天铁股份(300587)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次采取的是网上发行和网下发行相结合的方式，发行新股数量为2,600万股。其中，网下初始发行数量为1,560万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,040万股，为本次发行数量的40.00%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为14.11元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.24倍(每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)；
(2)22.98倍(每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。
(四)募集资金
按14.11元/股的发行价格和2,600万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为36,686万元。扣除发行费用2,736.78万元后预计募集资金净额为33,949.22万元。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
(五)回拨机制
本次发行采用双向回拨机制如下：
(1)网下向网上回拨：网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下，网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
(2)网上向网下回拨：网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下，网上发行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构(主承销商)按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则由保荐机构(主承销商)推荐其他已参与初步询价的投资者认购。
(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入 | ||
| 募集资金 | 备案文件 | 环评批复 | |||
| 1 | 年产24万平方米橡胶减振垫建设项目 | 22,607.00 | 22,607.00 | 天发改备[2013]7号 | 天环建许字[2013]34号 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 2,996.00 | 2,996.00 | 天发改备[2013]8号 | 天环建许字[2013]33号 |
| 3 | 补充流动资金 | 11,000.00 | 8,346.22 | - | - |
| 合计 | 36,603.00 | 33,949.22 | - | - |
前十大股东
| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
| 1 | 王美雨 | 21,087,200 | 27.0349 |
| 2 | 许吉锭 | 15,815,744 | 20.2766 |
| 3 | 许孔斌 | 7,907,872 | 10.1383 |
| 4 | 许吉专 | 4,611,664 | 5.9124 |
| 5 | 许银斌 | 3,953,936 | 5.0691 |
| 6 | 许丽燕 | 3,953,936 | 5.0691 |
| 7 | 浙江创投 | 3,500,000 | 4.4872 |
| 8 | 大诚投资 | 2,635,728 | 3.3791 |
| 9 | 银江投资 | 2,200,000 | 2.8205 |
| 10 | 许吉毛 | 1,905,072 | 2.4424 |
| 合计 | 67,571,152 | 86.6296 |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-09-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||||
| 每股收益-基本(元) | 0.6000 | 0.4800 | 0.8500 | 0.5200 | 0.6000 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.6000 | 0.4800 | 0.8500 | 0.5200 | 0.6000 |
| 每股净资产(元) | 5.4580 | 5.3400 | 5.0800 | -- | 4.4000 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3357 | 0.5554 | 0.5704 | -- | 0.6854 |
| 净资产收益率(%) | 11.52 | 9.32 | 18.20 | -- | 14.49 |
| 总资产净利率(%) | 8.39 | 6.77 | 12.87 | 16.83 | 9.72 |
| 销售毛利率(%) | 73.11 | 72.66 | 68.13 | 68.94 | 56.71 |
| 销售净利率(%) | 24.26 | 26.70 | 23.11 | 22.33 | 16.69 |
| 资产负债率(%) | 23.55 | 24.76 | 29.00 | -- | 28.17 |
| 营业利润同比增长率(%) | 24.08 | -- | 36.11 | -- | 8.45 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 16.24 | -- | 41.49 | -- | 2.27 |
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