,对应标的:清新环境(脱硫脱硝超净排放龙头,监管趋严带来非电领域市场打开,估值提升)。
地产:荣盛发展(扎根京津冀、产业园区新标杆,维持增持评级);银行:北京银行(公司有效信贷需求和信贷质量均优于同业,维持增持评级,推荐配置);钢铁:河钢股份(受益京津冀协同发展加速的钢铁第一标的);煤炭:冀中能源(京津冀供给侧改革去产能,冀中能源剩者为王;基建钢铁需求策应,使得冀中能源煤炭量价齐增,盈利能力大幅提升)。
建筑:中化岩土(国内领先的岩土工程服务商,强夯地基处理的龙头企业);东方园林(区域生态建设龙头公司,流域治理、海绵城市、危废处理驱动未来业绩高成长)。申万宏源
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