国检集团等2只新股明日发行申购指南

第1页:国检集团(603060)申购指南

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第2页:东方中科(002819)申购指南

第3页:【新股IPO打新攻略】

国检集团(603060)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发

本次发行数量为5,500万股，占发行后总股本的25.00%，全部为发行新股，本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。其中，回拨前网下初始发行数量为3,300万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,200万股，占本次发行数量的40%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为 10.04 元/股。此价格对应的市盈率为：

(1)22.97 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)17.23 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

发行人所在行业为专业技术服务业(M74)。截至 2016 年 10 月 25 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月行业静态平均市盈率为 59.84 倍。

(四)募资金额

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 55,220 万元，扣除发行费用 4,445.10 万元后，预计募集资金净额为 50,774.90 万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 50,774.90 万元。

(五)申购方式

本次发行的网下、网上申购日为 2016 年 10 月 28 日(T 日)，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次网下申购时间为：2016 年 10 月 28 日(T 日)9:30-15:00。在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单详见附表《投资者报价信息统计表》中被标注为“有效”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐人(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。

网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，网下投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)， 5 / 175 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次网上申购时间为：2016 年 10 月 28 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。 2016 年 10 月 28 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2016 年 10 月 26 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有上海市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。

深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2016 年 10 月 26 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 22,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。

证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网上网下投资者认购缴款

2016 年 11 月 1 日(T+2 日)当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下发行 6 / 175 初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016 年 11 月 1 日(T+2 日)公告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。

网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐人(主承销商)将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人(主承销商)将违约情况报协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额认款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

IPO募集资金用途将用于的项目

前五大股东

近三年财务指标