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旗滨集团：进军光伏光电领域
相对于此前的外延,本次为直接投资,且规模更大。2015年公司1亿元增资台湾泰特博49%股权进军高端电致变色玻璃,泰特博公司拥有电致变色玻璃更新的关键技术,但其市场开拓刚起步,产品还在爬坡期,尚未释放盈利,从持续减亏趋势看今明有望迎来拐点。2016年公司先后参股万邦德医疗科技、励珀保理、鹤裕供应链等公司,并与南玻合作展开光伏电站建设(总投资10亿元),此合作项目中公司仅提供厂房屋面、地面等资源,其收益主要来自于成本降低和租金回报。对比看,此次产业链延伸更为直接且规模更大,后续收益也将更显著。
短期博弈弹性,长期把握升级。2016H 业绩贡献主要来自量增以及成本改善。7月份以来多地的频繁提价将集中反映到下半年公司业绩,公司前三季度业绩指引为同比增速超过160%。预计16/17年EPS 为0.30、0.28元,对应PE12、13倍,增持评级。长江证券
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