众和股份拟发行股份收购雅化集团锂业资产

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雅化集团9日晚间披露与福建众和股份有限公司签署发行股份购买资产合作框架协议书的公告，众和股份拟通过发行股份购买资产形式收购雅化集团参股37.25%的四川国理锂材料有限公司和控股100%的四川兴晟锂业有限责任公司两公司100%股权，交易完成后，雅化集团将直接持有众和股份的股票，不再直接持有国理公司和兴晟锂业的股权。

根据披露，2015年11月6日，雅化集团与众和股份在成都签署了《发行股份购买资产合作框架协议书》，本次众和股份拟发行价格为11.53元/股，将以2015年9月30日作为标的公司评估的基准日，由众和股份聘请的有证券从业资格的评估机构对标的公司国理公司和兴晟锂业进行评估。其中，众和股份向雅化集团发行股份购买兴晟锂业100%股权的股份数量为标的资产评估值除以发行价格；若国理公司评估值不低于89732万元，众和股份向除雅化集团外的国理公司其他股东发行股份的估值按50532万元确认，发行股份数量为50532万元除以发行价格11.53元，扣除这部分股东换股价值和过渡期预计亏损后的剩余价值部分换取的股票全部归属于雅化集团，且雅化集团换股数应不超过(88732-50532)万元÷发行价格(11.53元)。雅化集团因参与本次发行股份购买资产而获得的众和股份全部股票承诺锁定12个月。

信息显示，国理公司成立于2007年1月8日，注册资本及实收资本为11185万元，雅化集团持有国理公司37.25%的股权，仅为参股公司，对国理公司不具有控制权。截至2015年9月30日，国理公司未经审计的资产总额为52658万元、负债总额10851万元、净资产41807万元。兴晟锂业成立于2009年9月9日，注册资本及实收资本为8200万元，雅化集团持有100%的股权。截至2015年9月30日，兴晟锂业未经审计的账面资产总额为17464万元、负债总额17280万元、净资产184万元。

雅化集团表示，本次交易后，公司从直接经营锂产业转为通过持有锂产业上市公司的股份间接参与锂产业，从直接获取锂产业实体经济收益转为通过投资方式分享锂产业成长利益，不同的参与模式均可支撑企业的良性发展；此外，本次交易后，将更有利于公司集中精力加快民爆产业转型升级，提高公司的盈利能力，抢抓机遇拓展相关产业，实现“具有国际竞争力的民爆产业集团”的战略远景目标。

据悉，本次双方签署的协议为框架协议，本次交易需对标的资产进行审计、评估等工作后，协议各方还需另行签署正式协议，正式协议能否最终达成及签订时间存在不确定性。本次协议的签署不会对雅化集团2015年业绩产生重大影响。