7月29日晚间两市公司重要公告集锦_股票频道

号百控股7月29日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式，收购公司控股股东电信集团等多方持有的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫4家公司各100%股权，标的资产预估值合计为38.96亿元。公司表示，此次获注互联网文娱类业务后，将拓宽公司主营业务范围并提升盈利能力。根据业绩承诺，标的公司2016年至2018年合计净利润分别不低于2.14亿元、2.61亿元和3.08亿元。

公告显示，以2016年3月31日为基准日，此次交易标的资产天翼视讯100%股权、炫彩互动100%股权、天翼阅读100%股权、爱动漫100%股权的预估值分别为19.33亿元、11.54亿元、6.96亿元和1.13亿元，预估值合计为38.96亿元，其账面价值合计为16.17亿元，预估增值率为140.94%。

根据方案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买上述资产。其中，发行股份支付价格合计约37.26亿元，现金支付价格合计约1.69亿元。此次发行价格为14.45元/股，将向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资、顺网科技、文化基金、中文在线、凤凰传媒、新华网等10名交易对方共发行股份约25786.99万股。

上述交易完成后，公司总股本预计将由5.35亿股增至7.93亿股。其中，电信集团持股数量将由2.01亿股增至4.05亿股，持股比例由37.50%增至51.07%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委，此次交易不构成借壳上市。

除此之外，此次重组方案中还出现了多家上市公司的身影。其中，顺网科技(300113)目前持有炫彩互动22%股权，交易后预计将持有号百控股1229.37万股，持股比例为1.55%。中文在线(300364)、凤凰传媒(601928)目前则分别持有天翼阅读10.526%和5.967%的股权，交易后预计将分别持有号百控股0.64%和0.36%股权。

标的资产方面，天翼视讯以互联网视频内容类应用为主要产品，目前主推“天翼视讯”和“爱看4G”两个客户端，目前提供的主要产品及服务包括：互联网视频内容服务、整合营销服务和终端定制销售。炫彩互动旗下拥有“爱游戏”、“中国游戏中心”、“好盟”、“WeFun”等主要产品，主要代理运营及自主研发多款游戏产品。

此外，天翼阅读以数字阅读平台业务作为基础，提供以泛娱乐为主的数字阅读服务，目前提供的主要产品及服务包括：“天翼阅读”平台、“氧气听书”客户端、定制化政企阅读解决方案及版权业务。爱动漫通过整合互联网动画、漫画资源，向用户提供动漫画及相关内容的浏览、订购等服务，主要产品及服务包括：动漫画数字阅读、IP运营和数字衍生品运营等。

号百控股表示，此次交易标的公司主营业务是以视频、游戏、阅读和动漫为主要形式的互联网文娱内容的创作、发行和运营。交易完成后，公司将整合具有协同效应的资源，打造智能文娱平台，提供领先文娱旅游服务，构建泛娱乐休闲生态圈，通过与原有业务的互补、整合及协同，推动业务多元化和产业结构合理化。

截至预案出具之日，此次交易定价所依据的标的公司资产评估报告尚未正式出具，根据标的公司收益法评估的预估值，电信集团承诺，标的公司2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为21406.03万元、26138.78万元及30777.72万元。最终的承诺净利润数，待资产评估报告最终确定后由双方签订补充协议予以明确。

根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得审核结果后另行披露复牌事宜。

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