证监会昨日晚间公告显示，国泰君安证券股份有限公司首发申请过会。根据其此前披露的最新招股书，国泰君安此次IPO或募资逾300亿元。
根据国泰君安招股说明书披露，其拟发行A股不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%至20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。
国泰君安是国内知名大型券商，2014年实现营业收入178.8亿元，归属于母公司的净利润67.6亿元，扣除非经常性损益后的净利润约65.3亿元。截至2014年12月底，公司总资产3193亿元，归属于母公司的股东权益420亿元。从去年单项业务排名来看，国泰君安在经纪和投行业务方面遥遥领先，其在业内代理买卖证券业务净收入高居榜首，资产管理、融资融券均位列榜眼。
比照最新上市券商如东方、国信的扣除非经常性损益后发行后市盈率23倍以及发行不超过15.25亿股顶格计算，国泰君安此次上市的募集资金或达到300亿元，有望成为2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。
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