中国中期6月12日晚间公告,拟18元/股向控股股东中期集团等7名交易对方非公开发行约3.2亿股,收购其持有的国际期货80.24%股权,标的资产预估值约为57亿元。同时,公司拟不低于21.23元/股向特定投资者发行股份,募集配套资金不超过本次发行股份购买资产金额的100%,用于国际期货增资,以补充国际期货资本金。公司股票继续停牌。
本次交易前,国际期货为中国中期的参股公司,本次交易后,中国中期将实现对国际期货的全资控股。中国中期现有主营业务经营情况呈现下滑趋势,而国际期货作为在期货业务具有较强竞争优势的龙头企业,有着广阔的增长空间。本次交易后,中国中期主营业务战略转型为以期货为核心的金融业务。由于注入资产优良且盈利能力良好,公司资产质量和盈利能力将得到明显提升。
国际期货主营业务为商品期货、金融期货、期货投资咨询、资产管理及股票期权等业务,正在参与上海证券交易所股票期权做市商模拟交易工作,同时也是中国证监会批准参与境外期货经纪业务筹备工作试点企业。公告披露,截至2014年12月31日,国际期货的注册资本为17亿元、净资产为22.32亿元,是目前国内期货公司中综合实力最强、最具核心竞争力的期货及金融衍生品交易服务提供商之一。公司2013年实现营业总收入5亿元,净利润1.5亿元;2014年实现营业总收入4.2亿元,净利润1.3亿元。
另外,本次交易完成后,配套募集资金将用于增加国际期货资本金,满足其高速发展对资金的迫切需求,进一步增强国际期货的竞争优势,巩固行业领先地位。