安集科技: 关于不提前赎回“安集转债”的公告

证券代码：688019       证券简称：安集科技         公告编号：2025-064
债券代码：118054       债券简称：安集转债
      安集微电子科技（上海）股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
  ? 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025
年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 31 日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价不低于“安集转债”当期转股价格 128.70 元/股的 130%（含 130%），
即 167.31 元/股，已触发“安集转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次
不行使“安集转债”的提前赎回权利，不提前赎回“安集转债”。
  ? 未来三个月内（即 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日），若“安集转
债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2026 年 2 月
司董事会将再次召开会议决定是否行使“安集转债”的提前赎回权利。
  一、可转债发行上市概况
  经中国证监会证监许可〔2024〕1555 号文同意注册，公司于 2025 年 4 月 7
日向不特定对象发行了 8,305,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为 83,050.00 万元，期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 4 月 7 日至
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
  经上海证券交易所自律监管决定书（[2025]89 号）文同意，公司可转换公司
债券于 4 月 25 日起在上海证券交易所挂牌上市交易，债券简称“安集转债”，债
券代码“118054”。
  根据有关法律法规和《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》
              （以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发
行的“安集转债”自 2025 年 10 月 13 日起可转换为本公司股份。公司可转债的
初始转股价格为 168.11 元/股。鉴于（1）公司完成了 2024 年年度权益分派实施
工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益
分配实施后，“安集转债”的转股价格由 168.11 元/股调整为 129.00 元/股；（2）
公司完成了 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期、2024 年限制性股票激励
计划第一个归属期部分归属登记工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股
                     “安集转债”的转股价格 129.00
价格调整的相关规定，本次股权激励归属完成后，
元/股调整为 128.73 元/股；（3）公司完成了 2023 年限制性股票激励计划第二个
归属期剩余归属登记工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的
                “安集转债”的转股价格 128.73 元/股调整
相关规定，本次股权激励归属完成后，
为 128.70 元/股。“安集转债”的最新转股价格为 128.70 元/股。
  二、可转债赎回条款与触发情况
  （一）赎回条款
  根据公司《募集说明书》，“安集转债”的赎回条款如下：
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次
发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债
券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
           若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，
     则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格
     调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
           （二）赎回条款触发情况
           公司股票自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 31 日期间，满足连续三十个
     交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“安集转债”当期转股价格 128.70 元/
     股的 130%（含 130%），即 167.31 元/股，已触发“安集转债”的有条件赎回条
     款。
           三、公司本次不提前赎回的原因及审议程序
           公司于 2025 年 10 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关
     于不提前赎回“安集转债”的议案》。董事会结合当前市场情况及公司情况综合
     考虑，为保护投资者利益，决定不行使“安集转债”的提前赎回权利，且在未来
     三个月内（即 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日），若“安集转债”再次触
     发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2026 年 2 月 1 日（若为
     非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将
     再次召开会议决定是否行使“安集转债”的提前赎回权利。
           四、相关主体减持可转债的情况
           经核实，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监
     事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的 6 个月内（即 2025 年 5 月 1 日至 2025
     年 10 月 31 日）交易“安集转债”的情况如下：
                                                            单位：张
                                期初持有        期间合计买入   期间合计卖出      期末持有
债券持有人名称            债券持有人身份
                                 数量           数量       数量         数量
Anji               控股 股东 、持 有
Microelectronics   5%以上股份的股     2,561,040        0     480,000   2,081,040
Co. Ltd.           东
合计                 -            2,561,040        0     480,000   2,081,040
           除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的 6 个月内均未交易“安集
     转债”。
           如未来上述主体交易“安集转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的
     规定交易，并依规履行信息披露义务。
  五、风险提示
  公司将以 2026 年 2 月 1 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，
若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“安集转债”的
提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注
公司后续公告，注意投资风险。
  六、其他
  投资者如需了解“安集转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 2 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
  联系部门：证券部
  联系电话：021-20693346
  电子邮箱：ir@anjimicro.com
  特此公告。
                          安集微电子科技（上海）股份有限公司
                               董   事   会
                             二〇二五年十一月一日