扬子新材120亿元收购股权 永达汽车将借壳上市

扬子新材（个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询）

扬子新材今日披露重大资产重组草案。公司拟作价6.13亿元，置出全部资产和负债；同时以每股9.77元，向永达投资控股发行12.28亿股，收购永达汽车集团100%股权，购买资产作价达120亿元。本次交易完成后，上市公司实际控制人将变更为张德安，永达汽车实现借壳上市。

据公告，永达汽车模拟合并报表口径下净资产账面值35.76亿元，采用收益法评估后评估值120.15亿元，评估增值率235.96%；采用市场法评估后评估值139.23亿元，增值率289.31%。本次交易作价则为120亿元。

重组后，上市公司业绩有望显著提升。作为永达汽车控股股东，永达投资控股承诺，标的公司2016、2017、2018年度净利润分别不低于8亿、10亿、12亿元。

此外，据方案，扬子新材控股股东勤硕来投资还拟向永达投资控股转让2680万股公司股份，股份转让价格为每股12.12元，永达投资控股以现金支付股份转让对价。

扬子新材还拟以不低于每股9.77元的价格，向不超过十名特定对象募集配套资金不超过50亿元，将全部用于永达汽车偿还银行贷款、偿还股东借款以及投向汽车融资租赁项目。

资料显示，永达汽车是国内领先的乘用车经销商和综合性服务提供商，主要从事乘用车销售、售后服务、汽车金融等业务。截至2013年末、2014年末和2015年末，永达汽车资产总额分别为123.77亿、167.13亿、162.15亿元。最近三年(2013年、2014年、2015年)，永达汽车的营业收入保持增长，净利润则稳定在5亿元以上。

扬子新材表示，本次交易完成后，公司将由从事有机涂层板及其基板的研发、生产和销售的企业转变为乘用车经销商和综合性服务提供商，主营业务彻底转型；同时，由于拟购买资产盈利能力较强，公司的资产质量、持续盈利能力和发展潜力将明显提高。