华润双鹤4月19日晚间发布重组预案,公司拟采用非公开发行股份及支付现金相结合的方式,购买北药集团持有的华润赛科100%股权,交易价格预计约37.01亿元。其中,交易对价的85%以非公开发行股份的方式予以支付,发行价格为19.69元/股,合计发行约15976.89万股;交易对价的15%,即约5.55亿元以现金方式予以支付。交易完成后,公司控股股东北药集团持股比例将由49.12%增至60.23%。公司股票将于4月20日复牌。
据介绍,华润赛科及其下属控股子公司从事的主要业务为化药处方药(原料药和制剂)的研发、生产和销售,主要治疗领域为心血管疾病和泌尿系统疾病。华润赛科拥有自产制剂、原料药、医药商业三大业务。截至2015年2月末,华润赛科总资产为7.79亿元,净资产为3.39亿元,其2013年度和2014年度分别实现营业收入7.95亿元、8.72亿元,净利润分别为1.82亿元和1.96亿元。
华润双鹤表示,此次交易完成后,公司可以充分利用华润赛科的自主研发能力,丰富产品线和改善品种结构,将为公司带来新的增长机会和业务领域。同时,华润赛科注入后,可以迅速扩大公司的规模,提高市场竞争力和资本市场地位。交易完成后,公司合并报表的营业收入、净利润都将有所提高,从而提高上市公司业绩水平,增强公司竞争实力。
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