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华测检测:携手普路通 提升检测服务深度
华测检测 300012
研究机构：广发证券 分析师：罗立波,张其立,郭鹏 撰写日期：2016-09-07
华测检测公告与普路通公司签订了《战略合作框架协议》,其合作范围包括但不限于:互联网信息技术服务、质量大数据、检测和认证相关业务、供应链金融业务等等。双方拟共同出资成立合资公司,专注于为客户提供供应链质量管理及其相关业务,注册资本预计不低于2,000万元,由华测控股。
提升检测服务深度:普路通公司(002769.SZ)专注于一体化供应链管理,具有广泛的客户资源、信息技术与信息流等,2015年营业收入达到37.1亿元,净利润达到1.7亿元。检测作为供应链管理的重要环节之一,通过优化设计和专业分析,能够提升内容价值和服务深度,双方携手能为客户提供更加优化和具有建设性的服务。
怎样看公司战略着力点:检测行业的特点是:市场容量庞大同时持续增长能力较强,但需求较为碎片化、参与竞争企业数量较多。华测检测作为第三方检测的民营龙头企业,要提升竞争力,减少低层次竞争,我们认为核心的战略在于提升业务协同、提升服务深度,从单项服务转为综合性方案,从检测向供应链服务延伸。公司前期公告与沃尔玛中国签订合作协议,此次公告与普路通签订合同协议,正是体现了这两个战略着力点。
盈利预测和投资建议:根据分项业务的经营情况,我们预测公司2016-2018年分别实现营业收入1,706、2,257和3,019百万元,EPS分别为0.314、0.431和0.590元。公司作为国内第三方检测的民营龙头公司,综合优势突出,结合业绩和估值,我们继续给予公司“买入”的投资评级。
风险提示:宏观经济环境对于检测服务需求具有重要影响;医学等新业务的市场拓展具有不确定性。
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